13 為自由工作者改善客戶關係的優秀 CRM

如果您正在為自由工作者尋找最好的 CRM 來更好地管理客戶，那麼您來對地方了。

一份報告顯示，全球 33.8 億勞動力中，自由工作者總數估計為 15.7 億人。 如果你算一下，那就是 46.58%。 根據市場成長報告，零工經濟市場規模預計將以 14.22% 的複合年增長率成長，到 2028 年將達到 9.18 億美元，自由工作者將變得最忙碌。

然而，自由工作者通常需要幫助來同時處理多個客戶。 在緊迫的期限內同時處理多個項目可能會帶來壓力。

由於高效的客戶管理對於業務成長和永續發展至關重要，成功的自由工作者已經學會在集中平台上管理客戶訊息，以提高效率和生產力。

在這篇文章中，我介紹了自由工作者改善客戶關係和提高效率的最佳 CRM。 您還將學到以下內容：

• 如何為您的自由工作選擇合適的 CRM 工具
• CRM 軟體對自由工作者的重要性
• 如何將 CRM 整合到您的自由工作流程中

讓我們深入了解吧！

客戶關係管理101

對許多企業來說，客戶關係管理是管理、組織和加強最有價值的資產——客戶的幫手。

每個客戶都有自己獨特的項目、偏好、期望和截止日期。 試圖將所有客戶資訊儲存在頭腦中可能會消耗大量精力並導致效率低下。 借助 CRM，自由工作者可以找到解決客戶提供的大量資料的方法。

作為自由工作者，CRM 提供了一個中心空間，您可以在其中保存聯絡資訊、偏好設定和專案歷史記錄的詳細記錄。 這將幫助您輕鬆存取和更新資訊。 它還簡化了您的工作，讓您可以追蹤電子郵件、客戶會議和電話。

此外，透過 CRM，您可以設定專案截止日期和提醒。 此功能可協助您在各個專案的進度中追蹤您的努力和里程碑。

自由工作者最重視 CRM 軟體的主要功能

作為自由工作者，在決定選擇 CRM 軟體來提高效率和客戶管理時，這些是最需要注意的功能。

• 客製化
• 易於使用和訪問
• 與其他工具的整合功能
• 可擴展性
• 成本效益和物有所值

讓我們仔細看看它們。

1. 定制

客製化是一個關鍵標準，因為它使您能夠優化工作流程並根據您的獨特需求自訂軟體。 自由職業領域相當廣泛，每個自由工作者都希望有一個可以調整以適應其業務活動的工具。

客製化帶來的靈活性有助於自由工作者適應不同的專案要求。

2. 易用性和可訪問性

易用性和可訪問性是每個自由工作者的核心，因為他們希望營運效率和可訪問且易於使用的 CRM 軟體來實現這一目標。

管理多個客戶和專案需要使用者友善的軟體，以便輕鬆導航並提高效率。

3.整合能力

整合允許資料在 CRM 軟體和堆疊中的其他重要工具（例如電子郵件行銷、社交媒體和會計軟體）之間流動，從而簡化您的工作流程。 自由工作者可以透過將 CRM 系統與其他工具整合來集中資訊、自動執行重複任務並最大限度地減少錯誤。

4. 可擴展性

隨著您的自由職業業務的發展，您的客戶群將會擴大，您肯定會承擔更多的專案。 切換工具可能會帶來壓力且成本高昂，因此在擴展業務營運時選擇一個仍然可以為您服務的工具非常重要。

5. 成本效益和物有所值

選擇價格合理且相關功能可提供實際成果的 CRM 軟體是實現投資報酬率最大化的關鍵。 沒有人想要一個具有不相關、過多功能且不物有所值的工具。 CRM 解決方案的成本和可用功能之間應該取得平衡。

