2023년 상위 10대 자산 관리 플랫폼
게시 됨: 2023-01-242023년, 투자의 막대한 다양화와 확대로 인해 자산관리는 손으로만 할 수 있는 일이 아니다. 이를 도와줄 파트너가 필요하며 그 파트너는 자산 관리 플랫폼에서 찾을 수 있습니다.
자산 관리 플랫폼에서 무엇을 찾아야 할까요?
자산 관리 플랫폼은 귀하의 업무를 더 쉽게 만드는 데 도움이 되어야 합니다. 다음은 자산 관리 플랫폼에서 찾아야 할 몇 가지 사항입니다.
- 접근성: 자산 관리 플랫폼은 접근성이 매우 높아야 합니다. 귀하의 통계 및 기록 데이터는 세계 어느 곳에서나 언제든지 액세스할 수 있어야 합니다. 이를 위해 결정을 내릴 때 자산 관리 플랫폼에서 재정을 조회할 때 올바른 최신 정보를 얻을 수 있도록 데이터도 최신 상태여야 합니다.
- 이해력: 모든 사람이 금융 세계의 전문 용어에 익숙하지 않습니다. 귀하가 업계 최고 중 한 명일지라도 다양한 기호를 읽고 재무 보고서의 언어를 이해하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 그렇기 때문에 자산 관리 플랫폼의 보고서는 고객이 이해하기 쉽고 고객의 질문에 답변할 수 있는 언어와 형식이어야 합니다.
- 프로세스 간소화: 많은 프로세스가 모든 고객에게 공통적이며 종종 매우 지루합니다. 자산 관리 앱은 고객 자산 관리의 전략적 부분에 집중할 수 있도록 비서처럼 작동해야 합니다. 반면 플랫폼은 기록 보관, 차트 준비, 분석 및 계산의 모든 프로세스를 수행합니다.
- 커뮤니케이션 및 투명성 : 자산 관리 플랫폼은 귀하와 귀하의 고객 간에 명확한 커뮤니케이션을 구축할 수 있어야 하며 귀하와 귀하의 고객 간의 이해가 가능하도록 어느 정도의 투명성이 있어야 합니다. 이것은 신뢰를 형성하는 데 도움이 되며 고객에게 모든 세부 사항을 설명하지 않아도 됩니다.
- 통합: 자산 관리 플랫폼은 고객의 모든 계정을 한 곳에서 보고 액세스하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 다양한 금융 플랫폼을 하나로 통합하여 더 쉽게 추적, 거래 및 기록 보관할 수 있도록 도와야 합니다. 서로 다른 플랫폼을 하나로 통합하면 참조 및 거래를 위해 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 전환할 필요가 없습니다.
자산 관리 플랫폼이 2023년에 해결할 과제
- 흩어진 금융 데이터: 많은 금융 데이터가 다양한 플랫폼에 흩어져 있습니다. 자신을 위해 자산 관리 플랫폼을 선택하든 회사를 위해 원하든, 동일한 플랫폼에서 클릭 한 번으로 모든 다양한 투자 및 자산에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 금융 자산에 대한 더 나은 기록을 유지하고 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
- 프로세스의 병목 현상: 자산 관리 플랫폼의 대시보드는 다양한 자산의 실시간 성과와 위치를 보여줍니다. 이를 통해 더 효율적이고 더 좋고 더 빠른 결정을 내리고 유리한 기회를 놓칠 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
- 디지털 자산 관리: 물리적 자산이 시장을 지배하던 시대는 지났습니다. 디지털화가 빠르게 구체화됨에 따라 대부분의 사람들의 투자도 주로 디지털화되었습니다. 서로 다른 방식으로 서로 다른 플랫폼에 대한 모든 서로 다른 투자를 추적하는 것은 어렵습니다. 여기서 자산 관리 플랫폼은 모든 디지털 자산을 한 곳에서 관리할 수 있는 창 역할을 하는 데 도움이 됩니다.
상위 10개 자산 관리 플랫폼
세 번째 금융
Third Financial은 2007년에 출시된 디지털 자산 관리 플랫폼입니다. 자산 관리자에게 운영 아웃소싱, 금융 자문 서비스, 핀테크용 포트폴리오 관리 도구라는 세 가지 주요 업무가 회사의 전문 지식 아래 있습니다. Third Financial은 고객의 원활한 온보딩을 보장하고 최적의 가격으로 최고의 경험을 얻을 수 있도록 합니다.
