非営利団体が CRM を使用する必要がある理由【7つの理由】
公開: 2023-05-24世界に変化をもたらすために努力する情熱的な個人によって支えられ、価値ある目的に専念する非営利組織を想像してみてください。
彼らの使命は崇高であり、目標は野心的ですが、どのようにして関係を効果的に管理し、寄付者と関わり、その影響を最大化するかという共通の課題に直面しています。
顧客関係管理 (CRM) システムの世界に入りましょう。 このブログでは、非営利団体が CRM を採用すべき理由を深く掘り下げ、最終的には使用できる最適な非営利 CRM をいくつか紹介します。
さぁ、始めよう。
非営利団体向けの CRM とは何ですか?
CRM は単なるソフトウェア ツールではありません。 これは、顧客や見込み客にとって価値のあるエクスペリエンスを生み出すための戦略的なアプローチです。
これは、彼らが誰であるか、何を必要としているか、そして彼らの目標達成をどのように支援できるかを理解する方法です。 非営利向け CRM は、データ、コンテンツ、アクションの間の点と点を結び付けるのに役立ちます。
適切なメッセージを、適切な相手に、適切なタイミングで、適切なチャネルで配信するのに役立ちます。
CRM は、ブランドの信頼、忠誠心、支持を構築する方法です。
なぜ非営利団体が注意を払う必要があるのでしょうか?
非営利の CRM は非常に貴重な資産です。
これは、有権者を理解し、コミュニケーションとエンゲージメントを改善し、業務を合理化し、ドナーの維持と獲得を促進し、影響を測定し、戦略的意思決定を行うのに役立ちます。
CRM プラクティスを採用することで、非営利団体は有意義な関係を構築し、有効性を高め、目標を達成できます。
非営利団体が CRM を使用すべき 7 つの理由!
非営利目的で CRM を使用する理由をいくつか見てみましょう。
1/ 合理化された寄付者管理
出典: エドゾラ
寄付者の管理は、非営利団体にとって最も苦痛な課題の 1 つです。
寄付者の活動の追跡から、寄付後の活動の保存まで、言うは易く行うは難し。
Donorbox の Chirasree Bose は次のように述べています。
「非営利団体が直面する資金調達の最大の課題の 1 つは、非効率な寄付者管理です。 その結果、ドナーとのコミュニケーションや関係が損なわれ、最終的には大量のドナーを失うことになります。 非営利団体にとって、募金活動を優れた CRM ツールと統合し、すべての寄付者の活動を追跡することは不可欠です。 」
非営利団体は大量の寄付者のデータを収集しています。 適切なツールスイートを使用していないと、そのすべての管理、改良、処理が複雑になります。
- すべての寄付者データを 1 か所に:非営利向け CRM を使用すると、すべての非営利データを 1 か所に保管できます。 こうすることで、さまざまなデータにアクセスするためにブラウザーで複数のタブを開く必要がなくなります。 すべてを 1 つのタブで行うことができます。
- 寄付者とのコミュニケーションとエンゲージメントの向上:非営利目的で CRM を使用している場合、パーソナライズされた電子メール、SMS、電話などを通じて寄付者と会話できるようになります。さらに、CRM はあらゆる個人に関するすべての関連データを収集します。会話をパーソナライズするのに役立つ記録を作成すると、次のポイントに進みます。
- パーソナライズされた寄付者とのコミュニケーション:非営利向け CRM を使用すると、寄付者のすべてのデータを簡単に入手できるため、寄付者を隅々まで知ることができます。 これは、より良い結果を得るためにコミュニケーションをパーソナライズするのに役立ちます。
2/ 統合と自動化
CRM はすべてのアクションを単独で実行できるわけではありません。 したがって、追加機能を追加してパワーアップするには、統合に接続できます。
- 他のシステムとのシームレスな統合:最高の非営利 CRM は、さまざまな統合をサポートします。 たとえば、MakeWebBetter は、ユーザーがパーソナライズされた割引コードを作成して HubSpot CRM と自動的に共有できるようにする Automated Coupons と呼ばれる統合を作成しました。
- 日常的なタスクとワークフローの自動化:非営利団体では、ようこそ/感謝のメールの送信、フォローの受付、寄付請求書の送付などの冗長なタスクを毎日実行します。 非営利目的の CRM を使用すると、すべてを自動化してチームの負担を軽減できます。
お気に入りのゲートウェイを HubSpot と統合しましょう。
FormPay のピッチデッキを読んで、支払いゲートウェイを HubSpot CRM に接続する方法を確認してください。
3/ 募金活動の強化
非営利団体向けの CRM を使用すると、資金調達を容易にしながら強化することができます。
