2023'ün En İyi 10 Varlık Yönetimi Platformu

Yıl 2023 ve varlık yönetimi, yatırımın çok çeşitli olması ve genişlemesi nedeniyle yalnızca manuel olarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bu konuda size yardımcı olacak bir ortağa ihtiyacınız var ve bu ortak bir servet yönetimi platformunda bulunabilir.

Bir varlık yönetimi platformunda nelere dikkat edilmelidir?

Bir servet yönetimi platformu, işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak şekilde olmalıdır. Bir servet yönetimi platformunda aranacak bazı şeyler şunlardır:

1. Erişilebilirlik: Varlık yönetimi platformunuz son derece erişilebilir olmalıdır. İstatistiksel ve kayıtlı verileriniz, dünyanın herhangi bir köşesinden istediğiniz zaman erişebileceğiniz şekilde olmalıdır. Bu amaçla, bir karar verirken varlık yönetimi platformunda mali durumunuza baktığınızda doğru, güncel bilgilere sahip olmanız için verilerinizin de güncel olması gerekir.

2. Anlaşılabilirlik: Finans dünyasının jargonuna herkes aşina değildir. Sektörün en iyilerinden biri olsanız bile, bir finansal raporun farklı sembollerini okumakta ve dilini anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu nedenle, bir servet yönetimi platformundan alınan raporun, müşteri için kolayca sindirilebilir ve sorularına cevap verebilecek bir dilde ve formatta olması çok önemlidir.

3. Sürecin hızlandırılması: Pek çok süreç, tüm müşterileriniz için ortaktır ve genellikle çok sıkıcıdır. Bir servet yönetimi uygulaması, asistanınız gibi hareket etmelidir, böylece siz müşterilerinizin servetini yönetmenin stratejik kısmına odaklanırken, platform tüm kayıt tutma, grafik hazırlama, analiz ve hesaplama işlemlerini yapar.

4. İletişim ve şeffaflık : Varlık yönetimi platformu, siz ve müşteriniz arasında net bir iletişim kurabilmeli ve siz ve müşteriniz arasında bir anlayış olması için belirli bir derecede şeffaflık olmalıdır. Bu, güven oluşturmaya yardımcı olur ve sizi müşteriye her küçük ayrıntıyı açıklama zahmetinden kurtarır.

5. Entegrasyon: Bir servet yönetimi platformu, müşterinizin tüm hesaplarını tek bir yerde görüntülemenize ve bunlara erişmenize yardımcı olacak şekilde olmalıdır, ancak aynı zamanda daha kolay izleme, işlemler ve kayıt tutma için farklı finansal platformları tek bir platforma entegre etmenize yardımcı olur. Bir platforma entegre edilmiş farklı platformlar sizi referanslar ve işlemler için bir platformdan diğerine geçmek zorunda kalmaktan kurtarır.

Varlık yönetimi platformlarının 2023'te çözeceği zorluklar

1. Dağınık finansal veriler: Çok sayıda finansal veri, farklı platformların her yerine dağılmıştır. Varlık yönetimi platformlarını ister kendiniz için seçin, ister şirketiniz için seçin, tüm farklı yatırım ve varlıklarınıza aynı platformda bir tıkla erişebileceksiniz. Bu, tüm finansal varlıklarınızın kaydını tutmanıza ve daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

2. Süreçlerdeki darboğazlar: Varlık yönetimi platformundaki bir pano, size farklı varlıkların canlı performansını ve konumunu gösterir. Bu, daha verimli, daha iyi ve daha hızlı kararlar almanıza yardımcı olur ve uygun bir fırsatı kaybetme şansınızı büyük ölçüde azaltır.

3. Dijital varlıkları yönetme: Fiziksel varlıkların pazara hakim olduğu zamanlar geride kaldı. Dijitalleşmenin hızla şekillenmesiyle birlikte çoğu kişinin yatırımları da ağırlıklı olarak dijital hale geldi. Farklı platformlardaki tüm farklı yatırımları farklı modlarda izlemek zordur - burası, servet yönetimi platformlarının, tüm dijital varlıkları tek bir yerden yönetebileceği bir pencere olmasına yardımcı olduğu yerdir.

En iyi 10 servet yönetimi platformu

Üçüncü Mali

Third Financial, 2007'de piyasaya sürülen bir dijital servet yönetimi platformudur. Şirketin uzmanlığı kapsamında üç ana şey vardır: operasyonları servet yöneticilerine yaptırmak, finansal danışmanlık hizmetleri ve fintech için portföy yönetimi araçları. Third Financial, müşterilerinizin işe alımının sorunsuz olmasını ve en iyi deneyimi en iyi fiyata almanızı sağlar.

