Migrați Pardot la HubSpot: 6 motive pentru care + 19 pași pe care trebuie să îi urmați!

Ce instrument de automatizare a marketingului utilizați? Pardot sau HubSpot?
Este HubSpot un instrument de automatizare a marketingului mai bun sau Pardot?
Ar trebui să migrați Pardot la HubSpot?

Companiile trec adesea de la un instrument la altul atunci când instrumentele utilizate anterior nu sunt capabile să atingă scopul și rezultatele dorite. În urma situației, se observă o creștere a migrației de la instrumentul de automatizare a marketingului Salesforce – Pardot la HubSpot de marketing.

Dar de ce migrează companiile de la Pardot la HubSpot?

Acest blog cuprinzător vă va aprofunda de ce vi se recomandă să vă migrați afacerea de la Pardot la HubSpot pentru toate obiectivele de automatizare a marketingului.

Așadar, făcând fiecare pas odată, să continuăm!

De ce trebuie să migrați de la Pardot la HubSpot?

Decizia cu privire la instrumentele și software-ul pentru afacerea dvs. necesită gândire critică și analiză cu privire la cerințele dvs. și ce are de oferit software-ul/instrumentul respectiv.

Orice companie care utilizează deja un instrument de automatizare a marketingului va trece la o altă platformă doar dacă persistă oricare dintre următoarele cazuri:

• Nu obțineți rezultatele în conformitate cu costurile dvs.
• Obiectivele dvs. de afaceri și instrumentul de automatizare a marketingului nu sunt sincronizate.
• Instrumentul de automatizare a marketingului pe care îl utilizați nu este ușor și intuitiv de utilizat.
• Toate eforturile dvs. de automatizare a marketingului nu pot fi automatizate sau gestionate cu instrumentul dvs. de automatizare a marketingului
• Instrumentul de automatizare a marketingului pe care îl utilizați nu poate fi integrat cu restul stack-urilor tehnice și software-ului.

a) 6 motive pentru a vă schimba platforma de automatizare de marketing de la Pardot la HubSpot

Platforma cloud de automatizare a marketingului Salesforce – Pardot este un instrument important de ceva timp. Cu toate acestea, odată cu evoluția cerințelor afacerilor, Pardot rămâne undeva în urmă.

Când se vorbește despre Pardot vs HubSpot, caracteristicile și funcționalitățile Pardot nu sunt în măsură să realizeze rezultatele dorite pentru marketeri. Oricum, este și complex de utilizat și de înțeles.

Aceasta este una dintre preocupările majore, motivul pentru care afacerile migrează de la Pardot la HubSpot. HubSpot CRM, pe de altă parte, oferă o platformă cuprinzătoare nu numai pentru echipa dvs. de marketing, ci și pentru echipele dvs. de vânzări, operațiuni și servicii.

Platforma HubSpot de marketing oferă multe funcții suplimentare care lipseau în mod evident în Pardot. Aceste 6 caracteristici fac din HubSpot Marketing Hub o soluție unică și convenabilă.

1. Ușurință în utilizare

Centrul de marketing al HubSpot este ușor de utilizat, iar caracteristicile sale sunt, de asemenea, ușor de înțeles. De asemenea, HubSpot are o mulțime de resurse pentru a oferi asistență la orice pas în care rămâneți blocat. Agenția HubSpot oferă, de asemenea, o mână de ajutor utilizatorilor HubSpot, îndrumându-i de la integrarea HubSpot până la implementarea finală și mai departe.

2. Automatizare la nivel de platformă

HubSpot Marketing Hub vă permite să creați un flux de lucru de automatizare pentru toate activitățile dvs. de marketing, cum ar fi marketingul prin e-mail, gestionarea și programarea calendarului postărilor sociale, asistența chatbot etc.

3. Marketing conversațional

Marketingul de astăzi nu se limitează doar la a vă promova produsele în fața clienților dumneavoastră. Mai degrabă, stabilirea unui șir de comunicare și interacțiune regulată cu clienții tăi este, de asemenea, foarte importantă pentru a-i face să se simtă asistați pe parcursul călătoriei lor de cumpărare.

Cu HubSpot, vă puteți canaliza eforturile de marketing conversațional în plină desfășurare cu funcții precum căsuțele de e-mail de grup, chatul live și chatbot-uri bazați pe inteligență artificială, pentru a facilita interacțiunea echipelor de vânzări inbound cu clienții potențiali.