另請閱讀：每個自由工作者都會喜歡的 10 個免費行銷工具

13 個適合自由工作者的最佳 CRM 軟體

我們搜尋了市場，分析了功能、用戶評級、易用性、客製化和成本效益，得出了這份針對自由工作者的 CRM 解決方案清單。 以下是最常用的工具（排名不分先後）。

1. 參與灣
2. HubSpot 客戶關係管理
3. Zoho CRM
4. 新鮮銷售
5. 洞察力
6. Salesforce 重點
7. 管道驅動
8. 蜜書
9. 杜布薩多
10. 敏捷
11. 膠囊客戶關係管理
12. 17頂帽子
13. 盆栽

現在，讓我們更深入地了解每個工具。

1. 參與灣

EngageBay 是一款經濟實惠的客戶關係管理工具，使自由工作者能夠有效地管理和組織客戶資訊。

它為您提供 360 度的客戶視圖，以便對您的客戶進行相應的分類和優先排序。 EngageBay 致力於透過其強大的功能和友好的客戶支援為您提供物有所值的服務。 借助 EngageBay，您不必在孤島中工作，因為其整合的電子郵件行銷和客戶支援功能增加了您透過單一平台與客戶的溝通接觸點。

更重要的是，當您註冊多合一計劃時，無需額外付費。 該軟體擁有超過 29,000 名活躍客戶，G2 總體評分為 9.2。

特徵

• 電子郵件行銷：透過發送電子郵件來行銷您的服務，與您的客戶建立有趣的關係。
• 銷售報告：透過銷售儀表板中的報告了解您的績效。該報告可協助您確定需要改進的領域，並就如何發展業務做出明智的決策。
• 即時聊天和自動回覆：與您的客戶即時互動，追蹤他們的行為，並從聊天中了解如何幫助他們。即使在無法聯繫的情況下，您也可以與客戶保持一致的溝通。
• 網路分析：取得網站效能的全面資料（瀏覽量、獨特瀏覽量和轉換資料）。這些數據提供的洞察力可以幫助您了解客戶並滿足他們的需求。

價錢

• 免費：每月 0 美元，按年計費。
• 基本版：起價為 13.79 美元/月，按年計費
• 成長：費用為 59.79 美元/月，按年計費
• 優點：此定價方案的費用為 110.39 美元/月，按年計費。

2.HubSpot 客戶關係管理

HubSpot是此列表中的第二個工具，是一款用戶友好的軟體，非常適合試圖建立品牌知名度的自由工作者。 它可以幫助您管理與客戶的約會並根據您的需求追蹤互動。

透過 HubSpot 的行銷和內容功能，您可以宣傳您的業務並為您的客戶提供令人印象深刻的品牌。

特徵

• 聯絡人管理：將聯絡人資料（姓名、電子郵件地址、職位和其他相關資訊）組織成分段，以協助您輕鬆追蹤您的通訊歷史記錄。
• 死管道：透過使用銷售流程的視覺化表示來追蹤交易階段，從而管理您的交易。它可以幫助您創造收入、了解階段並識別潛在的障礙。
• 電子郵件安排：在您方便的時候編寫電子郵件並安排在所需的時間發送。電子郵件安排還可以確保他們在檢查時將您的電子郵件保留在收件匣的頂部。

價錢

• 專業人士： 1,600 美元/月，按年計費。
• 企業： 5,000 美元/月，按年計費。

3.Zoho CRM

Zoho CRM是一款客戶關係管理軟體，可將您的銷售、行銷和客戶支援活動集中到一個地方。

借助其客製化應用程式解決方案，自由工作者可以將應用程式開發、整合、商業智慧和分析結合起來，輕鬆地工作和管理客戶。 Zoho CRM 在全球擁有超過 25 萬名客戶。

特徵

• 潛在客戶收集：從研討會、廣告和行銷活動中收集潛在客戶。 它還可以幫助您管理和自訂潛在客戶詳細信息，以便持續跟進，直到他們成為真正的客戶。
• 工作流程自動化：透過發送電子郵件、安排任務和更新欄位來自動化日常任務。您可以設計工作流程來自動化流程，例如從電子商務商店中新增客戶。
• 社群媒體整合：將您的管道連接到 Zoho CRM，並在 CRM 軟體的社群媒體監控欄中與客戶和潛在客戶互動。