Obje yolu

Objectway, 1990 yılında kurulmuş bir dijital servet yönetimi platformudur. Objectway, müşterilerinizin katılımını artırmanıza yardımcı olur ve arka ofis operasyonlarını optimize ederek ön büro üretkenliğinizi artırmanıza büyük ölçüde yardımcı olur. Objectway çok çeşitli hizmetler sunar - bunlar özel, mevduat ve bireysel bankacılık uzmanlarıdır ve varlık ve varlık yönetimi ile yatırım sunarlar. Bu, Objectway'e erişimini sağlar ve teknolojileri, diğer bankacılık yazılımı işletmelerinin büyümesine yardımcı olur.

Addepar

Addepar, en iyi varlık yönetimi platformlarından biridir ve 2009 yılında oluşturulmuştur. O zamandan beri kesintisiz veri yönetimi, sınırsız ölçek ve müşteri merkezli bir yaklaşım sağlamıştır. Pazardaki en çekici özelliklerden birkaçına sahip olan Addepar, entegrasyonlar, yatırım danışmanları, aile ofisleri, özel bankalar ve komisyoncular açısından büyük ilgi gördü. Addepar servet yönetimi platformu, dijital varlık yönetimini kolaylaştırır ve özelleştirilmiş raporlar hazırlayarak finansal durum analizine yardımcı olur. Addepar ayrıca müşterilerin servetini analiz edebilen ve ilgili tavsiyeler verebilen bir platformdur.

T-REX

T-REX aynı zamanda karmaşık piyasaların hakkını vermek için finans hizmetlerinin sınırlarını genişletmeyi amaçlayan en iyi varlık platformlarından biridir. 2012'de T-REX, ana akım piyasalardan ziyade geleneksel olmayan, daha riskli piyasalara odaklandığı için yatırımcılar arasında bir sansasyon yarattı. T-REX, veri dijitalleştirme, süreç otomasyonu ve iş akışı otomasyonuna dayanır. Tüm bunların dışında, T-REX kendisini bir yatırımın tüm yaşam döngüsünde uzman olarak konumlandırmıştır. Ancak platform aynı zamanda risk azaltma, işlemlerin verimliliği ve analitik araçlarıyla da tanınır.

4 Derece

4Degrees, odaklanmanız gereken doğru bağlantıları belirlemenize yardımcı olan ve bu ilişkileri kurmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmanıza yardımcı olan bir servet yönetimi platformudur. Hızlı kararlar almanıza yardımcı olmak için anlaşmalarınızı otomatik olarak izler ve eyleme geçirilebilir zeka ile analiz eder. Platform, sorunsuz bir müşteri portalı sunarak hesapları daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Veri İçe/Dışa Aktarma işlemi çok kolay hale gelir ve hata riski azalır.

toprak işleri

Earthworks, avukatların, tröst şirketlerinin, finansal danışmanların, muhasebecilerin ve özel müşterilerin varlıklarını tek bir yerde birleştirmelerine yardımcı olan bir varlık yönetimi platformudur. Bu entegrasyonlar, işlemlerin hızlı bir şekilde işlenmesini ve yatırımların analizini sunarak piyasada zaman kazanmaya büyük ölçüde yardımcı olabilecek benzersiz bir sistemde gerçekleşir.

net fonlar

Clearfunds, doğru veri analitiği sunar ve süreçleri mümkün olan en düşük maliyetle otomatikleştirmeye yardımcı olur. Yatırımın kitlesel kullanıcılara ulaşmasını sağlamak için şirketin yapay zeka tabanlı bir yatırım danışmanlığı hizmeti vardır - 'Akıllı Portföy'.

mali

2012 yılında başlatılan Corfinancial, küresel şirketlere ve bireylere varlık entegrasyonu sorunlarını çözmede yardımcı olur. Şirket, gelecek pazar trendlerini engellemek için Ar-Ge'sini ilerletiyor. Hizmetleri 3 kategoride sınıflandırılabilir – ürün çözümleri, pazar ve uzaktan finansal yönetim.

Kişisel Sermaye

Personal Capital, tüm hesaplarınızı tek bir yerde görüntülemenizi sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi servet yönetimi platformudur. Tüm finansal resminize ilişkin içgörüler sağlayan güçlü bir gösterge panosuna sahiptir.

Değerlendir

Valuefy, "Hindistan'da ve dünya çapında önde gelen finansal kurumlara hizmet veren en son çözümlerle birinci sınıf yatırım yönetimi teknolojisi" sayesinde en iyi servet yönetimi platformudur.

Her şeyden çok, bir servet yönetimi platformu, sizin veya müşterinizin servetini çok kolay bir şekilde yönetmenize yardımcı olmalıdır. Bunun için arayüz ve sağladığı özellikler açısından size en çok hitap eden ideal servet yönetimi platformunuzu seçebilirsiniz.