マーケティングオートメーションとCRM: 違いを解読する

現在、マーケティング オートメーションと CRM ツールを区別することは非常に困難です。 それらは重なることがよくあります。 あなたのビジネスにはどちらか、または両方が必要ですか?

これらは一見すると単純な質問のように見えるかもしれません。 しかし、機能を比較すると、最近では 2 つの間の境界線がかなり曖昧になっていることがわかります。

マーケティング オートメーション ツールと CRM ツールには同様の機能が追加されているため、特にどちらが何をするのかわからない場合には、どちらかを選択するのが難しくなります。 機能の核心を理解したとしても、どちらがビジネスのニーズに適しているかを判断するのは難しいかもしれません。 マーケティング担当者の 31% は、自動化を導入してから 6 か月たっても結果が得られなかったと報告しています。多くのことが危険にさらされています。

もちろん、マーケティング チームと営業チームはそれぞれ、「自分たちの」ソリューションではなく「私たちの」ソリューションを選びたいと思うでしょう。つまり、窮地に立たされる縄張り争いです。 心配しないで; 私たちが助けに来ました！

このブログでは、マーケティング オートメーション ツールと CRM ツールの違い、どちらを購入するかを決定する方法、そしてそれらを統合して両方の長所を最大限に活用することが合理的かどうかについて学びます。

始めましょう。

マーケティングオートメーションとは何ですか?

マーケティング オートメーション ツールは、見込み客を生成して追跡し、営業チームが連絡先の優先順位を付けるのに役立つように設計されています。 これにより、視聴者をセグメント化し、人口統計データや行動データに基づいてパーソナライズされた顧客メッセージを送信できるようになります。

マーケティングオートメーションは、顧客の行動に基づいて何が必要かを示し、顧客のニーズを満たすのに役立ちます。 これは、チャネル、視聴者、キャンペーン全体でブランドの声が確実に伝わるようにする増幅器と考えてください。 マーケティングファネルを、24 時間効率的に動作するマシンに変えることができます。

マーケティングオートメーションソフトウェアの特徴

ほとんどのマーケティング オートメーション ソフトウェアは、リード生成、リード スコアリング、リストのセグメント化、電子メールおよびソーシャル メディア マーケティング、レポート作成などを提供します。これらの機能を詳しく見てみましょう。

1. リードの発掘

マーケティング オートメーション ソフトウェアは、リードがフォームをダウンロードしたり、ニュースレターにサインアップしたり、連絡フォームに記入したりするとすぐに獲得します。 リストを並べ替えるのにスプレッドシートを使用する必要もありません。 このツールは、すべての連絡先を中央のリード データベースに同期し、事前定義された基準に基づいてスコアを付けることができます。

2. リードスコアリング

統合されたリードのリストが準備できました。 それで？ マーケティングオートメーションは、購入意図と人口統計データに基づいて、リードをスコア化し、ホットリード、ウォームリード、またはコールドリード（または任意の呼び方）に分類できます。 スコアリングとセグメンテーションのルールはいつでも変更できます。

3. マーケティングフローを自動化する

次に、ペダルを金属に踏み込みます。 マーケティング オートメーション ソフトウェアは、トリガーベースのウェルカム メールを送信し、電子メール、ソーシャル メディア、モバイル アプリ、Web サイト、その他のチャネル全体で製品の推奨事項やオファーを配信できます。 変化するビジネス ニーズに合わせて、コンテンツの作成とスケジュールを迅速に拡張できます。

4. レポートと分析

マーケティングオートメーションの重要な機能の 1 つはレポートです。 キャンペーン期間中に生成された見込み客の数、見込み客がどのチャネルから来たのか、どのオファーが最も効果的だったか、見込み客を送信するのに最適な時期がわかります。 また、各キャンペーンのマーケティング ROI データも提供され、今後のキャンペーンでの広告支出を最適化するために使用できます。

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マーケティングオートメーションソフトウェアのメリット

マーケティング オートメーション ツールは、次の方法で費用を回収します。

1.時間を節約する

マーケティング オートメーション ツールには、チャネル全体のキャンペーンを 1 か所から管理できるテンプレート、ワークフロー、自動化が付属しています。 たとえば、クリエイティブのアップロード、レポートのダウンロード、CTA の編集、要素のコピー、デザインを行うために、複数のプラットフォームの広告マネージャーにログインする必要はありません。 つまり、イノベーションと創造性のためにより多くの時間が費やされることになります。

2. パーソナライズされたコミュニケーション

マーケティング自動化ツールは、個々の顧客の行動を健全な 360 度のプロファイルに結び付けることができます。 これは、営業チームが自分たちが誰であるか、何を必要としているか、そして購買動機にどうアピールするかについて全体像を把握できることを意味します。

