Pipedrive と Close の比較: どちらの CRM が最適ですか?

公開: 2023-11-17

CRM を選択するときは、次の 2 つの側面を考慮する必要があります。

アウトバウンド活動をサポートする CRM の機能
社内プロセスを CRM のワークフローと調整することの重要性

最新の CRM システムのほとんどは、アウトバウンドアクティビティを効果的に処理できるように設計されています。連絡先管理、電子メールマーケティング、通話追跡、リード管理などの機能を提供し、顧客や見込み客との関わりを容易にします。 Pipedrive と Close も例外ではありません。

ただし、CRM をビジネスに統合するということは、CRM の機能と既存の内部プロセスを調整することを意味します。 CRM のワークフローがビジネスプロセスと一致しているかどうかを評価する必要があります。

これには、データの入力方法、営業チームが見込み客をフォローアップする方法、顧客サポートの問題を解決する方法、マーケティング活動を調整する方法の検討が含まれます。

だからこそ、私は Pipedrive と Close の両方を使用するためにサインアップして、直接レビューしてみました。また、自分にとって最適な CRM を決定するのに役立つように、各 CRM について現在の顧客からのコメントも収集しました。

Pipedrive と Close の比較

前に強調したように、機能はビジネスプロセスに適合する必要があります。そこで、このセクションでは、業務のさまざまな側面を改善する上で重要な役割を果たす機能とポイントを確認します。

1. 使いやすさ

ユーザーフレンドリーな CRM により、営業担当者は迅速かつ正確にリードデータを入力し、連絡先情報を更新し、販売資料にアクセスできます。

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Pipedrive は信じられないほどユーザーフレンドリーであることがわかりました。これにより、すべての顧客と組織の情報の管理と、アカウントのアクティビティタイムラインの追跡が簡単になりました。すべてにタイムスタンプが付いているので、簡単に遡って何がいつ行われたかを確認できます。

Pipedrive について私が気に入っている点の 1 つは、フォローアップの追跡とスケジュール設定が簡単になることです。また、パイプラインの各段階での価値を明確に把握できるため、進行中の潜在的な注文を簡単に特定できるようになります。

すべてが 1 か所にまとめられていて、とても使いやすいのは素晴らしいことです。以前は 1 日のかなりの部分を占めていたデータ入力に費やす時間が短縮されることがわかります。また、毎日の明確な計画が立てられるので、仕事がより組織的かつ効率的になります。

シヴァム・クマール氏は次のようにまとめています。

「CRM は当社の販売パイプラインの全体像を示し、ボトルネックを認識し、優先取引を行い、リソースを効率的に割り当てることが可能になります。 ドラッグアンドドロップ機能を使用すると、フェーズ間で取引を移動したり、進捗状況を更新したり、全体的なパフォーマンスを監視したりすることが簡単かつ簡単になります。 包括的な分析とレポート属性により、当社の販売実績に関する有益な洞察が得られ、データに基づいた意思決定が可能になります。」

ただし、日付を自動化のトリガーとして使用するなど、Pipedrive にあればいいのにと思う機能がいくつかあります。ほとんどの顧客は、場合によってはカスタマーサポートの方が役立つこともあると指摘しています。また、Pipedrive の請求慣行に関するいくつかの問題にも直面しており、それが不必要な料金の発生につながりました。

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Close CRM を使用してみて、その操作とインターフェイスを完全に理解するには少し時間がかかることがあり、最初のトレーニング中に課題が生じる可能性があることに気付きました。

複数のインターフェイスと Smart View の動作方法を理解するには、学習が時間がかかる場合があります。ただし、システムに慣れるにつれて、プロセスはより簡単になります。

徐々にインターフェイスのシンプルさと簡潔さが分かるようになります。これにより、タスクを簡単に特定し、見込み顧客と関わり、アウトリーチを効率的に管理できるようになります。見込み顧客を分類し、整理するために使用できるフィルターが見つかります。

Sholto Macpherson は次のようにまとめています。

「Close は、必要なものがすべて表示され、不要なものは何も表示されないものを最初に見つけました。 クライアント記録内のメモ、記録された通話メモ、電子メール、カレンダーの招待状などを分類すると、探し物が非常に簡単になります。 リードをフィルタリングするためのオプションの数は信じられないほどあります。 ある電子メールを受信したが、別の電子メールを受信しなかった人のリストのように、非常に詳細です。」

