¿Por qué las organizaciones sin fines de lucro deberían usar un CRM? [7 razones]

Imagine una organización sin fines de lucro, dedicada a una buena causa, impulsada por personas apasionadas que se esfuerzan por marcar una diferencia en el mundo.

Su misión es noble y sus metas son ambiciosas, pero enfrentan un desafío común: cómo administrar de manera efectiva sus relaciones, involucrar a los donantes y maximizar su impacto.

Ingrese al mundo de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM). En este blog, profundizaremos en las razones por las que las organizaciones sin fines de lucro deberían adoptar CRM y, finalmente, le informaremos sobre algunos de los mejores CRM para organizaciones sin fines de lucro que puede usar.

Vamos a empezar.

¿Qué es un CRM para organizaciones sin fines de lucro?

Un CRM no es solo una herramienta de software. Es un enfoque estratégico para crear experiencias valiosas para sus clientes actuales y potenciales.

Es una forma de comprender quiénes son, qué necesitan y cómo puede ayudarlos a lograr sus objetivos. Un CRM para organizaciones sin fines de lucro lo ayuda a conectar los puntos entre sus datos, su contenido y sus acciones.

Le ayuda a entregar el mensaje correcto, a la persona correcta, en el momento correcto, en el canal correcto.

Un CRM es la forma de generar confianza, lealtad y defensa de su marca.

¿Por qué debería importarles a las organizaciones sin fines de lucro?

CRM para organizaciones sin fines de lucro es un activo invaluable.

Les ayuda a comprender a sus electores, mejorar la comunicación y el compromiso, optimizar las operaciones, impulsar la retención y adquisición de donantes, medir el impacto y tomar decisiones estratégicas.

Al adoptar prácticas de CRM, las organizaciones sin fines de lucro pueden construir relaciones significativas, aumentar su efectividad y lograr sus objetivos.

¡7 razones por las que las organizaciones sin fines de lucro deberían usar un CRM!

Veamos algunas de las razones para usar un CRM para organizaciones sin fines de lucro.

1/ Gestión simplificada de donantes

Fuente: Edzola

La gestión de donantes es uno de los desafíos más dolorosos para cualquier organización sin fines de lucro.

Desde el seguimiento de las actividades de un donante hasta su retención después de la donación, es más fácil decirlo que hacerlo.

Chirasree Bose de Donorbox dice:

“ Uno de los peores desafíos de recaudación de fondos que deben enfrentar las organizaciones sin fines de lucro es la gestión ineficaz de los donantes. Como resultado, sus comunicaciones y relaciones con los donantes se resienten, y eventualmente terminan en un montón de donantes perdidos. Es esencial que las organizaciones sin fines de lucro integren la recaudación de fondos con una buena herramienta de CRM y realicen un seguimiento de todas las actividades de los donantes. ”

Una organización sin fines de lucro recopila toneladas de datos de donantes. Administrar, refinar y procesar todo se complica si no está utilizando el conjunto de herramientas adecuado.

• Todos los datos de sus donantes en un solo lugar: con un CRM sin fines de lucro, puede mantener todos sus datos sin fines de lucro en un solo lugar. De esta manera, no necesita abrir varias pestañas en su navegador para acceder a diferentes datos. Puedes hacerlo todo en una sola pestaña.
• Mejor comunicación y compromiso con los donantes: si usa un CRM sin fines de lucro, podrá hablar con sus donantes a través de correos electrónicos personalizados, SMS, llamadas, etc. Además, el CRM recopila todos los datos relevantes sobre cada registro que puede ayudarlo a personalizar sus conversaciones, lo que nos lleva al siguiente punto.
• Comunicación personalizada con los donantes: un CRM para organizaciones sin fines de lucro le brinda todos los datos de sus donantes al alcance de su mano, ayudándolo a conocer a sus donantes de adentro hacia afuera. Esto le ayuda a personalizar sus comunicaciones para obtener mejores resultados.

2/ Integración y Automatización

Un CRM no puede realizar todas las acciones por sí solo. Entonces, para potenciarlo con funciones adicionales, puede conectarlo con una integración.

• Integración perfecta con otros sistemas: los mejores CRM sin fines de lucro admiten una variedad de integraciones. Por ejemplo, MakeWebBetter ha creado una integración llamada Cupones automatizados que permite a los usuarios crear y compartir códigos de descuento personalizados con HubSpot CRM automáticamente.
• Automatización de tareas rutinarias y flujos de trabajo: en una organización sin fines de lucro, realiza tareas redundantes todos los días, como enviar correos electrónicos de bienvenida/agradecimiento, recibir seguimiento y entregar facturas de donaciones. Al usar un CRM para organizaciones sin fines de lucro, puede automatizarlo todo para descargar la carga de su equipo.

