13 фантастических CRM для фрилансеров, которые помогут улучшить отношения с клиентами

Если вы ищете лучшую CRM для фрилансеров, чтобы лучше управлять клиентами, вы попали по адресу.

Согласно отчету , общее количество фрилансеров во всем мире оценивается в 1,57 миллиарда из общей численности рабочей силы в 3,38 миллиарда. Если посчитать, это 46,58%. Поскольку ожидается, что размер рынка экономики свободного заработка будет расти в среднем на 14,22% в среднем на 14,22% и достигнет $918 миллионов к 2028 году, согласно отчетам Market Growth Reports , фрилансеры будут наиболее загружены.

Однако фрилансерам часто требуется помощь в одновременной работе с несколькими клиентами. Одновременное выполнение нескольких проектов в сжатые сроки может вызвать стресс.

Поскольку эффективное управление клиентами имеет решающее значение для роста и устойчивости бизнеса, успешные фрилансеры научились управлять информацией о клиентах на централизованной платформе для большей эффективности и производительности.

В этом сообщении блога я расскажу о лучших CRM для фрилансеров, которые помогут улучшить отношения с клиентами и повысить эффективность. Вы также узнаете следующее:

• Как выбрать правильный CRM-инструмент для вашего фриланс-бизнеса
• Важность программного обеспечения CRM для фрилансеров
• Как интегрировать CRM в ваш рабочий процесс фрилансера

Давайте погрузимся!

Управление взаимоотношениями с клиентами 101

Для многих предприятий управление взаимоотношениями с клиентами — это рука помощи, которая позволяет управлять, организовывать и укреплять ваш самый ценный актив — клиентов.

У каждого клиента свои уникальные проекты, предпочтения, ожидания и сроки. Попытка хранить всю информацию о клиентах в голове может быть истощающей и привести к неэффективности. С помощью CRM фрилансеры могут ориентироваться в многочисленных данных, предоставленных клиентами.

Как фрилансер, CRM предоставляет центральное пространство, где вы можете вести подробный учет контактных данных, предпочтений и истории проектов. Это поможет вам легко получать доступ к информации и обновлять ее. Это также упрощает вашу работу и позволяет отслеживать электронную почту, встречи с клиентами и телефонные звонки.

Кроме того, с помощью CRM вы можете устанавливать сроки проекта и напоминания. Эта функция помогает вам отслеживать ваши усилия и основные этапы продвижения по отдельным проектам.

Основные функции, на которые обращают внимание фрилансеры в программном обеспечении CRM

Это основные функции, на которые следует обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM для повышения эффективности и управления клиентами в качестве фрилансера.

• Кастомизация
• Простота использования и доступность
• Интегрированные возможности с другими инструментами
• Масштабируемость
• Экономичность и соотношение цены и качества

Давайте посмотрим на них поближе.

1. Кастомизация

Настройка является ключевым критерием, поскольку она позволяет оптимизировать рабочий процесс и адаптировать программное обеспечение к вашим уникальным потребностям. Сектор фриланса довольно широк, и каждому фрилансеру нужен инструмент, который можно настроить в соответствии с его деловой деятельностью.

Гибкость настройки помогает фрилансерам адаптироваться к различным требованиям проекта.

2. Простота использования и доступность.

Простота использования и доступность лежат в основе сердца каждого фрилансера, поскольку для достижения этой цели им нужна операционная эффективность и доступное и простое в использовании программное обеспечение CRM.

Для управления несколькими клиентами и проектами требуется удобное программное обеспечение, обеспечивающее удобную навигацию и повышающее эффективность.

3. Возможности интеграции

Интеграция оптимизирует ваш рабочий процесс, позволяя данным передаваться между вашим программным обеспечением CRM и другими жизненно важными инструментами в вашем стеке, такими как электронный маркетинг, социальные сети и бухгалтерское программное обеспечение. Фрилансеры могут централизовать информацию, автоматизировать повторяющиеся задачи и минимизировать ошибки за счет интеграции своей CRM-системы с другими инструментами.

4. Масштабируемость

По мере развития вашего фриланс-бизнеса ваша клиентская база будет расти, и вы наверняка возьметесь за новые проекты. Смена инструментов может быть стрессовой и дорогостоящей, поэтому важно выбрать инструмент, который по-прежнему сможет служить вам при масштабировании ваших бизнес-операций.

