解读 Salesforce 集成模式和最佳实践以提高效率

有没有想过为什么组织尽管拥有大量的应用程序但仍难以高效运营？ 嗯，这是一个令人震惊的事实：组织平均使用超过 1,061 个不同的应用程序。 令人惊讶的是，这些应用程序中只有 29% 是集成的。 ^[我]

大量互不相关的工具和数据孤岛阻碍了生产力。

但是，组织如何克服这一挑战呢？

集成是连接不同应用程序和数据源的重要纽带，消除了手动解决方法和数据孤岛。

Salesforce 拥有一个包含 3,000 多个集成的广泛库，使企业能够构建一个有凝聚力且互连的应用程序生态系统。

在 Salesforce 生态系统中，集成模式发挥了作用。这些已建立的方法提供了用于连接系统和应用程序的可重用模板，确保设计和实施的一致性。

在这篇博文中，让我们详细了解 Salesforce 集成模式和最佳实践，以最大限度地发挥技术堆栈的潜力并提高效率。

5 种 Salesforce 集成模式

Salesforce 集成模式运行并促进 Salesforce 与外部系统之间的连接和协作。 它们的工作原理如下：

1.远程进程调用：

因此，您可以使用 Salesforce 来跟踪潜在客户、管理您的渠道、创造机会并记下所有这些关键订单详细信息，以将潜在客户转变为忠实客户。 但事情是这样的：Salesforce 不处理订单处理。 一旦在 Salesforce 中捕获订单详细信息，它们就会被转发到专门用于管理订单直至完成的远程系统。

在远程流程调用 (RPI) 方法中，Salesforce 发起对远程系统的调用以生成订单，然后等待成功完成的确认。
RPI 允许两个独立的应用程序代表彼此进行通信和执行任务。 RPI主要有两种类型：

请求和回复 –通过请求和回复，Salesforce 通过启动与外部系统的通信并等待响应来充当客户端。 当实时反馈至关重要时，此功能非常有价值，例如在更新 Salesforce 中的相应记录之前通过支付网关验证付款。 虽然与异步模式相比，可以更快地满足即时需求，但由于等待时间和调控器对调出的限制，它总体上可能会更慢。

即发即忘 – Salesforce 中的“即发即忘”模式是一种直接的外部系统集成方法。 与“请求和回复”不同，Salesforce 只是将数据或请求发送到另一个系统，然后继续前进，而不等待响应。

这非常适合需要立即确认的任务，例如发送通知或排队数据。

2、批量数据同步

在数据集成中，及时的数据交换非常重要，频繁的延迟可能会扰乱关键工作流程并导致效率低下。 通过批量同步，Salesforce 确保存储在其平台中的数据与外部系统的更新保持同步，反之亦然。

批量数据同步是一个按预定义的时间间隔（通常是大批量）在 Salesforce 和其他系统之间自动更新数据的过程。 这可确保所有连接的系统都拥有最新信息，最大限度地减少不一致和错误。

通过这些定期更新，Salesforce 最大限度地降低了不同数据源可能出现的不一致和错误的风险。

3. 远程呼入

远程呼入集成模式让外部系统负责，通过 API 发起通信。 这使他们能够提取数据、更新记录，甚至触发 Salesforce 内的自定义逻辑。 这是保持数据同步并将 Salesforce 与各种外部应用程序连接的灵活方式。 这种实时集成确保 Salesforce 仍然是客户信息的中心枢纽，提供所有接触点交互的统一视图。

4.根据数据变化更新UI

您的 Salesforce 界面就像了解业务运营的窗口，不断发展以反映数据的最新变化。 无论是新的潜在客户进入渠道还是正在解决的支持案例，Salesforce 都会更新其用户界面，以使用户了解情况并获得授权。 这种实时响应能力可以通知用户 Salesforce 中发生的任何事件，而无需刷新屏幕。

5. 数据虚拟化

Salesforce 用于跟踪和管理客户数据。 但是，这些数据并不直接存储在 Salesforce 上，而是通常存储在远程系统上。 为了确保销售代表只能查看和修改 Salesforce 中的所有数据，数据虚拟化集成模式被列为最佳方法。

Salesforce 数据虚拟化允许您使用 Salesforce Connect 等工具直接在 Salesforce 内处理外部数据。 它就像一座桥梁，消除了复制数据的物理需要。 这种方法可以节省存储空间、保持信息最新并简化维护。

这种方法可以节省存储空间、保持信息最新并简化维护。

Salesforce 集成最佳实践 – 关键实践

我们拥有一些由专家支持的 Salesforce 集成最佳实践，可确保一切像运转良好的机器一样运行，保持您的数据安全、系统强大和运营高效。 这里有几个：

具有清晰架构的设计：

建立定义明确的集成架构，概述数据流、通信协议和系统交互。 这种清晰度确保集成解决方案与业务目标保持一致，并能够适应未来的变化和扩展。

实施安全措施：

结合加密、安全身份验证（OAuth、JWT）和访问控制等强大的安全措施，以在传输和存储过程中保护敏感数据。 优先考虑安全性可确保符合法规要求并防止未经授权的访问或数据泄露。

优雅地处理错误：

开发全面的错误处理机制以有效地捕获、记录和管理异常。 通过妥善处理错误，即使出现意外问题，集成解决方案也可以继续平稳运行，最大限度地减少中断并确保数据完整性。

优化性能：

通过最大限度地减少 API 调用数量、减少数据负载以及实施缓存机制来提高响应时间和可扩展性，从而优化集成性能。 性能优化可确保集成解决方案能够有效处理增加的工作负载，而不会牺牲可靠性或用户体验。

严格测试：

跨各种场景进行全面测试，包括功能、性能和安全性。 严格的测试有助于验证集成解决方案的功能、识别潜在问题或漏洞，并确保其在部署前满足业务需求和性能预期。

包起来

Salesforce 集成模式是一个用于创建统一生态系统的工具包，可利用数据来构建弹性业务环境。 随着数据支持的决策变得越来越重要，这些集成模式将成为寻求在竞争中蓬勃发展的企业的关键差异化因素。 然而，数据安全性、可扩展性、适应性和协作等关键方面需要利益相关者持续关注，以确保数据流更顺畅并最大限度地减少错误。

请记住，集成良好的 Salesforce 生态系统是一个强大的工具。 通过战略性地实施这些集成模式，您可以将 Salesforce 平台转变为动态且互联的环境，使您的团队能够提供卓越的客户体验。

统计参考：

^[i]德勤数字