4. Marketing bazat pe cont

Planificarea și construirea de campanii strategice pentru a viza anumite vânzări de cont necesită mai multe instrumente pentru identificarea conturilor potențial-cheie și modalități de a le ajunge cu opțiuni de cumpărare. Acest lucru este posibil cu instrumentul HubSpot de marketing cu ușurință, dar cu Pardot, sunt necesare o integrare bidirecțională și instrumente ABM terțe pentru a crea campanii.

5. Managementul Social Media

Gestionarea marketingului pe rețelele sociale, pentru marketerii moderni, include urmărirea și partajarea datelor între diverse aplicații este mult mai complexă decât pare să fie. Cu toate acestea, cu instrumentele HubSpot, crearea, postarea, monitorizarea și raportarea performanței campaniilor sociale devine mult mai ușoară.

6. Raportare îmbunătățită

HubSpot oferă, de asemenea, un instrument extins de analiză pre-construit care vă permite să creați rapoarte și tablouri de bord personalizabile pentru a vă ajuta să vizualizați performanța de marketing a rezultatelor campaniei dvs.

b) Care sunt beneficiile trecerii de la Pardot la HubSpot?

Deși Pardot a fost o platformă de automatizare a marketingului cu adevărat utilă, HubSpot oferă instrumente mai intuitive și mai cuprinzătoare pentru a integra marketingul inbound, vânzările și serviciile cu funcționalitățile hub-ului de marketing.

Câteva beneficii esențiale pe care le puteți profita dacă migrați Pardot la HubSpot sunt:

• HubSpot oferă o asistență pentru clienți mai concludentă la nivel mondial și mai complet decât Pardot, inclusiv chat live, asistență prin e-mail, bază de cunoștințe, apeluri telefonice, forumuri comunitare etc.
• HubSpot oferă asistență de consultanță și cursuri gratuite HubSpot Academy, împreună cu servicii de management de la agențiile partenere precum MakeWebBetter.

• Utilizarea HubSpot vă scutește de procesul obositor de reînvățare implicat atunci când lucrați cu mai multe stive tehnologice, deoarece include toate funcțiile CRM, vânzări și servicii, cum ar fi securitatea, API-urile, pluginurile și administrațiile; cu totul.
• Avantajul HubSpot este că nu este doar centrat pe e-mail, ca Pardot. Cu HubSpot, puteți crea e-mailuri de marketing atractive și pagini de destinație , puteți conduce educația în fiecare etapă a pâlniei de vânzări , puteți găzdui videoclipuri și puteți integra echipa de grafică .
• Trageți concluzii despre ce campanie de marketing a avut rezultate mai bune cu analiza veniturilor din fiecare activ al campaniei, cum ar fi clicuri pe CTA, trimiteri de formulare, e-mailuri de conversie etc.
• Cea mai bună parte este că HubSpot Marketing Hub se integrează bine și cu funcțiile HubSpot CMS .

5 condiții preliminare de luat în considerare înainte de a migra Pardot la HubSpot

Când plănuiți să vă migrați marketingul de la Pardot la HubSpot, asigurați-vă că v-ați planificat bine cu cerințele preliminare:

i) Eliminați dezordinea

Este posibil să nu fie nevoie să mutați totul. Prin urmare, curățați-vă datele și identificați contactul de care aveți nevoie pentru a migra de la Pardot la HubSpot. Rețineți că costurile dvs. de migrare variază în funcție de numărul de contacte pe care doriți să le migrați.

ii) Identificarea datelor asociate cu contactele

Când migrați datele înregistrărilor de contact, identificați importanța și prioritizați câmpurile și activitățile asociate contactului pe care îl migrați.

iii) Definiți activele de reconstruit

După ce ați terminat cu dezordinea înregistrărilor de contact, trebuie să identificați numărul de active pe care trebuie să le reconstruiți după migrare, cum ar fi:

• Liste
• Fișiere
• Pagini de destinație
• Forme
• Șabloane de e-mail
• Punctajul potențial
• Campanii de picurare

iv) Configurați-vă conturile sociale pe HubSpot

După ce ați adunat activele, configurați toate conturile de rețele sociale necesare cu HubSpot pentru a gestiona ușor și direct toate experiențele de învățare și activitățile de marketing în continuare.

v) Planificați integrarea echipei dvs

Introducerea unui nou software necesită, de asemenea, instruire și conștientizare a echipei dvs. cu funcționalitățile, avantajele, caracteristicile și semnificația acestuia. Vă puteți conecta cu aceeași agenție HubSpot pentru procesul de îmbarcare, de asemenea, care vă ajută cu serviciile de migrare.