5. Экономическая эффективность и соотношение цены и качества.

Выбор программного обеспечения CRM по разумной цене и с соответствующими функциями, обеспечивающими ощутимые результаты, является ключом к максимизации рентабельности инвестиций. Никому не нужен инструмент с неуместными, чрезмерными функциями, которые не обеспечивают оптимального соотношения цены и качества. Должен быть баланс между стоимостью решения CRM и доступными функциями.

Читайте также: 10 бесплатных маркетинговых инструментов, которые понравятся каждому фрилансеру

13 лучших программ CRM для фрилансеров

Мы изучили рынок, проанализировали функции, рейтинги пользователей, простоту использования, настройку и экономическую эффективность, чтобы составить этот список CRM-решений для фрилансеров. Вот лучшие инструменты в произвольном порядке.

1. EngageBay
2. HubSpot CRM
3. Зохо CRM
4. Свежие продажи
5. Проницательно
6. Основы Salesforce
7. Пайпдрайв
8. Медовая книга
9. Дубсадо
10. Шустрый
11. Капсульная CRM
12. 17 шляп
13. Бонсай

Теперь давайте более подробно рассмотрим каждый инструмент.

1. ЭнджейджБэй

EngageBay — это доступный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который позволяет фрилансерам эффективно управлять и систематизировать информацию о клиентах.

Это дает вам 360-градусное представление о клиентах, позволяющее соответствующим образом классифицировать и расставлять приоритеты ваших клиентов. EngageBay стремится оправдать ваши деньги благодаря своим надежным функциям и дружелюбной поддержке клиентов. С EngageBay вам не придется работать изолированно, поскольку его интегрированная функция электронного маркетинга и поддержки клиентов расширяет ваши возможности общения с клиентами с единой платформы.

Что еще более важно, при подписке на план «все в одном» это не требует дополнительных затрат . У программного обеспечения более 29 000 активных клиентов с общим рейтингом 9,2 от G2.

Функции

• Маркетинг по электронной почте: выстраивайте интересные отношения со своими клиентами, отправляя электронные письма для продвижения своих услуг.
• Отчет о продажах. Анализируйте свою эффективность с помощью отчетов на панели управления продажами.Этот отчет поможет вам определить области, требующие улучшения, и принять обоснованные решения о том, как развивать свой бизнес.
• Живой чат и автоответчики: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени, отслеживайте их поведение и узнавайте из чата, как им помочь.Вы также можете поддерживать постоянную связь со своими клиентами, даже когда они недоступны.
• Веб-аналитика: получите исчерпывающие данные о производительности вашего веб-сайта (данные о просмотрах, уникальных просмотрах и конверсиях).Данные дают представление, которое поможет вам понять своих клиентов и удовлетворить их.

Цены

• Бесплатно: предоставляется по цене 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Базовый: от 13,79 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
• Рост: стоимость $59,79 в месяц, оплата производится ежегодно.
• Плюсы: этот тарифный план стоит 110,39 долларов в месяц при ежегодной оплате.

2. HubSpot CRM

HubSpot , второй инструмент в этом списке, представляет собой удобное программное обеспечение, идеально подходящее для фрилансеров, пытающихся повысить узнаваемость бренда. Это помогает вам управлять встречами с вашими клиентами и отслеживать взаимодействие с вами настолько далеко, насколько вы хотите.

С помощью функции маркетинга и контента HubSpot вы можете продвигать свой бизнес и предлагать своим клиентам впечатляющий бренд.

Функции

• Управление контактами. Организуйте контактные данные (имена, адреса электронной почты, должности и другую соответствующую информацию) по сегментам, чтобы вам было легче отслеживать историю общения.
• Мертвый конвейер: управляйте своими сделками, отслеживая их этапы с помощью визуального представления процесса продаж.Это поможет вам получать доход, понимать этапы и выявлять потенциальные препятствия.
• Планирование электронной почты: пишите электронные письма, когда вам удобно, и планируйте их отправку в желаемое время.Планирование электронной почты также гарантирует, что ваша электронная почта останется в верхней части папки «Входящие», когда они ее проверят.

