Salesforce Financial Services Cloud: ウェルスマネジメントの未来はここにあります

近年、金融サービス分野は大規模な変革を目の当たりにしています。 カスタマー エクスペリエンスが新たな戦場になるにつれて、企業やサービス プロバイダーにとって、パーソナライズされたサービスを提供し、顧客との有意義な関係を育むことが重要になっています。

では、金融分野でパーソナライズされたエクスペリエンスを提供しながら、有意義な関係を育むにはどうすればよいでしょうか?

入力 – Salesforce 金融サービス クラウド。

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) は、パーソナライズされたプロアクティブなアドバイザリを備えたコンシェルジュ レベルのサービス向けに設計された、Lightning 対応の統合プラットフォームです。 FSC は、3 つの重要な金融サービス業界にとって有益です。 これらは：

• 資産管理
• バンキング
• 保険

このブログ投稿では、FSC の構成要素、その利点、および FSC がさまざまな財務状況を橋渡ししてそれぞれの要求に応える方法について説明します。 それでは、飛び込みましょう！

Financial Services Cloud のコンポーネント

FSC は、プライベート ウェルス マネジメントの追跡と外部コンサルタントとのコラボレーションを可能にする標準的なオブジェクトとコンポーネントを多数提供しています。 クラウドは、次のコンポーネントで構成されています。

• 金融口座
• 資産と負債
• 財務目標
• 金融ホールディングス
• 証券
• 金融取引
• ウォレット シェアの評価
• ライフイベントの追跡（住宅購入、結婚、子供の誕生など）
• レポートとダッシュボード

Financial Services Cloud を実装する利点

Salesforce Financial Services Cloud は、金融の専門家が顧客のロイヤルティと信頼を構築するパーソナライズされたエクスペリエンスを作成できるようにします。 FSC が金融機関や資本市場に提供するメリットは次のとおりです。

1.Lightning Scheduler で予定をスケジュールする

これにより、リレーションシップ マネージャーと顧客は、Salesforce ワークフローにインストールされている予定をスムーズに予約できます。

たとえば、消費者はモバイル アプリまたは Web サイトを使用して Salesforce FSC 保険ブローカーとの面談を計画でき、営業担当者は同僚の見込み客との面談をスケジュールできます。 また、カスタマー リレーションシップ管理者は、予約カタログを見て、優れたバンキング エクスペリエンスを促進することができます。

2. パーソナライズされたアンケートを作成する

FSC 向けの Salesforce アンケートを使用すると、クライアントのプロファイルで調査できる、パーソナライズされたブランドのアンケートを作成できます。 また、FSC を通じてクライアントのフィードバックとして非公開で共有できるダッシュボードやレポートとして整理することもできます。

たとえば、リレーションシップ スーパーバイザーは、カスタマイズされたアンケートの投稿を転送し、回答の詳細から利益を得て、忠実な顧客関係を促進するサービスを刷新することができます。

3.アクションプランでタスクを自動化する

FSC でアクション プランを使用することにより、反復的な操作の一部を自動化し、所定の手順に従って期限を確実に守ることができます。 プロセスのすべてのステップでコンプライアンスを確保しながら、さまざまなチーム メンバーにタスクを自動的に割り当てることができます。

たとえば、新しいクライアントのオンボーディングには、新しい会議のスケジュール設定、財務目標の話し合い、文書への署名など​​、いくつかの段階が含まれます。 アクション プラン テンプレートでこれらすべてのステップを特定し、後でアクション プランで使用して進捗を監視できます。

4. Advisor Analytics で十分な情報に基づいた意思決定を行う

FSC の機能である Analytics Reports and Dashboards は、ファイナンシャル アドバイザーが十分な情報に基づいた意思決定を行い、クライアントにより良いサービスを提供できるようにします。 また、銀行は必要に応じて、いくつかの定義済みレポートとダッシュボードをカスタマイズできます。

5. コマーシャル バンキング アプリケーションで一元化されたビューを取得する

FSC のこの機能により、代理店は顧客の財務およびビジネス レポートを一元的に表示できます。 また、富裕層の視点に集中し、新しいクライアントとスムーズに関係を築くことができます。

コマーシャル バンカーおよびビジネス バンカーは、新しいインデックス ページで自分の記録、口座、および機会を独占的に見ることができます。 さらに、FSC の Treasury Administration や Smart Business Referrals などの機能により、リレーションシップ マネージャーはクライアントの特定の関心を調べて、オムニチャネルのカスタマー エクスペリエンスを提供できます。

FSC はさまざまな役割のニーズにどのように応えていますか?

Salesforce FSC は、ハイタッチな関係モデルに合わせて調整できるウェルス マネジメント、銀行、保険関連のソフトウェアの新時代における全会一致のリーダーです。 これにより、ファイナンシャル アドバイザーやコンサルタントは、目標に基づいた主要な投資決定のためにクライアントと有意​​義な関係を構築できるようになります。

FSC が複数の役割にわたってニーズに応える方法を次に示します。

• ウェルスアドバイザー

  クラウド ソリューションは、管理作業を軽減し、アドバイザーが複雑な投資ポートフォリオを管理できるようにし、よりスマートでパーソナライズされたアドバイスを提供します。

• バンカー

  これにより、銀行員はすべての通信チャネルをシームレスに接続し、ROI とともに顧客満足度を向上させる優れたエクスペリエンスを作成できます。

• 保険代理店

  FSC により、保険代理店は 1 対 1 で顧客とつながり、重要なライフ イベントの際に保険契約者を導き、積極的に関与することができます。

• サーバー操作

  FSC は、情報への容易なアクセスを確保し、さまざまなチャネルやデバイスにわたって顧客の課題に対処することで、サービス運用をシームレスにします。

• ビジネスエグゼクティブ

  FSC を使用すると、主要な分析を可視化し、ビジネス目標を定量化することができます。これにより、マーケティング、販売、サービスの各チームが行動を起こし、成長戦略を強化できるようになります。

• ITエグゼクティブ

  IT チームは、顧客データを強化し、複数のチャネルにわたって監査可能な対話を提供する責任があります。 したがって、エンタープライズ向けの安全なアプリを作成して、ファイナンシャル アドバイザーがクライアントとやり取りできるようにすることができます。

結論

予測分析、リアルタイムの内部および外部の協力、よりカスタマイズされたエクスペリエンスはすべて、金融サービス業界で進行中の変革の一部です。 Sales Cloud と Service Cloud のパーソナライズと比較すると、Financial Services Cloud は、これらすべての利点を獲得し、時間とお金を節約するのに役立つ強力なソリューションです。

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