Salesforce Financial Services Cloud: el futuro de la gestión patrimonial ya está aquí

En los últimos años, el ámbito de los servicios financieros ha sido testigo de una transformación masiva. A medida que la experiencia del cliente se convierte en un nuevo campo de batalla, se ha vuelto crucial para las empresas y los proveedores de servicios ofrecer servicios personalizados y fomentar relaciones significativas con los clientes.

Entonces, ¿cómo hace para fomentar relaciones significativas mientras brinda experiencias personalizadas en el ámbito financiero?

Entrar – Nube de servicios financieros de Salesforce.

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) es una plataforma integrada lista para Lightning diseñada para un nivel de servicio de conserjería con asesoramiento personalizado y proactivo. FSC es beneficioso para tres importantes verticales de servicios financieros. Estos son:

• Gestión patrimonial y de activos
• Bancario
• Seguro

En esta publicación de blog, analizaremos los componentes del FSC, sus beneficios y cómo une varias posiciones financieras para satisfacer las demandas de cada uno. Entonces, ¡vamos a sumergirnos!

Componentes de la nube de servicios financieros

FSC ofrece una serie de objetos y componentes estándar que permiten el seguimiento de la gestión del patrimonio privado y la colaboración con consultores externos. La nube consta de los siguientes componentes:

• Cuenta financiera
• Activo y Pasivo
• Metas financieras
• Participaciones financieras
• Valores
• Transacciones financieras
• Evaluación de acciones de billetera
• Seguimiento de eventos de la vida (como compra de vivienda, matrimonio, nacimiento de un hijo)
• Informes y cuadros de mando

Beneficios de implementar la nube de servicios financieros

Salesforce Financial Services Cloud permite a los profesionales financieros crear experiencias personalizadas que generen lealtad y confianza en los clientes. Estos son los beneficios que FSC ofrece a las instituciones financieras y los mercados de capital.

1. Programe citas con Lightning Scheduler

Permite a los gerentes de relaciones y clientes reservar citas sin problemas que se instalan en el flujo de trabajo de Salesforce.

Por ejemplo, un consumidor puede programar una cita con un corredor de seguros de Salesforce FSC mediante una aplicación móvil o un sitio web, y un representante de ventas puede programar una reunión con un posible colega. Además, el administrador de relaciones con el cliente puede echar un vistazo a los catálogos de citas para promover una experiencia bancaria superior.

2. Crea Encuestas Personalizadas

Las encuestas de Salesforce para FSC le permiten crear encuestas personalizadas y de marca que se pueden inspeccionar en el perfil de un cliente. Además, se pueden organizar como tableros e informes que se pueden compartir de forma privada como comentarios de los clientes a través de FSC.

Por ejemplo, un supervisor de relaciones puede transferir una publicación de encuesta personalizada y beneficiarse de los detalles de la respuesta para renovar los servicios que fomentan las relaciones leales con los clientes.

3. Automatice tareas con planes de acción

Mediante el uso de planes de acción en FSC, puede automatizar algunas operaciones repetitivas y asegurarse de que se cumplan los plazos siguiendo los pasos predeterminados. Puede asignar automáticamente tareas a diferentes miembros del equipo mientras garantiza el cumplimiento en cada paso del proceso.

Por ejemplo, se incluyen varias etapas en la incorporación de un nuevo cliente, como programar una nueva reunión, discutir objetivos financieros y firmar documentos. Puede identificar todos estos pasos en una plantilla de plan de acción y luego usarlos en el plan de acción para monitorear el progreso.

4. Tome decisiones informadas con Advisor Analytics

La característica de FSC Analytics Reports and Dashboards permite a los asesores financieros tomar decisiones informadas y servir mejor a sus clientes. Además, los bancos pueden personalizar varios informes y paneles predefinidos según sea necesario.

5. Obtenga una vista centralizada con la aplicación de banca comercial

Esta función de FSC permite a los agentes obtener una vista centralizada de los informes comerciales y financieros de sus clientes. Además, les permite enfocarse en una perspectiva de alto valor neto y asociarse sin problemas con nuevos clientes.

Los banqueros comerciales y de negocios obtienen una vista exclusiva de sus registros, cuentas y oportunidades en su nueva página de índice. Además, funciones como Administración de tesorería y Referencias comerciales inteligentes en FSC permiten a los gerentes de relaciones observar el interés específico de sus clientes para brindar una experiencia de cliente omnicanal.

¿Cómo atiende el FSC las necesidades en las diversas funciones?

Salesforce FSC es el líder unánime en la nueva era de software relacionado con la gestión patrimonial, la banca y los seguros que se puede adaptar a un modelo de relación de alto contacto. Empodera a los asesores y consultores financieros para construir relaciones significativas con los clientes para decisiones de inversión clave basadas en objetivos.

Así es como el FSC satisface las necesidades en múltiples funciones.

• asesor patrimonial

  La solución en la nube reduce el trabajo administrativo y permite a los asesores gestionar carteras de inversión complejas y proporciona un asesoramiento más inteligente y personalizado.

• banqueros

  Permite a los banqueros conectar sin problemas todos los canales de comunicación y crea experiencias excepcionales que mejoran la satisfacción del cliente junto con el ROI.

• Agentes de seguros

  FSC permite que los agentes de seguros se conecten con los clientes en una base 1: 1, guiando e interactuando de manera proactiva con los asegurados durante eventos importantes de la vida.

• Operaciones del servidor

  FSC hace que las operaciones de servicio sean fluidas al garantizar un fácil acceso a la información y abordar los desafíos de los clientes a través de una variedad de canales y dispositivos.

• Ejecutivos de negocios

  Con FSC, obtiene visibilidad de los análisis principales y la capacidad de cuantificar los objetivos comerciales, lo que permite que los equipos de marketing, ventas y servicio tomen medidas y mejoren sus estrategias de crecimiento.

• Ejecutivos de TI

  El equipo de TI es responsable de mejorar los datos de los clientes y proporcionar una interacción auditable a través de múltiples canales. Por lo tanto, puede crear aplicaciones seguras para la empresa que permitan a los asesores financieros interactuar con los clientes.

La línea de fondo

El análisis predictivo, la cooperación interna y externa en tiempo real y las experiencias más personalizadas son parte de la transformación continua de la industria de servicios financieros. En comparación con la personalización de Sales and Service Cloud, Financial Services Cloud es una solución potente que puede ayudarlo a obtener todas estas ventajas y ahorrar tiempo y dinero.

¿Listo para maximizar sus esfuerzos de gestión de activos? ¡Háblanos!