價錢

• 標準： 12 美元/月，按年計費。
• 專業： 20 美元/月，按年計費。
• 企業： 35 美元/月，按年計費。
• Ultimate： 45 美元/月，按年計費。

4. 新鮮銷售

該清單中的第四個工具是Freshsales。 Freshsales擁有一套可靠的功能，使其成為高效且快速成長的自由工作者的理想選擇。 它具有出色的報告和分析功能，為您提供資訊以做出數據驅動的決策。

該軟體還提供 30 種語言版本，讓世界各地的客戶都能獲得其卓越的服務。

特徵

• 管道管理：管理和追蹤不同銷售流程階段的交易。它還可以幫助您了解客戶對交易的立場：停滯還是進步。
• 基於人工智慧的潛在客戶評分：使用自訂評分規則識別和定位潛在客戶，使您能夠專注於最佳潛在客戶。
• 電話和電子郵件整合：有效處理您企業的電話、語音郵件和訊息。您還可以直接從 CRM 發送和接收電子郵件、追蹤電子郵件開啟和連結點擊情況，以及在一個地方安排電子郵件。

價錢

• 免費： 0 美元/月，按年計費。
• 成長： 15 美元/月，按年計費。
• Pro： 39 美元/月，按年計費。
• 企業： 69 美元/月，按年計費。

5. 富有洞察力

此清單中的第五個工具 Insightly 是一個強大且易於使用的平台，使自由工作者能夠密切關注客戶的數據並擴大其自由工作者的特許經營權。

Insightly 在一處提供 CRM、行銷自動化和客戶服務。 在 Insightly 上，您可以輕鬆自訂工作流程、管理潛在客戶並發展業務。

特徵

• 專案管理：組織和追蹤任務，幫助您管理工作量並按時完成任務。您還可以分享您所關心的每個專案的進度和狀態的資料和資訊。
• 潛在客戶路由：路由潛在客戶、分配分數並確定工作的優先級，以確保您專注於最有前景的客戶。潛在客戶路由還可以自動化，以減輕您根據預定義規則分配潛在客戶的壓力。
• 工作流程自動化：制定可重複流程並使用預定標準自訂工作流程。富有洞察力的工作流程自動化還可以幫助您有效率地管理任務，而不會錯過關鍵步驟。

價錢

• 另外： 29 美元/月，按年計費。
• 專業版： 49 美元/月，按年計費。
• 企業： 99 美元/月，按年計費。

6. Salesforce 要點

Salesforce Essentials是客戶關係管理領域的佼佼者之一。 它以 Salesforce 的 CRM 經驗和出色的客戶支援引擎為後盾，使其成為小型企業和自由工作者的獨特解決方案。

透過 Salesforce Essentials，您可以管理客戶、處理任何規模的專案、透過通路管理推動銷售，並充分利用其豐富的功能。

特徵

• 全面的客戶管理：在一個地方管理所有客戶訊息，幫助您更快成長並保持領先地位。您還可以為客戶提供個人化支持，以提高忠誠度和滿意度。
• 客製化：客製化軟體以滿足您的業務需求並提高效率。您也可以建立自訂清單視圖。 自訂報告儀表板和自訂欄位可用於資料分段以提高生產力。
• 可擴展性：即使您的客戶群不斷成長，也能適應和處理更多的數據和複雜的任務。透過 Einstein AI，您可以自動執行任務、減少體力勞動，並消除對 CRM 規模過大的擔憂。