Rămâneți pe planul dvs. de a migra Pardot la HubSpot

După ce ați terminat cu identificarea cerințelor preliminare, următorul pas care se încadrează este că ar trebui să vă planificați și calendarul și resursele pentru migrare.

i) Planificarea cronologiei

Nu trebuie să-ți petreci pentru totdeauna timpul crucial în procesul de migrare. De asemenea, orele lungi vă pot perturba și afacerea. Prin urmare, trebuie să fiți sigur când începeți procesul de migrare și când îl puteți realiza.

Definirea cronologiei pentru fiecare pas de migrare se poate face folosind instrumente grafice precum diagramele Gantt. În plus, termenele definite în diagramele Gantt vor ajuta, de asemenea, resursele/echipa implicată în migrare să se pregătească în prealabil cu toate cerințele și necesitățile lor pentru a evita conflictele și întârzierile de ultimă oră.

ii) Planificarea resurselor dvs

Odată ce cronologia dvs. este definită și managerul procesului de migrare implicat este conștient de cerințele preliminare și hărțile de timp, îi va fi mai ușor să sugereze cerințele de resurse pentru proces, cum ar fi costul implicat în migrare și numărul de membri ai echipei implicați. , etc.

Fiți foarte atent cu planificarea resurselor pentru a evita cheltuirea excesivă a costurilor de migrare.

19 pași pentru a migra cu succes Pardot la HubSpot

Mai jos este listat ghidul pas cu pas pe care trebuie să-l urmați pentru a migra Pardot la HubSpot.

A. Sarcini administrative

1. Creați și atribuiți roluri de utilizator

Cu HubSpot, mai întâi trebuie să specificați rolurile de utilizator pentru toți membrii echipei implicați. HubSpot CRM oferă super-administratorului o putere de control unică, cu acces la CRM complet. În plus, Super-administratorul poate controla și permisiunile de acces pentru alți utilizatori CRM pentru a face modificări într-o altă parte a CRM.

• Faceți clic pe pictograma Setări
• Alegeți Utilizatori și echipe din meniul din stânga.

• Navigați la Roluri pentru a adăuga roluri de utilizator . Alegeți ce poate accesa fiecare rol în cadrul Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Reporting și Account.
• Odată ce rolurile sunt stabilite, creați echipe la care să adăugați utilizatori, ceea ce vă va permite să executați sarcini de grup, cum ar fi alocarea de clienți potențiali prin round-robin în cadrul unei anumite echipe.

2. Configurați-vă subdomeniul și conectați DNS

După planificarea, crearea și atribuirea rolurilor de utilizator, următorul pas care urmează este să vă configurați subdomeniul pe serverul DNS. Vă ajută să construiți pagini de destinație HubSpot, să trimiteți și să primiți e-mailuri HubSpot etc.

• Navigați la meniul principal Setări din dreapta sus.
• Faceți clic pe Domenii și adrese URL din meniul din stânga.
• Faceți clic pe Conectați un domeniu și urmați pur și simplu instrucțiunile pentru a vă conecta subdomeniul.

3. Adăugați cod de urmărire pe site-ul dvs. web

HubSpot include o urmărire puternică pentru a vă ajuta să obțineți mai multe clienți potențiali.

• Accesați meniul Setări .
• Alegeți Raportare > Cod de urmărire . Aici veți găsi codul pe care trebuie să-l inserați în antetul fiecărei pagini.

( Notă: pentru utilizatorii WordPress, puteți instala pluginul gratuit HubSpot pentru a vă conecta instanța HubSpot la site-ul dvs. web fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la adăugarea vreunui cod. )

4. Instalați conectorul Salesforce

Pentru a instala conectorul HubSpot-Salesforce, îl puteți obține de pe piața de aplicații. Adăugarea unui conector Salesforce vă va ajuta să transmiteți date între HubSpot și Salesforce pentru a menține coerența între sisteme. De asemenea, va mapa automat toate câmpurile Salesforce pe HubSpot.

În timp ce mențineți sincronizarea consecventă între cele două platforme, puteți opta și pentru funcția de sincronizare selectivă a HubSpot pentru a limita sincronizarea contactelor de la Pardot de la Salesforce la HubSpot.

Sincronizarea selectivă este o caracteristică avansată și puteți opta pentru aceasta conectându-vă pentru serviciile de consultare și implementare de la HubSpot sau partenerii agenției.

B. Sarcinile centrului de vânzări

5. Hartați câmpurile HubSpot către Salesforce

În timp ce conectorul aduce câmpurile dvs. Salesforce la HubSpot, nu puteți trimite automat câmpuri HubSpot la Salesforce. HubSpot include câmpuri de îmbogățire a datelor încorporate, inclusiv –

• Sursa originală
• numar de angajati
• Venitul companiei
• Pagina companiei Linkedin

Va trebui să creați aceste câmpuri în Salesforce, astfel încât echipa dvs. de vânzări să aibă toate informațiile pe care le poate obține.