ただし、特に同様のタイトルを持つ複数の Smart View を管理する場合、Smart View セクションの表示方法も改善される可能性があります。フィルタリングとグループ化を改善すると、ユーザーエクスペリエンスが向上する可能性があります。

また、チームメンバー間のデータアクセスを制限する簡単な方法もありません。これはセキュリティとプライバシーのリスクを引き起こす可能性があり、チームメンバーの機密情報へのアクセスを管理するための回避策が必要になります。ただし、最も高価なプラン (エンタープライズプラン) では、ユーザーに割り当てられたリードのみを表示するようにユーザーを設定できます。

使いやすさの評価

Pipedrive は Close CRM に比べて使いやすいです。ユーザーインターフェイスと、Close と比べてプラットフォームの操作が簡単であることが気に入りました。

注:これは長い記事です。 時間がない場合は、マーケティング担当者の Daan Kieft が Pipedrive と Close を説明するこのビデオをご覧ください。

2. 価格設定

Pipedrive は Close と比較して、より緩和的な価格体系を採用しています。価格帯の範囲を考慮すると、ほとんどの企業は自社に合ったプランを見つけることができます。

ただし、EngageBay は両方のツールの代替手段です。ほとんどの CRM とは異なり、主要な機能が各プランに固定されてアップグレードが強制されることはありません。無料プランは、Pipedrive の Essential プランよりもさらに価値が満載です。

たとえば、無料プランでは電子メールの追跡、スケジュール設定、カスタムフィールドが利用できますが、これは Pipedrive のアドバンストプランからのみ利用可能です。

パイプドライブ

これを書いている時点で、Pipedrive には 5 つの料金プランがあります。毎年請求される場合の料金体系は次のとおりです。

Essential – ユーザーあたり月額 9.90 ドル

このプランでは、販売パイプラインを管理し、400 以上のツールと統合できます。ただし、チームを持っている場合は、チームのレポートや分析が欠けているため、このプランは適していません。また、通信機能や自動化機能もありません。

アドバンス – ユーザーあたり月額 19.90 ドル

このプランには、双方向の電子メール同期、電子メールの開封とリンクの追跡、電子メールのスケジュール設定、カスタマイズ可能な電子メールテンプレートなど、より多くのコミュニケーション機能が含まれています。

また、自動化機能とスマート連絡先データ機能へのアクセスも含まれています。ただし、カスタマイズ可能なチームダッシュボードや収益予測レポートなどの高度なレポート機能はありません。

プロフェッショナル – ユーザーあたり月額 39.90 ドル

このプランには、パイプライン固有のフィールド、取引カードのカスタマイズ、必須フィールドの設定など、より多くのパイプライン管理機能が含まれています。このプランでは、リードをチームメイトに自動的に割り当てることもできます。

これはチームをお持ちの場合に最適です。チームの目標、チーム管理、カスタムフィールドオプション、ダッシュボードのコラボレーション、収益予測レポートなど、より詳細なレポート機能を利用できます。

電力 – ユーザーあたり月額 49.90 ドル

プロプランと大きな違いはありません。このプランは、企業ごとのオープン取引数、ユーザーごとのアクティブな電子メールアカウントの同期、ユーザーごとのアクティブな自動化などの制限が増加することを考慮して、大規模なチーム向けです。電話サポートやカスタムオンボーディングも受けられます。

エンタープライズ – ユーザーあたり月額 59.90 ドル

このプランには機能に制限はありません。セキュリティアラートやセキュリティルールなどの強化されたセキュリティ機能や、無制限のカスタマイズ機能やレポート機能を利用できます。

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これを書いている時点で、Close には 3 つの料金プランがあります。毎年請求される場合の料金体系は次のとおりです。

スタートアップ – 月額 49 ドル

1 人のユーザーが含まれます。追加ユーザーの場合は、ユーザーあたり月額 49 ドルかかります。

このプランには、制限なく稼働できる主要な CRM 機能が含まれています。ただし、作成できる商談パイプラインは 1 つだけで、販売自動化は 5 つ実行できます。

プロフェッショナル – 月額 299 ドル

これには 3 人のユーザーが含まれます。ユーザーを追加する場合は、ユーザーあたり月額 99 ドルかかります。

このプランでは、3 つのパイプライン、5 つのカスタムアクティビティを作成し、通話録音を Close に 30 日間保存できます。また、25 の販売自動化を実行できるようになり、前の計画の 5 つから増やすことができます。

