Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션: 6가지 이유 + 따라야 하는 19단계!

어떤 마케팅 자동화 도구를 사용하고 있습니까? Pardot 또는 HubSpot?
HubSpot이 더 나은 마케팅 자동화 도구입니까 아니면 Pardot입니까?
Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션해야 합니까?

이전에 사용한 도구가 목적과 원하는 결과를 제공할 수 없을 때 기업은 종종 한 도구에서 다른 도구로 전환합니다. 이에 따라 Salesforce의 마케팅 자동화 툴인 Pardot에서 HubSpot의 Marketing Hub로의 마이그레이션이 급증하고 있습니다.

그러나 비즈니스가 Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션하는 이유는 무엇입니까?

이 포괄적인 블로그는 모든 마케팅 자동화 목표를 위해 비즈니스를 Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션하도록 권장되는 이유에 대해 자세히 설명합니다.

그럼, 한 번에 한 단계씩 나아가자!

Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션해야 하는 이유는 무엇입니까?

비즈니스를 위한 도구와 소프트웨어를 결정하려면 요구 사항이 무엇인지, 특정 소프트웨어/도구가 무엇을 제공해야 하는지에 대한 비판적 사고와 분석이 필요합니다.

이미 마케팅 자동화 도구를 사용하고 있는 모든 비즈니스는 다음 사례 중 하나라도 지속되는 경우에만 다른 플랫폼으로 전환합니다.

• 비용에 따라 결과를 얻지 못하고 있습니다.
• 비즈니스 목표와 마케팅 자동화 도구가 일치하지 않습니다.
• 사용 중인 마케팅 자동화 도구는 사용하기 쉽고 직관적이지 않습니다.
• 마케팅 자동화 도구로는 모든 마케팅 자동화 노력을 자동화하거나 관리할 수 없습니다.
• 사용 중인 마케팅 자동화 도구는 나머지 기술 스택 및 소프트웨어와 통합할 수 없습니다.

a) 마케팅 자동화 플랫폼을 Pardot에서 HubSpot으로 전환해야 하는 6가지 이유

Salesforce의 마케팅 자동화 클라우드 플랫폼 – Pardot은 꽤 오랫동안 중요한 도구였습니다. 그러나 비즈니스 요구 사항이 진화함에 따라 Pardot은 다소 뒤쳐졌습니다.

Pardot과 HubSpot에 대해 이야기할 때 Pardot의 특징과 기능은 마케팅 담당자가 원하는 결과를 달성할 수 없습니다. 어쨌든 사용하고 이해하는 것도 복잡합니다.

이것이 기업이 Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션하는 주요 관심사 중 하나입니다. 반면에 HubSpot CRM은 마케팅 팀뿐만 아니라 영업, 운영 및 서비스 팀을 위한 포괄적인 플랫폼을 제공합니다.

HubSpot의 Marketing Hub 플랫폼은 Pardot에서 분명히 누락된 많은 추가 기능을 제공합니다. 이 6가지 기능은 HubSpot의 마케팅 허브를 독특하고 편리하게 선택한 솔루션으로 만듭니다.

1. 사용 편의성

HubSpot의 마케팅 허브는 사용하기 쉽고 기능도 이해하기 쉽습니다. 또한 HubSpot에는 막히는 모든 단계에서 지원을 제공하는 수많은 리소스가 있습니다. HubSpot의 대행사는 또한 HubSpot 사용자에게 도움의 손길을 제공하여 HubSpot 온보딩에서 최종 구현 및 그 이후까지 안내합니다.

2. 플랫폼 전체 자동화

HubSpot Marketing Hub를 사용하면 이메일 마케팅, 소셜 게시 일정 관리 및 일정 관리, 챗봇 지원 등과 같은 모든 마케팅 활동에 대한 자동화 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

3. 대화형 마케팅

오늘날의 마케팅은 고객 앞에서 제품을 광고하는 데에만 국한되지 않습니다. 오히려 고객과의 일련의 커뮤니케이션 및 정기적인 상호작용을 구축하는 것도 구매 여정 전반에 걸쳐 고객이 도움을 받았다고 느끼게 하는 데 매우 중요합니다.