6. Creați liste HubSpot

Apoi, trebuie să construiți liste pentru a vă conecta cu grupurile de contacte din HubSpot. Acum, în funcție de cerințele și obiectivele dvs., puteți selecta tipul de listă în HubSpot precum -

• Lista activă
• Lista statică
• Liste bazate pe comportament și interacțiune

Pentru a crea o listă în HubSpot, urmați pașii de mai jos -

• Navigați la Contacte > Liste .
• Faceți clic pe Creare listă .
• Adăugați numele listei și selectați tipul listei din Lista activă sau Lista statică .
• Faceți clic pe Adăugați filtru .
• Pentru categoria de filtru, selectați Proprietăți contact dacă creați o listă de contacte sau Proprietăți companie dacă creați o listă de companii.
• Selectați Creare dată .

• Selectați este cunoscut din meniul drop-down. Aceasta va adăuga toate contactele sau companiile la listă.

• Faceți clic pe Salvare listă .

7. Configurați scorul potențial

Utilizatorii Pardot știu că scorul de clienți potențiali este vital pentru identificarea clienților potențiali calificați și pentru programarea acțiunilor pe baza acelei calificări. În HubSpot, puteți utiliza scorul de clienți potențiali pentru a segmenta liste și pentru a înscrie persoane de contact în fluxurile de lucru. Pentru a configura scorul potențial, urmați pașii de mai jos -

• Accesați setări > Proprietăți .
• Căutați Scor HubSpot , plasați cursorul peste el și selectați Editați . Aici, puteți adăuga atribute pozitive și negative pentru a afecta scorul.

• Clonează categoria Scor HubSpot pentru a avea un scor pentru intenția clientului și un scor pentru interesul companiei .

8. Creați reguli de atribuire a clienților potențiali

Pentru a migra atribuirile de clienți potențiali, puteți utiliza acțiunea HubSpot Rotate Workflow și puteți configura regulile de atribuire dacă atribuirea dvs. de clienți potențiali are loc în Pardot, în prezent. În caz contrar, dacă alocarea dvs. de clienți potențiali are loc în prezent în Salesforce, trebuie să reconstruiți întreaga structură în HubSpot folosind fluxuri de lucru granulare și echipe pentru a roti înregistrările.

9. Creați șabloane de e-mail pentru vânzări

Puteți fie să utilizați șabloane de e-mail predefinite din bibliotecă, fie să vă creați singuri noile șabloane de e-mail pentru vânzări. Pentru a crea șablon HubSpot,

• Accesați Șabloane din fila Conversații.

10. Importați înregistrări

Acesta este cel mai critic pas al procesului dvs. de migrare, dar este destul de simplu de implementat cu HubSpot. Trebuie doar să exportați următoarele din Pardot -

• Contacte
• Oferte
• Companii
• bilete

Acum faceți clic pe butonul de import și urmați instrucțiunile ghidate.

În câteva clicuri, datele dvs. vor fi importate în HubSpot. În plus, HubSpot dezordonează automat datele importate, trebuie doar să vă asigurați că ați creat proprietățile personalizate înainte de migrare.

C. Sarcinile centrului de marketing

11. Încărcați fișiere

Pentru a începe să vă construiți activele de marketing, începeți prin a încărca fișierele. Acestea includ

• Variații de logo
• Lovituri în cap
• Fotografii de stoc
• Bannere prin e-mail
• Descărcări PDF

Pentru a încărca fișiere, urmați acești pași -

• Sub Marketing , plasați cursorul pe Fișiere și șabloane.
• Faceți clic pe Fișiere .
• Navigați la Creați foldere pentru acces ușor.

12. Setează branding

Adăugați paleta de culori a mărcii dvs. pentru a activa branding atunci când construiți șabloane sau pagini de destinație.

• Accesați Setări > Setări implicite ale contului .
• Navigați în Setări la Marketing > E-mail .
• Setați culorile primare și secundare pentru e-mailurile dvs. și setați culorile preferate.

13. Creați tipuri de abonament

Apoi, trebuie să configurați tipul de abonament în așa fel încât fiecare e-mail trimis să aparțină oricăruia dintre tipurile de abonament. Acest lucru este important pentru a nu pierde ocazia de a prinde abonamente.

• Accesați Setări > Marketing > E-mail .
• Selectați Tipuri de abonament din meniul de sus.
• Faceți clic pe butonul Creare tip de abonament pentru a face un nou abonament.