Цены

• Профессионал: 1600 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Предприятие: 5000 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

3. Зохо CRM

Zoho CRM — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое объединяет ваши продажи, маркетинг и поддержку клиентов в одном месте.

Благодаря индивидуальному решению для приложений фрилансеры могут сочетать разработку приложений, интеграцию, бизнес-аналитику и аналитику, чтобы легко работать и управлять клиентами. Zoho CRM имеет более 250 000 клиентов по всему миру.

Функции

• Сбор потенциальных клиентов: собирайте потенциальных клиентов с семинаров, рекламы и маркетинговых кампаний.Это также помогает вам управлять и настраивать детали потенциальных клиентов для последовательного отслеживания, пока они не станут реальными клиентами.
• Автоматизация рабочих процессов: автоматизируйте рутинные задачи, отправляя электронные письма, планируя задачи и обновляя поля.Вы можете разработать свой рабочий процесс для автоматизации таких процессов, как добавление новых клиентов из вашего магазина электронной коммерции.
• Интеграция с социальными сетями. Подключите свои каналы к Zoho CRM и взаимодействуйте с клиентами и потенциальными клиентами с помощью колонки мониторинга социальных сетей в программном обеспечении CRM.

Цены

• Стандарт: 12 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Профессионал: 20 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Enterprise: 35 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Ultimate: 45 долларов США в месяц при ежегодной оплате.

4. Свежие продажи

Четвертый инструмент в этом списке — Freshsales. Freshsales обладает солидным набором функций, что делает его идеальным вариантом для высокоэффективного и быстрорастущего фрилансера. Он поставляется с отличными отчетами и аналитикой, предоставляя вам информацию для принятия решений на основе данных.

Программное обеспечение также доступно на 30 языках, что дает клиентам по всему миру доступ к его исключительным услугам.

Функции

• Управление воронкой продаж: управляйте и отслеживайте сделки на разных этапах процесса продаж.Это также поможет вам понять позицию вашего клиента по сделке: застойную или прогрессивную.
• Оценка потенциальных клиентов на основе искусственного интеллекта: выявляйте и нацеливайте потенциальных клиентов с помощью настраиваемых правил оценки, которые позволят вам сосредоточиться на лучших потенциальных клиентах.
• Интеграция телефона и электронной почты: эффективно обрабатывает звонки, голосовую почту и сообщения вашего бизнеса.Вы также можете отправлять и получать электронные письма непосредственно из CRM, отслеживать открытия электронных писем и клики по ссылкам, а также планировать отправку электронных писем в одном месте.

Цены

• Бесплатно: 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Рост: 15 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
• Плюсы: 39 долларов в месяц при ежегодной оплате.
• Enterprise: 69 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

5. Проницательно

Пятый инструмент в этом списке, Insightly, представляет собой мощную и простую в использовании платформу, которая позволяет фрилансерам следить за данными клиентов и расширять свою франшизу.

Insightly предлагает CRM, автоматизацию маркетинга и обслуживание клиентов в одном месте. В Insightly вы можете легко настроить свой рабочий процесс, управлять потенциальными клиентами и развивать свой бизнес.

Функции

• Управление проектами: систематизируйте и отслеживайте задачи, которые помогут вам управлять рабочей нагрузкой и соблюдать сроки.Вы также можете делиться данными и информацией о ходе и статусе каждого проекта, находящегося на вашем попечении.
• Маршрутизация потенциальных клиентов. Направляйте потенциальных клиентов, присваивайте баллы и расставляйте приоритеты в своей работе, чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных клиентах.Маршрутизацию интересов также можно автоматизировать, чтобы избавить вас от необходимости назначать интересы на основе предопределенных правил.
• Автоматизация рабочих процессов: составьте план повторяющихся процессов и настройте рабочий процесс, используя заранее определенные критерии.Автоматизация рабочих процессов Insightly также помогает эффективно управлять задачами, не пропуская ключевые этапы.

Цены

• Плюс: 29 долларов в месяц при ежегодной оплате.
• Профессионал: 49 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Enterprise: 99 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

6. Основы Salesforce

Salesforce Essentials — один из важных инструментов в области управления взаимоотношениями с клиентами. Он опирается на опыт Salesforce в области CRM и отличную систему поддержки клиентов, что делает его уникальным решением для малого бизнеса и фрилансеров.

