FormPay の新機能: HubSpot 決済統合の変革

お気に入りの HubSpot 支払い統合である FormPay は、目覚ましい変革を遂げ、大幅に汎用性の高いソリューションになりました。 真に包括的な決済ソリューションを提供するという当社の取り組みは、時間の経過とともに大幅な変革を推進してきました。

決済ソリューションは、何よりも一貫して価値を提供しており、それが改善のための絶え間ない努力につながりました。

その結果、当社の人気の支払いソリューションは、より多用途で堅牢かつ有能なツールに進化し、さらに幅広い支払いニーズに対応できるようになりました。 HubSpot の支払い処理エクスペリエンスがどのように強化されるかを見てみましょう。

フォームペイとは何ですか?

FormPay は、HubSpot とシームレスに統合された包括的な支払いソリューションであり、支払いと重要なプロセスを自動化し、最終的に業務を合理化し、貴重な時間を節約するように設計されています。

この包括的な支払いソリューションは、支払いの開始と決済、請求、調整、支払いの自動化、レポートなどの主要な側面に対応します。 さらに、HubSpot FormPay の統合により、包括的なクーポンの作成と製品リストのメカニズムも容易になり、製品を直接かつ効率的に販売できるようになります。

最近では、HubSpot 決済統合「FormPay」が大幅にアップグレードされ、汎用性と機能が強化されました。 そのエキサイティングな新機能を詳しく見てみましょう。

FormPayの進化

多くの点で、イノベーションは進化のプロセスを反映しています。 前者は進歩の探求ですが、後者は段階的な適応と変革です。

FormPay は、HubSpot 決済統合の強化と並行して調査とフィードバックを維持しながら、徐々に階段を登ってきました。 以下では、既存のフレームワークと FormPay のユーザー インターフェイスに加えられたアップグレードについて説明します。

まったく新しいレポート ダッシュボード

まったく新しいダッシュボードには、すべてのトランザクションの詳細な概要が表示されます。 さらに、このデータをフィルタリングし、特定の日付、週、月、または年に基づいて選択した情報を表示する柔軟性も提供します。

古いダッシュボード

新しいダッシュボード

この HubSpot 支払い処理ツールでは、ユーザーは 1 年間にわたって毎月生み出された収益を要約したグラフ図にアクセスできます。 この機能により、ユーザーは異なる年をシームレスに切り替えることができ、収益の流れを遡って比較できるようになります。

包括的なフォームフィールドと機能

新しいフォーム作成設定はよりインタラクティブになり、サブスクリプション設定、割引を表示するためのクーポン フィールド、項目を表示するための製品設定などの追加機能が提供されます。 さらに、まったく新しい HubSpot 支払い統合は、これらの機能を超えています。

古いフォームの設定

新しいフォームの設定

新しいフォーム設定は、インタラクティブで応答性の高い機能を備えており、フォームを確実かつ高度にカスタマイズ可能にしています。 これらの機能強化については、以下のセクションで詳しく説明します。このセクションでは、非営利団体向けの HubSpot についても説明します。

読む: HubSpot で寄付者を管理する方法?

追跡 – トランザクションとサブスクリプション

HubSpot の支払い追跡は、FormPay 支払いの統合により、さらにアクセスしやすく、洞察力がさらに高まりました。 HubSpot でトランザクションとサブスクリプションを追跡できるだけでなく、アプリを使用するとシームレスな追跡も可能になります。 この合理化されたプロセスは、2 つのプラットフォーム間の双方向同期によって可能になります。

古いバージョンでのトランザクション追跡

新しいバージョンでのトランザクション + サブスクリプションの追跡

さらに、このデータはすべて HubSpot アカウントに直接同期され、クーポン マーケティング キャンペーン、電子メール マーケティングの取り組み、貴重な洞察の取得、パーソナライズされたエクスペリエンスの提供、その他の顧客コミュニケーションの強化など、さまざまな目的に利用できます。

