13 CRM fantastiques pour les indépendants pour améliorer les relations clients

Si vous recherchez le meilleur CRM pour indépendants afin de mieux gérer vos clients, vous êtes au bon endroit.

Selon un rapport , le nombre total de freelances dans le monde est estimé à 1,57 milliard sur un effectif total de 3,38 milliards. Si vous faites le calcul, cela fait 46,58 %. Alors que la taille du marché de l'économie des petits boulots devrait croître à un TCAC de 14,22 %, pour atteindre 918 millions de dollars d'ici 2028, selon les rapports sur la croissance du marché , les pigistes sont sur le point d'être les plus occupés.

Cependant, les indépendants ont souvent besoin d’aide pour gérer plusieurs clients simultanément. Jongler avec plusieurs projets simultanément, avec des délais serrés, peut être stressant.

Étant donné qu’une gestion efficace des clients est cruciale pour la croissance et la durabilité de l’entreprise, les indépendants qui réussissent ont appris à gérer les informations client sur une plate-forme centralisée pour plus d’efficacité et pour augmenter la productivité.

Dans cet article de blog, je présente le meilleur CRM pour les indépendants afin d'améliorer la relation client et d'augmenter l'efficacité. Vous apprendrez également les éléments suivants :

• Comment choisir le bon outil CRM pour votre entreprise indépendante
• Importance du logiciel CRM pour les indépendants
• Comment intégrer un CRM dans votre flux de travail indépendant

Allons-y !

Gestion de la relation client 101

Pour de nombreuses entreprises, la gestion de la relation client est un coup de main qui gère, organise et renforce votre actif le plus précieux : les clients.

Chaque client a ses projets, préférences, attentes et délais uniques. Tenter de stocker toutes les informations client dans votre tête peut s’avérer épuisant et conduire à l’inefficacité. Avec le CRM, les freelances peuvent s’orienter parmi les nombreuses données fournies par les clients.

En tant qu'indépendant, CRM fournit un espace central où vous pouvez conserver des enregistrements détaillés des coordonnées, des préférences et de l'historique du projet. Cela vous aidera à accéder et à mettre à jour facilement les informations. Il simplifie également votre travail et vous permet de suivre les e-mails, les réunions clients et les appels téléphoniques.

De plus, avec CRM, vous pouvez définir des délais et des rappels pour les projets. Cette fonction vous aide à suivre vos efforts et vos jalons à mesure que vous progressez sur des projets individuels.

Principales fonctionnalités que les pigistes recherchent dans les logiciels CRM

Ce sont les principales fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d'un logiciel CRM pour améliorer l'efficacité et la gestion des clients en tant qu'indépendant.

• Personnalisation
• Facilité d’utilisation et accessibilité
• Capacités intégrées avec d’autres outils
• Évolutivité
• Rentabilité et rapport qualité-prix

Regardons-les de plus près.

1. Personnalisation

La personnalisation est un critère clé car elle vous permet d'optimiser votre flux de travail et d'adapter le logiciel à vos besoins uniques. Le secteur du freelance est assez vaste et chaque freelance souhaite un outil qui puisse être adapté à son activité commerciale.

La flexibilité offerte par la personnalisation aide les pigistes à s'adapter aux différentes exigences du projet.

2. Facilité d’utilisation et accessibilité

La facilité d'utilisation et l'accessibilité sont au cœur des préoccupations de chaque freelance car ils recherchent une efficacité opérationnelle et un logiciel CRM accessible et facile à utiliser pour y parvenir.

La gestion de plusieurs clients et projets nécessite un logiciel convivial pour permettre une navigation facile et améliorer l'efficacité.

3. Capacités d'intégration

L'intégration rationalise votre flux de travail en permettant aux données de circuler entre votre logiciel CRM et d'autres outils essentiels de votre pile, comme le marketing par e-mail, les réseaux sociaux et les logiciels de comptabilité. Les indépendants peuvent centraliser les informations, automatiser les tâches répétitives et minimiser les erreurs en intégrant leur système CRM à d'autres outils.

4. Évolutivité

Au fur et à mesure que votre activité indépendante évolue, votre clientèle grandira et vous entreprendrez sûrement davantage de projets. Changer d'outil peut être stressant et coûteux, il est donc important de choisir un outil qui peut toujours vous servir lorsque vous faites évoluer vos opérations commerciales.