С помощью Salesforce Essentials вы можете управлять клиентами, реализовывать проекты любого масштаба, продвигать продажи с помощью управления конвейерами и получать максимальную отдачу от его многофункционального характера.

Функции

• Комплексное управление клиентами: управляйте всей информацией о своих клиентах в одном месте, чтобы помочь вам расти быстрее и оставаться на вершине своей игры.Вы также можете предоставить персональную поддержку своим клиентам, чтобы повысить их лояльность и удовлетворенность.
• Настройка: настройте программное обеспечение в соответствии с потребностями вашего бизнеса и повысьте эффективность.Вы также можете создавать собственные представления списков. Пользовательские панели отчетов и пользовательские поля можно использовать для сегментации данных для повышения производительности.
• Масштабируемость: адаптируйтесь и обрабатывайте больше данных и сложных задач даже по мере роста вашей клиентской базы.С помощью Einstein AI вы можете автоматизировать задачи, сократить ручной труд и не беспокоиться о том, что ваша CRM перерастет.

Цены

От 25 долларов США в месяц при ежегодной оплате.

7. Пайпдрайв

Pipedrive , как программное обеспечение CRM, известно своей простотой и гибкостью в управлении конвейерами, сохранении взаимодействий с клиентами и упрощении таких задач, как анализ продаж и прогнозирование.

Это программное обеспечение является пионером канбан-конвейера в управлении взаимоотношениями с клиентами, что жизненно важно для управления отношениями с клиентами. Он легко настраивается и эффективен, позволяя фрилансерам привлекать и отслеживать взаимодействие клиентов по нескольким каналам.

Функции

• Управление воронкой продаж. Визуализируйте воронку, составляющую ваш процесс продаж, отслеживайте свои сделки и выявляйте потенциальные узкие места.Это дает вам четкое представление и позволяет принимать решения на основе данных, которые повысят вашу эффективность в продажах.
• Напоминания о занятиях. Установите напоминания по электронной почте, чтобы всегда быть в курсе своих дел.Вы также можете выбрать, где и когда получать напоминания, что избавит вас от необходимости запоминать запланированные действия.
• Мобильные приложения. Управляйте своей воронкой продаж со своего телефона и выполняйте сделки, пока вы находитесь в дороге или заняты другими физическими или виртуальными делами.Вы также можете отслеживать взаимодействие, получать доступ к данным CRM и оптимизировать рабочий процесс, не выходя из своего телефона.

Цены

• • Бесплатная пробная версия: 30-дневная бесплатная пробная версия
  • Essential: 9,90 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
  • Расширенный: 19,90 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
  • Professional: 39,90 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
  • Мощность: 49,90 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
  • Enterprise: 59,90 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

8. Медовая книга

HoneyBook — это платформа управления клиентами, которая предоставляет инструменты для выставления счетов, заключения контрактов и планирования. Разработанный для фрилансеров и малого бизнеса, HoneyBook оптимизирует ваши бизнес-процессы и избавляет от стресса, связанного с выполнением ручных задач.

Интегрируя элементы финансов в систему, фрилансеры могут комплексно подходить к управлению клиентами, получать онлайн-платежи, отслеживать историю платежей и получать ценную информацию, которая улучшит поток клиентов.

Функции

• Бронирование клиентов: создавайте разные сеансы для своих услуг с подробной информацией о доступности, ценах и политике отмены для каждого сеанса.Вы также можете персонализировать внешний вид каждого сеанса, используя информацию, специфичную для бренда, которая будет говорить о вашем профессионализме и произвести впечатление на ваших клиентов.
• Счета-фактуры: используйте встроенные шаблоны, пакеты и теги слияния для создания индивидуальных счетов за считанные минуты.Вы также можете просматривать неоплаченные, оплаченные и просроченные счета и отслеживать свои доходы в одном месте.
• Контракты. Создавайте юридически обязательные контракты с помощью встроенных шаблонов и отправляйте их своим клиентам с указанными условиями.Вы также можете использовать интеллектуальные поля, чтобы помочь вашим клиентам получить четкое представление об услугах, которые вы предлагаете.

