9 инструментов CRM для веб-дизайнеров, которые упрощают управление клиентами

Веб-дизайн состоит из нескольких движущихся частей: от прототипирования до исследований, проектирования и даже отзывов и отзывов клиентов. Итак, веб-дизайнеры подписываются на CRM-инструмент по нескольким причинам:

• Централизуйте общение с клиентами
• Управляйте потенциальными клиентами и отслеживайте ход проекта
• Определите возможности дополнительных продаж
• Автоматизируйте повторяющиеся задачи

При наличии множества CRM-решений поиск инструмента CRM, соответствующего потребностям вашего бизнеса, может оказаться непростой задачей.

В этом сообщении блога мы рассмотрим лучшие инструменты CRM для веб-дизайнеров, позволяющие оптимизировать управление клиентами и повысить операционную эффективность.

В конце этого поста в блоге вы сможете сделать следующее:

• Узнайте, с какими проблемами сталкиваются веб-дизайнеры и как их решает специализированное программное обеспечение CRM.
• Определите программное обеспечение CRM, которое соответствует вашим потребностям, независимо от того, являетесь ли вы веб-дизайнером-фрилансером, агентством или малым бизнесом.
• Интегрируйте инструмент CRM в свой рабочий процесс веб-дизайна.
• Определите ключевые особенности CRM для веб-дизайнеров.

Готовый? Пойдем.

Почему веб-дизайнерам нужен специализированный инструмент CRM

Каждый веб-дизайнер имеет в виду масштабирование. Для масштабирования необходимо повысить операционную эффективность и управление проектами.

Этого можно достичь за счет автоматизации повторяющихся задач и улучшения удержания клиентов за счет лучшего управления клиентами, потому что, давайте посмотрим правде в глаза: больше клиентов означает больше особенностей проекта, ожиданий и сроков.

Прежде чем мы рассмотрим инструменты, давайте посмотрим на проблемы, с которыми сталкиваются веб-дизайнеры, и на то, как их решает инструмент CRM.

Управление и организация проекта

В дизайне веб-сайта задействовано несколько компонентов: от исследования, визуализации, разработки, проектирования и тестирования до общения с клиентами и обновления их предпочтений.

Отслеживание всех этих движущихся частей для нескольких клиентов, включая сроки и особенности проекта, может быть очень сложной задачей.

Как инструмент CRM решает эту проблему

Большинство программ CRM имеют функции управления проектами, позволяющие хранить и систематизировать документы, связанные с проектом, такие как макеты UX-дизайна, описания клиентов и контракты. Это помогает вам легко отслеживать ход выполнения клиентских проектов, просматривать прошлые взаимодействия и устанавливать сроки для достижения основных этапов проекта.

Общение с клиентами

Жонглирование общением с несколькими клиентами может оказаться утомительным, особенно если существует несколько платформ для общения.

Это может привести к упущению конкретных деталей проекта, повторению прошлых ошибок или даже к пробелам в общении.

Как инструмент CRM решает эту проблему

Инструменты CRM обеспечивают централизованную связь, помогая управлять взаимодействием с клиентами и хранить сообщения.

Оптимизированное общение также позволяет автоматизировать последующее общение на основе контекста существующего взаимодействия с клиентом, что позволяет вам соблюдать руководящие принципы проекта, реагировать вовремя и упрощать общение с клиентом.

Ведущий менеджмент

Одно дело генерировать потенциальных клиентов, а другое — управлять ими или развивать их до тех пор, пока они не согласятся на ваши услуги веб-дизайна. Для индивидуальных веб-дизайнеров ручное управление потенциальными клиентами отнимает много времени, контрпродуктивно и подвержено человеческим ошибкам, которые могут нанести вред вашему бизнес-бренду.

Как инструмент CRM решает эту проблему

Инструменты CRM имеют функции управления потенциальными клиентами, которые хранят информацию о потенциальных клиентах в единой базе данных, что упрощает доступ к ней и управление ею.

