将 Pardot 迁移到 HubSpot：6 个原因 + 必须遵循的 19 个步骤！

您使用哪种营销自动化工具？ Pardot 还是 HubSpot？
HubSpot 是更好的营销自动化工具还是 Pardot？
您应该将 Pardot 迁移到 HubSpot 吗？

当以前使用的工具无法达到目的和预期结果时，企业通常会从一种工具切换到另一种工具。 在这种情况下，见证了从 Salesforce 的营销自动化工具 Pardot 到 HubSpot 的营销中心的迁移激增。

但为什么企业要从 Pardot 迁移到 HubSpot？

这个全面的博客将带您更深入地了解为什么建议您将业务从 Pardot 迁移到 HubSpot 以实现您的所有营销自动化目标。

所以，一步一个脚印，让我们继续吧！

为什么必须从 Pardot 迁移到 HubSpot？

为您的企业选择工具和软件需要批判性思考和分析您的需求以及特定软件/工具必须提供的功能。

如果以下任何情况持续存在，任何已经在使用营销自动化工具的企业只会切换到另一个平台：

• 您得不到与成本相符的结果。
• 您的业​​务目标和营销自动化工具不同步。
• 您正在使用的营销自动化工具使用起来并不简单直观。
• 您所有的营销自动化工作都无法使用您的营销自动化工具进行自动化或管理
• 您正在使用的营销自动化工具无法与您的其他技术堆栈和软件集成。

a) 将您的营销自动化平台从 Pardot 切换到 HubSpot 的 6 个理由

Salesforce 的营销自动化云平台——Pardot 在很长一段时间内一直是一个重要的工具。 然而，随着业务需求的不断变化，Pardot 在某些方面落后了。

当谈到 Pardot 与 HubSpot 时，Pardot 的特性和功能无法为营销人员实现预期的结果。 无论如何，它的使用和理解也很复杂。

这是企业从 Pardot 迁移到 HubSpot 的主要问题之一。 另一方面，HubSpot CRM 不仅为您的营销团队提供了一个综合平台，还为您的销售、运营和服务团队提供了一个综合平台。

HubSpot 的营销中心平台提供了许多 Pardot 中明显缺失的附加功能。 这 6 个功能使 HubSpot 的营销中心成为独一无二且方便选择的解决方案。

1. 易用性

HubSpot 的营销中心易于使用，其功能也易于理解。 此外，HubSpot 拥有大量资源，可在您卡住的任何步骤中提供支持。 HubSpot 的代理机构还为 HubSpot 用户提供帮助，指导他们从 HubSpot 入门到最终实施等。

2. 全平台自动化

HubSpot 营销中心允许您为所有营销活动构建自动化工作流程，例如电子邮件营销、社交发布日历管理和计划、聊天机器人支持等。

3.会话营销

今天的营销不仅限于在客户面前宣传您的产品。 相反，与客户建立一系列沟通和定期互动对于让他们在整个购买过程中感受到帮助也非常重要。

借助 HubSpot，您可以通过群组收件箱、实时聊天和基于 AI 的聊天机器人等功能全面展开您的对话式营销工作，让入站销售团队轻松与潜在客户互动。

4. 基于账户的营销

规划和构建针对特定客户销售的战略活动需要多种工具来识别关键潜在客户的客户以及通过购买选项接触他们的方式。 这可以通过 HubSpot 的营销中心工具轻松实现，但使用 Pardot 时，需要双向集成和第三方 ABM 工具来创建活动。

5.社交媒体管理

对于现代营销人员而言，社交媒体营销管理包括在各种应用程序之间跟踪和共享数据，这比看起来要复杂得多。 然而，使用 HubSpot 工具，创建、发布、监控和报告社交活动的效果变得更加容易。

6.改进报告

HubSpot 还提供了一个广泛的预构建分析工具，使您能够创建可定制的报告和仪表板，以帮助您可视化营销活动结果的营销绩效。

b) 从 Pardot 切换到 HubSpot 有什么好处？

尽管 Pardot 一直是一个真正有用的营销自动化平台，但 HubSpot 提供了更直观、更全面的工具来将入站营销、销售和服务与营销中心功能集成在一起。

如果将 Pardot 迁移到 HubSpot，您可以利用的一些关键优势是：

• HubSpot 提供比 Pardot 更具决定性的全球和全方位客户支持，包括实时聊天、电子邮件支持、知识库、电话、社区论坛等。
• HubSpot 提供咨询支持和免费的 HubSpot 学院课程，以及 MakeWebBetter 等合作机构提供的管理服务。