Notă: Opțiunile obișnuite cu care începeți sunt buletinele informative, Actualizările de produse și Promoțiile. Puteți adăuga oricând mai multe tipuri mai târziu.

14. Creați șabloane de e-mail

Faceți o listă cu toate șabloanele de e-mail de care aveți nevoie – buletine informative, actualizări de produse, șabloane de flux de lucru și mesaje de vânzări.

• Navigați la E-mailuri din fila Marketing
• Faceți clic pe Creare e-mail . Decideți dacă doriți ca acesta să fie un e-mail unic sau un e-mail automat pentru Workflow - nu îl puteți modifica ulterior.
• Apoi, construiți-vă e-mailul.
• Faceți clic pe Acțiuni , apoi Salvați ca șablon de e-mail . Acest e-mail va fi acum disponibil pentru a fi folosit ca șablon în viitor.

15. Recreează-ți e-mailurile

Odată ce șabloanele dvs. sunt create, este timpul să reconstruiți e-mailurile în sine. Creați tot ce aveți nevoie pentru fluxurile de lucru, precum și pentru următorul buletin informativ sau e-mail trimis.

16. Creați pagini de destinație

Recrearea paginilor de destinație în HubSpot este cea mai interesantă parte a procesului dvs. de migrare. Cu ajutorul generatorului de pagini de destinație cu drag-and-drop de la HubSpot, devine convenabil ușor și simplu să construiți pagini de destinație. Mai mult, puteți adăuga activități de pagină pentru abilități de urmărire mai precise.

• Navigați la site web sub fila Marketing
• Faceți clic pe Pagini de destinație .
• Puteți fie să creați de la zero, fie să utilizați Piața pentru a găsi o temă de pagină de destinație care vă place. Paginile de destinație sunt deja optimizate pentru mobil, așa că arată grozav pe orice dispozitiv.

• Pentru a crea propriile pagini de destinație personalizate, accesați Marketing > Fișiere > Șabloane > Instrumente de proiectare .

17. Reconstruiți programele Engagement Studio ca fluxuri de lucru

Acesta este încă un pas crucial al procesului dvs. de migrare - reconstruirea programelor dvs. Engagement Studio din Pardot ca fluxuri de lucru pentru abonament HubSpot.

• Accesați Fluxuri de lucru din fila Automatizare.
• În funcție de abonamentul dvs., este posibil să puteți crea fluxuri de lucru bazate pe contacte, companii, oferte, bilete de asistență sau cotații.

18. Reproiectați și încorporați formulare HubSpot

Pentru a capta clienții potențiali de intrare după migrare, trebuie să reproiectați și să încorporați formularele HubSpot pe site-ul dvs. web. Generatorul de formulare HubSpot folosește un editor simplu de glisare și plasare pentru a crea formulare. De asemenea, puteți adăuga o funcție de profilare progresivă la formularele dvs. cu HubSpot.

D. Schimbarea finală

19. Schimbarea sistemelor

E timpul, in sfarsit!

Acesta este pasul final al procesului de migrare – trecerea finală de la Pardot la HubSpot. Și, desigur, acest pas implică mai multe sarcini care trebuie îndeplinite simultan, inclusiv -

• Schimbați formularele de la Pardot la HubSpot
• Configurați redirecționări de la paginile Pardot la noi pagini HubSpot
• Activați fluxurile de lucru HubSpot
• Dezactivați programele și regulile de automatizare Pardot Engagement Studio
• QA testează toate formularele, fluxurile de lucru și e-mailurile de răspuns automat

Sunteți gata să migrați Pardot la HubSpot?

Înțelegem că migrarea de la o platformă de automatizare de marketing la alta poate fi mult mai intimidantă decât pare, deoarece toate datele și traficul dvs. sunt în joc. De asemenea, întregul proces de migrare aduce o taxă și asupra membrilor echipei tale.

Cu toate acestea, la MakeWebBetter, credem că alegerea instrumentelor potrivite și investiția în furnizorii de servicii potriviți pot aduce un impact pozitiv afacerii dvs. fără a afecta negativ funcționarea curentă (de cele mai multe ori).

De aceea, ne place să facem parte din călătoria cu afacerile care migrează de pe orice platformă de comerț electronic sau de marketing precum WordPress, Wix, Pardot, Marketo la HubSpot CRM, CMS Hub, Marketing Hub, Sales Hub etc.

Furnizarea de servicii de migrare către companii pentru HubSpot este modalitatea noastră de a le oferi cele mai bune din industrie.