객체웨이
Objectway는 1990년에 설립된 디지털 자산 관리 플랫폼입니다. Objectway는 고객 참여를 강화하고 백오피스 운영을 최적화하여 프론트오피스 생산성을 높이는 데 크게 도움이 됩니다. Objectway는 광범위한 서비스를 제공합니다. 그들은 민간, 예탁 및 소매 금융 전문가이며 부와 자산 관리 및 투자를 제공합니다. 이를 통해 Objectway는 도달 범위를 넓히고 해당 기술은 다른 뱅킹 소프트웨어 비즈니스의 성장을 돕습니다.
아데파르
Addepar는 최고의 자산 관리 플랫폼 중 하나이며 2009년에 만들어졌습니다. 그 이후로 중단 없는 데이터 관리, 무제한 확장 및 고객 중심 접근 방식을 제공했습니다. 시장에서 가장 매력적인 몇 가지 기능을 갖춘 Addepar는 통합, 투자 고문, 패밀리 오피스, 개인 은행 및 중개인 측면에서 많은 주목을 받았습니다. Addepar 자산 관리 플랫폼은 디지털 자산 관리를 보다 쉽게 하고 맞춤형 보고서를 작성하여 재무 상태 분석을 지원합니다. Addepar는 고객의 자산을 분석하고 관련 권장 사항을 제공할 수 있는 플랫폼이기도 합니다.
티렉스
T-REX는 또한 복잡한 시장을 정의하기 위해 금융 서비스 경계를 넓히는 것을 목표로 하는 최고의 자산 플랫폼 중 하나입니다. 2012년 T-REX는 주류 시장이 아닌 비전통적이고 위험한 시장에 집중했기 때문에 투자자들 사이에서 센세이션을 일으켰습니다. T-REX는 데이터 디지털화, 프로세스 자동화 및 작업 흐름 자동화에 의존합니다. 이 모든 것 외에도 T-REX는 투자의 전체 수명주기에서 전문가로 자리 매김했습니다. 그러나이 플랫폼은 위험 완화, 거래 효율성 및 분석 도구로도 유명합니다.
4도
4Degrees는 집중할 올바른 연결을 식별하고 이러한 관계를 구축하고 강화하는 데 도움이 되는 자산 관리 플랫폼입니다. 거래를 자동으로 추적하고 실행 가능한 인텔리전스로 분석하여 빠른 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼은 원활한 클라이언트 포털을 제공하여 계정을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 데이터 가져오기/내보내기 프로세스가 매우 쉬워져 오류 위험이 줄어듭니다.
토공사
Earthworks는 변호사, 신탁 회사, 재무 고문, 회계사 및 개인 고객이 자산을 한 곳에서 통합할 수 있도록 도와주는 자산 관리 플랫폼입니다. 이러한 통합은 거래의 신속한 처리 및 투자 분석을 제공하여 시장에서 시간을 크게 절약할 수 있는 고유한 시스템에서 이루어집니다.
클리어펀드
Clearfunds는 정확한 데이터 분석을 제공하고 가능한 최저 비용으로 프로세스를 자동화하도록 돕습니다. 대중 투자에 다가가기 위해 AI 기반 투자자문 서비스인 '스마트 포트폴리오'를 운영하고 있다.
재무적
2012년에 출시된 Corfinancial은 글로벌 기업과 개인이 자산 통합 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 회사는 다가오는 시장 동향을 배제하기 위해 R&D를 진행해 왔습니다. 서비스는 제품 솔루션, 시장 및 원격 재무 관리의 3가지 범주로 분류할 수 있습니다.
개인 자본
Personal Capital은 모든 계정을 한 곳에서 볼 수 있는 무료 온라인 자산 관리 플랫폼입니다. 전체 재무 상황에 대한 통찰력을 제공하는 강력한 대시보드가 있습니다.
가치있게 하다
Valuefy는 "인도 및 전 세계의 주요 금융 기관에 서비스를 제공하는 최첨단 솔루션을 갖춘 최고의 투자 관리 기술"로 인해 최고의 자산 관리 플랫폼입니다.
무엇보다 자산 관리 플랫폼은 귀하 또는 귀하의 고객의 자산을 매우 쉽게 관리할 수 있도록 지원해야 합니다. 이를 위해 제공하는 인터페이스와 기능 면에서 가장 마음에 드는 이상적인 자산 관리 플랫폼을 선택할 수 있습니다.