Кроме того, у них есть формы веб-захвата, которые позволяют посетителям сети быстро подписаться на ваш список адресов электронной почты. Затем вы можете классифицировать потенциальных клиентов на основе различных критериев, таких как требования проекта, отрасль или этап воронки продаж.

Автоматизация задач

Административные задачи, такие как выставление счетов и обновление клиентов, могут занимать много времени и подвержены ошибкам.

Поиск баланса между поддержанием индивидуального подхода во взаимодействии с клиентами и выделением времени для выполнения важных задач может оказаться сложной задачей для веб-дизайнеров.

Как инструмент CRM решает эту проблему

Инструменты CRM имеют функции автоматизации, которые обеспечивают персонализированный подход к рутинным задачам, таким как отправка счетов или последующие электронные письма.

Таким образом, вы экономите драгоценное время для критически важной работы и снижаете риск упущений, напрямую влияющих на удовлетворенность клиентов.

Удержание клиентов и дополнительные продажи

Веб-дизайнеры сталкиваются с двойной проблемой: удержанием существующих клиентов и выявлением возможностей для продажи дополнительных услуг.

Как инструмент CRM решает эту проблему

CRM-системы имеют функции, которые позволяют вам определять возможности дополнительных продаж на основе поведения клиентов и истории проекта.

Таким образом, вы увеличиваете пожизненную ценность каждого клиента. Кроме того, организуя взаимодействие с отслеживанием данных клиентов с помощью решения CRM, вы получаете основанную на данных информацию о предпочтениях клиентов, что позволяет персонализировать общение, укреплять отношения с клиентами и улучшать их удержание.

Читайте также: 10 бесплатных маркетинговых инструментов, которые понравятся каждому фрилансеру

Ключевые особенности, которые веб-дизайнеры ищут в инструменте CRM

Когда дело доходит до CRM-решений для веб-дизайнеров, не все функции имеют одинаковое значение.

Некоторые функции более важны для вашего бизнеса в области веб-дизайна по сравнению с другими. Поэтому вместо того, чтобы подписываться на инструмент CRM из-за наворотов, убедитесь, что эти инструменты имеют важные функции, необходимые для улучшения работы вашего бизнеса.

Вот ключевые функции, на которые дизайнеры обращают внимание перед подпиской на программное обеспечение CRM.

Управление проектом

Программное обеспечение CRM, такое как EngageBay, имеет функции управления проектами, такие как инструменты совместной работы в команде, отслеживание проектов, интеграция календаря и инструменты управления задачами, которые позволяют вам сотрудничать с вашей командой и управлять несколькими аспектами ваших проектов веб-дизайна на одной платформе.

Это устраняет неэффективность использования нескольких инструментов.

Управление задачами и временем

Такие функции, как планирование встреч, управление календарем, учет времени и таймеры проектов, необходимы для планирования встреч с клиентами и отслеживания времени, затраченного на проекты.

Это поможет вам соблюдать сроки, записывать рабочее время для соответствующего выставления счетов, выделять время для конкретных задач или встреч и в целом лучше управлять временем.

Настраиваемый рабочий процесс

Создавайте процессы, соответствующие конкретным проектам, поскольку каждый проект веб-дизайна уникален.

Функция настраиваемого рабочего процесса позволяет адаптировать процессы управления проектами и создавать индивидуальный клиентский опыт.

Аналитика и отчетность

Оценивайте успех своих проектов и со временем улучшайте свой рабочий процесс, отслеживая показатели эффективности проекта, такие как время, затраченное на завершение проекта, поток общения между вами и клиентами, уровень конверсии и соблюдение бюджета.

Клиентские порталы

Взаимодействуйте со своими клиентами, получайте доступ к информации, связанной с проектом, и оставляйте отзывы о существующих проектах.

Клиентский портал предоставляет место для беспрепятственного общения с клиентами и получения важной информации о проекте веб-дизайна.

Читайте также: Увеличьте свои продажи: обзор 12 лучших инструментов для оценки потенциальных клиентов

9 инструментов CRM для веб-дизайнеров для управления клиентами и проектами

Вот девять решений по управлению взаимоотношениями с клиентами для вашего бизнеса в области веб-дизайна.

