أفضل 10 منصات لإدارة الثروات في عام 2023

إنه عام 2023 ، وإدارة الثروات ليست مجرد شيء يمكنك القيام به يدويًا بسبب التنويع والتوسع الهائل في الاستثمار. أنت بحاجة إلى شريك لمساعدتك في ذلك ، ويمكن العثور على هذا الشريك في منصة إدارة الثروات.

ما الذي تبحث عنه في منصة إدارة الثروات؟

يجب أن تكون منصة إدارة الثروات بحيث تساعدك على تسهيل عملك. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في منصة إدارة الثروات:

1. إمكانية الوصول: يجب أن تكون منصة إدارة الثروات الخاصة بك سهلة الوصول للغاية. يجب أن تكون بياناتك الإحصائية والمسجلة بحيث يمكنك الوصول إليها في أي وقت من أي ركن من أركان العالم. لهذا الغرض ، يجب أن تكون بياناتك محدثة أيضًا بحيث تحصل على المعلومات الصحيحة والمحدثة عندما تبحث عن أموالك على منصة إدارة الثروات عند اتخاذ قرار.

2. قابلية الفهم: ليس كل شخص على دراية بلغة العالم المالي. حتى لو كنت من بين الأفضل في هذا المجال ، فقد تواجه صعوبة في قراءة الرموز المختلفة وفهم لغة التقرير المالي. هذا هو السبب في أنه من الضروري أن يكون التقرير من منصة إدارة الثروات بلغة وبتنسيق سهل الفهم للعميل ويمكنه الإجابة على أسئلتهم.

3. تبسيط العملية: العديد من العمليات مشتركة بين جميع عملائك وغالبًا ما تكون مملة للغاية. يجب أن يعمل تطبيق إدارة الثروات مثل مساعدك بحيث تركز على الجزء الاستراتيجي من إدارة ثروة عملائك ، بينما تقوم المنصة بجميع عمليات حفظ السجلات وإعداد الرسوم البيانية والتحليل والحسابات.

4. التواصل والشفافية : يجب أن تكون منصة إدارة الثروات قادرة على إقامة اتصال واضح بينك وبين عميلك ويجب أن تكون هناك درجة معينة من الشفافية حتى يكون هناك تفاهم بينك وبين عميلك. يساعد ذلك في تكوين الثقة ويوفر عليك الاضطرار إلى شرح كل التفاصيل الصغيرة للعميل.

5. التكامل: يجب أن تكون منصة إدارة الثروات بحيث تساعدك على عرض جميع حسابات العميل والوصول إليها في مكان واحد ، ولكنها تساعدك أيضًا على دمج الأنظمة الأساسية المالية المختلفة في نظام واحد لتسهيل التتبع والمعاملات وحفظ السجلات. توفر لك الأنظمة الأساسية المختلفة المدمجة في نظام واحد الاضطرار إلى الانتقال من منصة إلى أخرى للمراجع والمعاملات.

التحديات التي ستحلها منصات إدارة الثروات في عام 2023

1. البيانات المالية المتناثرة: الكثير من البيانات المالية منتشرة في جميع أنحاء الأنظمة الأساسية المختلفة. سواء كنت تختار منصات إدارة الثروات لنفسك أو تريدها لشركتك ، ستتمكن من الوصول إلى جميع استثماراتك وأصولك المختلفة بنقرة واحدة على نفس المنصة. يساعدك هذا في الاحتفاظ بسجل أفضل لجميع أصولك المالية ويساعدك على اتخاذ قرارات أفضل.

2. الاختناقات في العمليات: تُظهر لك لوحة المعلومات في نظام أساسي لإدارة الثروات الأداء المباشر وموقع الأصول المختلفة. يساعدك هذا في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وأفضل وأسرع ويقلل بشكل كبير من فرصك في خسارة فرصة مواتية.

3. إدارة الأصول الرقمية: لقد ولت الأوقات التي هيمنت فيها الأصول المادية على السوق. مع التطور السريع للرقمنة ، أصبحت استثمارات معظم الناس أيضًا رقمية في الغالب. من الصعب تتبع جميع الاستثمارات المختلفة على منصات مختلفة في أوضاع مختلفة - هذا هو المكان الذي تساعد فيه منصات إدارة الثروات على أن تكون نافذة يمكن من خلالها إدارة جميع الأصول الرقمية في مكان واحد.

أفضل 10 منصات لإدارة الثروات

المالية الثالثة

Third Financial عبارة عن منصة لإدارة الثروات الرقمية تم إطلاقها في عام 2007. تندرج ثلاثة أشياء رئيسية في إطار خبرة الشركة - عمليات الاستعانة بمصادر خارجية لمديري الثروات ، والخدمات الاستشارية المالية ، وأدوات إدارة المحافظ الخاصة بالتكنولوجيا المالية. تضمن شركة Third Financial أن عملية إعداد عملائك تتم بسلاسة وأنك تحصل على أفضل تجربة بأفضل سعر.

