CRM を超えて: Salesforce がプロジェクト管理ゲームをどのように変革できるか

公開: 2024-02-10

インテリジェントなプロジェクト管理は、企業がプロセスとワークフローを合理化し、すべてのタスクを明確にするために不可欠です。

IT プロジェクトの 65% ~ 80% が失敗するか、期限に間に合わないことは驚くべきことではありません [i]。 これは主に、非効率なプロジェクト管理と非現実的な期待に起因していると考えられます。

エンタープライズグレードの機能を備えた Salesforce は、世界中で広く採用されている CRM の 1 つです。 これは、Spotify、トヨタ、ウォルマートなどの多くの有名企業が日常業務を管理するために愛用しているプラ​​ットフォームです。

しかし、Salesforce でプロジェクト管理を行うことはできるのでしょうか?

Salesforce の複数の機能がプラットフォーム全体に分散されているため、プロジェクト管理に Salesforce を使用することは確かに選択肢の 1 つです。

この記事では、Salesforce エコシステムでプロジェクトを適切に管理する方法について詳しく説明します。

プロジェクト管理に Salesforce を使用するメリット

プロジェクト管理のための Salesforce

1. 正確な位置合わせのためのカスタマイズ:
Salesforce のカスタマイズ可能な性質により、プロジェクト マネージャーはプロジェクトのニーズに合わせてプラットフォームを正確に調整できます。 カスタムオブジェクト、フィールド、ワークフローの作成を通じて、チームは Salesforce を独自のプロジェクト要件に合わせて構築し、高度にカスタマイズされたプロジェクト管理システムにすることができます。 この柔軟性により、機能のよりスムーズな統合が可能になり、Salesforce がさまざまなプロジェクト管理のユースケースに対応する多用途のソリューションとして強化されます。

2. 自動運転の効率化:
Salesforce は、プロセスビルダーやワークフロールールなどのツールを使用して、タスク、通知、ワークフローの合理化を自動化します。 この自動化により手動作業が軽減され、一貫性が確保され、事前定義された条件に基づいてアクションがトリガーされるため、全体の効率が向上します。

3. Chatter によるシームレスなコラボレーション:
Salesforce の Chatter 機能は、プロジェクト チーム間のリアルタイムのコラボレーションを促進します。 専用の Chatter グループは、コミュニケーション、ファイル共有、問題のディスカッション、更新を容易にします。 この機能により、チームの対話が合理化され、生産性と意思決定が向上します。

4. レポートと分析による洞察:
Salesforce の堅牢なレポート機能とダッシュボード機能は、プロジェクトの進捗状況、リソースの割り当て、全体的な健全性に関する包括的な洞察を提供します。 カスタマイズされたレポートは重要なプロジェクト指標を視覚化し、情報に基づいた意思決定と事前の調整を支援します。

5. 統合の容易さ:
Salesforce の簡単な統合機能により、プロジェクト管理用の専用クラウドなど、組み込みではない機能の調整と提供が簡単になります。 統合に関する潜在的な問題を回避するには、AppExchange で入手できる、Salesforce 用に特別に設計されたプロジェクト管理アプリケーションを検討することをお勧めします。

Salesforce を使用したプロジェクト管理のステップバイステップガイド

Salesforce のプロジェクト管理機能には、タスク通知、顧客オンボーディング、内部コミュニケーション、チーム管理などが含まれます。

Salesforce のこれらの機能をプロジェクト管理に利用する方法は次のとおりです。

1. プロジェクト、タスク、マイルストーンの作成

Salesforce CRM では、リード、取引先、取引先責任者などの標準オブジェクトが提供されます。ただし、プロジェクト管理の場合は、ワークフローに合わせて「プロジェクト」、「タスク」、「マイルストーン」、または「リソース」などのカスタム オブジェクトを作成できます。

これらのカスタム オブジェクトは、プロジェクトの特定の側面に関連するデータを保存するコンテナとして機能します。 これらのカスタム オブジェクト内でカスタム フィールドを作成し、関連情報を取得して整理できます。