• 使用 HubSpot可以让您免于使用多个技术堆栈时所涉及的繁琐的重新学习过程，因为它包括所有 CRM、销售和服务相关的功能，如安全、API、插件和管理； 共。
• HubSpot 的优势在于它不仅像 Pardot 一样以电子邮件为中心。 使用 HubSpot，您可以创建有吸引力的营销电子邮件和登陆页面，在销售漏斗的每个阶段进行领导培养，主持视频，并整合图形团队。
• 通过对每个活动资产（如 CTA、表单提交、转换电子邮件等的点击）的收入分析，得出关于哪个营销活动表现更好的结论。
• 最好的部分是HubSpot Marketing Hub 也与 HubSpot CMS 功能很好地集成。

将 Pardot 迁移到 HubSpot 之前要考虑的 5 个先决条件

在计划将您的营销活动从 Pardot 迁移到 HubSpot 时，请确保您已针对先决条件做好规划：

i) 清理你的杂物

您可能不需要移动所有内容。 因此，请清理您的数据并确定您需要将哪些联系人从 Pardot 迁移到 HubSpot。 请记住，您的迁移费用因您愿意迁移的联系人数量而异。

ii) 识别与联系人相关的数据

迁移联系人记录数据时，确定重要性并确定与您要迁移的联系人关联的字段和活动的优先级。

iii) 定义要重建的资产

整理完联系人记录后，您需要确定迁移后必须重建的资产数量，例如 –

• 列表
• 文件
• 着陆页
• 形式
• 电子邮件模板
• 线索评分
• 点滴活动

iv) 在 HubSpot 上设置您的社交帐户

收集资产后，使用 HubSpot 设置所有需要的社交媒体帐户，以便进一步轻松直接地管理所有学习体验和营销活动。

v) 计划加入您的团队

引入新软件还需要对您的团队进行培训和了解其功能、优势、特性和重要性。 您可以联系同一家 HubSpot 代理机构进行入职流程，也可以联系帮助您进行迁移服务的机构。

坚持将 Pardot 迁移到 HubSpot 的计划

在确定先决条件后，下一步就是您也应该为迁移规划时间表和资源。

i) 规划你的时间表

您不必永远在迁移过程中花费您的关键时间。 此外，长时间工作也可能会扰乱您的业务。 因此，您必须确定何时开始迁移过程以及何时可以完成迁移过程。

可以使用甘特图等图形工具为每个迁移步骤定义时间表。 此外，甘特图中定义的时间表也将帮助参与迁移的资源/团队提前准备好他们的所有要求和必需品，以避免最后一刻的冲突和延误。

ii) 规划你的资源

一旦您定义了时间表并且相关的迁移流程经理了解先决条件和时间图，他们将更容易建议流程的资源需求，例如迁移所涉及的成本以及所涉及的团队成员的数量， ETC。

仔细考虑您的资源规划，以避免在迁移成本上花费过多。

成功将 Pardot 迁移到 HubSpot 的 19 个步骤

下面列出了将 Pardot 迁移到 HubSpot 的分步指南。

A. 行政任务

1. 创建和分配用户角色

使用 HubSpot，您首先需要为所有相关团队成员指定用户角色。 HubSpot CRM 为超级管理员提供了独特的控制权，可以访问完整的 CRM。 此外，超级管理员还可以控制其他 CRM 用户对 CRM 的不同部分进行更改的访问权限。

• 单击设置图标
• 从左侧菜单中选择用户和团队。

• 导航到角色以添加用户角色。 选择每个角色在营销中心、销售中心、服务中心、报告和客户中可以访问的内容。
• 设置角色后，创建团队以将用户添加到其中，这将允许您执行小组任务，例如通过特定团队内的循环法分配潜在客户。