エンタープライズ – 月額 699 ドル

これには 5 人のユーザーが含まれます。追加ユーザーの場合は、ユーザーあたり月額 139 ドルかかります。

このプランでは、一部の機能の制限が増加します。 10 個のパイプライン、200 個のカスタムアクティビティ、および 100 個のセールスオートメーションを作成できます。チームメンバーのカスタムロールを作成し、カスタム権限を設定できるようになります。通話録音は無期限に保存されます。

このプランでは、チームをグループに編成し、通話コーチング、ボイスメールドロップ、プレディクティブダイヤラー、高度なレポート用のカスタムグラフなどの追加機能を追加できます。

価格決定

Pipedrive は Close と比較して価格が安く、Close の同様の価格の Startup プランと比較して Power プランの機能が豊富です。

こちらもお読みください: Pipedrive の価格、機能、および手頃なオールインワンの代替品

3. カスタマイズとパイプライン管理

どちらの CRM も、より多くの取引を成約できるように設計されています。しかし、Pipedrive の機能はこれに特化しており、無制限のパイプラインを作成できます。

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Pipedrive を使用すると、独自のビジネスニーズと販売ワークフローに合わせて販売プロセスを調整できます。この柔軟性には、販売プロセスの段階をカスタマイズし、企業の好みに合わせてデータを表示するためのさまざまなフィルターを実装する機能が含まれます。

しかし、ブランディングに関しては限界があります。取引、リード、パイプラインのカスタマイズは可能ですが、プラットフォームを特定の組織のブランドカラーやロゴに合わせるためのより広範なオプションが必要です。

Pipedrive のカスタマイズ可能なステージとドラッグアンドドロップ機能により、取引の進行状況を非常に簡単に追跡できます。この視覚的表現は、販売のボトルネックを特定するのに役立ちます。

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際立った機能の 1 つは、パーソナライズされた電子メールテンプレートを作成して使用できることで、コミュニケーションプロセスを大幅に強化できます。

営業プロセスやリードの特定の基準に合わせてカスタマイズされたアクティビティやフィールドを追加できる機能は、非常に貴重です。また、さまざまなデータポイントに基づいてリストを作成し、ワークフローを強化することもできます。

しかし、Close が改善できる点はいくつかあります。これには、管理の観点からの販売レポートの制御とカスタマイズの強化、個々のユーザーのビューに対するユーザーデータベースのセグメント化の改善、重要な情報が見落とされないようにリードを作成するときに特定のフィールドを必須にするオプションなどが含まれる可能性があります。

パイプライン管理に関しては、Close は CRM に期待されるコア機能を提供します。

直感的なドラッグアンドドロップインターフェイスにより、ステージ間でリードや取引を簡単に移動できます。
電子メール、通話、見込み客や連絡先とのその他のコミュニケーションを記録し、やり取りの完全な履歴を提供します。

ただし、各プランで作成できるパイプラインの数は制限されます。

カスタマイズとパイプライン管理の判定

Pipedrive は、Close と比較して優れたカスタマイズ機能とパイプライン管理機能を備えています。たとえば、その営業アシスタントは何に焦点を当てるべきかを知るのに役立ち、取引ローティング機能は取引が一定期間アイドル状態になると通知します。

こちらもお読みください: より多くのことができる 13 の完璧なパイプドライブ代替品

4. マーケティングおよびキャンペーン管理

これらの CRM は販売に重点を置いているため、マーケティング機能が制限されることが予想されます。ランディングページ、サイトメッセージング、マーケティングオートメーション、プッシュ通知、電子メールシーケンスなどのマーケティング機能を備えた包括的な CRM が必要な場合は、EngageBay をチェックしてください。

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電子メールを作成するときは、すぐに使える無料のテンプレートから選択したり、既存の HTML テンプレートをインポートしたり、使いやすいドラッグアンドドロップ電子メールエディタを使用したりできます。

際立った機能の 1 つは、電子メールのやり取りについて深い洞察を得る機能でした。連絡先の名前をクリックすると、連絡先情報や履歴だけでなく、受信者がどのメールを受信したか、開封したかどうか、やり取りのタイミングなどの詳細なメール通信データも明らかになりました。