Цены

• Стартовый: 8 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Essentials: 16 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Премиум: 33 доллара США в месяц, оплата производится ежегодно.

9. Дубсадо

Dubsado — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, предлагающее 15 автоматизаций и более 80 интеллектуальных полей, которые помогут вам работать эффективно. С Dubsado вы не просто управляете проектами. Вы также можете синхронизировать свои команды, выстраивать эффективные рабочие процессы и улучшать отношения с клиентами.

Настраиваемые отображаемые поля — функция, которая выделяет Dubsado — позволяет вам собирать информацию (личную информацию или информацию о проекте) от ваших клиентов и использовать ее для обеспечения им высокого качества обслуживания клиентов.

Функции

• Управление клиентами: подключайтесь, общайтесь со своими клиентами и отслеживайте ход выполнения порученных вам проектов.Вы также можете организовать все формы, электронные письма, счета и задачи вашего клиента в одном месте, чтобы помочь вашему клиенту получить доступ к порталу на вашем веб-сайте с помощью пароля.
• Выставление счетов: создавайте и отправляйте индивидуальные счета своим клиентам, используя встроенные шаблоны.Вы можете установить планы платежей, подключить свои финансовые счета и отказаться от необходимости выставления счетов вручную.
• Планирование: создавайте несколько графиков встреч, например консультаций и коучинговых занятий, чтобы оставаться организованным.Графики можно настроить в соответствии с вашим брендом и создать профессиональный вид, который произведет впечатление на ваших клиентов.

Цены

• Стартовый план: 200 долларов США за год.
• План «Премьер»: 400 долларов США за ежегодную оплату.

10. Шустрый

Как и другие инструменты в этом списке, Nimble позволяет вам хранить и систематизировать ваши контакты, создавать последующие напоминания для задач, отправлять отслеживаемую информацию в целевые списки, отслеживать ваши задачи и управлять несколькими конвейерами в одном месте.

Nimble упрощает ввод данных и помогает компаниям детализировать профили клиентов, используя соответствующие данные учетных записей в социальных сетях.

Функции

• Интеграция с социальными сетями. Получите доступ к ценной информации на интегрированных социальных сайтах (Facebook и Twitter), в почтовом ящике и в любом приложении веб-браузера.Эта информация поможет вам выявить потенциальных клиентов через социальные сети и наладить с ними отношения.
• Единый почтовый ящик: управляйте своей электронной почтой и учетными записями в социальных сетях и получайте к ним доступ из системы без переключения между различными приложениями.
• Отслеживание активности: анализируйте и оптимизируйте свою работу, отслеживая действия, составляющие вашу работу.Эта функция поможет вам оставаться на вершине своей ниши, показывая, насколько вы эффективны и как вы можете улучшить свою стратегию.

Цены

• Nimble Business: 24,90 доллара США в месяц при ежегодной оплате.

11. Капсульная CRM

Одиннадцатый инструмент в этом списке, Capsule CRM , представляет собой ориентированную на рост систему взаимоотношений с клиентами, которая предназначена для того, чтобы дать фрилансерам возможность выигрывать больше бизнеса, управлять существующими клиентами и эффективно управлять проектами исключительным образом.

Благодаря простому в использовании интерфейсу вы можете легко перемещаться по системе, находить любые действия по проекту и участвовать в них. Это доступное программное обеспечение, которое привлекло более 10 000 клиентов по всему миру, а благодаря набору экономичных функций вы наверняка оправдаете свои деньги.

Функции

• Управление контактами: систематизируйте, храните и получайте доступ к своей контактной информации в централизованном месте без каких-либо проблем.Это помогает улучшить услуги, предоставляемые уникальным клиентам, которые встречаются на вашем пути.
• Воронка продаж: повысьте эффективность и производительность за счет визуализации, отслеживания и управления возможностями в воронке продаж.Вы также можете настроить свои процессы продаж с помощью нескольких конвейеров.
• Управление задачами: планируйте и расставляйте приоритеты для своих задач, управляя расписанием, чтобы помочь вам уложиться в сроки.С помощью Capsule CRM вы можете получать напоминания о задачах в начале каждого дня, чтобы не забыть ничего важного.