新しい要素

アプリは大幅な変革を遂げ、割引クーポン、製品、サブスクリプション、統合、ゲートウェイの拡張などの新しい要素が導入されました。

古いアプリの機能

SpotPay の新機能

さらに、これらすべての機能強化は、FormPay 支払い統合アプリをより柔軟なソリューションにし、多様なビジネス ニーズに対応することを目的としています。

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機能が向上した FormPay 決済アプリ

支払いフォームの設定

このアプリは、HubSpot フォームを HubSpot 支払いフォームや寄付フォームに変換することに慣れていました。 現在は次のとおりです。

• インタラクティブなフォームフィールドとレスポンシブなカスタマイズ
• 定期的な支払いのための特別な取り決め – HubSpot 支払いゲートウェイ「Stripe」と併用する Authorize.net。
• 複数の項目を含める – HubSpot 支払いリンクにワンタイム製品とサブスクリプション製品を追加します。
• ブランド – フォームまたは URL のブランド、およびフォームのテーマの色を追加/削除します。
• レスポンシブな寄付設定 – 寄付設定を選択すると、インターフェイスが変更され、特定の特別な設定が有効になります。

フォーム作成インターフェイスは非常に適応性が高く、選択したフォーム設定に基づいて新しい変数とフィールドが追加されます。 たとえば、リダイレクト設定を有効にすると、サンキューページの設定が無効になります。 他にどのようなレスポンシブ設定があるかを見てみましょう。

• 支払い: カスタムおよび推奨金額設定は、寄付フォーム設定を選択した場合にのみ利用できます。 非営利団体向けの HubSpot は、FormPay HubSpot 支払い統合のこの機能で広くカバーされています。
• カスタム製品: 支払いの下で Stripe セッションを選択すると、製品タブのカスタム製品設定と取引税へのアクセスがロック解除されます。
• サブスクリプションと寄付の設定: 製品またはクーポンの設定を選択すると、サブスクリプションと寄付フォームの設定が無効になります。 このアクションにより、Stripe や Authorize.net などのゲートウェイ オプションも無効になります。

サブスクリプションの管理と追跡

HubSpot の定期支払い用の支払いフォームの準備は、「切り替えるだけ」です。 まったく新しいサブスクリプション設定により、サブスクリプションの種類で月次または年次を選択できるようになりました。

さらに、サブスクリプション設定には、Stripe & Authorize.net 設定を選択した場合にのみアクセスできます。 これにより、HubSpot の定期支払いソリューションで得られるものよりも多くのオプションが提供されます。

また、トランザクション タブを少し更新すると、各サブスクリプションに関連するすべてのトランザクションを詳細 (トランザクション ステータス、請求サイクル、金額、詳細情報) とともに追跡できます。 ここからサブスクリプションを管理したり、キャンセルしたりできます。

合理化された製品マッピング

マッピング製品機能を使用すると、決済アプリとストア製品の相互作用を広範囲に制御できます。 シンプルな製品 ID を使用すると、FormPay HubSpot 統合で簡単にマッピングでき、HubSpot にリストされている製品がオプションで利用できるようになります。

さらに、FormPay を通じて HubSpot 支払いフォームを作成する場合、カスタム製品を追加したり、項目を支払いフォームに組み込んだりできます。 さらに、マッピング製品ではクーポン制限を設定できます。

高度なクーポン機能

HubSpot FormPay 統合を通じてクーポン機能にアクセスすると、コードを e コマース ストアの特定の商品に戦略的にリンクできます。 これにより、購入者の購買行動の意思決定段階における顧客体験とエンゲージメントが向上します。 これらのコードを電子メール キャンペーンで利用して、見込み顧客の発掘、コンバージョンの促進、放棄されたカートの回収などを行うことができます。

再生成ボタンは、クリックされるたびに新しいクーポン コードを取得します。 これに加えて、特定の製品やフォームをクーポンの適用から除外するオプションもあります。 さらに、クーポンの有効期限を設定したり、顧客ごとのクーポンの使用を制限したりできます。 顧客が特定のクーポンを使用できる回数の上限を設定することもできます。

HubSpot 支払いツールに付属するクーポン機能を利用すると、支払いソリューションで優位性を得ることができます。 クーポン機能は、顧客の購入を促す魅力的な支払いフォームを作成するときに使用できます。 顧客が特定のクーポンを使用できる回数の上限を設定できます。