價錢

起價為 25 美元/月，按年計費。

7. 管道驅動

Pipedrive作為一款 CRM 軟體，以其在管道管理、儲存客戶互動以及減少銷售分析和預測等任務的複雜性方面的簡單性和靈活性而聞名。

該軟體是客戶關係管理中看板流程的先驅，這對於管理客戶關係至關重要。 它具有高度可自訂性和有效性，使自由工作者能夠在多個管道中參與並追蹤客戶的參與情況。

特徵

• 銷售通路管理：可視化構成銷售流程的管道、追蹤交易並識別潛在瓶頸。 這為您提供了清晰的視圖，並使您能夠做出數據驅動的決策，從而提高銷售效率。
• 活動提醒：設定電子郵件提醒以協助您隨時了解活動狀況。您還可以選擇提醒的地點和時間，從而節省您記住預定活動的腦力勞動。
• 行動應用程式：當您在路上或忙於其他實體或虛擬活動時，透過手機管理您的銷售管道並推進交易。您還可以輕鬆地在手機上追蹤參與情況、存取 CRM 數據並優化您的工作流程。

價錢

• • 免費試用： 30天免費試用
  • 基本服務： 9.90 美元/月，按年計費。
  • 高級： 19.90 美元/月，按年計費。
  • 專業版： 39.90 美元/月，按年計費。
  • 電費： 49.90 美元/月，按年計費。
  • 企業： 59.90 美元/月，按年計費。

8.蜜書

HoneyBook是一個客戶管理平台，提供發票、合約和調度工具。 HoneyBook 專為自由工作者和小型企業而設計，可簡化您的業務流程並減輕手動任務的壓力。

透過將財務要素整合到系統中，自由工作者可以全面地進行客戶管理、接收線上付款、追蹤付款歷史記錄並得出見解，從而創建更好的客戶流。

特徵

• 客戶預訂：為您的服務建立不同的會話，並提供有關每個會話的可用性、定價和取消政策的詳細資訊。您還可以使用特定於品牌的訊息來客製化每次會議的前景，這些訊息將體現您的專業精神並給您的客戶留下深刻的印象。
• 發票：使用內建範本、包和合併標籤在幾分鐘內建立自訂發票。您還可以在一個地方查看未清、已付款和逾期發票並追蹤您的收入。
• 合約：使用內建範本建立具有法律約束力的合同，並將其發送給您的客戶並附上指定的條款和條件。您也可以使用智慧型欄位來幫助您的客戶清楚地了解您提供的服務。

價錢

• 入門版： 8 美元/月，按年計費。
• 必需品： 16 美元/月，按年計費。
• 保費： 33 美元/月，按年計費。

9. 杜布薩多

Dubsado是一款客戶關係管理軟體，提供 15 種自動化功能和 80 多個智慧字段，幫助您高效工作。 使用 Dubsado，您不僅僅是管理專案。 您還可以保持團隊同步、建立高效的工作流程並培養更好的客戶關係。

自訂映射欄位是使 Dubsado 脫穎而出的功能，它允許您從客戶那裡收集資訊（個人資訊或專案資訊），並使用它為他們提供強大的客戶體驗。

特徵

• 客戶管理：與客戶聯繫、溝通，並追蹤委託給您的專案的進度。您也可以將客戶的所有表單、電子郵件、發票和任務組織在一個位置，以協助您的客戶使用密碼存取您網站上的入口網站。
• 發票：使用內建範本建立自訂發票並將其發送給您的客戶。您可以設定付款計劃，連接您的財務帳戶，並取消手動開票的需要。
• 日程安排：為您的約會創建多個時間表，例如諮詢和輔導課程，以幫助您保持井井有條。時間表可以根據您的品牌進行定制，並散發出專業的感覺，給您的客戶留下深刻的印象。

