Przeprowadź migrację Pardot do HubSpot: 6 powodów dlaczego + 19 kroków, które musisz wykonać!

Z jakiego narzędzia do automatyzacji marketingu korzystasz? Pardot czy HubSpot?
Czy HubSpot jest lepszym narzędziem do automatyzacji marketingu czy Pardot?
Czy powinieneś przeprowadzić migrację Pardot do HubSpot?

Firmy często przechodzą z jednego narzędzia na drugie, gdy wcześniej używane narzędzia nie są w stanie służyć celowi i pożądanym wynikom. W związku z tą sytuacją obserwuje się gwałtowny wzrost migracji z narzędzia automatyzacji marketingu Salesforce – Pardot do HubSpot Marketing Hub.

Ale dlaczego firmy migrują z Pardot do HubSpot?

Ten obszerny blog zabierze Cię głębiej w to, dlaczego zalecamy migrację Twojej firmy z Pardot do HubSpot dla wszystkich celów automatyzacji marketingu.

Tak więc, biorąc każdy krok na raz, kontynuujmy!

Dlaczego musisz przeprowadzić migrację z Pardot do HubSpot?

Wybór narzędzi i oprogramowania dla Twojej firmy wymaga krytycznego myślenia i analizy, jakie są Twoje wymagania i co ma do zaoferowania dane oprogramowanie/narzędzie.

Każda firma, która już korzysta z narzędzia do automatyzacji marketingu, przełączy się na inną platformę tylko wtedy, gdy wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:

• Nie otrzymujesz wyników zgodnych z Twoimi kosztami.
• Twoje cele biznesowe i narzędzie do automatyzacji marketingu nie są zsynchronizowane.
• Narzędzie do automatyzacji marketingu, z którego korzystasz, nie jest łatwe i intuicyjne w obsłudze.
• Wszystkie działania związane z automatyzacją marketingu nie mogą być zautomatyzowane ani zarządzane za pomocą narzędzia do automatyzacji marketingu
• Narzędzia do automatyzacji marketingu, którego używasz, nie można zintegrować z resztą stosów technicznych i oprogramowania.

a) 6 powodów, dla których warto zmienić platformę Marketing Automation z Pardot na HubSpot

Platforma chmurowa Salesforce do automatyzacji marketingu – Pardot jest znaczącym narzędziem już od dłuższego czasu. Jednak wraz ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, Pardot gdzieś zostaje w tyle.

Kiedy mówi się o Pardot vs HubSpot, cechy i funkcjonalności Pardot nie są w stanie osiągnąć pożądanych rezultatów dla marketerów. W każdym razie jest to skomplikowane w użyciu i zrozumieniu.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których firmy migrują z Pardot do HubSpot. Z drugiej strony HubSpot CRM oferuje kompleksową platformę nie tylko dla Twojego zespołu marketingowego, ale także dla zespołów sprzedaży, operacji i usług.

Platforma HubSpot Marketing Hub zapewnia wiele dodatkowych funkcji, których oczywiście brakowało w Pardot. Te 6 cech sprawia, że ​​HubSpot Marketing Hub jest unikalnym i wygodnym rozwiązaniem.

1. Łatwość obsługi

HubSpot Marketing Hub jest łatwy w użyciu, a jego funkcje są również łatwe do zrozumienia. Ponadto HubSpot ma mnóstwo zasobów, aby zapewnić wsparcie na każdym etapie, na którym utkniesz. Agencja HubSpot oferuje również pomoc użytkownikom HubSpot, prowadząc ich od wdrożenia HubSpot do ostatecznej implementacji i dalej.

2. Automatyzacja całej platformy

HubSpot Marketing Hub umożliwia zbudowanie przepływu pracy automatyzacji dla wszystkich działań marketingowych, takich jak marketing e-mailowy, zarządzanie i planowanie kalendarza publikowania w mediach społecznościowych, obsługa chatbota itp.