5. Rentabilité et rapport qualité-prix

Choisir un logiciel CRM avec un prix raisonnable et des fonctionnalités pertinentes qui fournissent des résultats tangibles est la clé pour maximiser le retour sur investissement. Personne ne veut d’un outil doté de fonctionnalités inutiles et excessives qui n’offrent pas un bon rapport qualité-prix. Il doit y avoir un équilibre entre le coût de la solution CRM et les fonctionnalités disponibles.

Lisez aussi : 10 outils de marketing gratuits que tous les pigistes adoreront

13 meilleurs logiciels CRM pour les indépendants

Nous avons étudié le marché, analysé les fonctionnalités, les évaluations des utilisateurs, la facilité d'utilisation, la personnalisation et la rentabilité pour arriver à cette liste de solutions CRM pour les indépendants. Sans ordre particulier, voici les meilleurs outils.

1. EngagerBay
2. HubSpot CRM
3. Zoho CRM
4. Ventes fraîches
5. Perspicace
6. Les essentiels de Salesforce
7. Pipedrive
8. Livre de miel
9. Dubado
10. Agile
11. Capsule CRM
12. 17chapeaux
13. Bonsaï

Examinons maintenant de plus près chaque outil.

1. EngagerBay

EngageBay est un outil de gestion de la relation client abordable qui permet aux indépendants de gérer et d'organiser efficacement les informations client.

Il vous offre une vue client à 360 degrés pour catégoriser et hiérarchiser vos clients en conséquence. EngageBay a à cœur de vous en donner pour votre argent grâce à ses fonctionnalités robustes et son support client convivial. Avec EngageBay, vous n'avez pas besoin de travailler en silo, car sa fonctionnalité intégrée de marketing par e-mail et de support client augmente vos points de contact de communication avec les clients, le tout à partir d'une seule plateforme.

Plus important encore, cela ne entraîne aucun frais supplémentaire lorsque vous souscrivez au forfait tout-en-un . Le logiciel compte plus de 29 000 clients actifs, avec une note globale de 9,2 de G2.

Caractéristiques

• Marketing par e-mail : établissez des relations intéressantes avec vos clients en envoyant des e-mails pour commercialiser vos services.
• Rapport de ventes : comprenez vos performances avec les rapports du tableau de bord des ventes.Ce rapport vous aide à identifier les domaines nécessitant des améliorations et à prendre des décisions éclairées sur la façon de développer votre entreprise.
• Chat en direct et répondeurs automatiques : interagissez avec vos clients en temps réel, suivez leur comportement et obtenez des informations grâce à votre chat sur la façon de les aider.Vous pouvez également maintenir une communication cohérente avec vos clients même en cas d'indisponibilité.
• Analyse Web : obtenez des données complètes sur les performances de votre site Web (données sur les vues, les vues uniques et la conversion).Les données fournissent des informations qui vous aident à comprendre vos clients et à les satisfaire.

Tarifs

• Gratuit : à 0 $/mois, facturé annuellement.
• De base : à partir de 13,79 $/mois, facturé annuellement
• Croissance : coûte 59,79 $/mois, facturé annuellement
• Pro : Ce plan tarifaire coûte 110,39 $/mois, facturé annuellement.

2. HubSpot CRM

HubSpot , le deuxième outil de cette liste, est un logiciel convivial parfait pour les indépendants qui tentent de renforcer la notoriété de leur marque. Il vous aide à gérer les rendez-vous avec vos clients et à suivre les interactions aussi loin que vous le souhaitez.

Avec la fonctionnalité marketing et contenu de HubSpot, vous pouvez promouvoir votre entreprise et offrir une marque impressionnante à vos clients.

Caractéristiques

• Gestion des contacts : organisez les données de contact (noms, adresses e-mail, titres de poste et autres informations pertinentes) en segments pour vous aider à suivre facilement l'historique de vos communications.
• Pipeline mort : gérez vos transactions en suivant leurs étapes avec la représentation visuelle de votre processus de vente.Il vous aide à générer des revenus, à comprendre les étapes et à identifier les obstacles potentiels.
• Planification des e-mails : rédigez des e-mails au moment qui vous convient et planifiez leur envoi à l'heure souhaitée.La planification des e-mails garantit également que votre e-mail reste en haut de leur boîte de réception lorsqu'ils le consultent.