HubSpot을 사용하면 인바운드 영업 팀이 잠재 고객과 쉽게 소통할 수 있도록 그룹 받은 편지함, 라이브 채팅 및 AI 기반 챗봇과 같은 기능을 통해 대화형 마케팅 활동을 본격적으로 채널링할 수 있습니다.

4. 계정 기반 마케팅

특정 계정 판매를 목표로 하는 전략적 캠페인을 계획하고 구축하려면 주요 잠재 고객의 계정을 식별하고 구매 옵션으로 도달하는 방법을 식별하기 위한 여러 도구가 필요합니다. 이는 HubSpot의 Marketing Hub 도구를 사용하면 쉽게 가능하지만 Pardot을 사용하면 캠페인을 생성하기 위해 양방향 통합 및 타사 ABM 도구가 필요합니다.

5. 소셜 미디어 관리

현대 마케터를 위한 소셜 미디어 마케팅 관리에는 다양한 앱 간에 데이터를 추적하고 공유하는 것이 생각보다 훨씬 복잡합니다. 그러나 HubSpot 도구를 사용하면 소셜 캠페인의 성과를 생성, 게시, 모니터링 및 보고하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

6. 개선된 보고

HubSpot은 또한 캠페인 결과의 마케팅 성과를 시각화하는 데 도움이 되는 맞춤형 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있는 사전 구축된 광범위한 분석 도구를 제공합니다.

b) Pardot에서 HubSpot으로 전환하면 어떤 이점이 있습니까?

Pardot은 진정으로 유용한 마케팅 자동화 플랫폼이었지만 HubSpot은 인바운드 마케팅, 판매 및 서비스를 마케팅 허브 기능과 통합하기 위한 보다 직관적이고 포괄적인 도구를 제공합니다.

Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션하는 경우 활용할 수 있는 몇 가지 중요한 이점은 다음과 같습니다.

• HubSpot은 라이브 채팅, 이메일 지원, 지식 기반, 전화 통화, 커뮤니티 포럼 등을 포함하여 Pardot보다 더 결정적인 글로벌 및 전방위 고객 지원 을 제공합니다.
• HubSpot은 MakeWebBetter와 같은 파트너 에이전시의 관리 서비스와 함께 컨설팅 지원 및 무료 HubSpot 아카데미 과정 을 제공합니다.

• HubSpot 을 사용하면 보안, API, 플러그인 및 관리와 같은 모든 CRM, 판매 및 서비스 관련 기능이 포함되어 있으므로 여러 기술 스택으로 작업할 때 관련된 지루한 재학습 프로세스에서 벗어날 수 있습니다. 전부.
• HubSpot의 이점은 Pardot처럼 전자 메일 중심이 아니라는 것입니다. HubSpot을 사용하면 매력적인 마케팅 이메일 및 랜딩 페이지 를 만들고 판매 유입경로의 모든 단계에서 리드를 육성하고 비디오를 호스팅 하고 그래픽 팀을 통합할 수 있습니다.
• CTA 클릭, 양식 제출, 전환 이메일 등과 같은 각 캠페인 자산 의 수익 분석을 통해 어떤 마케팅 캠페인이 더 나은 성과를 내는지 결론을 도출합니다.
• 가장 좋은 점은 HubSpot Marketing Hub가 HubSpot CMS 기능과도 잘 통합 된다는 것입니다.

Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션하기 전에 고려해야 할 5가지 전제 조건

마케팅을 Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션할 계획인 경우 사전 요구 사항에 따라 잘 계획했는지 확인하십시오.

i) 클러터 정리

모든 것을 옮길 필요가 없을 수도 있습니다. 따라서 데이터를 정리하고 Pardot에서 HubSpot으로 마이그레이션해야 하는 연락처를 식별하십시오. 마이그레이션 비용은 마이그레이션하려는 연락처 수에 따라 달라집니다.

ii) 연락처와 관련된 데이터 식별

연락처 레코드 데이터를 마이그레이션할 때 중요도를 식별하고 마이그레이션하려는 연락처와 관련된 필드 및 활동의 우선 순위를 지정하십시오.

iii) 재구성할 자산 정의

연락처 레코드 정리를 완료한 후에는 다음과 같이 마이그레이션 후 재구축해야 하는 자산의 수를 식별해야 합니다.

• 기울기
• 파일
• 방문 페이지
• 양식
• 이메일 템플릿
• 리드 스코어링
• 드립 캠페인

iv) HubSpot에서 소셜 계정 설정

자산을 수집한 후 모든 학습 경험 및 마케팅 활동을 쉽고 간단하게 관리할 수 있도록 HubSpot으로 필요한 모든 소셜 미디어 계정을 설정하십시오.

v) 팀 온보딩 계획

새 소프트웨어를 도입하려면 기능, 특전, 기능 및 중요성에 대해 팀에 대한 교육과 인식이 필요합니다. 온보딩 프로세스와 마이그레이션 서비스를 도와주는 동일한 HubSpot 대행사에 연결할 수 있습니다.

Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션하려는 계획을 그대로 유지하십시오.

사전 요구 사항 식별을 완료한 후 다음 단계는 마이그레이션 일정과 리소스도 계획해야 한다는 것입니다.

i) 일정 계획하기

마이그레이션 프로세스에 중요한 시간을 영원히 소비할 필요가 없습니다. 또한 장시간 근무하면 비즈니스에도 지장을 줄 수 있습니다. 따라서 마이그레이션 프로세스를 시작하는 시기와 완료할 수 있는 시기에 대해 확신해야 합니다.

Gantt 차트와 같은 그래프 도구를 사용하여 마이그레이션의 각 단계에 대한 타임라인을 정의할 수 있습니다. 또한 Gantt 차트에 정의된 타임라인은 마이그레이션에 관련된 리소스/팀이 ​​마지막 순간의 충돌과 지연을 방지하기 위해 모든 요구 사항과 필요성을 사전에 준비하는 데 도움이 됩니다.

ii) 리소스 계획

타임라인이 정의되고 관련 마이그레이션 프로세스 관리자가 전제 조건 및 시간 맵을 알고 있으면 마이그레이션 관련 비용 및 관련된 팀 구성원 수와 같은 프로세스에 대한 리소스 요구 사항을 더 쉽게 제안할 수 있습니다. , 등.

마이그레이션 비용에 대한 과도한 지출을 피하려면 리소스 계획에 매우 신중해야 합니다.

Pardot을 HubSpot으로 성공적으로 마이그레이션하는 19단계

아래 목록은 Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션하기 위한 단계별 가이드입니다.

가. 행정업무

1. 사용자 역할 생성 및 할당

HubSpot을 사용하면 먼저 관련된 모든 팀원의 사용자 역할을 지정해야 합니다. HubSpot CRM은 전체 CRM에 액세스할 수 있는 최고 관리자에게 단일 제어 권한을 제공합니다. 또한 최고 관리자는 다른 CRM 사용자가 CRM의 다른 부분을 변경할 수 있도록 액세스 권한을 제어할 수도 있습니다.

• 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 메뉴에서 사용자 및 팀 을 선택합니다.

• 역할로 이동하여 사용자 역할 을 추가합니다 . 마케팅 허브, 영업 허브, 서비스 허브, 보고 및 계정 내에서 각 역할이 액세스할 수 있는 항목을 선택합니다.
• 역할이 설정되면 사용자를 추가할 팀 을 생성하여 특정 팀 내에서 라운드 로빈을 통해 리드를 할당하는 것과 같은 그룹 작업을 실행할 수 있습니다.