購読ステータス、電子メールの返送理由、送信日、購読解除日などの組み込みフィルターを使用すると、対象ユーザーを効果的にセグメント化することが簡単になります。

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Close の電子メールツールは、共有可能なテンプレート、便利な送信取り消し機能、電子メールを効果的に管理するためのワンクリックスヌーズなど、さまざまな強力な機能を提供します。

複数の電子メールアカウントを切り替えることも可能で、テンプレートタグはコミュニケーションを強化するための動的なリードデータを提供します。

その重要な機能の 1 つは、Smart View に基づいて電子メールを受信するリードを指定する機能で、適切な対象ユーザーを確実にターゲットにできます。さらに、Close を使用すると、電子メールの送信時間をカスタマイズでき、堅牢な追跡機能が提供されます。これは、大量の電子メールを正確に管理する場合に特に役立ちます。

電子メールマーケティングの終了 — *Close での電子メールマーケティング*

マーケティングおよびキャンペーン管理の評決

Pipedrive は Close と比較して優れています。ただし、電子メールキャンペーン機能はスタンドアロンとして価格設定されています。年間請求の場合、1 社あたり月額 13.33 ドルから始まります。このアドオンがなくても、Pipedrive には Close (カスタマイズ可能な電子メールテンプレート、双方向電子メール同期、電子メール開封およびクリック追跡) などの販売に重点を置いた電子メール機能が引き続き備わっています。

こちらもお読みください: Pipedrive と Monday: どちらが優れていますか? 並べてのレビュー

5. 統合

どちらのプラットフォームも人気のあるアプリと統合されています。顧客は両方のツールに満足しています。

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400 以上の統合を備えたマーケットプレイスがあります。収益サイクルの段階ごとに分類されています。たとえば、「新しいリードの獲得」では、Lemlist、Jotform、Klenty、Dealfront、Leadinfo と統合します。

また、SendPulse、Quickbooks、Trello、Microsoft Teams、Asana、Slack、Intercom、Zoom、Fireflies.ai などの主要なアプリとも統合されています。

Zapier を通じて他のアプリと統合することもできます。

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Close には、コミュニケーション、自動化、財務、サポート、リード生成、マーケティング、コラボレーションなどの主要カテゴリで 100 以上の統合があります。

Microsoft 365、HubSpot、Segment、Gong、JustCall、Help Scout などの人気のあるアプリと統合されています。 Zapier を使用して他のアプリと統合することもできます。

統合の評決

どちらのプラットフォームも主要なアプリとうまく統合されています。ただし、Pipedrive には Gong 統合がなく、Close には Microsoft Teams との統合がないなど、いくつかの統合が欠けている場合があります。

こちらもお読みください: HubSpot と Pipedrive の詳細な検討

6. 販売の自動化

どちらのプラットフォームの自動化機能も主に販売に重点を置いています。彼らがどのようにパフォーマンスするかを見てみましょう。

パイプドライブ

Pipedrive の自動化は 2 つの部分からなるシステムです。

トリガーイベントは、自動化が実行される前に満たされる必要がある初期条件を表します。
アクションイベントは、Pipedrive 内の同様の要素の作成、更新、削除や、同期された電子メールアドレスからの電子メールの送信など、実行されるその後のアクションを定義します。

トリガーを構成するときは、取引、個人、アクティビティ、リード、組織、プロジェクトの 6 つのオプションから柔軟に選択し、トリガーが選択したアイテムの作成、更新、削除に関連するかどうかを決定できました。

トリガーに条件を適用して、オートメーションがアクティブになる状況を指定することもできます。

Web サイト上の問い合わせフォームに記入して、製品に興味を示した潜在的な潜在顧客のフォローアッププロセスを自動化したいとします。 Pipedrive での手順は次のとおりです。

トリガーイベント: Pipedrive で新しい「リード」が作成されたとき。(これは自動化の「if」の部分です)

条件:リードのソースが「Web サイトのお問い合わせフォーム」である場合。(この条件により、自動化は Web サイトのフォームからのリードにのみ適用されます)

アクションイベント 1:パーソナライズされたフォローアップメールをリードに送信します。(これは自動化の「その後」の部分であり、トリガーと条件に基づいています)

アクションイベント 2:営業担当者が 24 時間以内にリードに電話するタスクを作成します。

アクションイベント 3:継続的な育成のために、Pipedrive の特定の電子メールキャンペーンにリードを追加します。

この自動化によりフォローアッププロセスが合理化され、Web サイトで生成された見込み客に迅速に連絡し、電子メールキャンペーンを通じてエンゲージメントを確保します。