マーケティング オートメーションは、特定の顧客グループのニーズに合わせてオファーをパーソナライズすることで、より良い顧客関係を構築するのに役立ちます。

3. 収益の増加

マーケティング オートメーションは、製品ビュー、ウィッシュ リスト、ソーシャル メディアのコメントなどに基づいて、新しいアップセルまたはクロスセルの機会を特定できます。これにより、最終的にリピート販売、紹介、収益が促進されます。

誰のためのものですか？

マーケティング オートメーションの主な対象者は営業チームですが、マーケティング チームも有効に活用できます。 これは、さまざまなチャネルにわたるカスタマー ジャーニーを追跡したり、リードを追跡したり、適切な対象者に関連するメッセージを送信したりすることが難しい、成長を続ける企業にとって最適です。

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CRMとは何ですか?

名前が示すように、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、顧客関係の管理を支援するように設計されています。 ファネル全体で顧客データを収集し、顧客が誰であるか、何を望んでいるのか、これまでの取り組みで顧客の期待がどの程度満たされているかについての全体像をつなぎ合わせます。 そうすることで、営業チームにとって真実の単一バージョンとして機能し、生産性と有効性が向上します。

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CRMソフトの特徴

CRM プラットフォームにある主な機能を以下に示します。

1. CRMデータベース

CRM は、ブランドとやり取りする顧客データを収集します。 このデータには、連絡先情報、対話履歴、以前の購入、および好みが含まれます。 この情報は、ターゲットを絞ったメッセージを通じて顧客をガイドするために使用できます。

2. 自動アラートとリマインダー

CRM プラットフォームは、アカウントの更新、誕生日や記念日、フォローアップなどに関して自動アラートとリマインダーを生成します。これにより、営業担当者は効果的にコミュニケーションできるようになり、リピート販売とエンゲージメントの確率が高まります。

3. パイプラインの可視性

リードのアクティビティをリアルタイムで追跡できれば、より早く販売を成立させ、関心のなくなった見込み客の離反を防ぐことができます。 CRM は、リードを効果的に追跡し、販売効率を高めるのに役立ちます。

4. CRMテンプレートとワークフロー

これらは、営業チームとマーケティング チームが定型メール返信を作成し、デモをスケジュールし、ワークフローをカスタマイズするのに役立ち、効率と生産性を向上させることができます。

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CRMツールのメリット

全体像を把握すると、次のことを行う方法がわかります。

1. 顧客のニーズをより深く理解する

CRM ソフトウェアは、過去のやり取り、ICP、購入履歴の組み合わせに基づいて顧客の心理状態を把握するのに役立ちます。 これにより、営業チームは製品の機能ではなく、ソリューションの観点から考えることができるようになります。

2. エージェントの効率を向上させる

自動化されたアカウント アラートと自動化のおかげで、販売代理店はアカウント メモの手動追跡/更新に費やす時間が短縮され、より多くの見込み客の調査や会議のセットアップを行うことができます。 これは、同じ時間内により多くの販売を認定して成約できることを意味します。

3. 販売プロセスの改善

CRM ツールはタスクの割り当てを自動化し、ワークフローを合理化します。 これにより時間を節約し、マネージャーがフォローアップ、コンバージョン率、ROI などの KPI のプロセスを最適化するのに役立ちます。

誰のためのものですか？

スプレッドシートを使用してリードを追跡している営業およびマーケティング チームは、顧客データを分析できず、アップセルやクロスセルの機会を逃すこともできません。

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マーケティングオートメーションとCRM: 違いは何ですか?

マーケティング オートメーションと CRM には補完的な機能があるかもしれませんが、この 2 つはいくつかの重要な違いがあります。

CRM は主に、営業チームが最適なリードを特定してフォローアップし、ターゲットを絞った順序でより迅速に販売を完了し、より多くのタスクをより短時間で完了することをサポートします。 バックグラウンドで静かに動作し、データをまとめて顧客プロファイルを構築し、ワークフローを自動化し、エージェントが顧客満足度を提供できるように支援します。

一方、マーケティングオートメーションは、見込み顧客の発掘、スコアリング、マルチチャネルメッセージングなど、実際のキャンペーンを実行します。 これは、マーケティング チームがさまざまなタッチ ポイントにわたって、適切な人材と適切なタイミングで一貫性を伝えるのに役立ちます。

どちらのツールもデータを使用してマーケティング チームと営業チームに具体的な洞察を提供し、販売目標到達プロセスと収益創出の全体像を作成します。 これは、両方のチームが戦略を立て、効果的に協力し、ビジネス目標に向かって取り組むのに役立ちます。