3. Marketing konwersacyjny

Dzisiejszy marketing nie ogranicza się tylko do reklamowania produktów przed klientami. Bardzo ważne jest raczej ustanowienie ciągów komunikacji i regularnych interakcji z klientami, aby czuli się wspierani podczas całej podróży zakupowej.

Dzięki HubSpot możesz w pełni ukierunkować swoje konwersacyjne działania marketingowe dzięki funkcjom takim jak grupowe skrzynki odbiorcze, czat na żywo i chatboty oparte na sztucznej inteligencji, aby ułatwić zespołom sprzedaży przychodzącej nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami.

4. Marketing oparty na kontach

Planowanie i budowanie strategicznych kampanii ukierunkowanych na sprzedaż na określonych kontach wymaga wielu narzędzi do identyfikowania kont kluczowych potencjalnych klientów i sposobów dotarcia do nich z opcjami zakupu. Jest to możliwe dzięki narzędziu HubSpot Marketing Hub, ale dzięki Pardot do tworzenia kampanii wymagana jest dwukierunkowa integracja i narzędzia ABM innych firm.

5. Zarządzanie mediami społecznościowymi

Zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych, dla współczesnych marketerów, obejmuje śledzenie i udostępnianie danych między różnymi aplikacjami, co jest znacznie bardziej złożone, niż się wydaje. Jednak dzięki narzędziom HubSpot tworzenie, publikowanie, monitorowanie i raportowanie wyników kampanii społecznościowych staje się znacznie łatwiejsze.

6. Ulepszone raportowanie

HubSpot zapewnia również rozbudowane, gotowe narzędzie analityczne, które umożliwia tworzenie dostosowanych raportów i pulpitów nawigacyjnych, które pomogą Ci zwizualizować skuteczność marketingową wyników kampanii.

b) Jakie są korzyści z przejścia z Pardot na HubSpot?

Chociaż Pardot jest naprawdę użyteczną platformą do automatyzacji marketingu, HubSpot oferuje bardziej intuicyjne i wszechstronne narzędzia do integracji marketingu przychodzącego, sprzedaży i usług z funkcjami centrum marketingowego.

Kilka krytycznych korzyści, które możesz wykorzystać, migrując Pardot do HubSpot to:

• HubSpot zapewnia bardziej rozstrzygającą globalną i wszechstronną obsługę klienta niż Pardot, w tym czat na żywo, wsparcie przez e-mail, bazę wiedzy, rozmowy telefoniczne, fora społecznościowe itp.
• HubSpot oferuje wsparcie konsultingowe i bezpłatne kursy Akademii HubSpot wraz z usługami zarządzania od agencji partnerskich, takich jak MakeWebBetter.

• Korzystanie z HubSpot oszczędza męczącego procesu ponownego uczenia się podczas pracy z wieloma stosami technologii, ponieważ obejmuje wszystkie funkcje związane z CRM, sprzedażą i usługami, takie jak bezpieczeństwo, interfejsy API, wtyczki i administracja; całkowicie.
• Zaletą HubSpot jest to, że nie tylko koncentruje się na e-mailach, tak jak Pardot. Dzięki HubSpot możesz tworzyć atrakcyjne e-maile marketingowe i strony docelowe , pielęgnować leady na każdym etapie lejka sprzedażowego , hostować filmy i integrować zespół grafików .
• Wyciągaj wnioski, która kampania marketingowa była lepsza dzięki analizie przychodów z każdego zasobu kampanii, takiego jak kliknięcia wezwań do działania, przesłane formularze, e-maile z konwersją itp.
• Najlepsze jest to, że HubSpot Marketing Hub dobrze integruje się również z funkcjami HubSpot CMS .

