HubSpot パイプライン管理で販売サイクルを管理するにはどうすればよいですか?

セールスファネルは絶望のファネルのように感じますか?

資格を取得した後、リードは奈落の底に消えてしまいますか?

はい、私たちは皆そこに行ったことがあります。 しかし、販売プロセスを完全に明確に視覚化できたらどうなるでしょうか?

つまり、見込み客を忠実な顧客に向けてシームレスに導くセールス パイプライン システムを想像してください。

これが HubSpot 販売パイプライン管理システムの魔法であり、このガイドはその力を解き放つための VIP パスです。

したがって、販売サイクルをわかりにくい迷路からコンバージョン高速道路に変える準備をしましょう。

販売パイプラインを理解する

このセクションでは、販売パイプラインのコードを解読します。 つまり、それらが何であり、なぜそれらが営業成功に向けて順風満帆に進むための秘密兵器であるのかを説明します。

言い換えれば、混乱を解消し、目標到達プロセスをコンバージョンの原動力に変える準備をしましょう。

セールス パイプラインとは何ですか?なぜ気にする必要があるのですか?

子供の頃に点つなぎで遊んだことがありますか?

想像してみてください。それがあなたの販売プロセスです。

セールス パイプラインは基本的に、見込み顧客が好奇心旺盛な見知らぬ顧客から幸せな顧客に至るまでの道のりをたどる視覚的なマップです。 各段階は、「資格認定」や「提案の送信」などの重要なステップを表します。

この地図がなぜそれほど重要なのでしょうか?

これは、変換を成功させるためのロードマップと考えてください。 つまり、明確に定義された HubSpot パイプライン管理により、いつでもリードがどこにいるのかを明確に把握できるようになります。

これにより、次のことが可能になります。

• ボトルネックを特定する:リードが特定の段階で行き詰まっているかどうかを確認し、障害を特定して取り除くことができます。
• プロのような予測:各段階で取引が成立する確率を理解することで、将来の売上をより正確に予測できます。
• チームのコラボレーションを促進:共有パイプラインにより全員が同じ認識を保ち、シームレスなチームワークとコミュニケーションの向上を促進します。

パイプライン管理ツール: 秘密兵器

ホワイトボードと付箋の時代は終わりました（ただし、それがあなたのスタイルかどうかは判断できません）。 HubSpot のようなパイプライン管理ツールは、デジタルで超強力なソリューションを提供します。

これらのツールはパイプラインを視覚化するだけでなく、次のことも行います。

• 反復的なタスクを自動化する:取引の段階に基づいて自動メールやリマインダーを設定して時間を節約します。
• リアルタイム データの提供:パイプラインの健全性に関する洞察を瞬時に取得し、継続的な改善に向けてデータに基づいた意思決定を行います。
• パイプラインのカスタマイズを簡素化:パイプラインのステージを簡単に調整して、独自の販売プロセスを完全に反映します。

HubSpot パイプライン管理の開始

絶望的なセールスファネルを捨てて、それをコンバージョンハイウェイに変える準備はできていますか? HubSpot パイプライン管理システムをマスターする方法をこれから説明するので、しっかりしてください。

すぐに、あなたは営業のロックスターになり、取引を視覚化し、上司のようにノルマを達成できるようになります。

HubSpot パイプライン管理パラダイスを見つける

まず最初に、HubSpot 内で販売業務の中枢を特定しましょう。

• HubSpot CRM ダッシュボードを起動します。
• 画面の左側にあるメイン ナビゲーション メニューを見つけます。
• このメニュー内で「Sales」セクションを見つけてクリックします。

一部のアカウントには専用の取引セクションがある場合があります。いずれにしても、あなたは正しい道を進んでいます。

デフォルトのパイプラインステージのデコード

HubSpot は、開始するために重要なステージを備えたパイプラインを慎重に事前構築しています。 これは、途中で明確なピットストップが含まれる、販売活動のロードマップと考えてください。

これらの主要な段階の簡単な内訳は次のとおりです。

• 見込み顧客:ここは、潜在的な顧客が最初にあなたの世界に入る場所です。 電子ブックをダウンロードしたり、ウェビナーにサインアップしたり、あなたの興味をくすぐる何らかの方法に興味を示した見込み客である可能性があります。
• 資格:興味を示す人全員が完璧に適合するとは限りません。 ここでは、探偵の帽子をかぶって、見込み客があなたの素晴らしさから恩恵を受けるためのBANT (予算、権限、ニーズ、スケジュール) を持っているかどうかを評価します。 これには、情報を収集するための簡単な電話、電子メール、またはフォームが必要になる場合があります。
• 見積の送信:有望な見込み客を評価した後、魔法の薬 (つまり、製品またはサービス) の概要を説明する提案書または見積書を彼らに送信できます。 ここで自分の価値をアピールし、相手を驚かせることができます。
• Close Won:究極の勝利のダンスです。このステージは、取引の成立が成功したことを意味し、見込み客が熱狂的なファン (そしてもちろんお金を払ってくれる顧客) になることを意味します。 周りでハイタッチ！
• 敗者に近づく:ねえ、スーパーヒーローでもすべての戦いに勝つわけではありません。 この段階では、完全には実現しなかった取引が反映されます。 でも、恐れることはありません、バッタ！ これらの失われた取引を後で分析して、販売スキルを学習し、向上させることができます。