Цены

• Бесплатно: 0 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Стартовый: 18 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Рост: 36 долларов США в месяц при ежегодной оплате.
• Расширенный: 54 доллара США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Ultimate: 72 доллара США в месяц при ежегодной оплате.

12. 17 шляп

17hats — это программное обеспечение для управления клиентами, предназначенное для фрилансеров, малого бизнеса и агентств. Программное обеспечение выделяется тем, что оно обрабатывает все: от управления взаимоотношениями с клиентами, контрактами, формами, планированием и выставлением счетов до отслеживания времени, управления проектами и отслеживания расходов.

Программное обеспечение упрощает вашу работу: отправка котировок и контрактов не составляет труда, а благодаря встроенным шаблонам вы можете быстро отвечать на запросы.

Функции

• Бухгалтерия: подключайте свои бизнес-счета и кредитные карты, отслеживайте свои доходы и расходы и создавайте отчеты о прибылях и убытках.
• Управление клиентами: создавайте и отправляйте котировки, отслеживайте статус и прогресс вашего клиента с помощью контрольных точек и управляйте своими отношениями с несколькими клиентами.
• Автоматизация рабочих процессов: создавайте и автоматизируйте рабочие процессы, которые можно применять к вашим проектам, задачам и событиям.Автоматизация рабочих процессов также позволяет запускать рабочие процессы на основе таких событий, как даты бронирования, статус оплаты и завершение обслуживания.

Цены

• Essentials: 15 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Стандарт: 30 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Premier: 60 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

13. Бонсай

Имея более 500 000 клиентов, Bonsai выделяется как инструмент CRM, который оптимизирует весь ваш рабочий процесс и помогает вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего.

Это универсальное решение для управления бизнесом и финансами для фрилансеров любой ниши, малого бизнеса и агентств. Самое приятное в Bonsai CRM то, что она масштабируема — она экономит время и деньги , а также отменяет необходимость перехода на другое программное обеспечение.

Функции

• Создание предложений: создавайте фирменные, персонализированные и профессиональные предложения, чтобы выиграть больше проектов за более высокую плату за считанные минуты.Он экономит время, предоставляя гибкие шаблоны, которые помогают, защищают вашу новую работу и гарантируют оплату.
• Отслеживание времени: отслеживайте время, затраченное на проект, и узнавайте, сколько часов еще нужно оплатить.Вы также можете получать отчеты в режиме реального времени о том, как вы проводите свое время.
• Выставление счетов: создавайте и настраивайте счета-фактуры в соответствии с профессиональным стилем вашего бренда.С Bonsai вы можете выставлять счета почасовой или фиксированной ставке по единой регулярной ставке.

Цены

• Стартовый: 21 доллар США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Professional: 32 доллара США в месяц, оплата производится ежегодно.
• Бизнес: 66 долларов США в месяц, оплата производится ежегодно.

Читайте также: Как использовать электронный маркетинг для фрилансеров

Как выбрать подходящее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса

Выбор подходящего инструмента CRM зависит от типа внештатной работы, которую вы выполняете, ваших конкретных потребностей и нескольких необходимых факторов, связанных с инструментом.

Вот пошаговое руководство по выбору подходящей системы управления взаимоотношениями с клиентами для вашего внештатного бизнеса.

1. Определите свои потребности

Фрилансеры, в зависимости от ниши, в которой вы находитесь, имеют особые потребности и процессы.

Подобно снайперу, приближающему цель на расстоянии, вы должны сформировать свою точку зрения и обозначить проблемы, которые хотите решить. Описанные проблемы станут контрольным списком, который вы будете отмечать, если увидите инструмент, отвечающий вашим потребностям.

2. Проверьте функции и инструменты

Программное обеспечение CRM должно включать в себя управление контактами , управление воронкой продаж, планирование электронной почты и другие необходимые функции, которые способствуют повышению вашей эффективности как фрилансера и получению выгоды за ваши деньги.

Проверьте различные компании и их особенности, чтобы узнать, какие варианты более ценны и экономически эффективны. Интернет-обзоры , бесплатные пробные версии и демоверсии помогут вам оценить эти инструменты, прежде чем делать финансовые вложения.

