10 najlepszych platform zarządzania majątkiem w 2023 r

Opublikowany: 2023-01-24

Jest rok 2023, a zarządzanie majątkiem to nie tylko coś, co można zrobić ręcznie ze względu na ogromną dywersyfikację i ekspansję inwestycji. Potrzebujesz partnera, który ci w tym pomoże, a takiego partnera można znaleźć na platformie zarządzania majątkiem.

Czego szukać w platformie do zarządzania majątkiem?

Platforma zarządzania majątkiem powinna ułatwiać pracę. Oto kilka rzeczy, których należy szukać w platformie zarządzania majątkiem:

  1. Dostępność: Twoja platforma zarządzania majątkiem powinna być wyjątkowo dostępna. Twoje dane statystyczne i rejestrowane powinny być takie, abyś mógł uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie z dowolnego zakątka świata. W tym celu Twoje dane powinny być również aktualne, abyś podczas podejmowania decyzji, przeglądając swoje finanse na platformie zarządzania majątkiem, otrzymywał prawidłowe, aktualne informacje.
  1. Zrozumiałość: Nie każdy jest zaznajomiony z żargonem świata finansów. Nawet jeśli jesteś jednym z najlepszych w branży, możesz mieć trudności z odczytaniem różnych symboli i zrozumieniem języka raportu finansowego. Dlatego tak ważne jest, aby raport z platformy zarządzania majątkiem był sporządzony w języku i formacie bardzo przystępnym dla klienta i odpowiadał na jego pytania.
  1. Usprawnienie procesu: Wiele procesów jest wspólnych dla wszystkich Twoich klientów i często jest bardzo uciążliwe. Aplikacja do zarządzania majątkiem powinna działać jak asystent, abyś mógł skupić się na strategicznej części zarządzania majątkiem klientów, podczas gdy platforma wykonuje wszystkie procesy związane z prowadzeniem dokumentacji, przygotowywaniem wykresów, analizą i obliczeniami.
  1. Komunikacja i przejrzystość : Platforma zarządzania majątkiem powinna być w stanie nawiązać jasną komunikację między Tobą a Twoim klientem i powinien istnieć pewien stopień przejrzystości, aby między Tobą a Twoim klientem było porozumienie. Pomaga to w budowaniu zaufania i pozwala uniknąć konieczności wyjaśniania klientowi każdego najmniejszego szczegółu.
  1. Integracja: Platforma zarządzania majątkiem powinna umożliwiać przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich kont klientów w jednym miejscu, ale także pomaga integrować różne platformy finansowe w jedną w celu łatwiejszego śledzenia, przeprowadzania transakcji i prowadzenia dokumentacji. Różne platformy zintegrowane w jedną oszczędzają Ci konieczności przechodzenia z jednej platformy na drugą w celu uzyskania referencji i transakcji.

Wyzwania, które platformy zarządzania majątkiem rozwiążą w 2023 roku

  1. Rozproszone dane finansowe: Mnóstwo danych finansowych jest rozproszonych na różnych platformach. Niezależnie od tego, czy wybierasz platformy do zarządzania majątkiem dla siebie, czy chcesz je dla swojej firmy, będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich różnych inwestycji i aktywów za pomocą jednego kliknięcia na tej samej platformie. Pomaga to lepiej rejestrować wszystkie aktywa finansowe i podejmować lepsze decyzje.
  1. Wąskie gardła w procesach: Pulpit nawigacyjny na platformie zarządzania majątkiem pokazuje bieżące wyniki i pozycję różnych aktywów. Pomaga to w podejmowaniu wydajniejszych, lepszych i szybszych decyzji oraz znacznie zmniejsza szanse na utratę korzystnej okazji.
  1. Zarządzanie zasobami cyfrowymi: Dawno minęły czasy, gdy na rynku dominowały zasoby fizyczne. Wraz z szybkim kształtowaniem się cyfryzacji inwestycje większości ludzi również stały się głównie cyfrowe. Trudno jest śledzić wszystkie różne inwestycje na różnych platformach w różnych trybach – w tym miejscu platformy zarządzania majątkiem pomagają być oknem, przez które można zarządzać wszystkimi aktywami cyfrowymi w jednym miejscu.

