Salesforce CPQ 製品ルールの使用開始

公開: 2023-03-14

製品ルールは、販売担当者が製品とサービスの複雑な組み合わせをナビゲートする際のガードレールとして機能します。

製品ルールを正しく適用すると、ガイド付きの構成エクスペリエンスが提供され、顧客の要求に応じて適切な製品を簡単に構成できます。

このブログ投稿では、製品ルールの包括的な概要と、Salesforce CPQ ユーザーの場合の適用方法について説明します。

商品ルールと Salesforce CPQ での関連性

Salesforce CPQ の商品ルールには、企業にとって役立つ機能が多数あります。 Salesforce CPQ を使用すると、特定の条件に基づいて製品を非表示にし、オプションを表示できます。 SaaS を提供する多くの企業では、Salesforce CPQ は使用量ベースの製品に機能を提供します。

例でこれを理解しましょう：

あなたが電話サービスまたはインターネットサービスプロバイダーであるとします。サービスは、顧客が毎月使用するデータ量に基づいて請求されます。

さらに、他の機能とバンドルした場合、顧客は特定の機能のみを利用できます。ほとんどの場合、これらのバンドルには、インターネットサービスに固定電話が含まれています。

この種のバンドルには、製品選択ルールを使用できます。

バンドルの一部として独占的に販売したい機能の 1 つを購入したいユーザーを想像してみてください。その場合、Salesforce CPQ 製品ルールの検証により、そのような試みが検出され、個別に購入できないことをユーザーに通知するエラーメッセージが表示されることが保証されます。

別のケースでは、製品またはサービスをバンドルできる場合、システムはカスタマイズされた価格を表示します。

Salesforce CPQ ユーザーとして、商品ルールについて知っておくべきことは次のとおりです。

プロダクトルールは 4 つのタイプに分けられます。

Salesforce CPQ で商品ルールを作成する方法

ここでは、Salesforce で商品ルールがどのように作成されるかについて簡単に説明します。いくつかの違いはありますが、一般的な手順は似ています。 Salesforce CPQ の商品フィルタールールは、これらすべての手順を必要としない唯一のルールです。

製品ルールを作成するための基本的な手順:

1. 商品ルールを設定します。
2. エラー条件を設定します。
3. アクションを設定します。
4. 構成ルールを設定します。

最大の違いは、フィールド詳細入力にあります。各分野の概要は次のとおりです。

商品ルールフィールド

分野	説明
商品ルール名	商品ルールの名前です。作成する他のルールを簡単に区別できるように、意味のある名前をここに入力する必要があります。
条件が満たされた	エラー条件は、次の方法で適用できます。 All : ルールを有効にするには、各条件が「True」と評価される必要があります。 Any : ルールをアクティブ化するには、1 つの条件のみが「True」と評価される必要があります。カスタム: 条件の評価方法を制御するには、それらを [高度な条件] フィールドと共に使用します。
範囲	ルールを適用する場所を決定します。製品:このルールは製品バンドルで使用できます。見積:ルールは見積品目エディタで適用されます。
評価イベント	以下は、選択可能な評価イベントの一部です。読み込み:構成ページが読み込まれると、ルールが評価されます。編集:ユーザーが構成ページでオプションを選択または選択解除すると、ルールが評価されます。このイベントは、選択または選択解除されたオプション、または構成属性が「すぐに適用」としてマークされている場合、リアルタイム処理も可能にします。保存:ユーザーが構成ページで [保存] をクリックすると、ルールが適用されます。常に:リアルタイムの商品ルールを作成する場合は、このオプションを選択します。ルールは、ページの読み込み時、編集の実行後、および保存後に評価されます。
タイプ	検証:無効な製品の選択をユーザーに通知します。選択:ユーザーに適した製品を自動的に選択します。
アクティブ	テストの前にルールを有効にします。
メッセージ	「検証」タイプのルールの場合、エラーメッセージが必要です。このメッセージは、現在の構成にエラーがあることをユーザーに警告します。

エラー条件フィールド:

分野	説明
試験対象	どのオブジェクト/フィールドの組み合わせが評価されるかを決定します。テストされた変数が満たされている場合は使用しないでください。
テストされた変数	どの要約変数が評価されているかを調べます。テストされたオブジェクト/テストされたフィールドが満たされている場合は使用しないでください。
オペレーター	フィルタ情報を評価された情報と比較する方法を選択します。
フィルター変数	評価されたデータと比較されている要約変数を調べます。
フィルターの種類	フィルター変数のフィルター値を使用して、評価されたデータと比較するかどうかを選択します。
フィルター値	評価されたデータと比較されるのは、手動で入力された値です。

製品アクションフィールド

分野	説明
タイプ	製品オプションの処理方法を決定します。追加/削除:自動的に選択または選択解除するオプションです。有効化/無効化:チェックボックスをオンにするかグレー表示にするかを制御します。表示/非表示:オプションを表示するか、非表示にします。
製品	ルールロジックの影響を受ける製品を探します。
必要	選択したオプションを生成するためにルールロジックで必要な場合にのみ選択します。

Salesforce CPQ の商品フィルタールールは、無関係な商品オプションを非表示にし、ユーザーに選択してもらいたいカテゴリの商品のみを表示します。他の機能カテゴリとは異なり、特定のカテゴリ内のオプションのみを動的に表示します。

Salesforce CPQ で動的フィルターを適用する方法は?

ステップ 1: Salesforce CPQ の商品レコードと商品オプションオブジェクトに一致するカスタムフィールドを作成して、動的フィルターを適用します。

ステップ 2:製品をフィルタリングするルールと、ルールに応答するアクションを作成します。

ステップ 3:構成ルールを作成し、製品フィルタールールを機能に接続します。

ステップ 4:機能選択方法として「動的」を選択すれば完了です。

これが、Salesforce CPQ が動的バンドルを作成する方法です。

要約変数によるデータの要約

CPQ 関連のレコードを集計する場合は、集計変数に依存します。

これには、見積品目、商品オプション、サブスクリプション、およびアセット (コア Salesforce オブジェクト) が含まれます。したがって、顧客が現在持っているアクティブなサブスクリプションの数など、これらのレコードについて何かを知る必要がある場合は、要約変数を作成できます。価格ルールでは、価格条件または価格アクションでこの要約変数を参照できます。

サマリー変数の設定方法

例を使ってそのアプリケーションを理解しましょう。ホームセキュリティコンソールの注文を含む見積もりを作成する必要があるとします。ここで、各ホームセキュリティコンソールにウィンドウセンサーとドアセンサーが含まれていることを確認する必要があります。

与えられたシナリオで、これらの条件を適用するために必要なことは次のとおりです。

1. [商品ルール] タブに移動して、商品ルールを作成します。
2. エラー条件を設定します。
3.価格アクションを設定します。
4. 見積明細を編集すると、最終結果が表示されます。

サマリー変数の設定方法がわかったので、あらゆる種類の複雑な価格ルールを処理できます。

結論

複数の製品ルールまたは構成ルールを持ち、製造業などの複雑なロジック要件を持つビジネスは、製品ルールから大きなメリットを得ることができます。

製品構成プロセスを自動化すると、管理およびデータ入力タスクが不要になり、企業は多くの時間と費用を節約できます。

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