正確に言うと、CRM は次のことに役立ちます。
- より適切なターゲティングのための寄付者のセグメンテーション:非営利 CRM ソフトウェアを使用すると、寄付者を行動に応じてセグメント化するリストを作成できます。 たとえば、過去 1 年間に寄付をしなかったすべてのドナーを「スリーピングドナー」というリストに登録できます。 このようなリストに寄付者全員を追加すると、寄付者に再び寄付をするよう促す、より良いマーケティング キャンペーンを計画するのに役立ちます。
- 反復的な寄付タスクの自動化:非営利団体として、取り組まなければならないタスクが山ほどあります。 ただし、そのすべてに手動介入が必要なわけではありません。 このような場合、非営利団体向けの CRM を使用してタスクを自動化できます。 たとえば、寄付が成功した場合に、寄付者に感謝のメールを送信することを自動化できます。
- 寄付キャンペーンの詳細な追跡: CRM を使用すると、非営利キャンペーンの完全なレポートが提供され、取り組みの細部まで追跡できるようになります。 これは、寄付活動がどのような結果をもたらすのかをよりよく理解するのに役立ちます。
4/ 効果的なボランティア管理
ボランティアの 85% は、ボランティア活動を行っている非営利団体に寄付しています。 簡単に言うと、何百万人もの人々がボランティア活動をし、最終的には寄付を行っています。 適切なツール スイートがなければ、データの管理は困難になります。 しかし、最高の非営利 CRM ソフトウェアを使用すると、これが簡単になります。
ただし、CRM を使用すると、次のようなさまざまなレベルで役立ちます。
- 一元化されたボランティア データベース:非営利団体向けの CRM を使用すると、すべてのボランティア情報を一元化された場所に保存できます。 これにより、必要な方法で簡単に表示、追跡、および操作できるようになります。
- ボランティアとのコミュニケーションの合理化:非営利 CRM ソフトウェアを使用して、メールを作成し、スケジュールを設定して、ボランティアとのコミュニケーションを自動化できます。
5/ 寄付指標の改善
出典: SSIR
非営利 CRM は、組織の指標を改善したり追跡したりできるツールを提供します。 これは、非営利団体の良い点、悪い点、醜い点を把握するのに役立ちます。
- 生涯価値と寄付者の維持率の向上: CRM を使用して寄付者と関わり、よりパーソナライズされたコンテンツを配信できます。 これを行うことで、寄付者の生涯価値を高め、継続してもらえる可能性を高めることができます。
- 寄付者のコンバージョンの向上:顧客の 74% は、Web サイトのコンテンツがパーソナライズされていないことに不満を感じています。 非営利団体向けに CRM を使用すると、顧客の興味を引き、コンバージョンを増やすパーソナライズされたコンテンツを作成できます。
6/ 財務管理と請求書発行
非営利 CRM ソフトウェアを使用して財務管理と請求プロセスを簡素化することもできます。 CRM がそれを行う方法は次のとおりです。
- 支払いの統合: CRM には、プラットフォームで追加のアクティビティを実行するのに役立つ複数の統合が付属しています。 たとえば、PayPal で寄付を集めたい場合は、MakeWebBetter が FormPay と呼ばれる HubSpot CRM と PayPal 統合を作成したのと同じように、支払いゲートウェイ統合を使用できます。
- 自動請求書発行とフォローアップ:非営利 CRM ソフトウェアでワークフローを作成し、寄付者が支払いを行った後に請求書を発行できます。 また、寄付者にフォローアップメールを送信して、会費や寄付について思い出させることもできます。
7/ データ分析とレポート作成
データを追跡することで、より適切な意思決定のための適切な洞察が得られます。
また、CRM を使用すると、非営利データの作成方法と表示方法を完全に制御できます。 これにより、データを追跡および整理する方法についてより適切な洞察が得られます。
- 賢明な意思決定のための洞察力に富んだレポート:詳細なレポートを作成して、より適切な意思決定のために有意義な KPI とパフォーマンスを追跡できます。
- カスタマイズされたレポートとダッシュボード:カスタマイズされたレポートとダッシュボードを作成して、パフォーマンスをより詳しく把握できます。
たとえば、MakeWebBetter は、任意の支払いゲートウェイを使用して HubSpot CRM で寄付を集めることができる FormPay という HubSpot アプリを作成しました。
このアプリには、取引、収益、注文レポートのための詳細なダッシュボードが付属しています。 さらに詳細なデータが必要な場合は、HubSpot CRM でカスタム レポートを作成できます。
非営利団体にとって最適な CRM とは何ですか?