2. 하위 도메인 설정 및 DNS 연결

사용자 역할을 계획, 생성 및 할당한 후 다음 단계는 DNS 서버에서 하위 도메인을 설정하는 것입니다. HubSpot 랜딩 페이지 구축, HubSpot 이메일 송수신 등을 도와줍니다.

• 오른쪽 상단의 기본 설정 메뉴로 이동합니다.
• 왼쪽 메뉴에서 도메인 및 URL 을 클릭합니다.
• 도메인 연결을 클릭하고 지침에 따라 하위 도메인을 연결하십시오.

3. 웹사이트에 추적 코드 추가

HubSpot에는 더 많은 인바운드 리드를 확보하는 데 도움이 되는 강력한 추적 기능이 포함되어 있습니다.

• 설정 메뉴로 이동합니다.
• 보고 > 추적 코드 를 선택합니다. 여기에서 모든 페이지의 헤더에 붙여넣어야 하는 코드를 찾을 수 있습니다.

( 참고: WordPress 사용자의 경우 무료 HubSpot 플러그인을 설치하여 코드 추가에 대해 걱정할 필요 없이 HubSpot 인스턴스를 웹 사이트에 연결할 수 있습니다. )

4. Salesforce 커넥터 설치

HubSpot-Salesforce 커넥터를 설치하려면 앱 마켓플레이스에서 얻을 수 있습니다. Salesforce 커넥터를 추가하면 HubSpot과 Salesforce 간에 데이터를 전달하여 시스템 간의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 모든 Salesforce 필드를 HubSpot에 자동 매핑합니다.

두 플랫폼 간에 일관된 동기화를 유지하면서 HubSpot의 선택적 동기화 기능을 선택하여 Salesforce의 Pardot에서 HubSpot으로 연락처 동기화를 제한할 수도 있습니다.

선택적 동기화는 고급 기능이며 HubSpot 또는 대행사 파트너의 상담 및 구현 서비스에 연결하여 선택할 수 있습니다.

B. 영업 허브 업무

5. Salesforce에 HubSpot 필드 매핑

커넥터가 Salesforce 필드를 HubSpot으로 가져오는 동안 HubSpot 필드를 Salesforce로 자동으로 보낼 수 없습니다. HubSpot에는 다음과 같은 내장 데이터 보강 필드가 포함되어 있습니다.

• 원본 출처
• 직원 수
• 회사 수익
• Linkedin 회사 페이지

영업 팀이 얻을 수 있는 모든 정보를 얻을 수 있도록 Salesforce에서 이러한 필드를 만들어야 합니다.

6. HubSpot 목록 작성

다음으로 HubSpot 내 연락처 그룹과 연결할 목록을 작성해야 합니다. 이제 요구 사항 및 목표에 따라 HubSpot에서 다음과 같은 목록 유형을 선택할 수 있습니다.

• 활성 목록
• 정적 목록
• 행동 및 상호 작용 기반 목록

HubSpot에서 목록을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

• 연락처 > 목록 으로 이동합니다.
• 목록 만들기 를 클릭합니다.
• 목록 이름을 추가하고 활성 목록 또는 정적 목록 에서 목록 유형을 선택합니다.
• 필터 추가 를 클릭합니다.
• 필터 범주의 경우 연락처 목록을 만드는 경우 연락처 속성 을 선택하고 회사 목록을 만드는 경우 회사 속성 을 선택합니다.
• 생성 날짜 를 선택합니다.

• 선택 은 드롭다운 메뉴에서 알 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 연락처 또는 회사가 목록에 추가됩니다.

• 목록 저장 을 클릭합니다.

7. 리드 스코어링 설정

Pardot 사용자는 자격을 갖춘 리드를 식별하고 해당 자격을 기반으로 작업을 예약하는 데 리드 점수가 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. HubSpot에서 리드 스코어링을 사용하여 목록을 분류하고 연락처를 워크플로에 등록할 수 있습니다. 리드 스코어링을 설정하려면 아래 단계를 따르십시오.