價錢

• 入門方案： 200 美元/每年計費。
• 高級方案： 400 美元/每年計費。

10.敏捷

與此清單中的其他工具一樣，Nimble 使您能夠儲存和組織聯絡人、建立任務的後續提醒、將可追蹤的外展發送到目標清單、追蹤您的待辦事項以及在一個地方管理多個管道。

Nimble 簡化了資料輸入，並協助公司使用相關社群媒體帳號資料充實客戶檔案。

特徵

• 社群媒體整合：在整合的社交網站（Facebook 和 Twitter）、電子郵件收件匣和任何網路瀏覽器應用程式中存取有價值的資訊。這些資訊將幫助您透過社群媒體識別潛在客戶並與他們建立融洽的關係。
• 統一訊息收件匣：從系統內部管理和存取您的電子郵件和社交媒體帳戶，無需在不同的應用程式之間切換。
• 活動追蹤：透過監控構成您工作的活動來分析和優化您的工作輸入。此功能將指出您的效率以及如何改善策略，從而幫助您保持在利基市場的領先地位。

價錢

• Nimble Business： 24.90 美元/月，按年計費。

11.膠囊客戶關係管理

此清單中的第十一個工具是Capsule CRM ，它是一種以成長為導向的客戶關係系統，旨在幫助自由工作者以卓越的方式贏得更多業務、管理現有客戶並高效處理專案。

透過易於使用的介面，您可以輕鬆導航系統以查找並參與專案的任何活動。 它是一款經濟實惠的軟體，已吸引了全球 10,000 多名客戶，並且憑藉其一系列經濟高效的功能，您一定會物有所值。

特徵

• 聯絡人管理：輕鬆地在集中位置組織、儲存和存取您的聯絡資訊。 這有助於改善為您的獨特客戶提供的服務。
• 銷售管道：透過視覺化、追蹤和管理通路中的機會來提高您的效率和生產力。您也可以透過多個管道自訂您的銷售流程。
• 任務管理：透過管理日程安排來規劃任務並確定其優先級，以幫助您按時完成任務。透過 Capsule CRM，您可以在每天開始時收到任務提醒，這樣您就不會忘記任何重要的事情。

價錢

• 免費： 0 美元/月，按年計費。
• 入門版： 18 美元/月，按年計費。
• 成長： 36 美元/月，按年計費。
• 高級： 54 美元/月，按年計費。
• Ultimate： 72 美元/月，按年計費。

12. 17 頂帽子

17hats是一款客戶管理軟體，適合自由工作者、小型企業和代理商。 該軟體之所以脫穎而出，是因為它可以處理從管理客戶關係、合約、表格、日程安排和發票到時間追蹤、專案管理和費用追蹤的所有事務。

該軟體使您的工作變得輕鬆 - 發送報價和合約輕而易舉，並且由於內建模板，您可以快速回覆查詢。

特徵

• 簿記：連結您的企業帳戶和信用卡，追蹤您的收入和支出，並產生損益報告。
• 客戶管理：建立和發送報價，使用里程碑追蹤客戶的狀態和進度，以及管理您與多個客戶的關係。
• 工作流程自動化：建立並自動化可套用於您的專案、任務和事件的工作流程。工作流程自動化還允許您根據預訂日期、付款狀態和服務完成等事件觸發工作流程。

價錢

• 必需品： 15 美元/月，按年計費。
• 標準： 30 美元/月，按年計費。
• Premier： 60 美元/月，按年計費。

13.盆景

Bonsai擁有超過 50 萬名客戶，作為一款脫穎而出的 CRM 工具，它可以簡化您的整個工作流程，幫助您專注於自己最擅長的事情。

它是一款一體化的業務和財務管理解決方案，適用於任何利基市場的自由工作者、小型企業和機構。 Bonsai CRM 最好的部分是它具有可擴展性——它可以節省時間和金錢，並且無需遷移到其他軟體。

特徵

• 提案創建：創建品牌化、個人化和專業的提案，在幾分鐘內以更高的費用贏得更多項目。它透過提供靈活的模板來幫助、保護您的新工作並確保您獲得報酬，從而節省時間。
• 時間追蹤：追蹤項目所花費的時間並查看仍需要計費的小時數。您還可以獲得有關您如何度過時間的即時報告。
• 發票：建立和自訂發票以專業地匹配您的品牌。使用 Bonsai，您可以按小時或單一經常性費率收取固定費用。