3. Отзывы от похожих компаний

Если у вас есть сетевые отношения с другими фрилансерами, подобными вашему, спросите их об инструментах, которые они выбирают, и выслушайте их опыт, которым они могут поделиться. Вы также можете проверить отзывы пользователей на таких сайтах, как G2, Capterra и TrustRadius .

4. Запросите демо-версии у различных поставщиков CRM.

Заказ демо-версии имеет решающее значение для принятия решения, поскольку позволяет вам узнать больше о продукте перед оплатой. Демо-версии дают вам возможность увидеть ценность продукта.

Читайте также: Как начать работу во внештатном цифровом маркетинге [Руководство]

Внедрение CRM в ваш рабочий процесс фрилансера

Мы рассмотрели лучшие инструменты и узнали, как правильно выбрать CRM. Теперь давайте посмотрим, как внедрить CRM в ваш рабочий процесс фрилансера.

1. Составьте план задач CRM и поставьте цели.

Во-первых, вы должны понять, что вы хотите получить от CRM, прежде чем полностью интегрировать ее в рабочую систему. Вашими целями могут быть улучшение безопасности данных и управление клиентами для более эффективного процесса продаж.

2. Найдите подходящую платформу

После того, как вы определили, почему вам нужна платформа CRM для вашего бизнеса, пришло время поискать инструмент, который поможет вам достичь вашей цели по экономически эффективной цене.

Оцените стоимость и преимущества и соберите отзывы существующих пользователей. Вы можете принять окончательное решение, проведя сравнительный анализ нескольких инструментов, соответствующих требованиям, чтобы увидеть, насколько хорошо каждый из них противостоит другому.

Используя EngageBay, позвольте мне показать вам, как можно внедрить CRM в свой рабочий процесс.

1. Как правило, первым шагом при использовании любого инструмента является регистрация . Это включает в себя заполнение вашего профиля и информации о компании. Подключение вашей электронной почты также обеспечит беспрепятственную интеграцию.
2. После заполнения профиля следующим шагом будет загрузка списка существующих и потенциальных клиентов в программу. EngageBay поддерживает импорт контактов Excel, CSV и Google.
3. Создавайте настраиваемые поля для хранения соответствующей информации, такой как расценки на проекты, заметки для связи, предпочтения клиентов и пакеты услуг.
4. Создайте автоматизированный рабочий процесс для привлечения потенциальных клиентов, последующих действий и контрольных точек проекта.
5. Подключите EngageBay с помощью Zapier к другим инструментам вашего технологического стека, таким как календари, платежные шлюзы и программное обеспечение для обработки информации о клиентах.
6. После интеграции вы можете начать управлять своими проектами, отправлять предложения и счета, а также отслеживать свой прогресс, даже если вы выявляете узкие места и области для улучшения.

3. Оцените успех вашего внедрения

Процесс внедрения может занять от одного до трех месяцев, и пока программное обеспечение работает, вы можете оценивать и сравнивать показатели. Если вы заметили положительный рост в определенной области, это означает успех.

Читайте также: 20 горячих бизнес-идей фрилансера для процветания в 2024 году

Лучшие практики управления данными клиентов в программном обеспечении CRM для фрилансеров

Будучи фрилансером, CRM помогает вам повысить эффективность, но требует постоянных проверок и обслуживания для оптимальной производительности.

Жонглирование несколькими клиентами и проектами может отнимать много энергии, и чтобы помочь вам максимально эффективно использовать CRM и поддерживать актуальную информацию о клиентах, вот несколько рекомендаций, которым следует следовать.

1. Активный сбор данных

Соберите необходимые данные во время первоначальных обсуждений. Запомните контактные данные, особенности проекта, полные имена и соответствующие примечания. Вы также можете использовать веб-формы и целевые страницы на своем веб-сайте для автоматического сбора информации.

2. Установите порядок ввода данных.

Запланируйте время в своем календаре для сознательного анализа данных о ваших клиентах. Это может включать добавление новых контактов и подтверждение таких данных, как адреса электронной почты и номера телефонов, чтобы обеспечить точность. CRM EngageBay автоматизирует данные, делая процесс безошибочным и экономя ваше время.