• 설정 > 속성 으로 이동합니다.
• HubSpot 점수 를 검색하고 마우스를 올려 편집 을 선택합니다. 여기에서 긍정적 및 부정적 속성을 추가하여 점수에 영향을 줄 수 있습니다.

• HubSpot 점수 범주 를 복제하여 고객 의도에 대한 점수 하나와 회사 관심에 대한 점수 하나를 갖습니다.

8. 리드 할당 규칙 만들기

리드 할당을 마이그레이션하려면 현재 Pardot에서 리드 할당이 발생하는 경우 HubSpot Rotate Workflow 작업 및 설정 할당 규칙을 사용할 수 있습니다. 그렇지 않고 현재 Salesforce에서 리드 할당이 진행 중인 경우 세분화된 워크플로 및 Teams를 사용하여 레코드를 순환하여 HubSpot에서 전체 구조를 다시 빌드해야 합니다.

9. 영업 이메일 템플릿 구축

라이브러리에서 사전 구축된 이메일 템플릿을 사용하거나 새 영업 이메일 템플릿을 직접 구축할 수 있습니다. HubSpot 템플릿을 생성하려면,

• 대화 탭에서 템플릿 으로 이동합니다.

10. 수입 기록

이것은 마이그레이션 프로세스에서 가장 중요한 단계이지만 HubSpot으로 구현하는 것은 매우 간단합니다. Pardot에서 다음을 내보내면 됩니다.

• 콘택트 렌즈
• 거래
• 회사
• 티켓

이제 가져오기 버튼을 클릭하고 안내 지침을 따르십시오.

몇 번의 클릭만으로 데이터를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 또한 HubSpot은 가져온 데이터를 자동으로 정리하므로 마이그레이션 전에 사용자 지정 속성을 생성했는지 확인하십시오.

C. 마케팅 허브 작업

11. 파일 업로드

마케팅 자산 구축을 시작하려면 먼저 파일을 업로드하세요. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 로고 변형
• 헤드샷
• 재고 사진
• 이메일 배너
• PDF 다운로드

파일을 업로드하려면 다음 단계를 따르세요.

• 마케팅 아래에서 파일 및 템플릿을 마우스로 가리킵니다.
• 파일 을 클릭합니다.
• 쉽게 액세스할 수 있도록 폴더 만들기 로 이동합니다.

12. 브랜딩 설정

템플릿 또는 랜딩 페이지를 구축할 때 브랜딩을 활성화하려면 브랜드의 색상 팔레트를 추가하십시오.

• 설정 > 계정 기본값 으로 이동합니다.
• 설정 에서 마케팅 > 이메일 로 이동합니다.
• 이메일의 기본 색상과 보조 색상 을 설정하고 색상 선택기 즐겨찾기를 설정하세요.

13. 구독 유형 만들기

다음으로 전송된 모든 이메일이 구독 유형 중 하나에 속하도록 구독 유형을 설정해야 합니다. 이는 구독을 잡을 기회를 놓치지 않기 위해 중요합니다.

• 설정 > 마케팅 > 이메일 로 이동합니다.
• 상단 메뉴에서 구독 유형 을 선택합니다.
• 구독 유형 만들기 버튼을 클릭하여 새 구독을 만듭니다.

참고: 시작하는 일반적인 옵션은 뉴스레터, 제품 업데이트 및 프로모션입니다. 나중에 언제든지 더 많은 유형을 추가할 수 있습니다.

14. 이메일 템플릿 만들기

뉴스레터, 제품 업데이트, 워크플로 템플릿, 영업 메시지 등 필요한 모든 이메일 템플릿 목록을 만드세요.

• 마케팅 탭에서 이메일 로 이동합니다.
• 이메일 만들기 를 클릭합니다. 이것을 일회성 전자 메일로 할지 또는 Workflow용 자동 전자 메일로 할지 결정하십시오. 나중에 변경할 수 없습니다.
• 다음으로 이메일을 작성합니다.
• 작업 을 클릭한 다음 이메일 템플릿으로 저장 을 클릭합니다. 이제 이 이메일을 나중에 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

15. 이메일 재작성

템플릿이 생성되면 이메일 자체를 재구성할 차례입니다. 워크플로우와 다음 뉴스레터 또는 이메일 전송에 필요한 모든 것을 만드십시오.