Мы учли цены, отзывы пользователей, доступные функции и рейтинги. Начнем с подробной таблицы, которая даст вам представление о каждом инструменте.

Давайте подробно рассмотрим каждый инструмент.

1. ЭнгаджБэй

Первый инструмент в этом списке — EngageBay.

EngageBay особенно нравится более чем 80 000+ клиентов, потому что он предоставляет комплексное решение CRM, продаж и маркетинга. Это означает, что вам не придется переключаться между несколькими инструментами.

Как веб-дизайнер, EngageBay позволяет вам управлять всеми аспектами вашего веб-дизайна с помощью таких функций, как управление проектами, управление потенциальными клиентами, совместная работа в команде, управление контактами, управление временем, отчетность и аналитика от начала до конца.

Кроме того, EngageBay обеспечивает комплексное представление информации о клиентах на 360 градусов, что помогает вам понять поведение вашего клиента и персонализировать индивидуальное общение. С помощью EngageBay создавайте проекты и управляйте ими, назначайте задачи своим товарищам по команде, отслеживайте ход выполнения вашего проекта и устанавливайте сроки.

Благодаря функции живого чата вы также можете задавать вопросы и отвечать на них в режиме реального времени, чтобы собирать данные, которые помогут вам оправдать ожидания клиентов.

На этом все не заканчивается.

Создайте настраиваемый рабочий процесс, который оптимизирует и автоматизирует взаимодействие с клиентами, начиная с привлечения потенциальных клиентов и заканчивая подключением клиентов и последующим сопровождением после завершения проекта. Его возможности интеграции позволяют интегрировать такие инструменты, как Mailgun, Zoom, Trello и LinkedIn.

Все это делает EngageBay CRM лучшим выбором для веб-дизайнеров.

Ключевая особенность

• Управление сделками: оптимизируйте процессы продаж, добавляйте сделки, управляйте воронками продаж и отслеживайте ход выполнения.Управление сделками также позволяет отслеживать ход взаимодействия с клиентами по всему конвейеру сделок.
• Управление воронкой продаж: создайте индивидуальную воронку продаж с этапами, соответствующими вашему уникальному процессу продаж.Функция отчетности и аналитики управления воронкой продаж помогает вам получать отчеты о стоимости сделок и коэффициентах конверсии.
• Интеллектуальная автоматизация. Упростите повторяющиеся и рутинные задачи с помощью функции интеллектуальной автоматизации рабочих процессов.Вы также можете создавать рабочие процессы, основанные на различных действиях и условиях, и меньше беспокоиться о чудесах, которые они сотворят для вас.

Цены

• Бесплатно: 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Базовый: 13,79 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Рост: 59,79 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
• Плюсы: 110,39 долларов США в месяц при ежегодной оплате.

2. ХабСпот

  HubSpot — это ориентированная на клиента платформа со всеми программными интеграциями и ресурсами, необходимыми для взаимодействия вашего маркетинга, управления контентом, обслуживания клиентов и продаж.

С помощью HubSpot вы можете автоматизировать рабочие процессы, связанные с проектом, а также управлять и систематизировать файлы, связанные с проектом, чтобы обеспечить легкий доступ к конкретным деталям проекта.

HubSpot также предлагает управление контактами, которое позволяет хранить и систематизировать информацию о клиентах, обеспечивая оптимизированное и персонализированное общение.

Ключевая особенность

• Сегментация списка: создавайте и классифицируйте своего клиента на точные подразделения на основе таких параметров, как типы проектов, отрасль, местоположение или уровень участия.Сегментация позволяет оптимизировать и адаптировать общение между вами и вашим клиентом для удовлетворения и удержания.
• Программное обеспечение для расценок: создавайте и отправляйте котировки продаж, собирайте электронные подписи и получайте платежи оттуда, где вы управляете своими сделками.Программное обеспечение для котировок также помогает автоматически заполнять котировки информацией из вашей умной CRM HubSpot.