新しいゲートウェイ

FormPay は、ゲートウェイに関しては常に大手企業を抱えていました。 HubSpot 支払いツールに興味があるなら、心配する必要はありません。 FormPay を使用すると、HubSpot PayPal の統合と HubSpot Stripe の統合を 1 日中いつでも期待できます。

現在、7 つのゲートウェイをホストしており、さらに 2 つのゲートウェイがパイプラインにあります。 また、いつでも好みの支払いゲートウェイをリクエストできます。

HubSpot の支払い処理が簡単に行われることに関する懸念は、境界を拡張する新しいゲートウェイによって解決されます。 この新しさは、支払いオプションにも革命をもたらします。

• 新しい決済プロバイダー「 PayU 」が、アプリに統合されたゲートウェイ オプションの一部になりました。 PayU をゲートウェイとして使用することで、インドでの HubSpot 支払い統合をサポートできるようになりました。
• Stripe HubSpot 統合を有効にすると、Stripe Card と Stripe Session の支払いオプションが利用できるようになり、これを使用して Google Pay と Apple Pay からの支払いを有効にすることができます。 また、Stripe Session を選択すると、カスタム製品オプションにアクセスできます。 FormPay は、Stripe との統合により、米国における HubSpot 決済の統合を最初から実現します。
• Authorize.netを使用すると、クレジット カードの支払いを高速化するオプションが利用できるようになりました。 Authorize.net ゲートウェイをアクティブにすると、ACH (Automated Clearing House) 電子ネットワークを必要とする電子小切手支払いを受け入れることができるようになります。 HubSpot 支払い処理ツールと Authorize.net を併用すると、寄付やサブスクリプションの支払いを受け入れることができます。

PayU と Authorize.net に加えて、HubSpot FormPay の統合により、次のことが可能になります。

• HubSpot PayPal 統合、
• HubSpot Adyen 統合、
• HubSpot Stripe の統合、
• HubSpot Amazon Pay の統合、および
• HubSpot Razorpay の統合。

Xero による自動課税と請求書発行

FormPay の支払い統合により、Stripe Session のサポートにより、電子商取引プラットフォームに非常に必要なすべての取引での自動税金計算が容易になります。 さらに、アプリには Xero アカウントを統合するオプションが用意されています。

Xero アカウントを FormPay 支払い統合アプリに接続すると、すべての取引データがそれに同期されます。 これにより、レポートを作成し、支払い調整などの特定の会計プロセスを自動化するためのすべてが提供されます。 さらに、Xero には自動請求オプションもあります。

HubSpot FormPay 統合のアップグレード

双方向同期

FormPay HubSpot の統合により、すべてのデータが次の 2 つの方法で流れることが可能になります。

• FormPay から HubSpot へ、そして
• HubSpot から FormPay へ。

この統合により、トランザクション データとサブスクリプション データの双方向のリアルタイム同期が可能になります。 つまり、HubSpot で支払いリンクを作成した場合でも、FormPay でトランザクションを表示できるようになります。

また、FormPay で作成された支払いフォームを通じて実行されたトランザクションは、HubSpot 取引タイムライン アクティビティで表示できます。

CRM カードを使用した HubSpot の支払い機能

HubSpot での支払いの受け入れが今ほど簡単になったことはありません。 すべての取引について、HubSpot 内に支払いリンクを作成することも、専門の HubSpot 支払い処理ツールを使用して完全に自動化することもできます。 さらに、HubSpot の定期支払いの支払いリンクの生成を自動化できます。

HubSpot の CRM カード機能を使用して、選択したゲートウェイを使用して特定の取引の HubSpot 支払いリンクを作成する方法を見てみましょう。

ナビゲーション– HubSpot > 販売 > 取引

• 取引記録ページから、希望する取引をクリックして選択します。

• 右側に CRM パネルが表示されます。 MakeWebBetter の FormPayの下にある[支払いリンクの作成]をクリックします。

• この後、ゲートウェイ、通貨、支払いタイプと金額を選択します。 また、支払いページに品目を表示することも選択できます。
• 次に、 [詳細設定]に切り替えて、ラベルへの支払い、ページのブランディング、リダイレクトとサンキュー設定など、支払いページのいくつかの要素を決定します。 次に、 「保存」をクリックすると、これらの設定が次回のために保存されます。
• ここで、ゲートウェイ設定に戻り、 「支払いリンクの作成」ボタンをクリックします。 最後に、下にスクロールして、生成された支払いリンクを見つけます。