10 najlepszych platform zarządzania majątkiem

Trzeci finansowy

Third Financial to cyfrowa platforma zarządzania majątkiem, która została uruchomiona w 2007 roku. Trzy główne rzeczy wchodzą w zakres kompetencji firmy – outsourcing operacji do zarządzających majątkiem, usługi doradztwa finansowego oraz narzędzia do zarządzania portfelem dla fintech. Firma Third Financial gwarantuje, że wdrożenie Twoich klientów przebiegnie bezproblemowo, a Ty uzyskasz najlepsze wrażenia w najlepszej cenie.

obiekt

Objectway to cyfrowa platforma zarządzania majątkiem, która została założona w 1990 roku. Objectway pomaga zwiększyć zaangażowanie klientów i znacznie pomaga zwiększyć produktywność front-office poprzez optymalizację operacji back-office. Objectway świadczy szeroki zakres usług – są ekspertami w zakresie bankowości prywatnej, depozytowej i detalicznej oraz oferują zarządzanie majątkiem i aktywami oraz inwestycje. Daje to Objectway zasięg, a jej technologie pomagają rozwijać się innym firmom zajmującym się oprogramowaniem bankowym.

Dodatek

Addepar to jedna z najlepszych platform do zarządzania majątkiem, która powstała w 2009 roku. Od tego czasu zapewnia nieprzerwane zarządzanie danymi, nieograniczoną skalę i podejście zorientowane na klienta. Dzięki kilku najbardziej atrakcyjnym funkcjom na rynku Addepar zyskał wiele uwagi w zakresie integracji, doradców inwestycyjnych, biur rodzinnych, prywatnych banków i brokerów. Platforma zarządzania majątkiem Addepar ułatwia zarządzanie aktywami cyfrowymi i pomaga w analizie stanu finansowego poprzez przygotowywanie dostosowanych raportów. Addepar to także platforma, która może analizować zamożność klientów i udzielać odpowiednich rekomendacji.

T-REX

T-REX jest również jedną z najlepszych platform majątkowych, których celem jest poszerzenie granic usług finansowych, aby oddać sprawiedliwość złożonym rynkom. W 2012 roku T-REX stał się sensacją wśród inwestorów, ponieważ skupiał się na nietradycyjnych, bardziej ryzykownych rynkach niż na głównych. T-REX stawia na digitalizację danych, automatyzację procesów i automatyzację przepływu pracy. Poza tym wszystkim T-REX pozycjonuje się jako ekspert w całym cyklu życia inwestycji. Ale platforma jest również znana z ograniczania ryzyka, wydajności transakcji i narzędzi analitycznych.

4 stopnie

4Degrees to platforma do zarządzania majątkiem, która pomaga zidentyfikować odpowiednie połączenia, na których należy się skoncentrować, i pomaga w pracy nad budowaniem i wzmacnianiem tych relacji. Automatycznie śledzi Twoje transakcje i analizuje je za pomocą przydatnych informacji, aby pomóc Ci podejmować szybkie decyzje. Platforma pomaga efektywniej zarządzać kontami, oferując płynny portal klienta. Proces importu/eksportu danych staje się bardzo łatwy, zmniejszając ryzyko błędów.

Roboty ziemne

Earthworks to platforma zarządzania majątkiem, która pomaga radcom prawnym, firmom powierniczym, doradcom finansowym, księgowym i klientom prywatnym zintegrować ich aktywa w jednym miejscu. Integracje te odbywają się w unikalnym systemie, który może znacznie pomóc zaoszczędzić czas na rynku, oferując szybkie przetwarzanie transakcji i analizę inwestycji.

Clearfunds

Clearfunds oferuje dokładną analizę danych i pomaga zautomatyzować procesy przy najniższych możliwych kosztach. Aby inwestowanie dotarło do masowych użytkowników, firma oferuje usługę doradztwa inwestycyjnego opartą na sztucznej inteligencji – „Smart Portfolio”.

Korfinansowy

Wprowadzony na rynek w 2012 roku, Corfinancial pomaga globalnym firmom i osobom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją majątku. Firma rozwija swoje badania i rozwój, aby wykluczyć nadchodzące trendy rynkowe. Jej usługi można podzielić na 3 kategorie – rozwiązania produktowe, rynek i zdalne zarządzanie finansami.

Kapitał osobisty

Personal Capital to bezpłatna internetowa platforma zarządzania majątkiem, która umożliwia przeglądanie wszystkich kont w jednym miejscu. Ma potężny pulpit nawigacyjny, który zapewnia wgląd w cały obraz finansowy.

Doceń

Valuefy to najlepsza platforma do zarządzania majątkiem dzięki „najlepszej technologii zarządzania inwestycjami z najnowocześniejszymi rozwiązaniami obsługującymi wiodące instytucje finansowe w Indiach i na całym świecie”.

Bardziej niż cokolwiek innego, platforma zarządzania majątkiem powinna pomagać Tobie w zarządzaniu majątkiem Twoim lub Twojego klienta w bardzo prosty sposób. W tym celu możesz wybrać idealną platformę do zarządzania majątkiem, która najbardziej Ci odpowiada pod względem interfejsu i oferowanych przez nią funkcji.