10 Platform Manajemen Kekayaan Teratas di tahun 2023

Ini tahun 2023, dan pengelolaan kekayaan bukan hanya sesuatu yang dapat Anda lakukan secara manual karena diversifikasi dan perluasan investasi yang luas. Anda memerlukan mitra untuk membantu Anda, dan mitra itu dapat ditemukan di platform manajemen kekayaan.

Apa yang harus dicari dalam platform manajemen kekayaan?

Platform manajemen kekayaan harus sedemikian rupa sehingga membantu Anda mempermudah pekerjaan Anda. Berikut adalah beberapa hal yang harus dicari dalam platform manajemen kekayaan:

1. Aksesibilitas: Platform manajemen kekayaan Anda harus sangat mudah diakses. Data statistik dan rekaman Anda harus sedemikian rupa sehingga Anda dapat mengaksesnya kapan saja dari sudut mana pun di dunia. Untuk tujuan ini, data Anda juga harus terkini sehingga Anda mendapatkan informasi yang benar dan terkini saat Anda mencari keuangan Anda di platform manajemen kekayaan saat Anda membuat keputusan.

2. Dapat dipahami: Tidak semua orang akrab dengan jargon dunia keuangan. Bahkan jika Anda adalah salah satu yang terbaik di industri ini, Anda mungkin kesulitan membaca berbagai simbol dan memahami bahasa laporan keuangan. Inilah mengapa penting bahwa laporan dari platform manajemen kekayaan dibuat dalam bahasa dan format yang sangat mudah dicerna oleh klien dan dapat menjawab pertanyaan mereka.

3. Penyederhanaan proses: Banyak proses yang umum untuk semua klien Anda dan seringkali sangat membosankan. Aplikasi manajemen kekayaan harus bertindak seperti asisten Anda sehingga Anda fokus pada bagian strategis dalam mengelola kekayaan klien Anda, sedangkan platform melakukan semua proses pencatatan, persiapan bagan, analisis, dan perhitungan.

4. Komunikasi dan transparansi : Platform manajemen kekayaan harus dapat membangun komunikasi yang jelas antara Anda dan klien Anda dan harus ada tingkat transparansi tertentu sehingga ada pemahaman antara Anda dan klien Anda. Ini membantu menciptakan kepercayaan dan menyelamatkan Anda dari keharusan menjelaskan setiap detail kecil kepada klien.

5. Integrasi: Platform manajemen kekayaan harus sedemikian rupa sehingga membantu Anda melihat dan mengakses semua akun klien Anda di satu tempat, tetapi juga membantu Anda mengintegrasikan berbagai platform keuangan menjadi satu untuk pelacakan, transaksi, dan pencatatan yang lebih mudah. Berbagai platform yang terintegrasi menjadi satu membuat Anda tidak perlu berpindah dari satu platform ke platform lain untuk referensi dan transaksi.

Tantangan yang akan dipecahkan oleh platform manajemen kekayaan pada tahun 2023

1. Data keuangan yang tersebar: Banyak data keuangan tersebar di berbagai platform. Apakah Anda memilih platform manajemen kekayaan untuk diri Anda sendiri atau menginginkannya untuk perusahaan Anda, Anda akan dapat mengakses semua investasi dan aset Anda yang berbeda hanya dengan satu klik pada platform yang sama. Ini membantu Anda menyimpan catatan yang lebih baik dari semua aset keuangan Anda dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik.

2. Hambatan dalam proses: Dasbor di platform manajemen kekayaan menunjukkan kepada Anda kinerja langsung dan posisi berbagai aset. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih efisien, lebih baik, dan lebih cepat dan sangat mengurangi peluang Anda kehilangan peluang yang menguntungkan.

3. Mengelola aset digital: Lewatlah sudah saat aset fisik mendominasi pasar. Dengan digitalisasi yang terbentuk dengan cepat, investasi kebanyakan orang juga menjadi digital. Sulit untuk melacak semua investasi yang berbeda pada platform yang berbeda dalam mode yang berbeda – di sinilah platform manajemen kekayaan membantu menjadi jendela di mana seseorang dapat mengelola semua aset digital di satu tempat.

10 platform manajemen kekayaan teratas

Keuangan Ketiga

Third Financial adalah platform manajemen kekayaan digital yang diluncurkan pada tahun 2007. Tiga hal utama berada di bawah keahlian perusahaan – operasi outsourcing ke manajer kekayaan, layanan penasihat keuangan, dan alat manajemen portofolio untuk fintech. Third Financial memastikan orientasi pelanggan Anda lancar dan Anda mendapatkan pengalaman terbaik dengan harga terbaik.