プロパティの強化

HubSpot FormPay 統合により、CRM にはFormPay 支払いプロパティの下に新しい支払いプロパティが装備されるようになります。

これらのカスタム プロパティを使用して、支払いプロセスと管理に関連する特定のタスクを自動化できます。

• 支払いリンクの自動生成。
• 支払いリンク、リマインダー、支払いステータスの確認に関する連絡。
• 定期購入のリマインダーと定期購入者とのすべてのコミュニケーション。
• 自動化された請求書発行と請求。

さらに、これらのプロパティを使用してレポートを作成できます。

• 合計クーポン割引プロパティを含むクーポン使用状況レポート。
• 最終支払いステータス プロパティを含む放棄されたカート レポートへの支払いが成功しました。
• 合計サブスクリプション プロパティを含むアクティブなサブスクリプション レポート。

プロパティは本質的に動的であり、取引内のアクティビティに従って、または連絡先によって更新されます。 これらを使用して、適応可能なワークフローを作成できます。

ワークフローによる支払いの自動化

上で説明したように、FormPay 支払い統合アプリを通じて HubSpot で作成された動的プロパティは、HubSpot 支払いワークフローによる自動化に使用できます。 これらのワークフローは、HubSpot の定期支払いに利用できます。

特定の支払いワークフローによる支払いリンクの生成と自動電子メール ワークフローによる配布を自動化する方法は次のとおりです。

ナビゲーション: HubSpot > 自動化 > ワークフロー

• まず、 「ワークフローを最初から作成する」をクリックし、取引ベースのワークフローを選択します。

• 次に、[トリガーの設定] をクリックし、 [イベント発生時]でフィルターを見つけます。 [プロパティ値が変更されました]を選択し、 [取引ステージ]を選択します。 次に、 [Closedwon]を選択します。

• 次に、実際に一番下までスクロールし、MakeWebBetter の FormPay の下にある支払いリンクの作成を選択します。
• この後、別のアクションを選択します。 FormPay の支払いリンク トークンが挿入された電子メール (事前に作成できます) を選択します。

• 最後に、支払いリンクの生成と送信を自動化するワークフローを作成します。

徹底したレポートと追跡

HubSpot の支払い統合により、プラットフォーム全体で包括的な詳細情報をリアルタイムに同期できます。 HubSpot 支払いリンクまたは HubSpot 支払いフォームを通じて行われたトランザクションは、HubSpot に同期され、その逆も同様です。 この情報を利用して、ターゲットを絞った電子メール マーケティング キャンペーンを作成できます。

トランザクションとサブスクリプションを追跡する方法は次のとおりです。

• FormPayの「トランザクション」タブ

• HubSpot 取引タイムライン イベント内

さらに、HubSpot 内の強化された同期機能は、動的なプロパティにも役立ちます。 これらのプロパティは、電子メール マーケティング キャンペーンや顧客コミュニケーションの作成に役立ちます。

今後のアップグレードに向けた FormPay のロードマップ

私たちのチームは、FormPay を世界中の企業にとって究極の支払いソリューションにするために日夜取り組んでいます。 永続的な成長を目指す当社の長年にわたる努力は、FormPay を多用途のソリューションにし、継続的に改善することに貢献してきました。 以下に挙げるのは、FormPay に計画されているアップグレードのうちのいくつかの主要なものです。

• 見積書:まもなく、見積書に直接支払いリンクと支払いボタンを埋め込むことができるようになります。 これらの支払いに統合された見積もりは、直接送信することも、HubSpot を通じて送信することもできます。
• 連絡先支払いリンク:取引支払いリンクと同様に、HubSpot CRM 内の特定の連絡先に対する直接の HubSpot 支払いリンクを生成できます。
• 取引支払いリンクのクーポン:クーポン機能は、FormPay アプリ内で作成された HubSpot 支払いフォームと同じように、HubSpot の現在の取引支払いリンク モーダルに追加されます。

FormPay の新しい支払い機能の背後にある意図

FormPay HubSpot の支払い統合は、支払いにおける摩擦を軽減し、世界中で e コマースへの道を開くという私たちの目標とよく一致しています。 このセクションでは、強化された FormPay 機能がどのような目的に役立つかについて説明します。