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3/ Esfuerzos mejorados de recaudación de fondos

Al usar un CRM para organizaciones sin fines de lucro, puede potenciar su recaudación de fondos sin esfuerzo.

Precisamente hablando, un CRM te ayuda a:

• Segmentación de donantes para una mejor orientación: con un software de CRM para organizaciones sin fines de lucro, puede crear listas para segmentar a sus donantes según su comportamiento. Por ejemplo, puede inscribir a todos sus donantes que no dieron en el último año en una lista llamada "Donantes durmientes" . Agregar a todos sus donantes a una lista como esa lo ayudará a planificar una mejor campaña de marketing que los alentará a donar nuevamente.
• Automatización de tareas de donación repetitivas: como organización sin fines de lucro, hay toneladas de tareas en las que debe trabajar. Pero no todos requieren intervención manual. En tales casos, puede usar un CRM para organizaciones sin fines de lucro para automatizar esas tareas. Por ejemplo, puede automatizar el envío de un correo electrónico de agradecimiento a sus donantes una vez que hayan realizado una donación exitosa.
• Seguimiento detallado de sus campañas de donación: un CRM le brinda un informe completo de sus campañas sin fines de lucro, lo que le permite realizar un seguimiento de cada detalle de sus esfuerzos. Esto lo ayuda a comprender mejor en qué están resultando sus esfuerzos de donación.

4/ Gestión eficaz del voluntariado

El 85% de los voluntarios donan a las organizaciones sin fines de lucro para las que son voluntarios. En pocas palabras, hay millones de personas que se ofrecen como voluntarias y eventualmente donan. Administrar sus datos se vuelve difícil si no tiene el conjunto de herramientas adecuado. Pero con el mejor software de CRM para organizaciones sin fines de lucro, esto se vuelve más fácil.

Pero usar un CRM puede ayudarte en diferentes niveles como:

• Base de datos de voluntarios centralizada: con un CRM para organizaciones sin fines de lucro, puede almacenar toda su información de voluntarios en una ubicación centralizada. Esto hace que sea fácil verlo, rastrearlo y actuar de la manera que desee.
• Comunicación optimizada con los voluntarios: puede crear sus correos electrónicos y programarlos para automatizar sus comunicaciones con los voluntarios utilizando un software de CRM para organizaciones sin fines de lucro.

5/ Métricas de donación mejoradas

Fuente: SSIR

Un CRM sin fines de lucro le brinda herramientas que le permiten mejorar y realizar un seguimiento de las métricas de su organización. Esto te ayuda a descubrir lo bueno, lo malo y lo feo de tu organización sin fines de lucro.

• Mejor valor de por vida y retención de donantes: puede usar un CRM para involucrar a los donantes y entregar contenido más personalizado. Al hacer esto, puede aumentar el valor de por vida de sus donantes y aumentar las posibilidades de retenerlos.
• Conversiones mejoradas de sus donantes: el 74% de los clientes se sienten frustrados cuando el contenido del sitio web no está personalizado. Al usar CRM para organizaciones sin fines de lucro, puede crear contenido personalizado que atraiga a sus clientes y aumente las conversiones.

6/ Gestión financiera y facturación

También puede simplificar sus procesos de gestión financiera y facturación utilizando el software de CRM para organizaciones sin fines de lucro. Así es como un CRM hace eso:

• Integraciones de pago: un CRM viene con múltiples integraciones que lo ayudan a realizar actividades adicionales con la plataforma. Por ejemplo, si desea recolectar donaciones con PayPal, puede usar una integración de pasarela de pago al igual que MakeWebBetter ha creado una integración de PayPal con HubSpot CRM llamada FormPay.
• Facturación y seguimientos automatizados: puede crear flujos de trabajo en su software CRM sin fines de lucro para entregar facturas después de que sus donantes realicen los pagos. Además, puede enviar correos electrónicos de seguimiento a sus donantes para recordarles sus cuotas o donaciones.

7/ Análisis de datos e informes

El seguimiento de los datos le brinda la información adecuada para una mejor toma de decisiones.

Y un CRM le brinda control total sobre cómo desea crear y presentar sus datos sin fines de lucro. Esto le brinda una mejor perspectiva de cómo desea rastrear y organizar sus datos.

• Informes perspicaces para una toma de decisiones acertada: puede crear informes detallados para realizar un seguimiento de los KPI significativos y el rendimiento para una mejor toma de decisiones.
• Informes y paneles personalizados: puede crear informes y paneles personalizados para obtener una mejor visión de su rendimiento.

Por ejemplo, MakeWebBetter ha creado una aplicación de HubSpot llamada FormPay que te permite recolectar donaciones en HubSpot CRM con cualquier pasarela de pago.

