Top 10 des plateformes de gestion de patrimoine en 2023

Nous sommes en 2023, et la gestion de patrimoine n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez faire manuellement en raison de la vaste diversification et de l'expansion de l'investissement. Vous avez besoin d'un partenaire pour vous aider, et ce partenaire peut être trouvé dans une plateforme de gestion de patrimoine.

Que rechercher dans une plateforme de gestion de patrimoine ?

Une plateforme de gestion de patrimoine doit être telle qu'elle vous aide à vous faciliter la tâche. Voici quelques éléments à rechercher dans une plateforme de gestion de patrimoine :

1. Accessibilité : Votre plateforme de gestion de patrimoine doit être extrêmement accessible. Vos données statistiques et enregistrées doivent être telles que vous puissiez y accéder à tout moment depuis n'importe quel coin du monde. À cette fin, vos données doivent également être à jour afin que vous obteniez des informations correctes et à jour lorsque vous consultez vos finances sur la plateforme de gestion de patrimoine lorsque vous prenez une décision.

2. Compréhensibilité : tout le monde ne connaît pas le jargon du monde financier. Même si vous êtes l'un des meilleurs du secteur, vous pourriez avoir des difficultés à lire les différents symboles et à comprendre le langage d'un rapport financier. C'est pourquoi il est primordial que le rapport d'une plateforme de gestion de patrimoine soit dans un langage et un format très digeste pour le client et puisse répondre à ses questions.

3. Rationalisation des processus : De nombreux processus sont communs à tous vos clients et sont souvent très fastidieux. Une application de gestion de patrimoine doit agir comme votre assistant afin que vous vous concentriez sur la partie stratégique de la gestion du patrimoine de vos clients, tandis que la plateforme effectue tous les processus de tenue de registres, de préparation de graphiques, d'analyse et de calculs.

4. Communication et transparence : La plateforme de gestion de patrimoine doit être en mesure d'établir une communication claire entre vous et votre client et il doit y avoir un certain degré de transparence afin qu'il y ait une compréhension entre vous et votre client. Cela aide à créer la confiance et vous évite d'avoir à expliquer chaque petit détail au client.

5. Intégration : Une plateforme de gestion de patrimoine doit être telle qu'elle vous aide à visualiser et à accéder à tous les comptes de vos clients en un seul endroit, mais elle vous aide également à intégrer les différentes plateformes financières en une seule pour faciliter le suivi, les transactions et la tenue de registres. Différentes plateformes intégrées dans une seule vous évitent d'avoir à passer d'une plateforme à une autre pour les références et les transactions.

Les défis que les plateformes de gestion de patrimoine résoudront en 2023

1. Données financières dispersées : De nombreuses données financières sont dispersées sur les différentes plateformes. Que vous choisissiez les plateformes de gestion de patrimoine pour vous-même ou que vous le vouliez pour votre entreprise, vous pourrez accéder à tous vos différents investissements et actifs d'un simple clic sur la même plateforme. Cela vous aide à garder un meilleur registre de tous vos actifs financiers et vous aide à prendre de meilleures décisions.

2. Goulots d'étranglement dans les processus : un tableau de bord dans une plateforme de gestion de patrimoine vous montre les performances et la position en direct des différents actifs. Cela vous aide à prendre des décisions plus efficaces, meilleures et plus rapides et réduit considérablement vos chances de perdre une opportunité favorable.

3. Gestion des actifs numériques : L'époque où les actifs physiques dominaient le marché est révolue. Avec la numérisation qui prend forme rapidement, les investissements de la plupart des gens sont également devenus principalement numériques. Il est difficile de suivre tous les différents investissements sur différentes plateformes dans différents modes - c'est là que les plateformes de gestion de patrimoine aident à être une fenêtre à travers laquelle on peut gérer tous les actifs numériques en un seul endroit.

Le top 10 des plateformes de gestion de patrimoine

Troisième financier

Third Financial est une plateforme de gestion de patrimoine numérique lancée en 2007. Trois domaines principaux relèvent de l'expertise de l'entreprise : l'externalisation des opérations aux gestionnaires de patrimoine, les services de conseil financier et les outils de gestion de portefeuille pour les fintech. Third Financial s'assure que l'intégration de vos clients se déroule en douceur et que vous bénéficiez de la meilleure expérience au meilleur prix.