完全なサブスクリプション管理

サブスクリプションベースのビジネスを効果的に管理するには、サブスクリプションプランの作成、変更、廃止を行うための集中プラットフォームが不可欠です。 パーソナライズされたサービスを実現するには、加入者のデータ、支払い設定、対話履歴へのアクセスが重要です。

自動サブスクリプション更新は、自動引き落とし機能や特定のゲートウェイを介した自動支払いリンク生成などの機能に依存しています。 これらの機能により、自動通知やリマインダーを通じて顧客とのシームレスなコミュニケーションが促進されます。

さらに、請求書の生成、支払い処理、請求サイクル管理などのタスクは、財務上の正確性と業務効率を高めるために不可欠です。 これらのタスクを適切に実行することで、顧客満足度を重視した合理的な業務運営が保証されます。

エンドツーエンドツーエンドの支払い自動化

ビジネス内の支払いライフサイクル全体のプロセスを整理し、簡素化することが重要です。 これには、請求書の生成と承認から支払いの実行と調整に至るまで、支払いプロセスのすべてのステップが含まれており、すべて手動介入は必要ありません。

すべての取引と購入者に対するこれらのプロセスの要件は、持続可能なメカニズムが整備されている場合にのみ達成できます。 したがって、無制限の支払い自動化を実装することが、支払いニーズに確実に応え続ける唯一の方法です。

トータルコントロール – モニタリングとレポート

企業は金融取引を追跡し、コンプライアンスを確保し、詐欺を防止し、情報に基づいた意思決定を行う必要があります。 この要件には、支払い活動に関するリアルタイムの洞察、レポートの生成、財務管理をサポートするための分析が含まれます。

取引追跡システムを導入することもコンプライアンスです。 これにより、財務レポート、データ分析、請求書管理、支払い履歴を実現できます。 さらに、財務の透明性、不正行為の防止、規制の遵守、情報に基づいたビジネス上の意思決定のためにも必要です。

放棄されたカートの効果的な回収

放棄されたカートは、潜在的な収益と顧客ロイヤルティを低下させます。 あなたはそれを監視することはできず、自分自身を無防備にしておくことができません。

電子商取引における放棄されたカートの課題に効果的に対処するには、次のようなプロアクティブな戦略の強力な組み合わせが必要です。

• フォームフィールドを最小限に抑える。
• ゲストのチェックアウトを提供して摩擦を軽減します。
• 複数の安全な支払いオプション。
• 透明性のある価格分割。
• インセンティブを与える限定割引や期間限定オファー。
• 自動カート回復メールと HubSpot の直接支払いリンク。
• データ分析による定期的な分析。

データによるタイムリーなコミュニケーションと業界標準に基づくワークフローを組み合わせることで、カート放棄の防止と回収、販売機会の最大化に確実に役立ちます。

割引クーポンと併用した直販

ソリューションは複雑であってはなりません。代わりに、フリクション セリングを可能にするのに十分な多用途性を備えている必要があります。これが最終的な目標であることは間違いありません。 スムーズな販売という目標を達成するには、採用される支払いソリューションは、支払いのさまざまな側面に対応する多用途性を具体化する必要があります。

次のことができる支払いソリューションが必要です。

• 製品を管理する
• 手動支払いリンクまたは自動化を通じて直接販売する
• 特定の商品または店舗全体のクーポンを作成する
• 製品パフォーマンスレポートなどを生成する

FormPay があなたのゲームになるかもしれません! さらに、FormPay は完全な支払いソリューションであるだけでなく、自動支払いとそれを完成させるための豊富な機能を備えたスムーズな販売にも道を譲ります。

支払いを簡単に！

FormPay は、お客様の支払いエクスペリエンスを向上させ、販売の世界を手間のかからない空間にするために継続的な努力を行っています。 これに加えて、HubSpot 支払い統合アプリは、支払いをシームレスに受け入れるために必要なもの以上のものを提供します。

その結果、FormPay 支払い統合により、その堅牢な機能と統合機能により、支払いを合理化し、進化し続ける支払い環境に備えることができるようになります。

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