اعتراض

Objectway هو نظام أساسي لإدارة الثروات الرقمية تم تأسيسه في عام 1990. يساعدك Objectway على تعزيز مشاركة عملائك ويساعدك بشكل كبير على تعزيز إنتاجية مكتبك الأمامي من خلال تحسين عمليات المكتب الخلفي. يوفر Objectway مجموعة واسعة من الخدمات - فهم خبراء في الخدمات المصرفية الخاصة والإيداع والتجزئة ويقدمون إدارة الثروة والأصول والاستثمار. هذا يمنح Objectway مدى وصوله ، وتساعد تقنياته أعمال البرامج المصرفية الأخرى على النمو.

أديبار

Addepar هي واحدة من أفضل منصات إدارة الثروات ، وقد تم إنشاؤها في عام 2009. ومنذ ذلك الحين ، وفرت إدارة البيانات دون انقطاع ، ونطاق غير محدود ، ونهج يركز على العميل. مع عدد قليل من الميزات الأكثر جاذبية في السوق ، اكتسبت Addepar الكثير من الاهتمام من حيث التكامل ، ومستشاري الاستثمار ، والمكاتب العائلية ، والبنوك الخاصة ، والوسطاء. تساعد منصة Addepar لإدارة الثروات على تسهيل إدارة الأصول الرقمية وتساعد في تحليل الوضع المالي من خلال إعداد تقارير مخصصة. Addepar هي أيضًا منصة يمكنها تحليل ثروة العملاء وتقديم التوصيات ذات الصلة.

تي ريكس

T-REX هي أيضًا واحدة من أفضل منصات الثروة التي تهدف إلى توسيع حدود الخدمات المالية لتحقيق العدالة للأسواق المعقدة. في عام 2012 ، أصبحت T-REX ضجة كبيرة بين المستثمرين لأنها ركزت على الأسواق غير التقليدية ذات المخاطر العالية بدلاً من الأسواق الرئيسية. يعتمد T-REX على رقمنة البيانات وأتمتة العمليات وأتمتة سير العمل. بصرف النظر عن كل هذا ، فقد وضعت T-REX نفسها كخبير في دورة حياة الاستثمار بأكملها. لكن النظام الأساسي معروف أيضًا بتخفيف المخاطر وكفاءة المعاملات والأدوات التحليلية.

4 درجات

4Degrees عبارة عن منصة لإدارة الثروات تساعدك على تحديد الروابط الصحيحة للتركيز عليها وتساعدك في العمل على بناء تلك العلاقات وتعزيزها. يتتبع تلقائيًا صفقاتك ويحللها بذكاء قابل للتنفيذ لمساعدتك على اتخاذ قرارات سريعة. تساعدك المنصة على إدارة الحسابات بشكل أكثر كفاءة من خلال تقديم بوابة عميل سلسة. تصبح عملية استيراد / تصدير البيانات سهلة للغاية ، مما يقلل من مخاطر الأخطاء.

اعمال الارض

Earthworks هي عبارة عن منصة لإدارة الثروات تساعد المحامين والشركات الاستئمانية والمستشارين الماليين والمحاسبين والعملاء من القطاع الخاص على دمج أصولهم في مكان واحد. تتم عمليات الدمج هذه في نظام فريد يمكن أن يساعد بشكل كبير في توفير الوقت في السوق من خلال تقديم معالجة سريعة للمعاملات وتحليل الاستثمارات.

Clearfunds

تقدم Clearfunds تحليلات بيانات دقيقة وتساعد على أتمتة العمليات بأقل تكلفة ممكنة. لجعل الاستثمار يصل إلى عدد كبير من المستخدمين ، تمتلك الشركة خدمة استشارية استثمارية قائمة على الذكاء الاصطناعي - "المحفظة الذكية".

Corfinancial

تم إطلاق Corfinancial في عام 2012 ، وهي تساعد الشركات والأفراد العالميين على حل مشاكل تكامل الثروة. تعمل الشركة على تطوير البحث والتطوير لمنع اتجاهات السوق القادمة. يمكن تصنيف خدماتها إلى 3 فئات - حلول المنتجات ، والسوق ، والإدارة المالية عن بعد.

رأس المال الشخصي

رأس المال الشخصي عبارة عن منصة مجانية لإدارة الثروات عبر الإنترنت تتيح لك عرض جميع حساباتك في مكان واحد. يحتوي على لوحة تحكم قوية توفر نظرة ثاقبة لصورتك المالية بالكامل.

Valuefy

Valuefy هي أفضل منصة لإدارة الثروات بفضل "تكنولوجيا إدارة الاستثمار الرائدة مع الحلول المتطورة التي تخدم المؤسسات المالية الرائدة في الهند وفي جميع أنحاء العالم."

أكثر من أي شيء آخر ، يجب أن تساعدك منصة إدارة الثروات في إدارة ثروتك أو ثروة عميلك بطريقة سهلة للغاية. لهذا ، يمكنك اختيار النظام الأساسي المثالي لإدارة الثروات الذي يناسبك أكثر من حيث الواجهة والميزات التي توفرها.