복잡성에서 명확성으로: NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합에 대한 이해가 명확해졌습니다.

목차

• 소개
• NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합: 왜 중요한가요?
• NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합 사용 사례 이해
• 9가지 과제와 극복 방법

제품에 대한 견적을 작성하고 가격을 관리하는 것이 까다로운 퍼즐을 푸는 것과 유사하다고 생각하시나요? 아니면 주문을 추적하고 모든 것이 원활하게 진행되는지 확인하는 것이 한 번에 너무 많은 일을 저글링하는 것처럼 느껴질 수도 있습니까?

번거로움 없이 가격과 주문이 바로 클릭되어 견적을 작성하는 것이 매우 쉬웠다면 어떨까요?

이것이 바로 Salesforce CPQ(구성, 가격, 견적) 및 NetSuite ERP 통합을 통해 달성할 수 있는 것입니다. 이는 두 명의 슈퍼 히어로를 모아 영업 팀을 강력하게 만들고 복잡한 프로세스를 더 쉽게 만드는 것과 같습니다.

그러나 Salesforce NetSuite 통합 환경을 탐색하는 것은 기업에 고유한 과제를 안겨줍니다.

이 블로그 게시물은 Salesforce CPQ와 NetSuite 통합의 복잡성과 직면할 수 있는 문제를 극복하는 방법을 안내합니다.

NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합: 왜 중요한가요?

귀하의 비즈니스가 성공하려면 조직 내에서 조화를 이루는 것이 중요합니다. 재무팀과 영업팀 간의 효과적인 협업은 특히 프로세스와 예측을 간소화하는 데 중추적인 역할을 합니다.

예를 들어 영업팀이 Salesforce CPQ에서 송장 상태에 직접 액세스할 수 있도록 하면 NetSuite에 의존하거나 재무팀에 정보를 문의하지 않고도 기회나 계정에 대해 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 더 나은 정렬과 생산성을 촉진합니다.

반대로 재무팀은 송장 및 판매 주문에 대한 업데이트를 찾는 영업팀의 빈도를 최소화하는 것을 목표로 합니다. Salesforce CPQ와 NetSuite를 통합하면 두 팀 모두에게 이익이 되는 프로세스를 개선하는 솔루션이 제공됩니다.

NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합 사용 사례 이해

Salesforce CPQ를 NetSuite와 통합하면 전체 판매 프로세스를 개선하는 데 귀중한 이점을 얻을 수 있습니다. 복잡한 견적 탐색부터 효율적인 주문 및 송장 관리에 이르기까지 통합을 통해 판매 워크플로의 중요한 측면이 간소화됩니다.

특정 과제를 해결하고 비즈니스 프로세스를 최적화하기 위해 맞춤화된 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.

원활한 견적-주문 프로세스

사용 사례 : Salesforce CPQ를 NetSuite와 통합하여 Salesforce에서 견적 생성을 NetSuite에서 주문으로 변환하는 과정으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 수동 데이터 입력을 중단하고 오류를 줄이고 전체 견적-주문 프로세스를 가속화합니다.

실시간 가격 및 제품정보

사용 사례: Salesforce CPQ와 NetSuite 간에 가격 및 제품 정보를 동기화하여 영업 담당자가 항상 최신 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 이러한 통합을 통해 실시간 재고 수준과 NetSuite의 가격 업데이트를 기반으로 정확한 견적이 가능해졌습니다.

통합 고객 데이터

사용 사례: Salesforce CPQ와 NetSuite 간에 고객 데이터를 통합하여 고객 정보에 대한 통합된 보기를 유지합니다. 고객 이력, 선호도, 주문 세부 정보에 대한 포괄적인 통찰력을 통해 영업팀의 역량을 강화하여 더욱 개인화되고 정보에 기반한 상호 작용을 이끌어냅니다.

주문 및 수익 인식 자동화

사용 사례 : Salesforce CPQ를 NetSuite와 원활하게 통합하여 주문 생성 및 수익 인식 프로세스를 자동화합니다. 재무 운영을 간소화하고 두 시스템의 동기화를 보장하여 강력한 재무 보고를 위한 정확한 수익 데이터를 제공합니다.