5 wymagań wstępnych do rozważenia przed migracją Pardot do HubSpot

Planując migrację marketingu z Pardot do HubSpot, upewnij się, że dobrze zaplanowałeś, spełniając wymagania wstępne:

i) Pozbądź się bałaganu

Być może nie trzeba wszystkiego przenosić. Dlatego wyczyść swoje dane i określ, który kontakt potrzebujesz, aby przeprowadzić migrację z Pardot do HubSpot. Pamiętaj, że koszty migracji różnią się w zależności od liczby kontaktów, które chcesz przenieść.

ii) Dane identyfikacyjne powiązane z kontaktami

Podczas migrowania danych rekordów kontaktów określ ważność i uszereguj według priorytetów pola i działania powiązane z migrowanym kontaktem.

iii) Zdefiniuj zasoby do przebudowy

Gdy skończysz porządkować rekordy kontaktów, musisz określić liczbę zasobów, które musisz odbudować po migracji, np.

• Listy
• Akta
• Strony docelowe
• Formularze
• Szablony wiadomości
• Punktacja ołowiu
• Kampanie kroplówek

iv) Skonfiguruj swoje konta społecznościowe w HubSpot

Po zebraniu zasobów skonfiguruj wszystkie wymagane konta w mediach społecznościowych w HubSpot, aby w łatwy i prosty sposób zarządzać wszystkimi swoimi doświadczeniami edukacyjnymi i dalszymi działaniami marketingowymi.

v) Zaplanuj wdrożenie swojego zespołu

Wprowadzenie nowego oprogramowania wymaga również przeszkolenia i uświadomienia zespołowi jego funkcjonalności, korzyści, funkcji i znaczenia. Możesz połączyć się z tą samą agencją HubSpot w procesie wdrażania, która pomaga Ci w usługach migracji.

Trzymaj się planu migracji Pardot do HubSpot

Po zakończeniu identyfikowania wymagań wstępnych następnym krokiem, który jest zgodny, jest zaplanowanie harmonogramu i zasobów na potrzeby migracji.

i) Planowanie osi czasu

Nie musisz spędzać wieczności na procesie migracji. Długie godziny mogą również zakłócić Twoją działalność. Dlatego musisz mieć pewność, kiedy zaczynasz proces migracji i kiedy możesz go ukończyć.

Definiowanie osi czasu dla każdego etapu migracji można wykonać za pomocą narzędzi graficznych, takich jak wykresy Gantta. Ponadto zdefiniowane ramy czasowe na wykresach Gantta pomogą również zasobom/zespołom zaangażowanym w migrację przygotować się z wyprzedzeniem ze wszystkimi ich wymaganiami i potrzebami, aby uniknąć konfliktów i opóźnień w ostatniej chwili.

ii) Planowanie zasobów

Gdy oś czasu zostanie zdefiniowana, a zaangażowany menedżer procesu migracji będzie świadomy wymagań wstępnych i map czasowych, łatwiej będzie mu zasugerować wymagania dotyczące zasobów dla procesu, takie jak koszt związany z migracją i liczba zaangażowanych członków zespołu itp.

Bądź bardzo rozważny przy planowaniu zasobów, aby uniknąć nadmiernych wydatków na koszty migracji.

19 kroków do pomyślnej migracji Pardot do HubSpot

Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, który należy wykonać, aby przeprowadzić migrację Pardot do HubSpot.

A. Zadania administracyjne

1. Utwórz i przypisz role użytkowników

W przypadku HubSpot musisz najpierw określić role użytkowników dla wszystkich zaangażowanych członków zespołu. HubSpot CRM oferuje pojedyncze uprawnienia kontrolne Superadministratorowi z dostępem do pełnego CRM. Ponadto superadministrator może również kontrolować uprawnienia dostępu dla innych użytkowników CRM, aby wprowadzać zmiany w innej części CRM.

• Kliknij ikonę Ustawienia
• Wybierz Użytkownicy i zespoły z menu po lewej stronie.

• Przejdź do sekcji Role , aby dodać role użytkowników . Wybierz, do czego każda rola może uzyskiwać dostęp w Centrum marketingu, Centrum sprzedaży, Centrum usług, Raportowanie i Konto.
• Po ustawieniu ról utwórz zespoły , do których dodasz użytkowników, co pozwoli ci wykonywać zadania grupowe, takie jak przydzielanie potencjalnych klientów w trybie okrężnym w ramach określonego zespołu.