2. 设置您的子域并连接 DNS

规划、创建和分配用户角色后，下一步是在您的 DNS 服务器上设置您的子域。 它可以帮助您构建 HubSpot 登录页面、发送和接收 HubSpot 电子邮件等。

• 导航到右上角的主设置菜单。
• 单击左侧菜单中的域和 URL 。
• 单击“连接域”，然后只需按照说明连接您的子域。

3. 将跟踪代码添加到您的网站

HubSpot 包括强大的跟踪功能，可帮助您获得更多入站线索。

• 转到“设置”菜单。
• 选择报告 > 跟踪代码。 在这里，您会找到需要粘贴到每个页面标题中的代码。

（注意：对于 WordPress 用户，您可以安装免费的 HubSpot 插件来将您的 HubSpot 实例连接到您的网站，而无需担心添加任何代码。 ）

4. 安装 Salesforce 连接器

要安装 HubSpot-Salesforce 连接器，您可以从应用程序市场获取它。 添加 Salesforce 连接器将帮助您在 HubSpot 和 Salesforce 之间传递数据，以保持系统之间的一致性。 它还会将您所有的 Salesforce 字段自动映射到 HubSpot。

在保持两个平台之间一致同步的同时，您还可以选择 HubSpot 的选择性同步功能，以限制从 Salesforce 的 Pardot 到 HubSpot 的联系人同步。

选择性同步是一项高级功能，您可以通过连接 HubSpot 或代理合作伙伴的咨询和实施服务来选择它。

B. 销售中心任务

5. 将 HubSpot 字段映射到 Salesforce

当连接器将您的 Salesforce 字段带到 HubSpot 时，您无法自动将 HubSpot 字段发送到 Salesforce。 HubSpot 包括内置的数据丰富字段，包括 –

• 原始来源
• 在职员工人数
• 公司收入
• 领英公司页面

您需要在 Salesforce 中创建这些字段，以便您的销售团队拥有他们可以获得的所有信息。

6. 构建 HubSpot 列表

接下来，您需要构建列表以连接 HubSpot 中的联系人组。 现在，根据您的要求和目标，您可以在 HubSpot 中选择列表类型，例如 –

• 活动列表
• 静态列表
• 基于行为和交互的列表

要在 HubSpot 中创建列表，请按照以下步骤操作 –

• 导航到联系人 > 列表。
• 单击创建列表。
• 添加列表名称并从Active list或Static list 中选择列表类型。
• 单击添加过滤器。
• 对于过滤器类别，如果您要创建联系人列表，请选择联系人属性；如果您要创建公司列表，请选择公司属性。
• 选择创建日期。

• 从下拉菜单中选择是已知的。 这会将所有联系人或公司添加到列表中。

• 单击保存列表。

7. 设置线索评分

Pardot 用户知道潜在客户评分对于识别合格潜在客户和根据该资格安排行动至关重要。 在 HubSpot 中，您可以使用线索评分来细分列表并在工作流程中注册联系人。 要设置潜在客户评分，请按照以下步骤操作 –

• 转到设置 > 属性。
• 搜索HubSpot Score ，将鼠标悬停在它上面，然后选择Edit 。 在这里，您可以添加正面和负面属性来影响分数。

• 克隆HubSpot Score 类别以获得一个针对客户意图的分数和一个针对公司兴趣的分数。

8. 创建销售线索分配规则

要迁移潜在客户分配，如果您的潜在客户分配当前发生在 Pardot 中，您可以使用 HubSpot 轮换工作流操作和设置分配规则。 否则，如果您的领导分配当前正在 Salesforce 中进行，则您必须使用精细的工作流和团队在 HubSpot 中重建整个结构以轮换记录。