Tarifs

• Professionnel : 1 600 $/mois, facturé annuellement.
• Entreprise : 5 000 $/mois, facturé annuellement.

3. Zoho CRM

Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client qui regroupe vos activités de vente, de marketing et de support client en un seul endroit.

Grâce à sa solution d'application personnalisée, les indépendants peuvent combiner le développement d'applications, les intégrations, la business intelligence et l'analyse pour travailler et gérer leurs clients sans effort. Zoho CRM compte plus de 250 000 clients dans le monde.

Caractéristiques

• Collecte de leads : rassemblez des leads issus de séminaires, de publicités et de campagnes marketing.Il vous aide également à gérer et à personnaliser les détails des prospects pour un suivi cohérent jusqu'à ce qu'ils deviennent de véritables clients.
• Automatisation du flux de travail : automatisez les tâches de routine en envoyant des e-mails, en planifiant des tâches et en mettant à jour les champs.Vous pouvez concevoir votre flux de travail pour automatiser des processus tels que l'ajout de nouveaux clients depuis votre boutique de commerce électronique.
• Intégration des réseaux sociaux : connectez vos canaux à Zoho CRM et interagissez avec les clients et les prospects dans la colonne de surveillance des réseaux sociaux du logiciel CRM.

Tarifs

• Standard : 12 $/mois, facturé annuellement.
• Professionnel : 20 $/mois, facturé annuellement.
• Entreprise : 35 $/mois, facturé annuellement.
• Ultime : 45 $/mois, facturé annuellement.

4. Ventes fraîches

Le quatrième outil de cette liste est Freshsales. Freshsales dispose d'une solide suite de fonctionnalités, ce qui en fait une option idéale pour un pigiste performant et à croissance rapide. Il est livré avec d'excellents rapports et analyses, vous fournissant des informations pour prendre des décisions basées sur les données.

Le logiciel est également disponible en 30 langues pour permettre aux clients du monde entier d'accéder à ses services exceptionnels.

Caractéristiques

• Gestion du pipeline : gérez et suivez les transactions à différentes étapes du processus de vente.Cela vous aide également à comprendre la position de votre client sur la transaction : stagnante ou progressive.
• Notation des leads basée sur l'IA : identifiez et ciblez les leads avec des règles de notation personnalisées qui vous permettent de vous concentrer sur les meilleurs leads.
• Intégration du téléphone et de la messagerie électronique : gère efficacement les appels, les messages vocaux et les messages de votre entreprise.Vous pouvez également envoyer et recevoir des e-mails directement depuis le CRM, suivre les ouvertures d'e-mails et les clics sur les liens, et planifier des e-mails au même endroit.

Tarifs

• Gratuit : 0 $/mois, facturé annuellement.
• Croissance : 15 $/mois, facturé annuellement.
• Pro : 39 $/mois, facturé annuellement.
• Entreprise : 69 $/mois, facturé annuellement.

5. Perspicace

Le cinquième outil de cette liste, Insightly, est une plateforme puissante et facile à utiliser qui permet aux indépendants de garder un œil sur les données de leurs clients et de développer leur franchise indépendante.

Insightly propose le CRM, l'automatisation du marketing et le service client en un seul endroit. Sur Insightly, vous pouvez facilement personnaliser votre flux de travail, gérer les prospects et développer votre entreprise.

Caractéristiques

• Gestion de projet : organisez et suivez les tâches pour vous aider à gérer votre charge de travail et à respecter les délais.Vous pouvez également partager des données et des informations sur l’avancement et l’état de chaque projet dont vous avez la charge.
• Routage des leads : acheminez les leads, attribuez des scores et hiérarchisez votre travail pour vous assurer que vous vous concentrez sur les clients les plus prometteurs.Le routage des leads peut également être automatisé pour vous éviter le stress lié à l'attribution des leads en fonction de règles prédéfinies.
• Automatisation du flux de travail : cartographiez vos processus reproductibles et personnalisez le flux de travail à l'aide de critères prédéterminés.L'automatisation approfondie des flux de travail vous aide également à gérer efficacement les tâches sans manquer d'étapes clés.

Tarifs

• Plus : 29 $/mois, facturé annuellement.
• Professionnel : 49 $/mois, facturé annuellement.
• Entreprise : 99 $/mois, facturé annuellement.