2. Skonfiguruj swoją subdomenę i połącz DNS

Po zaplanowaniu, utworzeniu i przypisaniu ról użytkowników następnym krokiem jest skonfigurowanie subdomeny na serwerze DNS. Pomaga budować strony docelowe HubSpot, wysyłać i odbierać e-maile HubSpot itp.

• Przejdź do głównego menu Ustawienia w prawym górnym rogu.
• Kliknij Domeny i adresy URL w menu po lewej stronie.
• Kliknij Połącz domenę i po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoją subdomenę.

3. Dodaj kod śledzenia do swojej witryny

HubSpot zawiera zaawansowane śledzenie, które pomoże Ci zdobyć więcej przychodzących leadów.

• Przejdź do menu Ustawienia .
• Wybierz Raportowanie > Kod śledzenia . Tutaj znajdziesz kod, który musisz wkleić w nagłówku każdej strony.

( Uwaga: użytkownicy WordPressa mogą zainstalować darmową wtyczkę HubSpot, aby połączyć instancję HubSpot ze swoją witryną bez konieczności martwienia się o dodawanie jakiegokolwiek kodu. )

4. Zainstaluj łącznik Salesforce

Aby zainstalować łącznik HubSpot-Salesforce, możesz go pobrać ze sklepu z aplikacjami. Dodanie konektora Salesforce pomoże Ci przekazywać dane między HubSpot i Salesforce, aby zachować spójność między systemami. Automatycznie zmapuje również wszystkie Twoje pola Salesforce do HubSpot.

Zachowując spójną synchronizację między dwiema platformami, możesz również wybrać funkcję synchronizacji selektywnej HubSpot, aby ograniczyć synchronizację kontaktów z Pardot Salesforce do HubSpot.

Synchronizacja wybiórcza to zaawansowana funkcja, którą możesz wybrać, łącząc się z usługami konsultacyjnymi i wdrożeniowymi od partnerów HubSpot lub agencji.

B. Zadania centrum sprzedaży

5. Zamapuj pola HubSpot na Salesforce

Chociaż łącznik przenosi pola Salesforce do HubSpot, nie możesz automatycznie wysyłać pól HubSpot do Salesforce. HubSpot zawiera wbudowane pola wzbogacania danych, w tym –

• Pierwotnym źródłem
• Liczba pracowników
• Przychody firmy
• Strona firmowa Linkedin

Musisz utworzyć te pola w Salesforce, aby Twój zespół sprzedaży miał wszystkie możliwe informacje.

6. Twórz listy HubSpot

Następnie musisz zbudować listy, aby połączyć się z grupami kontaktów w HubSpot. Teraz, w zależności od wymagań i celów, możesz wybrać typ listy w HubSpot, na przykład –

• Aktywna lista
• Lista statyczna
• Listy oparte na zachowaniach i interakcjach

Aby utworzyć listę w HubSpot, wykonaj poniższe czynności –

• Przejdź do Kontakty > Listy .
• Kliknij Utwórz listę .
• Dodaj nazwę listy i wybierz typ listy z listy Aktywna lub Lista statyczna .
• Kliknij Dodaj filtr .
• Jako kategorię filtru wybierz Właściwości kontaktu, jeśli tworzysz listę kontaktów, lub Właściwości firmy, jeśli tworzysz listę firm.
• Wybierz Utwórz datę .

• Wybierz jest znany z rozwijanego menu. Spowoduje to dodanie wszystkich kontaktów lub firm do listy.

• Kliknij Zapisz listę .