Цены

• Бесплатно: 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Стартовый: 20 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Профессионал: 1600 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Предприятие: 5000 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

3. Служба продаж

Salesforce CRM работает с 1999 года.

Облачная платформа, объединяющая более 150 000 компаний и предприятий, идеально подходит для агентств веб-дизайна, стремящихся к масштабированию. Это означает, что предприятия, в первую очередь крупные агентства веб-дизайна, могут использовать это программное обеспечение и максимально эффективно использовать его лучшие в своем классе приложения, помимо CRM, для поддержки всех аспектов своего бизнеса в области веб-дизайна.

Salesforce CRM также предлагает настройку с помощью рабочих процессов, информационных панелей и настраиваемых полей, что позволяет компаниям адаптировать систему в соответствии со своими потребностями в веб-дизайне.

Ключевая особенность

• Управление контактами. Эффективно организуйте, отслеживайте и управляйте отношениями с клиентами с помощью централизованной базы данных, содержащей всю информацию о ваших клиентах, такую ​​как номера телефонов, адреса электронной почты и сведения о компании.
• Автоматизация процессов. Оптимизируйте рабочий процесс управления клиентами за счет автоматического сбора потенциальных клиентов, рабочих процессов их развития и адаптации проектов для повышения эффективности.Эта функция также может помочь дизайнерам автоматизировать назначение задач на основе заранее определенных критериев, чтобы обеспечить их своевременное выполнение.
• Предложение и заключение контрактов. Создавайте профессиональные предложения, содержащие смету проекта, и экономьте время, обеспечивая при этом согласованность цен.Эта функция также помогает вам управлять контрактами и соглашениями с клиентами.

Цены

• Начальный пакет: 25 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Профессионал: 80 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Предприятие: 165 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Безлимит: 330 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Безлимит+: 500 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

4. Зохо CRM

Zoho CRM — отличное программное обеспечение CRM, известное своей доступностью, что делает его идеальным вариантом для веб-дизайнеров-фрилансеров.

С Zoho CRM вы можете легко интегрироваться с набором продуктов Zoho, такими как Zoho Projects, Zoho Invoice, Zoho Mail и Zoho Books. Это позволяет оптимизировать ваши бизнес-процессы, подключив отслеживание проектов, выставление счетов и связь по электронной почте.

Zoho CRM объединяет более 250 000 предприятий и может похвастаться круглосуточной поддержкой клиентов, которая является безопасной и надежной.

Ключевая особенность

• Управление проектами: эффективно организуйте задачи проектирования и управляйте ими, отслеживайте ход выполнения дизайн-проектов и устанавливайте контрольные точки.Эта функция также позволяет вам отслеживать сроки выполнения дизайн-проектов и следить за результатами, чтобы гарантировать, что каждый аспект будет выполнен вовремя.
• Управление потенциальными клиентами: собирайте потенциальных клиентов, автоматизируйте оценку потенциальных клиентов, выявляйте потенциальных клиентов, которые будут конвертироваться, и отслеживайте подробную контактную информацию.Эта функция также поможет вам анализировать и отслеживать важную информацию о потенциальных клиентах.
• Автоответчики: настройте автоматические ответы и последующие действия, чтобы улучшить общение с клиентами.Вы также можете настроить его на автоматическое уведомление ваших клиентов о достижении контрольной точки проекта.

Цены

• Стандарт: 12 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Профессионал: 20 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Предприятие: 35 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Ultimate: 45 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

5. Проницательно

Insightly занимает место в нашем списке, потому что это масштабируемая, доступная и простая в использовании CRM.

Благодаря функции управления проектами веб-дизайнеры могут управлять своей пред- и послепродажной работой, отслеживая этапы и конвейеры, а также используя представление Канбан. Эта функция также позволяет вам легко назначать сроки и отслеживать прогресс.

Insightly доверяют более 1,5 миллиона пользователей, и такая популярность доказывает, что вы легко найдете все (настраиваемые поля, рабочие процессы, макеты страниц, процессы и т. д.), что вам нужно для управления клиентами.