6. Les essentiels de Salesforce

Salesforce Essentials est l’un des acteurs majeurs de la gestion de la relation client. Il s'appuie sur l'expérience CRM de Salesforce et sur un excellent moteur de support client, ce qui en fait une solution unique pour les petites entreprises et les indépendants.

Avec Salesforce Essentials, vous pouvez gérer des clients, gérer des projets à n'importe quelle échelle, faire progresser les ventes grâce à la gestion du pipeline et tirer le meilleur parti de sa nature riche en fonctionnalités.

Caractéristiques

• Gestion complète des clients : gérez toutes les informations de vos clients en un seul endroit pour vous aider à croître plus rapidement et à rester au top de votre forme.Vous pouvez également apporter un accompagnement personnalisé à vos clients pour améliorer leur fidélité et leur satisfaction.
• Personnalisation : personnalisez le logiciel en fonction des besoins de votre entreprise et augmentez l'efficacité.Vous pouvez également créer des vues de liste personnalisées. Les tableaux de bord de rapports personnalisés et les champs personnalisés peuvent être utilisés pour la segmentation des données afin d'augmenter la productivité.
• Évolutivité : adaptez et gérez davantage de données et de tâches complexes, même si votre clientèle s'agrandit.Avec Einstein AI, vous pouvez automatiser les tâches, réduire le travail manuel et ne plus craindre de devenir trop grand pour votre CRM.

Tarifs

À partir de 25 $/mois, facturé annuellement.

7. Pipedrive

Pipedrive , en tant que logiciel CRM, est connu pour sa simplicité et sa flexibilité dans la gestion du pipeline, le stockage des interactions avec les clients et la réduction des subtilités des tâches telles que l'analyse et les prévisions des ventes.

Le logiciel est le pionnier du pipeline Kanban dans la gestion de la relation client, essentiel à la gestion des relations clients. Il est hautement personnalisable et efficace, permettant aux indépendants d'engager et de suivre l'engagement des clients sur plusieurs canaux.

Caractéristiques

• Gestion du pipeline des ventes : visualisez le pipeline qui constitue votre processus de vente, suivez vos transactions et identifiez les goulots d'étranglement potentiels.Cela vous donne une vision claire et vous permet de prendre des décisions basées sur des données qui augmenteront votre efficacité commerciale.
• Rappels d'activité : définissez des rappels par e-mail pour vous aider à rester au courant de vos activités.Vous pouvez également choisir où et quand recevoir un rappel, ce qui vous évite d'avoir à vous souvenir des activités programmées.
• Applications mobiles : gérez votre pipeline de ventes depuis votre téléphone et progressez dans vos transactions pendant que vous êtes en déplacement ou occupé par d'autres engagements physiques ou virtuels.Vous pouvez également suivre les engagements, accéder à vos données CRM et optimiser votre flux de travail depuis le confort de votre téléphone.

Tarifs

• • Essai gratuit : essai gratuit de 30 jours
  • Essentiel : 9,90 $/mois, facturé annuellement.
  • Avancé : 19,90 $/mois, facturé annuellement.
  • Professionnel : 39,90 $/mois, facturé annuellement.
  • Alimentation : 49,90 $/mois, facturé annuellement.
  • Entreprise : 59,90 $/mois, facturé annuellement.

8. HoneyBook

HoneyBook est une plateforme de gestion client qui fournit des outils de facturation, de contrats et de planification. Conçu pour les indépendants et les petites entreprises, HoneyBook rationalise vos processus commerciaux et soulage le stress lié aux tâches manuelles.

En intégrant des éléments financiers dans le système, les indépendants peuvent aborder la gestion des clients de manière globale, recevoir des paiements en ligne, suivre l'historique des paiements et tirer des informations qui créeront un meilleur flux de clients.

Caractéristiques

• Réservations clients : créez différentes sessions pour vos services avec des détails sur la disponibilité, les prix et la politique d'annulation pour chaque session.Vous pouvez également personnaliser les perspectives de chaque session avec des informations spécifiques à la marque qui témoigneront de votre professionnalisme et impressionneront vos clients.
• Factures : utilisez les modèles, packages et balises de fusion intégrés pour créer des factures personnalisées en quelques minutes.Vous pouvez également consulter vos factures impayées, payées et en retard et suivre vos revenus en un seul endroit.
• Contrats : créez des contrats juridiquement contraignants avec des modèles intégrés et envoyez-les à vos clients avec des termes et conditions spécifiés.Vous pouvez également utiliser des champs intelligents pour aider vos clients à avoir une compréhension claire des services que vous proposez.