3. Уделяйте приоритетное внимание безопасности данных

Будучи фрилансером, имеющим доступ к онлайн-инструментам для повышения эффективности, серьезно относитесь к безопасности своего инструмента. Используйте надежные пароли, шифрование, двухфакторную аутентификацию и автоматическое резервное копирование, чтобы защитить данные вашего клиента от несанкционированного доступа, кражи и потери.

4. Проверка и очистка данных

Регулярно проверяйте и устраняйте повторяющиеся записи, чтобы обеспечить целостность данных и предотвратить путаницу.

В ходе последующих обсуждений проекта вы можете вскользь поинтересоваться у клиента о любых изменениях. Кроме того, архивируйте записи неактивных клиентов в своей базе данных, чтобы оптимизировать рабочий процесс и иметь четкий обзор активных проектов.

Читайте также: Тщательный взгляд на 8 лучших инструментов CRM для торговых представителей

Стратегии использования данных CRM для развития вашего фриланс-бизнеса

Получение данных из вашего программного обеспечения CRM — это одна сторона медали; Другая, не менее важная сторона — использование данных для повышения эффективности и ускорения роста бизнеса.

Вот несколько способов использовать данные о клиентах из вашего программного обеспечения CRM для достижения этих целей.

1. Постоянное улучшение

По мере масштабирования вашего бизнеса вы будете замечать области с лазейками.

Например, могут быть лазейки в вашей службе поддержки клиентов или времени ответа. Благодаря таким функциям, как напоминания о назначении встреч по электронной почте, доступным в некоторых инструментах CRM, вы можете расставлять приоритеты в общении с клиентами и автоматизировать такие задачи, как обновления этапов.

Таким образом, вы повысите общую удовлетворенность клиентов.

2. Лучше понимайте своих клиентов

Используйте полученные данные в своей CRM-системе, чтобы понять, что предпочитают ваши клиенты. Предоставленная информация поможет вам адаптировать свои услуги и оправдать их ожидания. Таким образом, вы можете превратить разовых клиентов в постоянных.

3. Целевой маркетинг и планирование.

Если вы внештатный консультант по продажам или писатель, вы можете использовать данные CRM, чтобы лучше понимать клиентов, определять сегменты клиентов и создавать презентации, которые затронут болевые точки ваших клиентов.

Кроме того, на основе полученных данных планируйте свою рабочую нагрузку, ставьте реалистичные цели и эффективно распределяйте ресурсы для роста бизнеса.

4. Эффективный тайм-менеджмент

Вы должны улучшить свое управление временем по мере роста вашего внештатного бизнеса и клиентов. Это ключевое место для максимизации преимуществ интеграции программного обеспечения CRM в ваш рабочий процесс. Автоматизируйте напоминания о встречах , отслеживание сроков и последующие действия.

Вы не хотите брать больше, чем можете выдержать, поэтому всегда проверяйте свои заказы и календари и будьте уверены, что сможете выполнить заказ, потому что, как и в любом бизнесе, доверие и честность являются важными составляющими устойчивого роста.

Читайте также: Бесплатное программное обеспечение CRM для некоммерческих организаций, позволяющее получить больше регистраций

Заключение

Каждый фрилансер уникален и неповторим; то же самое касается любого программного обеспечения CRM. Вам доступно множество программ для управления взаимоотношениями с клиентами.

Разумным шагом было бы изучить, увидеть своими глазами и просмотреть платформы. Ознакомьтесь с возможностями, экономичностью, доступностью и простотой использования. Это поможет вам узнать, какое из них предлагает вам лучшие решения для ваших нужд.

С одной стороны, у каждого инструмента есть сильные и слабые стороны, и любой из 13 представленных здесь инструментов сотворит чудеса с вашим бизнесом.

Тем не менее, EngageBay выделяется среди других инструментов как мощный инструмент, который не прожжет дыры в вашем кошельке. Это очень доступно и дает вам хорошее соотношение цены и качества.

Пробовали ли вы какое-либо программное обеспечение CRM, перечисленное в этой статье? У вас есть еще вопросы о том, как использовать программное обеспечение CRM для вашего бизнеса? Пожалуйста, поделитесь ими с нами. Позвольте мне услышать ваше мнение в комментариях ниже.