價錢

• 入門版： 21 美元/月，按年計費。
• 專業人士： 32 美元/月，按年計費。
• 商務： 66 美元/月，按年計費。

另請閱讀：如何利用自由工作者的電子郵件行銷

如何為您的企業選擇合適的 CRM 軟體

選擇正確的 CRM 工具取決於您從事的自由職業類型、您的特定需求以及一些與工具相關的必要因素。

這是為您的自由工作者選擇合適的客戶關係管理系統的逐步指南。

1. 確定您的需求

根據您所處的利基市場，自由工作者有特定的需求和流程。

就像狙擊手從遠處放大目標一樣，你必須形成自己的立場並概述你想要解決的問題。 如果您看到滿足您需求的工具，概述的問題將成為您將勾選的清單。

2. 檢查功能和工具

CRM 軟體應包括聯絡人管理、銷售管道管理、電子郵件安排以及其他必要的功能，這些功能有助於提高自由工作者的效率，讓您的資金物有所值。

檢查不同的公司及其特點，以了解哪些選項更有價值且更具成本效益。 線上評論、免費試用和簡報可協助您在進行財務投資之前評估這些工具。

3.同類企業回饋

如果您與其他像您一樣的自由工作者有人脈關係，請詢問他們選擇的工具，並聽取他們分享的經驗。 您也可以查看 G2、Capterra 和 TrustRadius 等評論網站以取得使用者回饋。

4. 向各個 CRM 供應商請求演示

預訂演示對於決策至關重要，因為它可以讓您在付款前更多地了解產品。 演示為您提供了了解產品價值的機會。

另請閱讀：如何開始自由數位行銷 [指南]

將 CRM 實施到您的自由工作者工作流程中

我們已經介紹了頂級工具以及如何選擇合適的 CRM。 現在，讓我們看看如何將 CRM 實施到您的自由工作流程中。

1. 制定 CRM 目標並設定目標

首先，在將 CRM 完全整合到工作系統之前，您必須了解您希望從 CRM 中獲得什麼。 您的目標可能是提高資料安全性和客戶管理，以實現更有效率的銷售流程。

2.尋找合適的平台

一旦您概述了您的業務需要 CRM 平台的原因，就該尋找一種工具來幫助您以經濟高效的方式實現您的目標。

評估成本和收益並收集現有用戶的評論。 您可以透過對多種符合標準的工具進行比較分析，了解每種工具相對於其他工具的優劣程度，來做出最終決定。

使用 EngageBay，讓我向您展示如何將 CRM 實施到您的工作流程中。

1. 一般來說，使用任何工具的第一步就是註冊。 這涉及填寫您的個人資料和公司資訊。 連接您的電子郵件還可以實現無縫整合。
2. 完成您的個人資料後，下一步是將您現有的和潛在的客戶清單上傳到軟體。 EngageBay 支援 Excel、CSV 和 Google 聯絡人匯入。
3. 建立自訂欄位來儲存相關訊息，例如項目費率、溝通說明、客戶偏好和服務包。
4. 為潛在客戶培育、跟進和專案里程碑建立自動化工作流程。
5. 使用 Zapier將 EngageBay與技術堆疊中的其他工具連接起來，例如日曆、支付網關和客戶資訊軟體。
6. 整合後，您可以開始管理專案、發送提案和發票，並在發現瓶頸和需要改進的領域時追蹤進度。