7. Skonfiguruj punktację leadów

Użytkownicy Pardot wiedzą, że punktacja potencjalnych klientów jest niezbędna do identyfikacji odpowiednich potencjalnych klientów i planowania działań w oparciu o te kwalifikacje. W HubSpot możesz używać scoringu leadów do segmentowania list i rejestrowania kontaktów w przepływach pracy. Aby skonfigurować punktację potencjalnych klientów, wykonaj poniższe czynności –

• Przejdź do ustawień > Właściwości .
• Wyszukaj HubSpot Score , najedź na niego kursorem i wybierz Edytuj . Tutaj możesz dodać pozytywne i negatywne atrybuty, aby wpłynąć na wynik.

• Sklonuj kategorię HubSpot Score , aby mieć jeden wynik dla intencji klienta i jeden dla interesu firmy .

8. Utwórz reguły przypisania leadów

Aby przeprowadzić migrację przypisań leadów, możesz użyć akcji HubSpot Rotate Workflow i skonfigurować reguły przydziału, jeśli aktualnie przydział leadów występuje w Pardot. W przeciwnym razie, jeśli przydzielanie leadów odbywa się obecnie w Salesforce, musisz przebudować całą strukturę w HubSpot przy użyciu szczegółowych przepływów pracy i zespołów do rotacji rekordów.

9. Twórz szablony e-maili sprzedażowych

Możesz użyć gotowych szablonów wiadomości e-mail z biblioteki lub samodzielnie utworzyć nowe szablony wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży. Aby utworzyć szablon HubSpot,

• Przejdź do Szablony na karcie Rozmowy.

10. Importuj rekordy

Jest to najbardziej krytyczny krok procesu migracji, ale jest dość prosty do wdrożenia za pomocą HubSpot. Wystarczy wyeksportować następujące dane z Pardot –

• Łączność
• oferty
• Firmy
• Bilety

Teraz kliknij przycisk importowania i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Za pomocą kilku kliknięć Twoje dane zostaną zaimportowane do HubSpot. Co więcej, HubSpot automatycznie porządkuje importowane dane, po prostu upewnij się, że utworzyłeś niestandardowe właściwości przed migracją.

C. Zadania centrum marketingowego

11. Prześlij pliki

Aby rozpocząć tworzenie zasobów marketingowych, zacznij od przesłania plików. Obejmują one

• Warianty logo
• Strzały w głowę
• Zdjęcia seryjne
• Banery e-mailowe
• Pliki PDF do pobrania

Aby przesłać pliki, wykonaj następujące kroki –

• W obszarze Marketing najedź kursorem na Pliki i szablony.
• Kliknij Pliki .
• Przejdź do Utwórz foldery , aby uzyskać łatwy dostęp.

12. Ustaw branding

Dodaj paletę kolorów swojej marki, aby umożliwić promowanie marki podczas tworzenia szablonów lub stron docelowych.

• Przejdź do Ustawienia > Domyślne ustawienia konta .
• Przejdź w obszarze Ustawienia do Marketing > E-mail .
• Ustaw kolory podstawowe i dodatkowe dla swoich e-maili oraz ustaw ulubione kolory.

13. Utwórz typy subskrypcji

Następnie musisz skonfigurować typ subskrypcji w taki sposób, aby każdy wysłany e-mail należał do jednego z typów subskrypcji. Jest to ważne, aby nie przegapić okazji do łapania subskrypcji.

• Przejdź do Ustawienia > Marketing > E-mail .
• Wybierz Typy subskrypcji z górnego menu.
• Kliknij przycisk Utwórz typ subskrypcji , aby utworzyć nową subskrypcję.

Uwaga: Typowe opcje na początek to biuletyny, aktualizacje produktów i promocje. Zawsze możesz dodać więcej typów później.

14. Utwórz szablony wiadomości e-mail

Zrób listę wszystkich potrzebnych szablonów wiadomości e-mail – biuletynów, aktualizacji produktów, szablonów przepływu pracy i wiadomości sprzedażowych.

