Migrer Pardot vers HubSpot : 6 raisons + 19 étapes à suivre !

Quel outil de marketing automation utilisez-vous ? Pardot ou HubSpot ?
HubSpot est-il un meilleur outil d'automatisation du marketing ou Pardot ?
Devriez-vous migrer Pardot vers HubSpot ?

Les entreprises passent souvent d'un outil à un autre lorsque les outils précédemment utilisés sont incapables de servir l'objectif et les résultats souhaités. Suite à la situation, une vague de migration de l'outil d'automatisation du marketing de Salesforce - Pardot vers le hub marketing de HubSpot est observée.

Mais pourquoi les entreprises migrent-elles de Pardot vers HubSpot ?

Ce blog complet vous expliquera pourquoi il est recommandé de migrer votre entreprise de Pardot vers HubSpot pour tous vos objectifs d'automatisation du marketing.

Alors, en prenant chaque étape à la fois, continuons!

Pourquoi devez-vous migrer de Pardot vers HubSpot ?

Décider des outils et des logiciels pour votre entreprise nécessite une réflexion critique et une analyse de vos besoins et de ce que le logiciel/outil particulier a à offrir.

Toute entreprise qui utilise déjà un outil de marketing automation ne passera à une autre plateforme que si l'un des cas suivants persiste :

• Vous n'obtenez pas les résultats en fonction de vos coûts.
• Vos objectifs commerciaux et votre outil d'automatisation du marketing ne sont pas synchronisés.
• L'outil de marketing automation que vous utilisez n'est pas facile et intuitif à utiliser.
• Tous vos efforts d'automatisation du marketing ne peuvent pas être automatisés ou gérés avec votre outil d'automatisation du marketing
• L'outil d'automatisation du marketing que vous utilisez ne peut pas être intégré au reste de vos piles techniques et logiciels.

a) 6 raisons de faire passer votre plateforme d'automatisation du marketing de Pardot à HubSpot

Plate-forme cloud d'automatisation du marketing de Salesforce - Pardot est un outil important depuis un certain temps déjà. Cependant, avec l'évolution des besoins des entreprises, Pardot est quelque part en retard.

Lorsque Pardot vs HubSpot est évoqué, les caractéristiques et fonctionnalités de Pardot sont incapables d'atteindre les résultats souhaités pour les spécialistes du marketing. Quoi qu'il en soit, il est complexe à utiliser et à comprendre aussi.

C'est l'une des principales préoccupations, pourquoi les entreprises migrent de Pardot vers HubSpot. HubSpot CRM, d'autre part, offre une plate-forme complète non seulement pour votre équipe marketing, mais également pour vos équipes de vente, d'exploitation et de services.

La plateforme Marketing Hub de HubSpot fournit de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui manquaient manifestement à Pardot. Ces 6 fonctionnalités font du Marketing Hub de HubSpot une solution unique et pratique.

1. Facilité d'utilisation

Le hub marketing de HubSpot est facile à utiliser et ses fonctionnalités sont également faciles à comprendre. De plus, HubSpot dispose de tonnes de ressources pour fournir une assistance à chaque étape sur laquelle vous êtes bloqué. L'agence HubSpot offre également une aide aux utilisateurs de HubSpot, les guidant de l'intégration de HubSpot à la mise en œuvre finale et au-delà.

2. Automatisation à l'échelle de la plate-forme

HubSpot Marketing Hub vous permet de créer un flux de travail d'automatisation pour toutes vos activités marketing telles que le marketing par e-mail, la gestion et la planification du calendrier de publication sur les réseaux sociaux, la prise en charge des chatbots, etc.

3. Marketing conversationnel

Aujourd'hui, le marketing ne se limite pas à la seule publicité de vos produits devant vos clients. Au contraire, établir une chaîne de communication et une interaction régulière avec vos clients est également très important pour qu'ils se sentent accompagnés tout au long de leur parcours d'achat.

Avec HubSpot, vous pouvez canaliser vos efforts de marketing conversationnel en plein essor avec des fonctionnalités telles que les boîtes de réception de groupe, le chat en direct et les chatbots basés sur l'IA pour permettre aux équipes de vente entrantes de s'engager facilement avec les prospects.

4. Marketing basé sur les comptes

La planification et la création de campagnes stratégiques pour cibler les ventes de comptes spécifiques nécessitent plusieurs outils pour identifier les comptes du prospect clé et les moyens de les atteindre avec des options d'achat. Cela est possible facilement avec l'outil Marketing Hub de HubSpot, mais avec Pardot, une intégration bidirectionnelle et des outils ABM tiers sont nécessaires pour créer des campagnes.