Tarifs

• Entrée : 8 $/mois, facturé annuellement.
• Essentiels : 16 $/mois, facturé annuellement.
• Premium : 33 $/mois, facturé annuellement.

9. Dubado

Dubsado est un logiciel de gestion de la relation client proposant 15 automatisations avec plus de 80 champs intelligents pour vous aider à travailler efficacement. Avec Dubsado, vous ne faites pas que gérer des projets. Vous pouvez également synchroniser vos équipes, créer des flux de travail efficaces et entretenir de meilleures relations avec les clients.

Les champs mappés personnalisés, la fonctionnalité qui distingue Dubsado, vous permettent de collecter des informations (informations personnelles ou informations de projet) auprès de vos clients et de les utiliser pour leur offrir une expérience client solide.

Caractéristiques

• Gestion des clients : connectez-vous, communiquez avec vos clients et suivez l'avancement de vos projets qui vous sont confiés.Vous pouvez également organiser tous les formulaires, e-mails, factures et tâches de vos clients en un seul endroit pour aider votre client à accéder à son portail sur votre site Web avec un mot de passe.
• Facturation : créez et envoyez des factures personnalisées à vos clients à l'aide de modèles intégrés.Vous pouvez définir des échéanciers de paiement, connecter vos comptes financiers et supprimer le besoin de facturation manuelle.
• Planification : créez plusieurs calendriers pour vos rendez-vous, tels que des consultations et des séances de coaching, pour vous aider à rester organisé.Les horaires peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque et dégager une ambiance professionnelle qui impressionnera vos clients.

Tarifs

• Plan de démarrage : 200 $/facturé annuellement.
• Forfait Premier : 400 $/facturé annuellement.

10. Agile

Comme d'autres outils de cette liste, Nimble vous permet de stocker et d'organiser vos contacts, de créer des rappels de suivi pour les tâches, d'envoyer des communications traçables à des listes cibles, de suivre vos tâches et de gérer plusieurs pipelines en un seul endroit.

Nimble simplifie la saisie des données et aide les entreprises à étoffer les profils clients à l'aide des données pertinentes des comptes de réseaux sociaux.

Caractéristiques

• Intégration des réseaux sociaux : accédez à des informations précieuses sur vos sites sociaux intégrés (Facebook et Twitter), votre boîte de réception de courrier électronique et n'importe quelle application de navigateur Web.Les informations vous aideront à identifier des clients potentiels via les réseaux sociaux et à établir des relations avec eux.
• Boîte de réception de messages unifiée : gérez et accédez à vos comptes de messagerie et de réseaux sociaux depuis le système sans basculer entre différentes applications.
• Suivi des activités : analysez et optimisez votre travail en surveillant les activités qui composent votre travail.Cette fonctionnalité vous aidera à rester au sommet de votre niche en soulignant votre efficacité et comment vous pouvez améliorer votre stratégie.

Tarifs

• Nimble Business : 24,90 $/mois, facturé annuellement.

11. Capsule CRM

Le onzième outil de cette liste, Capsule CRM , est un système de relation client axé sur la croissance, conçu pour permettre aux indépendants de gagner plus d'affaires, de gérer les clients existants et de gérer efficacement les projets d'une manière exceptionnelle.

Avec une interface facile à utiliser, vous pouvez facilement naviguer dans le système pour rechercher et participer à n'importe quelle activité d'un projet. Il s'agit d'un logiciel abordable qui a attiré plus de 10 000 clients dans le monde entier et, grâce à son ensemble de fonctionnalités économiques, vous en aurez sûrement pour votre argent.

Caractéristiques

• Gestion des contacts : organisez, stockez et accédez à vos informations de contact dans un emplacement centralisé sans stress.Cela contribue à améliorer les services fournis aux clients uniques qui viendront à votre rencontre.
• Pipeline de ventes : améliorez votre efficacité et votre productivité en visualisant, en suivant et en gérant les opportunités de votre pipeline.Vous pouvez également personnaliser vos processus de vente avec plusieurs pipelines.
• Gestion des tâches : planifiez et hiérarchisez vos tâches en gérant votre emploi du temps pour vous aider à respecter les délais.Avec Capsule CRM, vous pouvez recevoir des rappels de tâches au début de chaque journée pour ne rien oublier d'important.