갱신 관리

사용 사례: 효과적인 갱신 관리를 위해 Salesforce CPQ와 NetSuite를 통합합니다. 계약 및 구독 정보를 동기화하여 갱신 프로세스를 자동화하고 갱신 기회에 대한 알림을 트리거하며 적시에 송장을 발행하여 궁극적으로 고객 유지율 향상에 기여합니다.

간소화된 승인 워크플로우

사용 사례 : Salesforce CPQ와 NetSuite 간의 견적 및 주문에 대한 통합 승인 워크플로를 구현합니다. 필요한 승인이 원활하게 이루어지도록 하여 주문 처리 지연을 줄이고 전반적인 작업 흐름 효율성을 향상시킵니다.

향상된 보고 및 분석

사용 사례 : Salesforce CPQ와 NetSuite를 통합하여 포괄적인 보고 및 분석을 위해 데이터를 통합합니다. 이 통합 데이터 소스를 통해 조직은 판매 실적, 가격 효율성 및 전반적인 비즈니스 수익성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

계약 수명주기 관리

사용 사례: Salesforce CPQ와 NetSuite를 통합하여 전체 계약 수명 주기를 관리합니다. 여기에는 계약 작성, 변경 사항 추적, 계약 조건이 두 시스템 모두에 정확하게 반영되어 불일치 위험을 줄이는 것이 포함됩니다.

Salesforce NetSuite 통합은 비즈니스 프로세스를 간소화하고 전반적인 효율성을 향상시킨다는 약속을 담고 있지만 통합에 신중하게 접근하는 것이 중요합니다. 일반적인 함정은 통합의 성공을 방해하고 조직이 예상하지 못한 문제로 이어질 수 있습니다.

이러한 문제를 극복하여 보다 원활하고 성공적인 통합 프로세스를 보장하는 방법은 다음과 같습니다.

Salesforce CPQ 및 NetSuite 통합: 9가지 주요 과제 및 극복 방법

1. 데이터 동기화

과제 : 데이터 구조의 차이와 실시간 동기화의 필요성으로 인해 Salesforce CPQ와 NetSuite 간에 정확한 최신 데이터를 유지하는 것이 어려울 수 있습니다.
솔루션 : 양방향 데이터 흐름을 지원하는 미들웨어 또는 통합 도구를 사용하여 강력한 데이터 동기화 전략을 구현합니다. 일관성을 보장하기 위해 정기적으로 데이터를 감사하고 정리합니다.

2. 사용자 정의 및 매핑

과제 : Salesforce CPQ와 NetSuite에는 서로 다른 데이터 모델과 사용자 정의 필드가 있을 수 있으므로 데이터를 정확하게 매핑하고 동기화하는 것이 복잡할 수 있습니다.
솔루션 : 두 시스템의 데이터 구조를 철저하게 분석하고 포괄적인 매핑 문서를 생성합니다. 미들웨어 또는 사용자 정의 스크립트를 활용하여 시스템 간에 데이터를 정확하게 변환하고 매핑합니다.

3. 비즈니스 프로세스 조정

과제 : 비즈니스 규모, 기능 및 조직 구조나 산업별 요구 사항과 같은 추가 요소의 차이로 인해 Salesforce CPQ와 NetSuite 간의 조정이 부족하여 워크플로 문제와 불일치가 발생할 수 있습니다.
해결책 : 영업 및 재무 팀의 이해관계자와 긴밀히 협력하여 비즈니스 프로세스를 조정합니다. 각 시스템의 특정 워크플로우를 수용하도록 통합을 사용자 정의하여 시스템 간의 원활한 전환을 보장합니다.