5. Gestion des médias sociaux

La gestion du marketing des médias sociaux, pour les spécialistes du marketing modernes, comprend le suivi et le partage de données entre diverses applications est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Cependant, avec les outils HubSpot, créer, publier, surveiller et rapporter les performances des campagnes sociales devient beaucoup plus facile.

6. Rapports améliorés

HubSpot fournit également un outil d'analyse pré-intégré complet qui vous permet de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisables pour vous aider à visualiser les performances marketing des résultats de votre campagne.

b) Quels sont les avantages de passer de Pardot à HubSpot ?

Bien que Pardot ait été une plate-forme d'automatisation du marketing véritablement utile, HubSpot propose des outils plus intuitifs et complets pour intégrer le marketing entrant, les ventes et les services aux fonctionnalités du hub marketing.

Voici quelques avantages essentiels que vous pouvez exploiter si vous migrez Pardot vers HubSpot :

• HubSpot fournit un support client global et complet plus concluant que Pardot, y compris le chat en direct, le support par e-mail, la base de connaissances, les appels téléphoniques, les forums communautaires, etc.
• HubSpot propose un support de conseil et des cours gratuits de la HubSpot Academy ainsi que des services de gestion d'agences partenaires telles que MakeWebBetter.

• L'utilisation de HubSpot vous évite le processus de réapprentissage fatigant impliqué lorsque vous travaillez avec plusieurs piles technologiques, car il inclut toutes les fonctionnalités liées au CRM, aux ventes et aux services, telles que la sécurité, les API, les plugins et les administrations ; tout à fait.
• L'avantage de HubSpot est qu'il n'est pas uniquement centré sur les e-mails comme Pardot. Avec HubSpot, vous pouvez créer des e-mails marketing et des pages de destination attrayants, entretenir des prospects à chaque étape de l'entonnoir de vente , héberger des vidéos et intégrer l'équipe graphique .
• Tirez des conclusions sur la campagne marketing la plus performante grâce à l'analyse des revenus de chaque élément de campagne, comme les clics sur les CTA, les soumissions de formulaires, les e-mails de conversion, etc.
• La meilleure partie est que HubSpot Marketing Hub s'intègre également bien aux fonctionnalités de HubSpot CMS .

5 conditions préalables à prendre en compte avant de migrer Pardot vers HubSpot

Lorsque vous envisagez de migrer votre marketing de Pardot vers HubSpot, assurez-vous d'avoir bien planifié les prérequis :

i) Effacez votre encombrement

Vous n'aurez peut-être pas besoin de tout déplacer. Par conséquent, nettoyez vos données et identifiez le contact dont vous avez besoin pour migrer de Pardot vers HubSpot. N'oubliez pas que vos coûts de migration varient en fonction du nombre de contacts que vous souhaitez migrer.

ii) Identifier les données associées aux contacts

Lors de la migration des données d'enregistrements de contact, identifiez l'importance et hiérarchisez les champs et l'activité associés au contact que vous migrez.

iii) Définir les actifs à reconstruire

Une fois que vous avez terminé avec le désencombrement des enregistrements de contact, vous devez identifier le nombre d'actifs que vous devez reconstruire après la migration comme -

• Listes
• Des dossiers
• Pages de destination
• Formes
• Modèles d'e-mails
• Notation des leads
• Campagnes goutte à goutte

iv) Configurez vos comptes sociaux sur HubSpot

Après avoir rassemblé les actifs, configurez tous vos comptes de médias sociaux requis avec HubSpot pour une gestion simple et directe de toutes vos expériences d'apprentissage et activités marketing.

v) Prévoyez d'intégrer votre équipe

L'introduction d'un nouveau logiciel nécessite également une formation et une sensibilisation de votre équipe avec ses fonctionnalités, ses avantages, ses caractéristiques et son importance. Vous pouvez également vous connecter avec la même agence HubSpot pour le processus d'intégration qui vous aide avec les services de migration.

Restez sur place avec votre plan de migration de Pardot vers HubSpot

Une fois que vous avez terminé d'identifier les prérequis, la prochaine étape qui s'impose est que vous devez également planifier votre calendrier et vos ressources pour la migration.

i) Planifier votre calendrier

Vous n'avez pas une éternité à passer votre temps crucial sur le processus de migration. De plus, prendre de longues heures peut également perturber votre entreprise. Par conséquent, vous devez être sûr du moment où vous commencez le processus de migration et du moment où vous pouvez l'accomplir.