おまけのヒント:これらは単なるデフォルトの段階です。 少し後から、お客様独自の販売プロセスに完全に一致するようにパイプラインをカスタマイズします。 乞うご期待！

最初の取引を追加してパイプラインが活性化するのを確認する準備はできていますか? これをやろう！

最初の取引を追加する

HubSpot パイプライン管理の段階を理解したところで、最初の取引を追加してみましょう。

• 「取引」セクション内の「取引の作成」ボタン (通常は目立つオレンジ色のボタン) をクリックします。
• 新しいウィンドウが表示されます。 会社名や連絡先情報など、見込み客の詳細を入力します。
• 販売プロセスのどの段階にいるかに基づいて、取引に適切な段階を選択してください。 (たとえば、新しい見込み客の評価を始めたばかりの場合は、「見込客」を選択します)。
• 「保存」をクリックします。

おめでとう！

最初の取引が HubSpot パイプライン管理に正常に追加されました。

カスタマイズされたパイプラインの構築

HubSpot パイプライン管理の基本を理解したら、独自の販売プロセスに合わせてカスタマイズしてみましょう。

つまり、HubSpot を使用すると、汎用的な画一的なアプローチではなく、特定のジャーニーを反映したパイプラインを作成できるようになります。

完璧な HubSpot パイプライン管理ステージの作成

• 新しいステージの追加:営業プロセスには、デフォルトではカバーされていない独自のステップが含まれる場合があります。 心配ない！

「ステージを追加」ボタンをクリックして、新しいステージに明確で簡潔な名前を付けるだけです。 たとえば、見積もりを送信する前に「デモ」ステージが必要な場合は、それを追加してください。

• 既存のステージの編集:デフォルトのラベルはプロセスと完全に一致しない可能性があります。 問題ない！

既存のステージ名をクリックし、わかりやすくするために編集します。 特定のアプローチに合わせて、「資格」の名前を「ニーズ評価」に変更してもよいでしょう。

• 削除による合理化:パイプラインを乱雑にしている不要なステージはありませんか? 心配しないでください。削除ボタンはあなたの友達です!

さらに、不要になったステージをクリックして [削除] をクリックすると、クリーンで焦点を絞ったパイプラインが作成されます。

取引確率の力

取引の確率は、販売活動の予測と優先順位付けに大きな変革をもたらします。 これにより、各段階で取引が成立する可能性を見積もることができます。

仕組みは次のとおりです。

• 確率の割り当て:パイプラインの各ステージには、推定成約確率を表すパーセンテージ値を割り当てることができます。

たとえば、「見込客」ステージの確率は 10% ですが、「見積送信」ステージの確率は 50% に近い可能性があります。

• 人気の取引の特定:取引の確率を視覚化することで、最も注目の見込み客を簡単に特定できます。 後の段階で確率が高い取引には、集中的に注意を払い、育成する価値があります。

これにより、取り組みに優先順位を付けて、より多くの取引をより早く成立させることができます。

覚えておいてください:取引の確率は継続的なプロセスです。 より多くの販売データを取得するにつれて、確率値を調整して、さらに正確な予測を行うことができます。

プロのように販売パイプラインを管理する

これで、販売プロセスを完全に反映したカスタマイズされたパイプラインが完成しました。 チャンピオンのようにそれを管理するためのアクションステップを見てみましょう!

取引の作成とスタッフの連携

• 新しい取引の追加:常に表示される[取引の作成]ボタンをクリックします。

会社名や連絡先情報など、新しい見込み客に関する重要な詳細をすべて入力します。 これにより、営業チームはすべての関連情報をすぐに利用できるようになります。

• 適切な連絡先をリンクする:見込み顧客を匿名性の海に漂わせないでください。

便利な検索機能を使用して、新しい取引を適切な担当者にリンクします。 これにより、明確なつながりが確立され、販売アプローチをパーソナライズするのに役立ちます。

• 上司のようにタスクを割り当てる:営業はチーム スポーツです。

HubSpot のタスク機能を活用して、取引ステージに基づいて特定のタスクをチームメンバーに割り当てます。 デモをスケジュールしてくれる人が必要ですか? あなたのデモ忍者に割り当ててください! これにより、全員が自分の役割を認識し、販売プロセスをスムーズに進めることができます。

プロのヒント:車輪の再発明はやめてください。

HubSpot は、一般的なアクション用に事前に構築されたタスク テンプレートを提供します。 つまり、これらのテンプレートを利用してタスクを迅速かつ効率的に作成し、タスクを設定するのではなく販売にかかる貴重な時間を節約します。