Objectway

Objectway est une plateforme de gestion de patrimoine numérique fondée en 1990. Objectway vous aide à renforcer l'engagement de vos clients et vous aide grandement à augmenter la productivité de votre front-office en optimisant les opérations de back-office. Objectway fournit une large gamme de services - ils sont des experts de la banque privée, de dépôt et de détail et proposent la gestion de patrimoine et d'actifs et l'investissement. Cela donne à Objectway sa portée et ses technologies aident d'autres entreprises de logiciels bancaires à se développer.

Addépar

Addepar est l'une des meilleures plateformes de gestion de patrimoine, et elle a été créée en 2009. Depuis lors, elle a fourni une gestion ininterrompue des données, une échelle illimitée et une approche centrée sur le client. Avec quelques-unes des fonctionnalités les plus attrayantes du marché, Addepar a attiré beaucoup d'attention en termes d'intégrations, de conseillers en investissement, de family offices, de banques privées et de courtiers. La plateforme de gestion de patrimoine Addepar facilite la gestion des actifs numériques et aide à analyser la situation financière en préparant des rapports personnalisés. Addepar est aussi une plateforme qui peut analyser le patrimoine des clients et donner des recommandations pertinentes.

T-REX

T-REX est également l'une des principales plateformes de gestion de patrimoine qui vise à élargir les frontières des services financiers pour rendre justice aux marchés complexes. En 2012, T-REX a fait sensation parmi les investisseurs car il se concentrait sur les marchés non traditionnels et plus risqués plutôt que sur les marchés traditionnels. T-REX s'appuie sur la numérisation des données, l'automatisation des processus et l'automatisation des flux de travail. Au-delà de tout cela, T-REX se positionne comme un expert sur l'ensemble du cycle de vie d'un investissement. Mais la plateforme est également connue pour son atténuation des risques, l'efficacité des transactions et ses outils d'analyse.

4Degrés

4Degrees est une plateforme de gestion de patrimoine qui vous aide à identifier les bonnes relations sur lesquelles vous concentrer et vous aide à travailler à la construction et au renforcement de ces relations. Il suit automatiquement vos transactions et les analyse avec une intelligence exploitable pour vous aider à prendre des décisions rapides. La plateforme vous aide à gérer les comptes plus efficacement en offrant un portail client fluide. Le processus d'import/export de données devient très simple, réduisant le risque d'erreurs.

Terrassements

Earthworks est une plateforme de gestion de patrimoine qui aide les avocats, les sociétés de fiducie, les conseillers financiers, les comptables et les clients privés à intégrer leurs actifs en un seul endroit. Ces intégrations s'effectuent dans un système unique qui peut grandement contribuer à faire gagner du temps sur le marché en offrant un traitement rapide des transactions et une analyse des investissements.

Clearfunds

Clearfunds offre des analyses de données précises et aide à automatiser les processus au moindre coût possible. Pour que l'investissement atteigne les utilisateurs de masse, la société dispose d'un service de conseil en investissement basé sur l'IA - "Smart Portfolio".

Cofinancier

Lancé en 2012, Corfinancial aide les entreprises mondiales et les particuliers à résoudre leurs problèmes d'intégration de patrimoine. La société a fait progresser sa R&D pour éviter les tendances à venir du marché. Ses services peuvent être classés en 3 catégories : solutions produits, marché et gestion financière à distance.

Capital personnel

Personal Capital est une plateforme de gestion de patrimoine en ligne gratuite qui vous permet de consulter tous vos comptes en un seul endroit. Il dispose d'un tableau de bord puissant qui fournit des informations sur l'ensemble de votre situation financière.

Valoriser

Valuefy est la meilleure plateforme de gestion de patrimoine grâce à sa "technologie de gestion des investissements de premier plan avec des solutions de pointe au service des principales institutions financières en Inde et dans le monde".

Plus que toute autre chose, une plateforme de gestion de patrimoine doit vous aider à gérer votre patrimoine ou celui de votre client de manière très simple. Pour cela, vous pouvez choisir votre plateforme de gestion de patrimoine idéale qui vous séduit le plus au niveau de l'interface et des fonctionnalités qu'elle propose.