Ключевая особенность

• Управление задачами: управляйте созданием задач, таких как напоминания, списки дел и журналы вызовов.Назначайте уникальные последовательности задач и события для потенциальных клиентов, возможностей, проектов и организаций для повышения эффективности работы.
• Установление связей: лучше поймите своих потенциальных клиентов и клиентов.Эта функция поможет вам как веб-дизайнеру вести более эффективное общение со связями между контактами и организациями.
• Настраиваемые отчеты: создавайте гибкие отчеты, соответствующие вашим потребностям веб-дизайна.Эта функция также помогает вам планировать запуск отчетов в любое время и отправлять их всем, у кого есть информация о существенных изменениях в данных проекта.

Цены

• Плюс: 29 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
• Профессионал: 49 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Предприятие: 99 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

6. Медовая книга

HoneyBook — это универсальная платформа, в которой собрано все, что вам нужно, включая выставление счетов, контракты, автоматизацию и онлайн-планирование.

Благодаря функции онлайн-платежей малые предприятия зарезервировали более 7 миллиардов долларов США , и это хорошо, поскольку эта функция обеспечивает удобство работы.

Благодаря интеграции финансовых элементов в систему вы можете легко отслеживать расходы, отслеживать доходы и отслеживать доходы, просматривать онлайн-платежи, создавать и отправлять счета-фактуры, а также отправлять напоминания о просроченных платежах.

В целом, HoneyBook, которому доверяют более 100 000 компаний, оптимизирует ваши бизнес-процессы и избавляет вас от необходимости выполнять ручные задачи, которые отнимают время.

Ключевая особенность

• HoneyBook AI: повысьте свою производительность и работайте эффективнее с помощью таких инструментов, как AI-композитор, ответы, сгенерированные AI, и студия изображений AI.Эта функция помогает фрилансерам масштабироваться за счет привлечения потенциальных клиентов, ответа на текстовые сообщения и отправки предложений с изображениями, которые говорят о профессионализме.
• Автоматизация: создайте собственную автоматизацию, соответствующую вашему процессу веб-дизайна.Отправляйте электронные письма и файлы и запускайте рабочие процессы на основе поведения клиента, дат и других критериев. Эта функция также позволяет вам автоматически отвечать на запросы, не поднимая пальца.

Цены

• Стартовый: 8 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Essentials: 16 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Премиум: 33 доллара США в месяц, оплата производится ежегодно.

7. Бонсай

Bonsai — это инструмент управления бизнесом, который сочетает в себе CRM, учет времени, управление проектами и выставление счетов в одном месте.

CRM-система предназначена для организации клиентов и проектов. Имея более 500 000 клиентов, компания Bonsai адаптировала свою функцию учета времени, чтобы вы могли отслеживать время, потраченное на проект.

Отслеживание времени также показывает, сколько часов еще не выставлено. Эта функция предоставляет вам отчеты в режиме реального времени о том, как вы проводите свое время.

Функция управления контрактами позволяет вам создавать и отправлять контракты с интеграцией электронной подписи и отслеживать статус контрактов с клиентами, что позволяет вам стать профессионалом в их первоклассной игре.

Ключевая особенность

• Планирование: удобно управляйте встречами, собраниями и этапами проекта.Эта функция планирования также синхронизируется с календарем дизайнера, гарантируя, что вы, как веб-дизайнер, будете в курсе своих встреч с клиентами.
• Выставление счетов: создавайте красивые счета за считанные секунды, настраивайте глобальные платежи и отправляйте автоматические напоминания, чтобы быстрее получать оплату.Эта функция также включает в себя встроенные в программное обеспечение шаблоны, что устраняет необходимость и стресс при создании шаблона с нуля.
• Создание предложений: создавайте фирменные, персонализированные и профессиональные предложения, чтобы выиграть больше проектов за более высокую плату за считанные минуты.Он экономит время, предоставляя гибкие шаблоны, которые помогают, защищают вашу новую работу и гарантируют оплату.