現在、コストを削減し効率を向上させるために、統合プロセスに移行する企業が増えています。 これにより、従来の使い捨てマーケティング オートメーションや CRM ツールがサードパーティの統合を介して接続されるようになりました。 また、シームレスなマーケティング、販売、カスタマーサクセス機能を備えたオールインワンの自動化プラットフォームへの移行も明らかです。

ここでは、マーケティングオートメーションとCRMを簡単に並べて比較します。

電子メール マーケティング vs マーケティング オートメーション: マーケティング担当者向けガイド

エンタープライズビジネス向けマーケティングオートメーションソフトウェア

HubSpot と Zoho は、大企業にとって最高ではないにしても、最高のマーケティング オートメーションと CRM オプションの 1 つです。 これらは優れた機能、容易な拡張性、包括的なサポートを提供しますが、価格は高額です。 ここで彼らの能力を簡単に見てみましょう。

1. HubSpot マーケティング ハブ

HubSpot は、リードの生成、リードのスコアリング、リスト管理をエンドツーエンドで管理します。 カスタマー ジャーニーをマッピングし、ターゲットを絞った電子メール マーケティングやソーシャル キャンペーンを実行するのに役立ちます。 コンバージョン率の向上と収益の追跡に関する包括的なレポートを入手できます。

USP

• 使いやすさ:ユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えているため、平均的な従業員がより早く導入できるようになります。
• プラグアンドプレイ: HubSpot はワークフロー、ツール、プラットフォーム アプリにシームレスに統合され、価値実現までの時間を短縮します。

価格設定

HubSpot CRM には 4 つのプランがあります。機能が制限された無料、Marketing Hub Starter: 月額 50 ドル、Marketing Hub Professional: 月額 800 ドル、Marketing Hub Enterprise: 月額 3,600 ドルです。

2.ろう付け

Braze は、リードを管理し、ROI を追跡してマルチチャネル キャンペーンを実行するための完全なマーケティング オートメーション ワークフローを提供します。

USP

• 対応の良い顧客サービス。
• ユーザーの問題を解決するためのオンボーディングとカスタマー サポート。
• 簡単なナビゲーション。
• ほとんどの機能は簡単にアクセスできます。

価格設定

ご要望に応じてご利用いただけます。

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エンタープライズビジネス向けCRMソフトウェア

1.セールスフォース

Salesforce の AI は、営業プロセスと営業チームをより効率的かつ生産的にします。 包括的な機能には、リード管理、アカウント管理、機会追跡、分析が含まれます。

USP

• カスタマイズが簡単:ソフトウェアは、カスタム アプリの構築など、ボリュームとワークフローの要件に簡単に適応します。
• 詳細な洞察:他では見られないデータの視覚化と予測機能を提供します。

価格設定

Salesforce には 4 つのプランがあります。Starter エディション: ユーザーあたり 1 か月あたり 25 ドル、Professional エディション: ユーザーあたり 1 か月あたり 80 ドル、Enterprise エディション: ユーザーあたり 1 か月あたり 165 ドル、Unlimited エディション: ユーザーあたり 1 か月あたり 330 ドルです。

2.Zoho CRM

Zoho は、連絡先管理、パイプライン追跡、ワークフロー自動化機能により、中規模および大企業のニーズを満たします。 500 以上のアプリとネイティブに統合されます。

USP

• セットアップが簡単: AI ツールを使用すると、初めてのユーザーでも簡単に情報を検索し、傾向を比較し、分析を生成できます。
• クイック サポート:選択したプランに基づいて、追加のアプリ内サポート機能のロックを解除します。

価格設定

無料、プロフェッショナル: ユーザーあたり月額 23 ドル、エンタープライズ: ユーザーあたり月額 40 ドル、スタンダード: ユーザーあたり月額 14 ドル、アルティメット: ユーザーあたり月額 52 ドルの 5 つのプランから選択します。

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中小企業や個人事業主向けのマーケティング自動化ツール

中小企業の場合、選択肢は限られているように見えるかもしれませんが、安心してください。 中小企業向けに特別に設計されたマーケティング オートメーションと CRM のオプションを確認してください。 同じ機能の多くを、お財布に優しい価格で提供します。

1. エンゲージベイ

EngageBay は、CRM およびカスタマー サポート機能が組み込まれたマーケティング オートメーション プラットフォームです。 これにより、中小企業は HubSpot や Zoho が備えているすべてのものに、はるかに低コストでアクセスできるようになります。