たとえば、「プロジェクト」オブジェクト内に、「プロジェクト名」、「開始日」、「終了日」、「プロジェクト所有者」、「プロジェクト ステータス」などのフィールドを含めることができます。 タスクに対しても同様のアプローチに従うことができます。

2. Salesforce でのタスク管理

Salesforce 内の組み込みの Task オブジェクトを使用して、プロジェクト関連のタスクを管理できます。

これを使用すると、Salesforce 内で直接タスクを作成し、チームメンバーに割り当て、期限や優先順位を設定し、関連するプロジェクトやアカウントに関連付けることができます。

これらのタスクをプロジェクトまたは特定のアカウントにリンクして、プロジェクトをより適切に整理できます。 さらに、フィルターとルールを使用してタスクの進行状況を追跡できます。

3. 内部コミュニケーション:

Salesforce Chatter は、Salesforce CRM システムに組み込まれたソーシャル コラボレーション プラットフォームです。 組織内のコミュニケーション、ファイル共有、知識共有の中心ハブとして機能します。

Salesforce 内でプロジェクトを管理する場合、プロセスに関与する個々のプロジェクトまたはチームごとに専用の Chatter グループを作成できます。

4. ワークフローとプロセスによる自動化

Salesforce は、ユーザーが反復的なタスクを自動化し、ワークフローをシームレスに最適化できるようにする、プロセスビルダーやワークフロールールなどの強力な自動化ツールを提供します。

プロセス ビルダー:このツールを使用すると、ユーザーは基準を設定し、即時またはスケジュールされたアクションを定義することにより、自動化されたプロセスを視覚的に構築できます。 プロジェクト管理の場合、特定の条件に基づいてアクションをトリガーするプロセスを作成できます。 例えば:

  • 自動タスク割り当て:タスクの種類、優先度、アカウントのステータスなどの事前定義された基準に基づいて、適切なチーム メンバーにタスクを自動的に割り当てるルールを定義します。
  • タスクの通知とアラート:タスクの期限が過ぎたとき、または特定のマイルストーンが達成されたときに自動通知またはアラートを送信するアクションを設定します。 これにより、チームに常に情報が提供され、タイムリーな対応が保証されます。

ワークフロー ルール:これらは、特定のイベントによってトリガーされたときに特定のアクションを自動的に実行するルールベースの基準です。 ワークフローを使用すると、次のことが可能になります。

  • タスク更新の自動化:関連レコードまたは特定の条件の変更に基づいてタスク フィールドまたはステータスを自動的に更新するルールを定義し、手動の労力を削減します。
  • 電子メール通知:タスクの完了やエスカレーションなどの特定の条件が満たされたときに、関連する関係者またはチーム メンバーに電子メール アラートをトリガーします。

Salesforce を使用してプロジェクト管理を強化するためにできることはたくさんありますが、これらの既存の機能を効果的に活用すれば、プロジェクトの追跡に役立ちます。 さらに、AppExchange からアプリケーションを統合すると、機能を拡張したり、プロジェクト管理ツールを完全に接続したりできます。

たとえば、Sinergify では、Jira を Salesforce CRM に簡単に接続できます。

まとめ

Salesforce のプロジェクト管理の可能性は常に進化しており、2030 年までに 150 億ドルに達すると予想される成長を続けるプロジェクト管理市場の未来は明るいです[ii]。 このエキサイティングな軌跡に加えて、私たちの組織の専門家は、Salesforce が独自の専用プロジェクト管理プラットフォームを立ち上げる可能性についての洞察を共有しました。

プロジェクト管理と Salesforce の専門家からなる当社のチームは、Salesforce を活用してプロジェクトを効率的に管理できるよう支援します。 [email protected]にメールを送信してください。そこから連絡させていただきます。

統計的参考資料:

[i] APEPM
[ii]海峡調査