La définition de la chronologie de chaque étape de la migration peut être effectuée à l'aide d'outils graphiques tels que les diagrammes de Gantt. De plus, les délais définis dans les diagrammes de Gantt aideront également les ressources/équipes impliquées dans la migration à se préparer à l'avance avec toutes leurs exigences et nécessités pour éviter les conflits et les retards de dernière minute.

ii) Planifier vos ressources

Une fois que votre calendrier est défini et que le responsable du processus de migration concerné connaît les conditions préalables et les cartes temporelles, il lui sera plus facile de suggérer les besoins en ressources pour le processus, comme le coût impliqué dans la migration et le nombre de membres de l'équipe impliqués. , etc.

Soyez très attentif à votre planification des ressources pour éviter de trop dépenser pour les coûts de migration.

19 étapes pour réussir la migration de Pardot vers HubSpot

Vous trouverez ci-dessous le guide étape par étape à suivre pour migrer Pardot vers HubSpot.

A. Tâches administratives

1. Créer et attribuer des rôles d'utilisateur

Avec HubSpot, vous devez d'abord spécifier les rôles d'utilisateur pour tous les membres de votre équipe impliqués. HubSpot CRM offre un pouvoir de contrôle unique au super administrateur avec un accès au CRM complet. De plus, le super administrateur peut également contrôler les autorisations d'accès des autres utilisateurs du CRM pour apporter des modifications à une autre partie du CRM.

• Cliquez sur l'icône Paramètres
• Choisissez Utilisateurs et équipes dans le menu de gauche.

• Accédez à Rôles pour ajouter des rôles d'utilisateur . Choisissez ce à quoi chaque rôle peut accéder dans le hub marketing, le hub des ventes, le hub de services, les rapports et le compte.
• Une fois vos rôles définis, créez des équipes auxquelles ajouter des utilisateurs, ce qui vous permettra d'exécuter des tâches de groupe telles que l'attribution de prospects par tour de rôle au sein d'une équipe particulière.

2. Configurez votre sous-domaine et connectez DNS

Après avoir planifié, créé et attribué des rôles d'utilisateur, l'étape suivante consiste à configurer votre sous-domaine sur votre serveur DNS. Il vous aide à créer des pages de destination HubSpot, à envoyer et à recevoir des e-mails HubSpot, etc.

• Accédez au menu principal Paramètres en haut à droite.
• Cliquez sur Domaines et URL dans le menu de gauche.
• Cliquez sur Connecter un domaine et suivez simplement les instructions pour connecter votre sous-domaine.

3. Ajoutez un code de suivi à votre site Web

HubSpot inclut un suivi puissant pour vous aider à gagner plus de prospects entrants.

• Allez dans le menu Paramètres .
• Choisissez Rapports > Code de suivi . Ici, vous trouverez le code que vous devez coller dans l'en-tête de chaque page.

( Remarque : pour les utilisateurs de WordPress, vous pouvez installer le plug-in gratuit HubSpot pour connecter votre instance HubSpot à votre site Web sans avoir à vous soucier de l'ajout de code. )

4. Installez le connecteur Salesforce

Pour installer le connecteur HubSpot-Salesforce, vous pouvez l'obtenir sur le marché des applications. L'ajout d'un connecteur Salesforce vous aidera à transmettre des données entre HubSpot et Salesforce pour maintenir la cohérence entre les systèmes. Il mappera également automatiquement tous vos champs Salesforce sur HubSpot.

Tout en maintenant une synchronisation cohérente entre les deux plates-formes, vous pouvez également opter pour la fonctionnalité de synchronisation sélective de HubSpot pour limiter la synchronisation des contacts de Pardot de Salesforce vers HubSpot.

La synchronisation sélective est une fonctionnalité avancée et vous pouvez l'opter en vous connectant aux services de consultation et de mise en œuvre de HubSpot ou des partenaires de l'Agence.

B. Tâches du Centre des ventes

5. Mapper les champs HubSpot sur Salesforce

Bien que le connecteur apporte vos champs Salesforce à HubSpot, vous ne pouvez pas envoyer automatiquement les champs HubSpot à Salesforce. HubSpot comprend des champs d'enrichissement de données intégrés, notamment -

• Source primaire
• nombre d'employés
• revenue de l'entreprise
• Page Entreprise Linkedin

Vous devrez créer ces champs dans Salesforce afin que votre équipe commerciale dispose de toutes les informations qu'elle peut obtenir.