USP

• オールインワンのビジネス成長ソフトウェア。
• オールインワン プランの包括的なマーケティング、販売、顧客サービス機能から始めましょう。 必要に応じてカスタマイズしてください。
• 迅速な顧客サポート。
• いつでもキャンセル無料。
• 年間必須のサブスクリプション期間やオンボーディング料金はありません。
• 追加費用はかかりません。
• アドオンは必要ありません。 他のツールとは異なり、すべての機能がコア プランに含まれています。

価格設定

4 つのプランからお選びください – オールインワン: 無料、ベーシック: ユーザーあたり月額 8.99 ドル、グロース: ユーザーあたり月額 29.99 ドル、プロ: ユーザーあたり月額 47.99 ドル。

2.アクティブキャンペーン

ActiveCampaign は、複数のチャネルとファネル ステージにわたるパイプラインの 360 度の可視性を提供します。 顧客の意図に関するリアルタイムのインテリジェンスを生成し、メッセージングを顧客のニーズに大規模に適合させることができます。

USP

• 無料のデータ移行。
• 連絡先を他のツールから無料で移植できます。
• 手頃な価格。
• 中小企業や個人事業主のニーズを念頭に置き、競争力のある価格を設定しています。

価格設定

ActiveCampaign は現在、4 つのプランを提供しています。Lite: 月額 39 ドル、Plus 月額 70 ドル、Professional: 月額 187 ドル、Enterprise: リクエストに応じて利用可能です。

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中小企業および個人事業主向けの CRM ツール

1.月曜日のCRM

Monday は、販売専用の CRM として、すべての連絡先をシームレスに取得して追跡します。 複数のビジネス アプリとの統合を提供し、部門を超えたワークフローを構築します。

USP

• 使いやすさ。
• ユーザーサポートのためのナレッジベースを備えたシンプルなユーザーインターフェイス。
• モバイルアプリ。
• 外出中でも新しい機会やタスクのステータスに関するリアルタイムのアラート。

価格設定

月曜日には、ベーシック: 月額 10 ドル、スタンダード: 月額 14 ドル、プロ: 月額 24 ドル、エンタープライズ (リクエストに応じて利用可能) の 4 つのプランがあります。

2. エンゲージベイ

私たち自身がラッパを吹くつもりはありませんが、当社の販売専用 CRM である Sales Bay は、営業担当者が顧客の行動を効果的に解釈し、新しいアカウントを長期的な関係に変えるのに役立ちます。 顧客データを追跡し、すべての顧客関係管理ワークフローを簡素化します。

USP

• 自由な移行。
• 追加料金なしで貴重なデータをオンボードで入手できます。
• 完全な販売ソリューション。
• 無料プランでは、他の CRM ソフトウェアの多くのエントリーレベルの有料プランよりも多くの機能が提供されます。

価格設定

EngageBay には 4 つのプランがあります – 無料、ベーシック: ユーザーあたり月額 11.95 ドル、グロース: ユーザーあたり月額 45.99 ドル、プロ: ユーザーあたり月額 73.59 ドル。

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マーケティングオートメーションとCRMを統合すべきでしょうか、それともオールインワンソリューションに投資すべきでしょうか?

まあ、ここには正しい答えも間違った答えもありません。 結局のところ、同じビジネスは 2 つとありません。 個別のマーケティング オートメーション ツールと CRM ツールを使用してかなり確立されたプロセスがあり、それがうまく機能している場合は、おそらくそれに固執する必要があります。 ただし、統合により明らかな利点が得られます。 その理由は次のとおりです。

1. シンプルなワークフロー

営業、マーケティング、その他のチーム全体でワークフローを標準化して接続できます。 これによりプロセスが効率化され、生産性が向上します。

2. ツール間の切り替えが少なくなる

マーケティング オートメーションと CRM を統合すると、両方のチームにセールス ファネルの共通のイメージが作成され、引き継ぎの迅速化とコラボレーションの強化が実現します。

3. リアルタイムの変更

一方の側で行われた変更はもう一方の側にも即座に反映され、全体の明確さが向上します。

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結論: 「マーケティング オートメーション vs CRM」ではなく、「マーケティング オートメーションと CRM」を考えてください

マーケティング オートメーションと CRM のどちらか一方の状況である必要はありません。重要な機能や洞察が失われる可能性があります。 なぜ両方も持たないのでしょうか？ できれば、統合されたオールインワン ソリューションで。 それには否定できない利点もいくつかあります。

1 つは、すべてのツールが共通のバックボーンを介して接続されている場合、データの整合性が保証されることです。 規模が拡大するにつれて、専用ツールのコストが追いつきます。 EngageBay は、前払いと長期の両方ではるかに安くなります。 さらに効率的でもあります。

私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。 EngageBay を試してみて、ご意見をお聞かせください。 今日は無料でサインします。