Tarifs

• Gratuit : 0 $/mois, facturé annuellement.
• Entrée : 18 $/mois, facturé annuellement.
• Croissance : 36 $/mois, facturé annuellement.
• Avancé : 54 $/mois, facturé annuellement.
• Ultime : 72 $/mois, facturé annuellement.

12. 17chapeaux

17hats est un logiciel de gestion client destiné aux indépendants, aux petites entreprises et aux agences. Le logiciel se distingue car il gère tout, de la gestion des relations clients, des contrats, des formulaires, de la planification et de la facturation au suivi du temps, à la gestion des projets et au suivi des dépenses.

Le logiciel vous facilite le travail : l'envoi de devis et de contrats est un jeu d'enfant et grâce aux modèles intégrés, vous pouvez répondre rapidement aux demandes de renseignements.

Caractéristiques

• Comptabilité : connectez vos comptes professionnels et vos cartes de crédit, suivez vos revenus et dépenses et générez des rapports sur vos profits et pertes.
• Gestion des clients : créez et envoyez des devis, suivez le statut et la progression de votre client à l'aide de jalons et gérez votre relation avec plusieurs clients.
• Automatisation des flux de travail : créez et automatisez des flux de travail pouvant être appliqués à vos projets, tâches et événements.L'automatisation des flux de travail vous permet également de déclencher des flux de travail en fonction d'événements tels que les dates de réservation, l'état du paiement et l'achèvement du service.

Tarifs

• Essentiels : 15 $/mois, facturé annuellement.
• Standard : 30 $/mois, facturé annuellement.
• Premier : 60 $/mois, facturé annuellement.

13. Bonsaï

Avec plus de 500 000 clients, Bonsai se distingue comme un outil CRM qui rationalise l'ensemble de votre flux de travail pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.

Il s'agit d'une solution de gestion commerciale et financière tout-en-un destinée aux indépendants de toutes niches, aux petites entreprises et aux agences. La meilleure partie de Bonsai CRM est qu'il est évolutif : il permet d'économiser du temps et de l'argent et élimine également le besoin de migration vers un autre logiciel.

Caractéristiques

• Création de propositions : créez des propositions de marque, personnalisées et professionnelles pour remporter plus de projets à des tarifs plus élevés en quelques minutes.Il vous fait gagner du temps en fournissant des modèles flexibles qui vous aident, sécurisent votre nouveau travail et garantissent que vous êtes payé.
• Suivi du temps : suivez le temps passé sur un projet et voyez combien d'heures doivent encore être facturées.Vous pouvez également obtenir des rapports en temps réel sur la façon dont vous passez votre temps.
• Facturation : créez et personnalisez des factures pour qu'elles correspondent professionnellement à votre marque.Avec Bonsai, vous pouvez facturer des frais horaires ou forfaitaires à un tarif récurrent unique.

Tarifs

• Entrée : 21 $/mois, facturé annuellement.
• Professionnel : 32 $/mois, facturé annuellement.
• Entreprise : 66 $/mois, facturé annuellement.

Lisez aussi : Comment tirer parti du marketing par e-mail pour les indépendants

Comment choisir le bon logiciel CRM pour votre entreprise

Le choix du bon outil CRM dépend du type de travail indépendant que vous effectuez, de vos besoins spécifiques et de quelques facteurs nécessaires liés à l'outil.

Voici un guide étape par étape pour choisir le bon système de gestion de la relation client pour votre entreprise indépendante.

1. Identifiez vos besoins

Les freelances, selon le créneau dans lequel vous évoluez, ont des besoins et des processus spécifiques.

Comme un tireur d'élite zoomant sur sa cible à distance, vous devez vous forger votre point de vue et exposer les problèmes que vous souhaitez résoudre. Les problèmes décrits deviennent une liste de contrôle que vous cocherez si vous voyez un outil qui répond à vos besoins.

2. Vérifiez les fonctionnalités et les outils

Un logiciel CRM doit inclure la gestion des contacts , la gestion du pipeline des ventes, la planification des e-mails et d'autres fonctionnalités nécessaires qui contribuent à votre efficacité en tant que freelance pour en avoir pour votre argent.