9. 构建销售电子邮件模板

您可以使用库中预建的电子邮件模板，也可以自己构建新的销售电子邮件模板。 要创建 HubSpot 模板，

• 转到“对话”选项卡下的“模板”。

10.进口记录

这是迁移过程中最关键的一步，但使用 HubSpot 实施起来相当简单。 您只需从 Pardot 导出以下内容 –

• 联系人
• 交易
• 公司
• 门票

现在单击导入按钮并按照指导说明进行操作。

只需点击几下，您的数据就会导入到 HubSpot。 此外，HubSpot 会自动整理导入的数据，只需确保您在迁移前已创建自定义属性即可。

C. 营销中心任务

11.上传文件

要开始构建您的营销资产，请先上传您的文件。 这些包括

• 徽标变化
• 爆头
• 股票照片
• 电子邮件横幅
• PDF下载

要上传文件，请按照下列步骤操作 –

• 在Marketing下，将鼠标悬停在Files & Templates 上。
• 单击文件。
• 导航至创建文件夹以便于访问。

12. 设置品牌

添加您品牌的调色板以在构建模板或登录页面时启用品牌。

• 转到设置 > 帐户默认值。
• 在“设置”下导航至“市场营销”>“电子邮件”。
• 为您的电子邮件设置主要颜色和次要颜色，并设置颜色选择器收藏夹。

13. 创建订阅类型

接下来，您必须设置订阅类型，使发送的每封电子邮件都属于任一订阅类型。 这很重要，这样您就不会错过获得订阅的机会。

• 转到设置 > 市场营销 > 电子邮件。
• 从顶部菜单中选择订阅类型。
• 单击创建订阅类型按钮进行新订阅。

注意：开始的常见选​​项是时事通讯、产品更新和促销。 您以后可以随时添加更多类型。

14. 创建电子邮件模板

列出您需要的所有电子邮件模板——时事通讯、产品更新、工作流程模板和销售消息。

• 导航到营销选项卡下的电子邮件
• 单击创建电子邮件。 决定您是希望这是一封一次性电子邮件还是一封自动发送给 Workflow 的电子邮件——您以后无法更改。
• 接下来，构建您的电子邮件。
• 单击操作，然后单击另存为电子邮件模板。 此电子邮件现在可用作将来的模板。

15. 重新创建您的电子邮件

创建模板后，就可以自己重建电子邮件了。 创建工作流所需的任何内容以及发送的下一封时事通讯或电子邮件。

16. 创建登陆页面

在 HubSpot 中重新创建登陆页面是您迁移过程中最激动人心的部分。 使用 HubSpot 的拖放登陆页面构建器，构建登陆页面变得方便简单。 此外，您可以添加页面活动以获得更精确的跟踪能力。

• 导航到“营销”选项卡下的网站
• 单击着陆页。
• 您可以从头开始构建，也可以使用 Marketplace 找到您喜欢的登录页面主题。 着陆页已经针对移动设备进行了优化，因此它们在任何设备上看起来都很棒。

• 要构建您自己的自定义登录页面，请转至营销 > 文件 > 模板 > 设计工具。

17. 将 Engagement Studio 程序重建为工作流

这是迁移过程的另一个关键步骤——从 Pardot 重建您的 Engagement Studio 程序作为 HubSpot 订阅工作流。

• 转到自动化选项卡下的工作流程。
• 根据您的订阅，您可能能够基于联系人、公司、交易、支持票或报价构建工作流。

18. 重新设计和嵌入 HubSpot 表单

要在迁移后捕获入站线索，您需要重新设计 HubSpot 表单并将其嵌入您的网站。 HubSpot 表单生成器使用简单的拖放式编辑器来创建表单。 您还可以使用 HubSpot 向您的表单添加渐进式分析功能。

D. 做出最后的转变

19.交换系统

是时候了，终于！

这是迁移过程的最后一步——从 Pardot 最终切换到 HubSpot。 而且，当然，此步骤涉及同时完成多项任务，包括 -

• 将表格从 Pardot 交换到 HubSpot
• 配置从 Pardot 页面到新 HubSpot 页面的重定向
• 激活您的 HubSpot 工作流程
• 停用您的 Pardot Engagement Studio 程序和自动化规则
• QA 测试所有表格、工作流程和自动回复电子邮件

您准备好将 Pardot 迁移到 HubSpot 了吗？

我们知道，从一个营销自动化平台迁移到另一个营销自动化平台可能比看起来要吓人得多，因为您的所有数据和流量都处于危险之中。 此外，整个迁移过程也会对您的团队成员造成影响。

但是，在 MakeWebBetter，我们相信选择正确的工具并投资于正确的服务提供商可以为您的业务带来积极影响，而不会对您当前的运营产生不利影响（大多数情况下）。

这就是为什么我们喜欢参与企业从 WordPress、Wix、Pardot、Marketo 等任何电子商务或营销平台迁移到 HubSpot CRM、CMS Hub、营销中心、销售中心等的旅程。

为 HubSpot 为企业提供迁移服务是我们为他们提供业内最佳服务的方式。