6. Créez des listes HubSpot

Ensuite, vous devez créer des listes pour vous connecter avec des groupes de contacts dans HubSpot. Désormais, en fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous pouvez sélectionner le type de liste dans HubSpot comme -

• Liste active
• Liste statique
• Listes basées sur le comportement et l'interaction

Pour créer une liste dans HubSpot, suivez les étapes ci-dessous -

• Accédez à Contacts > Listes .
• Cliquez sur Créer une liste .
• Ajoutez le nom de la liste et sélectionnez le type de liste dans Liste active ou Liste statique .
• Cliquez sur Ajouter un filtre .
• Pour la catégorie de filtre, sélectionnez Propriétés du contact si vous créez une liste de contacts ou Propriétés de l'entreprise si vous créez une liste d'entreprises.
• Sélectionnez Créer une date .

• Sélectionnez est connu dans le menu déroulant. Cela ajoutera tous les contacts ou entreprises à la liste.

• Cliquez sur Enregistrer la liste .

7. Configurer la notation des leads

Les utilisateurs de Pardot savent que la notation des prospects est essentielle pour identifier les prospects qualifiés et planifier des actions en fonction de cette qualification. Dans HubSpot, vous pouvez utiliser la notation des prospects pour segmenter des listes et inscrire des contacts dans des workflows. Pour configurer la notation des prospects, suivez les étapes ci-dessous -

• Accédez aux paramètres > Propriétés .
• Recherchez HubSpot Score , survolez-le et sélectionnez Modifier . Ici, vous pouvez ajouter des attributs positifs et négatifs pour affecter le score.

• Clonez la catégorie Score HubSpot pour avoir un score pour l'intention du client et un score pour l'intérêt de l'entreprise .

8. Créer des règles d'attribution des leads

Pour migrer les attributions de leads, vous pouvez utiliser l'action HubSpot Rotate Workflow et configurer les règles d'attribution si votre attribution de lead se produit actuellement dans Pardot. Sinon, si votre affectation de prospect se déroule actuellement dans Salesforce, vous devez reconstruire toute la structure dans HubSpot à l'aide de workflows granulaires et d'équipes pour faire pivoter les enregistrements.

9. Créer des modèles d'e-mails de vente

Vous pouvez soit utiliser des modèles d'e-mails prédéfinis à partir de la bibliothèque, soit créer vous-même vos nouveaux modèles d'e-mails de vente. Pour créer un modèle HubSpot,

• Accédez à Modèles sous l'onglet Conversations.

10. Importer des enregistrements

Il s'agit de l'étape la plus critique de votre processus de migration, mais elle est assez simple à mettre en œuvre avec HubSpot. Il vous suffit d'exporter les éléments suivants depuis Pardot -

• Contacts
• Offres
• Entreprises
• Des billets

Cliquez maintenant sur le bouton d' importation et suivez les instructions guidées.

En quelques clics, vos données seront importées dans HubSpot. De plus, HubSpot désencombre automatiquement les données importées, assurez-vous simplement que vous avez créé les propriétés personnalisées avant la migration.

C. Tâches du pôle marketing

11. Télécharger des fichiers

Pour commencer à développer vos ressources marketing, commencez par télécharger vos fichiers. Ceux-ci inclus

• Variantes de logo
• Tirs à la tête
• Banque d'images
• Bannières d'e-mail
• Téléchargements PDF

Pour télécharger des fichiers, suivez ces étapes -

• Sous Marketing , passez la souris sur Fichiers et modèles.
• Cliquez sur Fichiers .
• Accédez à Créer des dossiers pour un accès facile.

12. Définir l'image de marque

Ajoutez la palette de couleurs de votre marque pour activer la personnalisation lors de la création de modèles ou de pages de destination.

• Accédez à Paramètres > Valeurs par défaut du compte .
• Naviguez sous Paramètres vers Marketing > E-mail .
• Définissez les couleurs primaires et secondaires de vos e-mails et définissez les favoris du sélecteur de couleurs.

13. Créer des types d'abonnement

Ensuite, vous devez configurer le type d'abonnement de manière à ce que chaque e-mail envoyé appartienne à l'un des types d'abonnement. Ceci est important pour ne pas manquer l'opportunité d'attraper des abonnements.

• Accédez à Paramètres > Marketing > E-mail .
• Sélectionnez Types d'abonnement dans le menu supérieur.
• Cliquez sur le bouton Créer un type d'abonnement pour créer un nouvel abonnement.