Vérifiez différentes entreprises et leurs caractéristiques pour savoir quelles options sont les plus intéressantes et les plus rentables. Les critiques en ligne , les essais gratuits et les démos vous aident à évaluer ces outils avant de réaliser un investissement financier.

3. Commentaires d'entreprises similaires

Si vous entretenez une relation de réseau avec d’autres freelances comme le vôtre, interrogez-les sur les outils qu’ils choisissent et écoutez-les sur l’expérience qu’ils ont à partager. Vous pouvez également consulter des sites d'évaluation comme G2, Capterra et TrustRadius pour connaître les commentaires des utilisateurs .

4. Demandez des démos à divers fournisseurs CRM

La réservation d'une démo est cruciale dans la prise de décision car elle vous permet d'en savoir plus sur le produit avant de payer. Les démos vous offrent la possibilité de voir la valeur d'un produit.

Lire aussi : Comment se lancer dans le marketing numérique indépendant [Guide]

Implémentation du CRM dans votre flux de travail indépendant

Nous avons passé en revue les meilleurs outils et comment choisir le bon CRM. Voyons maintenant comment implémenter un CRM dans votre flux de travail indépendant.

1. Définissez vos objectifs CRM et fixez-vous des buts

Tout d’abord, vous devez comprendre ce que vous souhaitez obtenir d’un CRM avant d’en intégrer pleinement un dans le système de travail. Vos objectifs pourraient être d’améliorer la sécurité des données et la gestion des clients pour un processus de vente plus efficace.

2. Recherchez la bonne plateforme

Une fois que vous avez expliqué pourquoi vous avez besoin d'une plateforme CRM pour votre entreprise, il est temps de rechercher un outil qui vous aidera à atteindre votre objectif à un tarif rentable.

Évaluez les coûts et les avantages et recueillez les avis des utilisateurs existants. Vous pouvez prendre votre décision finale en effectuant une analyse comparative de plusieurs outils qui répondent aux attentes pour voir dans quelle mesure chacun se compare aux autres.

En utilisant EngageBay, laissez-moi vous montrer comment implémenter un CRM dans votre flux de travail.

1. Généralement, la première étape avec n’importe quel outil est de s’inscrire . Cela implique de compléter votre profil et les informations de votre entreprise. La connexion de votre courrier électronique permettra également une intégration transparente.
2. Après avoir complété votre profil, l'étape suivante consiste à télécharger votre liste de clients existants et potentiels sur le logiciel. EngageBay prend en charge l'importation de contacts Excel, CSV et Google.
3. Créez des champs personnalisés pour stocker des informations pertinentes telles que les tarifs des projets, les notes de communication, les préférences des clients et les packages de services.
4. Créez un flux de travail automatisé pour la gestion des leads, les suivis et les jalons du projet.
5. Connectez EngageBay, à l'aide de Zapier , avec d'autres outils de votre pile technologique, tels que des calendriers, des passerelles de paiement et des logiciels d'informations client.
6. Après l'intégration, vous pouvez commencer à gérer vos projets, envoyer des propositions et des factures et suivre vos progrès tout en identifiant les goulots d'étranglement et les domaines à améliorer.

3. Mesurez le succès de votre mise en œuvre

Le processus de mise en œuvre peut prendre un à trois mois et, pendant l'exécution du logiciel, vous pouvez évaluer et comparer les mesures. Si vous remarquez une augmentation positive dans un domaine particulier, cela implique un succès.

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Meilleures pratiques pour gérer les données clients dans un logiciel CRM pour indépendants

En tant qu'indépendant, un CRM vous aide à améliorer votre efficacité mais nécessite des contrôles et une maintenance cohérents pour des performances optimales.

Jongler avec plusieurs clients et projets peut être épuisant, et pour vous aider à tirer le meilleur parti d'un CRM et à maintenir à jour les informations client, voici quelques bonnes pratiques à suivre.

1. Collecte de données proactive

Rassemblez les données essentielles lors des premières discussions. N'oubliez pas les coordonnées, les détails du projet, les noms complets et les notes pertinentes. Vous pouvez également utiliser des formulaires Web et des pages de destination sur votre site Web pour recueillir automatiquement leurs informations.