3. 衡量實施是否成功

實施過程可能需要一到三個月的時間，在軟體運行時，您可以評估和比較指標。 如果您注意到某個特定領域的正面成長，則意味著成功。

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自由工作者在 CRM 軟體中管理客戶資料的最佳實踐

作為自由工作者，CRM 可以幫助您提高效率，但需要持續的檢查和維護才能達到最佳效能。

兼顧多個客戶和專案可能會消耗精力，為了幫助您充分利用 CRM 並維護最新的客戶訊息，這裡有一些值得遵循的最佳實踐。

1. 主動收集數據

在初步討論期間收集重要數據。 記住聯絡方式、項目細節、全名和相關註釋。 您也可以使用網站上的網頁表單和登入頁面自動收集資訊。

2. 建立資料輸入例程

在日曆上安排一個時間，有意識地審查您的客戶資料。 這可能涉及新增聯絡人並確認電子郵件地址和電話號碼等詳細資訊以確保準確性。 EngageBay 的 CRM可實現資料自動化，讓流程不會出錯並節省您的時間。

3. 優先考慮資料安全

作為自由工作者，可以使用線上工具來提高效率，請認真對待工具的安全性。 使用強密碼、加密、雙重認證和自動備份來保護客戶的資料免於未經授權的存取、盜竊和遺失。

4. 資料驗證與清理

定期檢查並消除重複條目，以保持資料完整性並防止混淆。

在後續的專案討論中，你可以隨意向客戶詢問有什麼變化。 此外，將不活動客戶的記錄存檔在資料庫中，以優化您的工作流程並保持活動項目的清晰概覽。

另請閱讀：深入了解銷售代表的 8 款 CRM 工具

使用 CRM 資料發展自由職業業務的策略

從 CRM 軟體取得資料是問題的一方面；另一個面向是從 CRM 軟體取得資料。 另一個同樣重要的方面是利用數據來提高效率並加速業務成長。

以下是使用 CRM 軟體中的客戶資料來實現這些目的的一些方法。

1、持續改進

隨著您的業務規模擴大，您會注意到存在漏洞的領域。

例如，您的客戶服務或回應時間可能存在漏洞。 透過某些 CRM 工具上提供的電子郵件排程預約提醒等功能，您可以優先考慮客戶溝通並自動執行里程碑更新等任務。

這樣，您就可以提高整體客戶滿意度。

2. 更了解你的客戶

使用 CRM 系統上獲得的數據來了解客戶的偏好。 提供的見解將幫助您客製化服務並滿足他們的期望。 透過這種方式，您可以將一次性客戶變成回頭客。

3. 有針對性的行銷與策劃

如果您是自由銷售顧問或作家，您可以使用 CRM 中的資料來更好地了解客戶、識別客戶群並建立能夠解決客戶痛點的簡報。

此外，根據所獲得的數據，規劃您的工作負載，設定切合實際的目標，並有效地分配資源以促進業務成長。

4.高效率的時間管理

隨著自由工作者業務和客戶的成長，您必須改善時間管理。 這是最大限度地發揮將 CRM 軟體整合到工作流程中的優勢的關鍵所在。 自動執行會議提醒、截止日期追蹤器和後續行動。

您不想接受超出您能處理的範圍，因此請務必檢查您的預訂和日曆，並確保您可以交付，因為與每個企業一樣，信任和誠信是可持續增長的重要因素。

另請閱讀：為非營利組織提供免費 CRM 軟體以獲得更多註冊

結論

每個自由工作者都是獨特且不同的； 每個 CRM 軟體都是如此。 有許多客戶關係管理軟體程式可供您使用。

明智的做法是探索、親自查看並審查平台。 查看功能、成本效益、可近性和易用性。 這將幫助您了解哪一個可以為您提供最適合您需求的解決方案。

一方面，每種工具都有其優點和缺點，這裡的 13 種工具中的任何一種都將為您的業務創造奇蹟。

然而， EngageBay從其他工具中脫穎而出，它是一款不會讓你的錢包掏空的強大工具。 它的價格非常實惠，而且物有所值。

您是否嘗試過本文中列出的任何 CRM 軟體？ 您對於如何在您的企業中使用 CRM 軟體還有更多疑問嗎？ 請與我們分享。 讓我在下面的評論中聽聽你的意見。