万能の解決策はありません。 ただし、非営利団体にとって最適な CRM には次のようなものがあります。
月曜日.com
Monday.com は、リモート コラボレーションとプロジェクト管理に特化した、柔軟でユーザー フレンドリーなプラットフォームです。 事前に構築されたテンプレートと非営利団体向けのサポートがあり、対象となる組織向けの特別割引も提供されます。
ハブスポット
HubSpot は、さまざまなマーケティング、販売、サービス ツールを備えた CRM を提供します。 寄付者データの保存と追跡、パーソナライズされたエンゲージメント プランの作成、電子メール マーケティングの自動化、MailChimp、Eventbrite、WooCommerce、Stripe などの一般的なソフトウェアとの統合に役立ちます。 HubSpot は、対象となる非営利団体向けの割引も提供しているため、非営利向けの最高の CRM ソフトウェアとなっています。
ブルメラン
Bloomerang は、寄付者の維持とエンゲージメントに焦点を当てたプラットフォームです。 寄付者とのやり取り、好み、忠誠心を追跡するのに役立ちます。 また、電子メール マーケティング ツール、オンライン寄付ページとフォーム、ピアツーピア募金ツールも提供しています。 これは、使用できる最高の非営利 CRM ソフトウェアの 1 つでもあります。
Salesforce 非営利クラウド
Salesforce の非営利クラウドは、Salesforce の機能を活用して、ミッション全体の管理を支援します。 これは、パーソナライズされたエンゲージメント プランの作成、寄付者の動きの追跡、潜在的な寄付者の新しいグループの生成、ギフトや寄付の管理に役立ちます。
CiviCRM
CiviCRM は、高度にカスタマイズ可能でスケーラブルなオープンソース プラットフォームです。 連絡先、メンバーシップ、イベント、投稿、メール送信、キャンペーン、レポートの管理に役立ちます。 また、WordPress、Drupal、Joomla、Backdrop とも統合されます。 これは過小評価されていますが、使用するのに最適な非営利 CRM の 1 つです。
非営利団体向けの CRM に投資する価値はありますか?
長年の質問: そうですね、洞察と可能性についてお話しましょう。
あなたが非営利団体で、情熱的なチームと崇高な大義を擁して世界に変化をもたらすために努力していると仮定します。 しかし、悲しいことに、寄付者の管理、ボランティアの参加、募金活動の追跡、支援者との関係の育成など、無数のタスクをやりくりする必要があることに気づきました。 それは繊細なダンスであり、効率性、調整、そしてちょっとした魔法が必要です。
非営利団体向けの CRM を入力してください。 これは単なるデータベースではありません。 これは、より深いつながり、戦略的な洞察、合理化された運用へのゲートウェイです。
CRM を使用すると、散乱したスプレッドシートやしわくちゃのメモに別れを告げることができます。 代わりに、寄付者、ボランティア、パートナーに関する重要な情報を保存および整理できる一元化されたハブが用意されます。
何よりも、人間関係を強化するその能力は賞賛に値します。 やり取りを追跡し、会話を文書化し、真のつながりの感覚を育むことができます。 それは忠誠心、信頼、そしてどんなことがあってもあなたの側にいてくれるコミュニティを構築するものです。
そして、データに基づいた意思決定の力を忘れないでください。 CRM を使用すると、傾向を分析し、取り組みの影響を測定し、戦略を微調整することができます。
最も価値のあるサポーターを特定し、どのキャンペーンが最良の結果をもたらすかを理解し、資金調達の取り組みを最適化できます。
最後の言葉
このブログでは、非営利団体が CRM を使用する必要がある理由について、その利点を取り上げて説明しました。
CRM は、非営利団体がワークフローを合理化し、コミュニケーションを改善し、資金調達を増やし、その影響力を高めるのに役立ちます。 CRM システムを導入することで、非営利団体は時間とリソースを節約し、貴重な洞察を得て、より良い結果を得るために戦略を強化できます。
組織のパフォーマンスを向上させ、使命と目標を達成したいと考えている非営利団体のリーダーの場合は、ニーズと予算に合った最適な非営利 CRM を検討することをお勧めします。
CRM は非営利団体にとって革新的なツールとなり、世界に大きな変化をもたらすことができます。 CRM で非営利団体を次のレベルに引き上げるこの機会をお見逃しなく。
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