Remarque : les options courantes pour commencer sont les newsletters, les mises à jour de produits et les promotions. Vous pouvez toujours ajouter plus de types plus tard.

14. Créer des modèles d'e-mails

Faites une liste de tous les modèles d'e-mail dont vous avez besoin : newsletters, mises à jour de produits, modèles de flux de travail et messages commerciaux.

• Accédez aux e- mails sous l'onglet Marketing
• Cliquez sur Créer un e-mail . Décidez si vous voulez qu'il s'agisse d'un e-mail unique ou d'un e-mail automatisé pour Workflow - vous ne pourrez pas le modifier ultérieurement.
• Ensuite, construisez votre e-mail.
• Cliquez sur Actions , puis sur Enregistrer comme modèle d'e-mail . Cet e-mail pourra désormais être utilisé comme modèle à l'avenir.

15. Recréez vos e-mails

Une fois vos modèles créés, il est temps de reconstruire les e-mails eux-mêmes. Créez tout ce dont vous aurez besoin pour les flux de travail ainsi que votre prochaine newsletter ou e-mail envoyé.

16. Créer des pages de destination

Recréer des pages de destination dans HubSpot est la partie la plus passionnante de votre processus de migration. Avec le générateur de pages de destination par glisser-déposer de HubSpot, il devient facile et simple de créer des pages de destination. De plus, vous pouvez ajouter des activités de page pour des capacités de suivi plus précises.

• Accédez au site Web sous l'onglet Marketing
• Cliquez sur Pages de destination .
• Vous pouvez soit créer à partir de zéro, soit utiliser le marché pour trouver un thème de page de destination que vous aimez. Les pages de destination sont déjà optimisées pour les mobiles, elles ont donc fière allure sur n'importe quel appareil.

• Pour créer vos propres pages de destination personnalisées, accédez à Marketing > Fichiers > Modèles > Outils de conception .

17. Reconstruire les programmes Engagement Studio en tant que flux de travail

Il s'agit d'une autre étape cruciale de votre processus de migration : la reconstruction de vos programmes Engagement Studio à partir de Pardot en tant que workflows d'abonnement HubSpot.

• Accédez à Workflows sous l'onglet Automatisation.
• En fonction de votre abonnement, vous pourrez peut-être créer des flux de travail basés sur des contacts, des entreprises, des offres, des tickets d'assistance ou des devis.

18. Refonte et intégration des formulaires HubSpot

Pour capturer les prospects entrants après la migration, vous devez reconcevoir et intégrer les formulaires HubSpot sur votre site Web. Le générateur de formulaires HubSpot utilise un simple éditeur glisser-déposer pour créer des formulaires. Vous pouvez également ajouter une fonctionnalité de profilage progressif à vos formulaires avec HubSpot.

D. Effectuer le dernier changement

19. Systèmes d'échange

Il est temps, enfin !

Il s'agit de la dernière étape de votre processus de migration - effectuer le passage final de Pardot à HubSpot. Et, bien sûr, cette étape implique plusieurs tâches à accomplir à la fois, y compris -

• Échangez les formulaires de Pardot vers HubSpot
• Configurer les redirections des pages Pardot vers les nouvelles pages HubSpot
• Activez vos workflows HubSpot
• Désactiver vos programmes Pardot Engagement Studio et vos règles d'automatisation
• QA teste tous les formulaires, flux de travail et e-mails de réponse automatique

Êtes-vous prêt à migrer Pardot vers HubSpot ?

Nous comprenons que la migration d'une plateforme d'automatisation marketing à une autre peut être beaucoup plus intimidante qu'il n'y paraît, car toutes vos données et votre trafic sont en jeu. De plus, l'ensemble du processus de migration a également un impact sur les membres de votre équipe.

Cependant, chez MakeWebBetter, nous pensons que choisir les bons outils et investir dans les bons fournisseurs de services peut avoir un impact positif sur votre entreprise sans nuire à votre fonctionnement actuel (la plupart du temps).

C'est pourquoi nous aimons faire partie du voyage avec les entreprises qui migrent de n'importe quelle plate-forme de commerce électronique ou de marketing comme WordPress, Wix, Pardot, Marketo vers HubSpot CRM, CMS Hub, Marketing Hub, Sales Hub, etc.

Rendre les services de migration aux entreprises pour HubSpot est notre façon de leur donner les meilleurs du secteur.