Цены

• Стартовый: 21 доллар США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Профессионал: 32 доллара США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Бизнес: 66 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

8. Freshsales от Freshworks

Freshsales от Freshworks — это передовое CRM-решение с удобным интерфейсом и надежными возможностями управления клиентами и отслеживания проектов.

Функция оценки потенциальных клиентов на основе искусственного интеллекта помогает вам выявлять и нацеливать потенциальных клиентов с помощью настраиваемых правил оценки, которые позволяют вам сосредоточиться на лучших потенциальных клиентах.

Удобный характер системы делает ее доступной для пользователей всех уровней технических знаний, сводя к минимуму время обучения и позволяя им сосредоточиться на своих основных задачах.

Ключевая особенность

• Представление Канбан для контактов, организаций и сделок. Управляйте и систематизируйте записи контактов, учетных записей и сделок в представлении Канбан, чтобы сразу получать ключевую информацию.Визуальное расположение этой функции позволяет веб-дизайнерам быстро получить информацию о статусе своих клиентов или проектов.
• Анализ сделок на основе искусственного интеллекта и следующие действия: Freshsales использует искусственный интеллект (Фредди) для анализа данных о сделке и более глубокого понимания таких факторов, как показатели вовлеченности и исторические данные.Эта функция также помогает вам определить следующее лучшее действие для ваших клиентов на основе рекомендаций анализа ИИ, что делает Freshsales одним из лучших программ CRM для веб-дизайнеров.

Цены

• Бесплатно: 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Рост: 15 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Плюсы: 39 долларов в месяц при ежегодной оплате.
• Предприятие: 69 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

9. 17 шляп

17hats выделяется как облачное программное обеспечение для управления, которое обслуживает и существует, чтобы помочь владельцам малого бизнеса, ориентированных на услуги, добиться успеха.

С помощью 17hats пользователи могут легко управлять своими отношениями с клиентами, используя CRM программного обеспечения, что упрощает отслеживание потенциальных клиентов, управление контрактами и постоянное общение с клиентами.

Универсальные возможности программного обеспечения также включают интегрированный подход, который помогает вам как веб-дизайнеру не отставать от проектов клиентов.

Малый бизнес по всему миру преуспевает благодаря 17hats, и ему доверяют 25 000 компаний, которым нравится его автоматизация и интеграция календаря.

Ключевая особенность

• Портал для клиентов: позвольте клиентам входить в систему и получать доступ к информации об этапах проекта, которые они передали вам.Эта функция также позволяла обмениваться документами между вами и вашим клиентом, выступая в качестве хорошего канала связи, где они могут задавать вам вопросы об определенных этапах вашего процесса веб-дизайна.
• Счета и документы: создавайте, отправляйте и сохраняйте счета в своих шаблонах.Эта функция позволяет вам отправлять счета вашим клиентам для оплаты, и вы также можете это сделать. Функция подтверждения документа позволяет отправлять благодарственное письмо по электронной почте и предоставляет клиентам доступ к их проектам после завершения.
• Отчетность: отслеживайте свои доходы и наблюдайте за своими лучшими клиентами и ценностью, которую они добавили в бизнес, на основе данных, полученных из прошлых проектов.Эта функция также позволяет вам точно увидеть, какой из ваших доходов является наиболее прибыльным.

Цены

• Essentials: 15 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Стандарт: 30 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Premier: 60 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

Читайте также: 15 программ CRM для электронной почты для маркетинга профессионального уровня в 2024 году

Выбор подходящей CRM для вашего бизнеса в области веб-дизайна

Теперь, когда мы рассмотрели девять решений CRM, важно отметить, что каждый инструмент имеет свое применение и подойдет различным потребностям и командам. Вот основные факторы, которые следует учитывать, прежде чем решить, какой инструмент использовать.

1. Поймите свои нужды и требования

Прежде всего, определите свои потребности.

Если вы небольшое агентство веб-дизайна или стартап, вашим главным приоритетом может быть программное обеспечение CRM, которое просто в использовании и продается по разумной цене. Более продвинутые команды могут искать более продвинутые функции и возможности автоматизации.