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Close のワークフローには、特定のユーザーまたはユーザーグループへのリードの割り当て、電子メール、SMS、または電話によるアウトバウンドコミュニケーションの開始、フォローアップタスクの設定が含まれます。

ワークフローは、指定された手順がすべて完了するまで、または連絡先がさまざまな方法で応答するまで実行されます。これには、連絡先がクローズ状態の接続済みアカウントから電子メールを送信または返信する、SMS ステップに応答する、またはユーザーによって完了としてマークされた電話に応答するなどのシナリオが含まれます。

セールスオートメーションの判定

どちらのプラットフォームにも強力な販売自動化機能があります。

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7. 報告

Pipedrive と Close には、販売実績を把握できる詳細なレポートがあります。

パイプドライブ

Pipedrive ではさまざまなレポートを作成できるようになります。たとえば、アクティビティのパフォーマンスレポートは、日々のタスクの進捗状況に関する洞察を提供し、営業活動を確実に計画通りに進めることができます。

電子メールパフォーマンスレポートは、電子メール同期またはスマート Bcc を使用して送受信するすべての電子メールを追跡し、通信を監視できるようにします。さらに、キャンペーンコンバージョンレポートでは、開封率、クリックスルー率、スパムレポートなどの配信可能性統計が豊富に提供され、キャンペーンのパフォーマンスを完全に把握できます。

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営業チームの活動を追跡するために、Close では活動比較などのレポートを提供しており、異なる期間間のパフォーマンスを比較できます。これは、チームが昨年の第 4 四半期と比較して今年の第 1 四半期にどのような成績を収めているかを理解するために不可欠です。個々の担当者のパフォーマンスを詳しく調べたり、チーム全体の成果を評価したりできます。

アクティビティ概要レポートは、チームの電話時間と顧客データ属性の分布の全体的なビューを提供します。また、成約した取引額に基づいてチーム全体のパフォーマンスをランク付けし、優先度の指標を特定するのに役立ちます。

Close のレポートは、ステータス変更レポートを使用してパイプライン内のリードの動きを追跡するまで拡張されます。リードが時間の経過とともにさまざまなステータスを経てどのように進行するかを監視し、獲得した商談と失われた商談を区別できます。

評決の報告

Pipedrive では、Close と比較して、販売実績の概要をより正確に把握できます。さまざまなレポートがあり、カスタマイズ可能です。

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EngageBay: より手頃な価格で強力な代替手段

EngageBay は、販売、マーケティング、サポートのための完全な CRM プラットフォームです。これは、事業を始めたばかりまたは規模を拡大している中小企業にとって理想的なソリューションです。

Pipedrive は安価で使いやすく、Close にはない自動化機能を備えていますが、マーケティングとカスタマーサポートの機能では劣っています。 Close は、営業担当者がより多くの取引を成約できるように絞り込まれていますが、十分なカスタマイズ機能や見込み顧客発掘機能が不足しています。

EngageBay は両方の長所を組み合わせています。 Pipedrive と同様に安価で、内蔵ダイヤラーや通話録音などの機能を備え、Close のような営業チームを支援することを目的としています。

James David はEngageBay での経験を次のように要約しています。

「私たちは新興企業であり、アウトリーチと有料広告キャンペーンを開始する前に、「再生」をクリックする前にすべての自動化と電子メールのシーケンスを適切に設定したいと考えていました。 Pipedrive や他の CRM を試してみましたが、ほとんどがこの機能を提供していましたが、非常に複雑で、自動化側はマーケティングマシン (私たちが必要としていたもの) ではなく、単なる顧客管理ソフトウェアにボルトオンしたもののように見えました。。
これまでのところ、Engagebay は販売キャンペーンの合理化に貢献しており、サポートチームはオンボーディングを通じて、さらには購読前からすべての設定を行うのに非常に役立ちました。」

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結論

Pipedrive は、ユーザーフレンドリーなインターフェイスと広範なレポート機能で際立っており、チームがパフォーマンスについて深い洞察を得ることができます。

一方、Close は他のツールとのシームレスな統合が際立っており、組み込みのコールダイヤラーとコールコーチング機能は営業チームに貴重なツールを提供し、リードとのよりスムーズなコミュニケーションを促進します。

EngageBay は、両方のプラットフォームに代わる包括的な CRM です。無料で始めましょう。