16. 랜딩 페이지 만들기

HubSpot에서 랜딩 페이지를 다시 만드는 것은 마이그레이션 프로세스에서 가장 흥미로운 부분입니다. HubSpot의 드래그 앤 드롭 랜딩 페이지 빌더를 사용하면 랜딩 페이지를 쉽고 간단하게 구축할 수 있습니다. 또한 보다 정확한 추적 기능을 위해 페이지 활동을 추가할 수 있습니다.

• 마케팅 탭에서 웹사이트 로 이동합니다.
• 방문 페이지 를 클릭합니다.
• 처음부터 새로 만들거나 Marketplace를 사용하여 마음에 드는 랜딩 페이지 테마를 찾을 수 있습니다. 랜딩 페이지는 이미 모바일에 최적화되어 있어 모든 기기에서 멋지게 보입니다.

• 자신만의 맞춤형 랜딩 페이지를 구축하려면 마케팅 > 파일 > 템플릿 > 디자인 도구 로 이동합니다.

17. Engagement Studio 프로그램을 워크플로로 재구성

이는 마이그레이션 프로세스의 또 다른 중요한 단계인 Pardot에서 HubSpot 구독 워크플로로 Engagement Studio 프로그램을 다시 빌드하는 것입니다.

• 자동화 탭에서 워크플로 로 이동합니다.
• 구독에 따라 연락처, 회사, 거래, 지원 티켓 또는 견적을 기반으로 워크플로를 구축할 수 있습니다.

18. HubSpot 양식 재설계 및 내장

마이그레이션 후 인바운드 리드를 캡처하려면 웹 사이트에 HubSpot 양식을 재설계하고 포함해야 합니다. HubSpot 양식 작성기는 간단한 끌어서 놓기 편집기를 사용하여 양식을 작성합니다. HubSpot을 사용하여 양식에 프로그레시브 프로파일링 기능을 추가할 수도 있습니다.

D. 최종 전환하기

19. 교환 시스템

마침내 시간입니다!

Pardot에서 HubSpot으로 최종 전환하는 마이그레이션 프로세스의 마지막 단계입니다. 물론 이 단계에는 다음을 포함하여 한 번에 완료해야 하는 여러 작업이 포함됩니다.

• Pardot에서 HubSpot으로 양식 교체
• Pardot 페이지에서 새 HubSpot 페이지로 리디렉션 구성
• HubSpot 워크플로 활성화
• Pardot Engagement Studio 프로그램 및 자동화 규칙 비활성화
• QA는 모든 양식, 작업 흐름 및 자동 응답 이메일을 테스트합니다.

Pardot을 HubSpot으로 마이그레이션할 준비가 되셨습니까?

하나의 마케팅 자동화 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 마이그레이션하는 것은 모든 데이터와 트래픽이 위태로워지기 때문에 보기보다 훨씬 더 위협적일 수 있음을 이해합니다. 또한 전체 마이그레이션 프로세스는 팀 구성원에게도 피해를 줍니다.

그러나 MakeWebBetter에서는 올바른 도구를 선택하고 올바른 서비스 제공업체에 투자하면 현재 실행(대부분의 경우)에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 비즈니스에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다.

그렇기 때문에 WordPress, Wix, Pardot, Marketo와 같은 전자 상거래 또는 마케팅 플랫폼에서 HubSpot CRM, CMS Hub, Marketing Hub, Sales Hub 등으로 마이그레이션하는 비즈니스와 함께 여정의 일부가 되는 것을 좋아합니다.

HubSpot을 위해 기업에 마이그레이션 서비스를 렌더링하는 것은 업계 최고로 기업에 권한을 부여하는 방법입니다.