2. Учитывайте возможности и UI/UX

У каждого инструмента CRM есть свои преимущества, но вы не должны на него поддаваться.

Главное — это то, что вы видите и испытываете, используя программное обеспечение. Сосредоточьтесь на функциях, которые полностью соответствуют потребностям вашего бизнеса. Удобство использования продукта имеет решающее значение, поскольку инструменты CRM, которые не являются интуитивно понятными и удобными для пользователя, не помогут вам и вашей команде максимизировать возможности программного обеспечения.

3. Помните о ценах

Для многих веб-дизайнеров и фрилансеров ценообразование может стать серьезным препятствием.

Некоторые инструменты имеют расширенные функции по более высокой цене, а другие могут быть более доступными с необходимыми вам базовыми функциями. Хотя CRM по-прежнему является инвестицией в рост вашего бизнеса, вам стоит рассмотреть инструмент с необходимыми функциями по доступной цене.

EngageBay предлагает гибкую структуру ценообразования, которая позволяет вам начать с основ и добавлять дополнительные функции по мере необходимости за немного более высокую цену.

4. Ознакомьтесь с возможностями интеграции

Чтобы помочь вашему бизнесу лучше, ваша CRM должна хорошо сочетаться с другими инструментами в вашем рабочем стеке.

Выбранная CRM должна быть абсолютным источником достоверности всех ваших данных и взаимодействий с клиентами. Интеграция с такими инструментами, как Google Диск, позволяет легко переносить данные о клиентах с одного конца на другой, не теряя времени.

5. Проверьте, масштабируется ли программное обеспечение.

Теперь, если вы небольшое агентство веб-дизайна, которое прошло первые четыре шага, вам следует подумать об этом.

Вам следует выбрать CRM, которая может расти вместе с вашим бизнесом и обрабатывать больше данных и сложных процедур по мере процветания вашей карьеры веб-дизайнера.

6. Учитывайте безопасность и конфиденциальность данных.

CRM без надежных мер безопасности похожа на хороший дом без хорошей крыши.

Когда придет дождь или ветер, это повлияет на имущество в доме.

Вам следует выбрать CRM с хорошими функциями безопасности, такими как шифрование, разрешения пользователей и регулярное резервное копирование данных, чтобы защитить ваши данные, и все это в соответствии с правилами безопасности данных.

Читайте также: 21 Программное обеспечение для рассылки новостей по электронной почте: что нового в 2024 году?

Интеграция CRM в существующий рабочий процесс веб-дизайна

Как веб-дизайнер, у вас уже есть знакомый рабочий процесс.

Однако с добавлением надежной CRM вам потребуются стратегии, которые помогут вам легко интегрировать CRM в существующий рабочий процесс.

Вот несколько стратегий, которые помогут вашей процедуре интеграции.

1. Определите ключевые точки соприкосновения

Прежде чем интегрировать CRM в существующий рабочий процесс, вы должны определить ключевые точки взаимодействия, в которых система CRM может повысить ценность вашего рабочего процесса веб-дизайна.

Точки взаимодействия могут включать страницы контактов, формы привлечения потенциальных клиентов, запросы по проектам и регистрацию клиентов.

2. Найдите и установите подходящее программное обеспечение.

Определив точки соприкосновения, вы сможете найти инструмент с нужными вам ключевыми функциями по экономичной цене.

Вам следует оценить стоимость и принять окончательное решение, сравнив различные инструменты, соответствующие этой отметке, чтобы увидеть, насколько хорошо они подходят в качестве вашего решения для оптимизированного управления клиентами.

Используя EngageBay, позвольте мне показать вам, как интегрировать CRM в существующий рабочий процесс веб-дизайна.