Objectway

Objectway adalah platform manajemen kekayaan digital yang didirikan pada tahun 1990. Objectway membantu Anda meningkatkan keterlibatan pelanggan dan sangat membantu Anda meningkatkan produktivitas front-office dengan mengoptimalkan operasi back-office. Objectway menyediakan berbagai layanan – mereka adalah pakar perbankan swasta, penyimpanan, dan ritel serta menawarkan manajemen kekayaan dan aset serta investasi. Ini memberi Objectway jangkauannya, dan teknologinya membantu bisnis perangkat lunak perbankan lainnya tumbuh.

Addepar

Addepar adalah salah satu platform manajemen kekayaan terbaik, dan dibuat pada tahun 2009. Sejak saat itu, Addepar menyediakan manajemen data tanpa gangguan, skala tak terbatas, dan pendekatan yang berpusat pada klien. Dengan beberapa fitur paling menarik di pasar, Addepar telah mendapatkan banyak perhatian dalam hal integrasi, penasihat investasi, kantor keluarga, bank swasta, dan pialang. Platform manajemen kekayaan Addepar membantu membuat manajemen aset digital lebih mudah dan membantu dalam menganalisis status keuangan dengan menyiapkan laporan yang disesuaikan. Addepar juga merupakan platform yang dapat menganalisis kekayaan klien dan memberikan rekomendasi yang relevan.

T-REX

T-REX juga merupakan salah satu platform kekayaan teratas yang bertujuan untuk memperluas batas layanan keuangan untuk melakukan keadilan ke pasar yang kompleks. Pada tahun 2012, T-REX menjadi sensasi di kalangan investor karena berfokus pada pasar non-tradisional yang lebih berisiko daripada pasar arus utama. T-REX mengandalkan digitalisasi data, otomatisasi proses, dan otomatisasi alur kerja. Terlepas dari semua ini, T-REX telah memposisikan dirinya sebagai ahli dalam seluruh siklus investasi. Tetapi platform ini juga dikenal dengan mitigasi risikonya, efisiensi transaksi, dan alat analitiknya.

4Derajat

4Degrees adalah platform manajemen kekayaan yang membantu Anda mengidentifikasi koneksi yang tepat untuk difokuskan dan membantu Anda bekerja untuk membangun dan memperkuat hubungan tersebut. Ini secara otomatis melacak transaksi Anda dan menganalisisnya dengan kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat keputusan cepat. Platform ini membantu Anda mengelola akun secara lebih efisien dengan menawarkan portal klien yang mulus. Proses Impor/ekspor Data menjadi sangat mudah, mengurangi risiko kesalahan.

Pekerjaan Tanah

Earthworks adalah platform manajemen kekayaan yang membantu pengacara, perusahaan kepercayaan, penasihat keuangan, akuntan, dan klien swasta untuk mengintegrasikan aset mereka di satu tempat. Integrasi ini terjadi dalam sistem unik yang dapat sangat membantu menghemat waktu di pasar dengan menawarkan pemrosesan transaksi dan analisis investasi yang cepat.

Hapus dana

Clearfunds menawarkan analitik data yang akurat dan membantu mengotomatiskan proses dengan biaya serendah mungkin. Untuk membuat investasi menjangkau pengguna massal, perusahaan memiliki layanan penasihat investasi berbasis AI – 'Portofolio Cerdas.'

keuangan

Diluncurkan pada tahun 2012, Corfinancial membantu perusahaan dan individu global memecahkan masalah integrasi kekayaan. Perusahaan telah memajukan R&D untuk mencegah tren pasar yang akan datang. Layanannya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori – solusi produk, pasar, dan manajemen keuangan jarak jauh.

Modal Pribadi

Personal Capital adalah platform manajemen kekayaan online gratis yang memungkinkan Anda melihat semua akun Anda di satu tempat. Ini memiliki dasbor yang kuat yang memberikan wawasan tentang gambaran keuangan Anda secara keseluruhan.

Nilai

Valuefy adalah platform manajemen kekayaan terbaik karena "teknologi manajemen investasi utama dengan solusi mutakhir yang melayani lembaga keuangan terkemuka di India dan di seluruh dunia."

Lebih dari segalanya, platform manajemen kekayaan harus membantu Anda dalam mengelola kekayaan Anda atau klien Anda dengan cara yang sangat mudah. Untuk ini, Anda dapat memilih platform manajemen kekayaan ideal yang paling menarik bagi Anda dalam hal antarmuka dan fitur yang disediakannya.