取引管理ハイウェイを視覚化する

• ドラッグ アンド ドロップで成功への道:販売パイプラインを通じて取引が進むにつれて、ステージ間で取引をドラッグ アンド ドロップするだけで、その動きを反映できます。

この視覚的表現により、各取引の状況が明確に把握でき、チームが同じ認識を保つことができます。

• フォーカスのためのフィルタリング:特定の取引やステージにレーザーでフォーカスする必要がありますか? 問題ない！ HubSpot 内の強力なフィルタリング オプションを利用します。

したがって、取引名、連絡先情報、ステージ、またはその他の関連データ ポイントでフィルター処理します。 つまり、これにより、注目の見込み客や特別な注意が必要な取引を迅速に特定できるようになります。

HubSpot パイプライン管理の健全性の維持

健康な身体と同じように、販売パイプラインが最高の状態で機能するには定期的な検査とメンテナンスが必要です。

そこで、パイプラインをクリーンな状態に保ち、成功に向けて最適化する方法を次に示します。

パイプラインの衛生: パイプラインを清潔で無駄のない状態に保つ

• 定期的なレビューが鍵です:取引を奈落の底に放置しないでください。定期的なレビューをスケジュールして、パイプラインの健全性を評価します。 長期間にわたって進捗がなかった停滞した商談を削除します。

こうした停滞した取引を手放すことで、パイプライン内の貴重なスペースが解放され、アクティブな見込み顧客に集中し続けることができます。

• ボトルネックの特定:特定の段階で一貫して遅延が発生していますか? おそらく、認定プロセスが複雑すぎるか、提案に工夫が必要かもしれません。 パイプラインを分析して、取引フローを遅らせているボトルネックを特定します。

言い換えれば、これらの障害を特定したら、プロセスを合理化し、取引をスムーズに進めるために修正措置を講じます。

• データの精度はあなたの親友です:信頼性の高い予測は正確なデータにかかっています。 連絡先情報、取引の詳細、ステージの配置を定期的に確認して更新します。

つまり、クリーンなデータはパイプラインが現実を反映し、将来の販売計画に信頼できる洞察を提供することを保証します。

セールスパイプラインレポート: 成功への窓

HubSpot Pipeline Management は、パイプラインのパフォーマンスに関する貴重な洞察を得る強力なレポート ツールを提供します。

そこで、いくつかの重要な指標と、売上予測の第一人者になるためにレポートがどのように役立つかを詳しく見てみましょう。

• 主要な指標を理解する:コンバージョン率 (各段階で成立する取引の割合) や取引速度 (取引が成立するまでの平均時間) などの指標は、販売効率を明確に把握します。
• パイプライン レポートの生成: HubSpot は、パイプラインの状態を分析するために特別に設計されたさまざまな事前構築レポートを提供します。 つまり、HubSpot の取引ステージ、勝敗率などに関するレポートを生成して、販売プロセスを包括的に理解します。
• 改善すべき領域の特定:レポートを分析することで、販売プロセスを最適化できる領域を特定できます。 言い換えれば、認定プロセスを改善する必要があるか、フォローアップ戦略を強化する必要があるかもしれません。 さらに、これらの洞察を使用してデータに基づいた意思決定を行い、全体的な販売効率を向上させます。

販売サイクルを大幅に加速する高度なテクニック

パイプラインを限界まで押し上げる準備はできていますか? HubSpot は、販売戦略を次のレベルに引き上げるためのいくつかの高度な機能を提供します。

• 反復的なタスクを自動化する:ワークフローの自動化で時間を節約します。 取引ステージに基づいてトリガーするメール、通話、タスクを設定し、パイプラインを機能させます。
• プロのような予測:加重値などの機能を使用して、基本的な確率を超えます。 非常に正確な売上予測のために、取引の規模や顧客のタイプを考慮します。
• AI を使用してリードに優先順位を付ける:予測リード スコアリングを活用します。 AI がデータを分析して最も有望な見込み客を特定し、売上 ROI を最大化します。
• 夢のダッシュボードを構築する:パイプラインのパーソナライズされたビューを作成します。 最も重要な指標を選択し、勝率や取引速度などを 1 か所で確認します。

これらは、販売サイクルを加速するためのいくつかの方法にすぎません。 したがって、HubSpot 内でそれらを探索して潜在力を解き放ち、パイプラインの忍者となって販売目標を達成しましょう。

HubSpot パイプライン管理: これで完了です!

不格好なファンネルのことは忘れてください。

HubSpot パイプライン管理の熟練のロックを解除したら、販売の支配が待っています。

したがって、プロのように取引を視覚化し、プロセスを合理化し、霊感のある営業マンのように予測しましょう。

つまり、これはあなたのパイプラインであり、あなたが選択する武器です。 さらに、取引の流れを維持し、障害を特定し、レポートを使用してデータに基づいた意思決定を行い、勝率を飛躍的に高めます。

あなたの営業力を発揮する準備はできていますか? 最初の取引を作成し、それがパイプラインを征服するのを見て、セールスのロックスターになりましょう!