1. Как правило, первым шагом на этапе начальной настройки является регистрация и выбор плана, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
2. Максимизируйте инструменты импорта EngageBay, чтобы перенести существующие данные на платформу после регистрации. За этим шагом следует настройка параметров связи и шаблонов проектов в соответствии с тем, что у вас уже есть в рабочем процессе.
3. Изучите такие интеграции, как Figma, Dropbox и Google Drive, чтобы найти подходящие соединения для обмена файлами и совместной работы. Если прямая интеграция недоступна, используйте Zapier (стороннюю платформу автоматизации), чтобы соединить EngageBay с предпочитаемыми вами инструментами дизайна.
4. Используйте инструменты создания проектов, чтобы отслеживать прогресс и назначать задачи членам вашей команды с помощью встроенной функции отслеживания времени.
5. Централизуйте общение с клиентами, включая электронную почту, чат и заявки в службу поддержки, непосредственно в программном обеспечении для лучшей организации и контекста.
6. Создайте автоматизированный рабочий процесс для привлечения потенциальных клиентов, последующих действий и контрольных точек проекта. Благодаря этому вам не придется выполнять повторяющиеся задачи вручную.
7. Не пытайтесь изменить все сразу. Начните с малого, используя ключевые интеграции и функции, которые больше всего повлияют на ваш рабочий процесс.

3. Оцените успех вашей интеграции

Процесс интеграции может не быть завершен сразу и может занять некоторое время.

Однако это позволяет вам оценивать и сравнивать показатели даже во время работы программного обеспечения. Отслеживайте управление клиентами и время завершения проекта до и после интеграции, чтобы выявить улучшения.

Лучшие практики для получения максимальной отдачи от вашей CRM-системы

1. Определите свои цели

Перед внедрением определите свои цели, выберите правильную систему и подготовьте данные.

Наличие цели делает ваши потребности организованными и разумными. Основная цель — эффективное увеличение продаж, чего можно достичь за счет правильного управления клиентами и отслеживания проектов.

2. Держите ваши данные максимально чистыми и простыми.

Целостность ваших данных имеет важное значение, и если она отключена, это может привести к принятию неверных решений.

Плохие решения не приветствуются.

Вы должны регулярно проверять и анализировать данные, чтобы сохранять чистоту и исключать неверные решения. Простота повышает точность ваших данных и повышает удобство использования.

3. Автоматизируйте свои рабочие процессы

Одно дело — автоматизировать, а другое — автоматизировать с умом.

Осуществляя интеллектуальную автоматизацию, вы получаете возможность использовать всю мощь своей CRM, а это возможно только в том случае, если вы знаете, что автоматизировать. Автоматизация CRM может улучшить рабочие процессы вашего проекта, охватить незадействованных контактов и держать клиентов в курсе хода вашего проекта.

4. Хорошо тренируйте свою команду

Обучение вашего персонала эффективному использованию вашей CRM-системы исключает потенциальные ошибки и потерю времени из-за путаницы. У вас должен быть четкий план обучения вашей рабочей силы, включая обучение, семинары и курсы.

5. Используйте отчеты и аналитику для принятия решений на основе данных.

Использование аналитики и отчетов имеет решающее значение, поскольку позволяет преобразовывать необработанные данные в полезную информацию, которая будет определять вашу бизнес-стратегию и принятие решений.

Аналитика и отчеты раскрывают области для улучшения или возможности для роста, которые в противном случае вы могли бы упустить.

Читайте также: Обзор 12 основных программных решений для управления учетными записями

Подведение итогов

Программное обеспечение CRM позволяет отслеживать ход выполнения нескольких проектов и ключевые этапы. Отслеживание и мониторинг проектов дают вам обзор текущих и предстоящих дизайнерских проектов.

Программное обеспечение CRM также предоставляет ценную информацию на основе данных, полученных из отчетов и анализа. Эти идеи открывают основу для улучшений на основе отзывов клиентов и результатов проектов. Мы рассмотрели девять инструментов, которые помогут вам упростить управление клиентами и отслеживание проектов.

EngageBay — это универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж и поддержки клиентов с бесплатной CRM. Зарегистрируйтесь в EngageBay бесплатно или закажите демо-версию у наших экспертов.

Пробовали ли вы какое-либо программное обеспечение, упомянутое в этой статье? Что вы думаете? У вас есть вопросы об интеграции или комментарии о лучших практиках?

Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.