2. Établir une routine de saisie des données

Prévoyez une heure sur votre calendrier pour un examen conscient des données de vos clients. Cela pourrait impliquer l'ajout de nouveaux contacts et la confirmation de détails tels que les adresses e-mail et les numéros de téléphone pour garantir l'exactitude. Le CRM d'EngageBay automatise les données, rendant le processus sans erreur et vous faisant gagner du temps.

3. Donnez la priorité à la sécurité des données

En tant que travailleur indépendant ayant accès à des outils en ligne pour plus d'efficacité, prenez la sécurité de votre outil au sérieux. Utilisez des mots de passe forts, un cryptage, une authentification à deux facteurs et une sauvegarde automatique pour protéger les données de vos clients contre les accès non autorisés, le vol et la perte.

4. Validation et nettoyage des données

Vérifiez et éliminez régulièrement les entrées en double pour maintenir l’intégrité des données et éviter toute confusion.

Lors des discussions ultérieures sur le projet, vous pouvez vous renseigner de manière informelle sur tout changement auprès du client. Archivez également les enregistrements des clients inactifs sur votre base de données pour optimiser votre flux de travail et maintenir une vue d'ensemble claire des projets actifs.

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Stratégies d'utilisation des données CRM pour développer votre activité indépendante

L'obtention de données à partir de votre logiciel CRM est un côté de la médaille ; l’autre aspect tout aussi important consiste à utiliser les données pour améliorer l’efficacité et accélérer la croissance de l’entreprise.

Voici quelques façons d'utiliser les données clients de votre logiciel CRM pour atteindre ces objectifs.

1. Amélioration continue

Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, vous remarquerez des zones présentant des lacunes.

Par exemple, il pourrait y avoir des failles dans votre service client ou dans votre temps de réponse. Grâce à des fonctionnalités telles que les rappels de rendez-vous de planification par e-mail disponibles sur certains outils CRM, vous pouvez prioriser la communication avec les clients et automatiser des tâches telles que les mises à jour des jalons.

De cette façon, vous améliorez la satisfaction globale de vos clients.

2. Mieux comprendre vos clients

Utilisez les données obtenues sur votre système CRM pour comprendre ce que préfèrent vos clients. Les informations fournies vous aideront à adapter votre service et à répondre à leurs attentes. De cette façon, vous pouvez transformer des clients ponctuels en clients réguliers.

3. Marketing et planification ciblés

Si vous êtes un consultant commercial ou un rédacteur indépendant, vous pouvez utiliser les données du CRM pour mieux comprendre les clients, identifier les segments de clients et créer des argumentaires qui répondront aux problèmes de vos clients.

De plus, à partir des données obtenues, planifiez votre charge de travail, fixez des objectifs réalistes et allouez efficacement les ressources pour la croissance de votre entreprise.

4. Gestion efficace du temps

Vous devez améliorer votre gestion du temps à mesure que votre entreprise indépendante et vos clients se développent. Il s'agit d'un endroit clé pour maximiser les avantages de l'intégration d'un logiciel CRM dans votre flux de travail. Automatisez les rappels de réunions , le suivi des délais et les suivis.

Vous ne voulez pas prendre plus que ce que vous pouvez gérer, alors assurez-vous toujours de vérifier vos réservations et vos calendriers et assurez-vous de pouvoir livrer car, comme pour toute entreprise, la confiance et l'intégrité sont des ingrédients importants pour une croissance durable.

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Conclusion

Chaque freelance est unique et différent ; il en va de même pour chaque logiciel CRM. Il existe de nombreux logiciels de gestion de la relation client à votre disposition.

Une démarche judicieuse serait d’explorer, de constater par vous-même et d’examiner les plateformes. Découvrez les fonctionnalités, la rentabilité, l’accessibilité et la facilité d’utilisation. Cela vous aiderait à savoir lequel vous offre les meilleures solutions pour vos besoins.

D'une part, chaque outil a des forces et des faiblesses, et chacun des 13 outils présentés ici fera des merveilles pour votre entreprise.

Cependant, EngageBay se distingue des autres outils en tant qu'outil puissant qui ne fera pas de trous dans votre portefeuille. Il est très abordable et vous offre un bon rapport qualité-prix.

Avez-vous essayé l'un des logiciels CRM répertoriés dans cet article ? Avez-vous d'autres questions sur la façon dont vous devriez utiliser le logiciel CRM pour votre entreprise ? Merci de les partager avec nous. Laissez-moi entendre votre opinion dans les commentaires ci-dessous.