4. 보안 및 규정 준수

과제 : 데이터 보안을 보장하고 규정(예: GDPR 또는 산업별 표준) 준수가 통합 중에 문제가 될 수 있습니다.
솔루션 : 암호화, 보안 API, 액세스 제어를 포함한 강력한 보안 조치를 구현합니다. 진화하는 규정 준수 요구 사항에 맞춰 보안 프로토콜을 정기적으로 감사하고 업데이트합니다.

5. 사용자 교육 및 채택

과제 : 사용자는 기존 워크플로에 변경 사항이 도입되므로 통합 시스템에 적응하는 것을 꺼려하거나 어려움을 겪을 수 있습니다.
솔루션 : Salesforce CPQ 및 NetSuite 통합에 대한 포괄적인 교육 세션을 사용자에게 제공합니다. 사용자 친화적인 문서와 지원 채널을 만들어 쿼리를 즉시 처리하세요. 피드백을 장려하고 사용자 경험을 기반으로 시스템을 반복합니다.

6. 오류 처리 및 모니터링

과제 : 모든 통합에서는 네트워크 문제, 시스템 다운타임, 데이터 불일치 등 다양한 이유로 오류가 발생할 수 있습니다.
솔루션 : 통합 실패를 기록, 추적하고 관리자에게 알릴 수 있는 강력한 오류 처리 메커니즘을 구현합니다. 정기적으로 로그를 모니터링하고 사전 점검을 수행하여 문제를 신속하게 식별하고 해결합니다.

7. 확장성

과제 : 비즈니스가 성장함에 따라 증가하는 데이터 볼륨과 사용자 상호 작용을 처리할 수 있도록 통합도 그에 맞게 확장되어야 합니다.
해결책 : 확장성을 염두에 두고 통합 아키텍처를 설계하십시오. 확장 가능한 인프라를 사용하고, 비동기식 처리를 고려하고, 성능 지표를 주기적으로 재평가합니다. 변화하는 비즈니스 요구 사항을 수용할 수 있도록 정기적인 시스템 업그레이드를 계획합니다.

8. 비용 관리

과제 : NetSuite와 Salesforce CPQ 통합에는 신중하게 관리해야 하는 라이센스 비용, 미들웨어 비용 및 지속적인 유지 관리 비용이 포함될 수 있습니다.
해결책 : 통합 프로젝트를 시작하기 전에 철저한 비용 분석을 수행하십시오. 오픈 소스 또는 비용 효율적인 미들웨어 솔루션을 고려하십시오. 통합 성능과 비용을 정기적으로 검토하여 최적화 기회를 식별합니다. 통합이 비용 대비 가치를 제공하는지 확인하려면 사용자로부터 피드백을 구하세요.

9. 사용자 권한 및 접근 제어

과제 : Salesforce CPQ와 NetSuite 모두에서 사용자 권한 및 액세스 제어를 관리하는 것은 복잡할 수 있으며 이로 인해 잠재적인 보안 위험과 데이터 노출이 발생할 수 있습니다.
솔루션 : 조직의 보안 정책에 부합하는 강력한 액세스 제어 전략을 구현합니다. 역할과 책임에 따라 사용자 권한을 정기적으로 검토하고 업데이트합니다. SSO(Single Sign-On) 솔루션을 활용하여 사용자 인증 및 권한 부여 프로세스를 간소화합니다.

전문가 팁: Salesforce CPQ와 NetSuite 모두에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 NetSuite 및 Salesforce CPQ 통합 전문가를 참여시키는 것이 중요합니다. 특정 문제를 탐색하고 프로세스 초기에 잠재적인 문제를 식별하며 맞춤형 솔루션을 제공하여 성공적인 통합을 보장할 수 있습니다. 이해관계자와의 정기적인 커뮤니케이션과 통합 시스템에 대한 지속적인 모니터링도 장기적인 성공에 기여할 것입니다.

결론

Salesforce CPQ 및 NetSuite 통합의 혁신적인 여정을 시작할 때 각 과제는 성장 기회를 제공한다는 점을 기억하십시오. 올바른 파트너와 통합 환경에 대한 철저한 이해를 통해 이러한 과제를 성공적으로 해결할 수 있습니다.