La aplicación viene con un panel detallado para informes de transacciones, ingresos y pedidos. Y si necesitas datos más granulares, puedes crear tus informes personalizados en HubSpot CRM.

¿Cuál es el mejor CRM para organizaciones sin fines de lucro?

No existe una solución única para todos. Pero algunos de los mejores CRM para organizaciones sin fines de lucro son:

lunes.com

Monday.com es una plataforma flexible y fácil de usar que se especializa en colaboración remota y gestión de proyectos. Tiene una plantilla preconstruida y soporte para organizaciones sin fines de lucro, así como descuentos especiales para organizaciones calificadas.

hubspot

HubSpot ofrece un CRM con una variedad de herramientas de marketing, ventas y servicios. Lo ayuda a almacenar y rastrear los datos de sus donantes, crear planes de compromiso personalizados, automatizar el marketing por correo electrónico e integrarse con software popular como MailChimp, Eventbrite, WooCommerce y Stripe. HubSpot también ofrece descuentos para organizaciones sin fines de lucro elegibles, lo que lo convierte en el mejor software de CRM para organizaciones sin fines de lucro.

Bloomerang

Bloomerang es una plataforma que se centra en la retención y el compromiso de los donantes. Le ayuda a realizar un seguimiento de las interacciones, las preferencias y la lealtad de los donantes. Además, ofrece herramientas de marketing por correo electrónico, páginas y formularios de donaciones en línea y herramientas de recaudación de fondos entre pares. También es uno de los mejores software de CRM sin fines de lucro que puede usar.

Nube sin fines de lucro de Salesforce

La nube sin fines de lucro de Salesforce aprovecha el poder de Salesforce para ayudarlo a administrar toda su misión. Le ayuda a crear planes de participación personalizados, realizar un seguimiento de los movimientos de los donantes, generar nuevos grupos de donantes potenciales y administrar obsequios y donaciones.

CiviCRM

CiviCRM es una plataforma de código abierto altamente personalizable y escalable. Le ayuda a administrar sus contactos, membresías, eventos, contribuciones, correos, campañas e informes. También se integra con WordPress, Drupal, Joomla y Backdrop. Este es un CRM subestimado pero uno de los mejores para usar sin fines de lucro.

¿Vale la pena invertir en un CRM para organizaciones sin fines de lucro?

La antigua pregunta: Bueno, déjame contarte una historia de ideas y posibilidades.

Suponga que es una organización sin fines de lucro que se esfuerza por marcar una diferencia en el mundo, armada con un equipo apasionado y una causa noble. Pero, por desgracia, te encuentras haciendo malabarismos con una gran cantidad de tareas: administrar donantes, involucrar a voluntarios, realizar un seguimiento de los esfuerzos de recaudación de fondos y fomentar las relaciones con los seguidores. Es un baile delicado, que requiere eficiencia, coordinación y un toque de magia.

Ingrese al CRM para organizaciones sin fines de lucro. Es más que una simple base de datos; es una puerta de entrada a conexiones más profundas, conocimientos estratégicos y operaciones optimizadas.

Con un CRM, puede despedirse de las hojas de cálculo dispersas y las notas arrugadas. En cambio, tendrá un centro centralizado donde puede almacenar y organizar información crítica sobre sus donantes, voluntarios y socios.

Sobre todo, su capacidad para mejorar tus relaciones es digna de elogio. Puede realizar un seguimiento de las interacciones, documentar las conversaciones y fomentar una sensación de conexión genuina. Es lo que genera lealtad, confianza y una comunidad que estará a tu lado en las buenas y en las malas.

Y no olvidemos el poder de la toma de decisiones basada en datos. Un CRM le permite analizar tendencias, medir el impacto de sus iniciativas y afinar sus estrategias.

Puede identificar a sus seguidores más valiosos, comprender qué campañas producen los mejores resultados y optimizar sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Ultimas palabras

En este blog, hemos discutido por qué las organizaciones sin fines de lucro deberían usar CRM al abordar sus beneficios.

Un CRM puede ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a optimizar sus flujos de trabajo, mejorar su comunicación, aumentar su recaudación de fondos y mejorar su impacto. Al adoptar un sistema CRM, las organizaciones sin fines de lucro pueden ahorrar tiempo y recursos, obtener información valiosa y afinar sus estrategias para obtener mejores resultados.

Si usted es un líder sin fines de lucro que busca mejorar el desempeño de su organización y alcanzar su misión y objetivos, lo alentamos a explorar los mejores CRM para organizaciones sin fines de lucro adecuados para sus necesidades y presupuesto.

Un CRM puede ser una herramienta transformadora para su organización sin fines de lucro, permitiéndole marcar una mayor diferencia en el mundo. No pierda esta oportunidad de llevar su organización sin fines de lucro al siguiente nivel con un CRM.