• Przejdź do E- maili na karcie Marketing
• Kliknij opcję Utwórz wiadomość e-mail . Zdecyduj, czy chcesz, aby był to jednorazowy e-mail, czy automatyczny e-mail dla Workflow – nie możesz tego później zmienić.
• Następnie zbuduj swój e-mail.
• Kliknij Czynności , a następnie Zapisz jako szablon e-maila . Ten e-mail będzie teraz dostępny do wykorzystania jako szablon w przyszłości.

15. Odtwórz swoje e-maile

Po utworzeniu szablonów nadszedł czas na odbudowanie samych wiadomości e-mail. Twórz wszystko, czego potrzebujesz do przepływów pracy, a także do następnego wysłanego biuletynu lub e-maila.

16. Twórz strony docelowe

Odtworzenie stron docelowych w HubSpot to najbardziej ekscytująca część procesu migracji. Dzięki narzędziu do tworzenia stron docelowych typu „przeciągnij i upuść” HubSpot tworzenie stron docelowych staje się wygodnie łatwe i proste. Ponadto możesz dodawać działania na stronie, aby uzyskać dokładniejsze możliwości śledzenia.

• Przejdź do Witryny na karcie Marketing
• Kliknij Strony docelowe .
• Możesz zbudować od podstaw lub skorzystać z Marketplace, aby znaleźć motyw strony docelowej, który Ci się podoba. Strony docelowe są już zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, dzięki czemu świetnie wyglądają na każdym urządzeniu.

• Aby utworzyć własne niestandardowe strony docelowe, przejdź do Marketing > Pliki > Szablony > Narzędzia projektowe .

17. Odbuduj programy Engagement Studio jako przepływy pracy

To kolejny kluczowy krok w procesie migracji – przebudowa programów Engagement Studio z Pardot na przepływy pracy subskrypcji HubSpot.

• Przejdź do Przepływy pracy na karcie Automatyzacja.
• W zależności od subskrypcji możesz tworzyć przepływy pracy w oparciu o kontakty, firmy, oferty, zgłoszenia do pomocy technicznej lub oferty.

18. Przeprojektuj i osadź formularze HubSpot

Aby przechwytywać przychodzących leadów po migracji, musisz przeprojektować i osadzić formularze HubSpot w swojej witrynie. Konstruktor formularzy HubSpot używa prostego edytora typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia formularzy. Możesz także dodać funkcję profilowania progresywnego do swoich formularzy za pomocą HubSpot.

D. Dokonanie ostatecznej zmiany

19. Systemy wymiany

Czas wreszcie!

To ostatni krok procesu migracji – ostateczne przejście z Pardot na HubSpot. I oczywiście ten krok obejmuje wiele zadań do wykonania jednocześnie, w tym -

• Zamień formularze z Pardot na HubSpot
• Skonfiguruj przekierowania ze stron Pardot na nowe strony HubSpot
• Aktywuj przepływy pracy HubSpot
• Dezaktywuj programy i reguły automatyzacji Pardot Engagement Studio
• Kontrola jakości przetestuj wszystkie formularze, przepływy pracy i e-maile z automatyczną odpowiedzią

Czy jesteś gotowy na migrację Pardot do HubSpot?

Rozumiemy, że migracja z jednej platformy do automatyzacji marketingu na inną może być o wiele bardziej przerażająca, niż się wydaje, ponieważ stawką są wszystkie Twoje dane i ruch. Ponadto cały proces migracji ma wpływ również na członków Twojego zespołu.

Jednak w MakeWebBetter wierzymy, że wybór odpowiednich narzędzi i inwestowanie we właściwych dostawców usług może przynieść pozytywny wpływ na Twoją firmę bez negatywnego wpływu na bieżącą działalność (w większości przypadków).

Dlatego uwielbiamy być częścią podróży z firmami migrującymi z dowolnej platformy eCommerce lub marketingowej, takiej jak WordPress, Wix, Pardot, Marketo do HubSpot CRM, CMS Hub, Marketing Hub, Sales Hub itp.

Świadczenie usług migracji dla firm dla HubSpot to nasz sposób na zapewnienie im tego, co najlepsze w branży.