10 лучших платформ управления капиталом в 2023 году

Опубликовано: 2023-01-24

На дворе 2023 год, и управление капиталом — это не просто то, что вы можете делать вручную из-за огромной диверсификации и расширения инвестиций. Вам нужен партнер, который поможет вам в этом, и этого партнера можно найти на платформе управления активами.

Что искать в платформе управления капиталом?

Платформа управления капиталом должна быть такой, чтобы она облегчала вам работу. Вот некоторые вещи, которые нужно искать в платформе управления капиталом:

  1. Доступность: ваша платформа управления капиталом должна быть максимально доступной. Ваши статистические и зарегистрированные данные должны быть такими, чтобы вы могли получить к ним доступ в любое время из любого уголка мира. Для этой цели ваши данные также должны быть актуальными, чтобы вы получали правильную и актуальную информацию, когда вы просматриваете свои финансы на платформе управления активами, когда принимаете решение.
  1. Понятность: не все знакомы с жаргоном финансового мира. Даже если вы один из лучших в отрасли, у вас могут возникнуть трудности с чтением различных символов и пониманием языка финансового отчета. Вот почему так важно, чтобы отчет с платформы управления капиталом был на языке и в формате, которые легко усваиваются клиентом и могут отвечать на его вопросы.
  1. Оптимизация процесса: многие процессы являются общими для всех ваших клиентов и часто очень утомительны. Приложение для управления состоянием должно действовать как ваш помощник, чтобы вы могли сосредоточиться на стратегической части управления состоянием ваших клиентов, тогда как платформа выполняет все процессы ведения учета, подготовки графиков, анализа и расчетов.
  1. Коммуникация и прозрачность . Платформа управления активами должна быть в состоянии установить четкую связь между вами и вашим клиентом, и должна быть определенная степень прозрачности, чтобы между вами и вашим клиентом было понимание. Это помогает создать доверие и избавляет вас от необходимости объяснять клиенту каждую мелочь.
  1. Интеграция. Платформа управления капиталом должна быть такой, чтобы она помогала вам просматривать и получать доступ ко всем учетным записям ваших клиентов в одном месте, а также помогала вам интегрировать различные финансовые платформы в одну для упрощения отслеживания, транзакций и ведения учета. Различные платформы, интегрированные в одну, избавляют вас от необходимости переключаться с одной платформы на другую для ссылок и транзакций.

Проблемы, которые платформы управления капиталом решат в 2023 году

  1. Разрозненные финансовые данные: большое количество финансовых данных разбросано по разным платформам. Независимо от того, выбираете ли вы платформы управления активами для себя или для своей компании, вы сможете получить доступ ко всем своим различным инвестициям и активам одним щелчком мыши на той же платформе. Это поможет вам лучше вести учет всех ваших финансовых активов и поможет вам принимать более обоснованные решения.
  1. Узкие места в процессах: информационная панель в платформе управления активами показывает вам текущую производительность и положение различных активов. Это поможет вам принимать более эффективные, лучшие и быстрые решения и значительно снизит ваши шансы упустить благоприятную возможность.
  1. Управление цифровыми активами. Прошли те времена, когда на рынке доминировали физические активы. По мере быстрого формирования цифровых технологий инвестиции большинства людей также стали преимущественно цифровыми. Трудно отслеживать все разные инвестиции на разных платформах в разных режимах — именно здесь платформы управления активами помогают быть окном, через которое можно управлять всеми цифровыми активами в одном месте.

10 лучших платформ управления капиталом

Третий финансовый

Third Financial — это платформа управления цифровым капиталом, которая была запущена в 2007 году. Компания специализируется на трех основных направлениях: аутсорсинг операций управляющим активами, финансовые консультационные услуги и инструменты управления портфелем для финтеха. Third Financial гарантирует, что адаптация ваших клиентов будет гладкой, а вы получите лучший опыт по лучшей цене.

объект

Objectway — это платформа для управления цифровым капиталом, основанная в 1990 году. Objectway помогает вам повысить вовлеченность ваших клиентов и существенно повысить производительность фронт-офиса за счет оптимизации операций бэк-офиса. Objectway предоставляет широкий спектр услуг — они являются частными, депозитарными и розничными экспертами в области банковского дела и предлагают управление состоянием и активами и инвестиции. Это расширяет возможности Objectway, а ее технологии помогают расти другим компаниям, занимающимся банковским программным обеспечением.

Аддепар

Addepar — одна из лучших платформ управления активами, созданная в 2009 году. С тех пор она обеспечивает бесперебойное управление данными, неограниченный масштаб и клиентоориентированный подход. Благодаря нескольким наиболее привлекательным функциям на рынке Addepar привлек большое внимание с точки зрения интеграции, инвестиционных консультантов, семейных офисов, частных банков и брокеров. Платформа управления активами Addepar упрощает управление цифровыми активами и помогает анализировать финансовое состояние путем подготовки настраиваемых отчетов. Addepar также является платформой, которая может анализировать состояние клиентов и давать соответствующие рекомендации.

Т-РЕКС

T-REX также является одной из ведущих платформ для повышения благосостояния, цель которой — расширить границы финансовых услуг, чтобы отдать должное сложным рынкам. В 2012 году T-REX стал сенсацией среди инвесторов, поскольку сосредоточился на нетрадиционных, более рискованных рынках, а не на основных. T-REX опирается на оцифровку данных, автоматизацию процессов и автоматизацию рабочих процессов. Помимо всего этого, T-REX позиционирует себя как эксперт на протяжении всего жизненного цикла инвестиций. Но платформа также известна снижением рисков, эффективностью транзакций и аналитическими инструментами.

4 градуса

4Degrees — это платформа управления капиталом, которая помогает вам определить правильные связи, на которых следует сосредоточиться, и помогает вам работать над созданием и укреплением этих отношений. Он автоматически отслеживает ваши сделки и анализирует их с помощью практических данных, чтобы помочь вам быстро принимать решения. Платформа помогает вам более эффективно управлять учетными записями, предлагая удобный клиентский портал. Процесс импорта/экспорта данных становится очень простым, что снижает риск ошибок.

Земляные работы

Earthworks — это платформа для управления состоянием, которая помогает юристам, трастовым компаниям, финансовым консультантам, бухгалтерам и частным клиентам интегрировать свои активы в одном месте. Эти интеграции происходят в уникальной системе, которая может значительно помочь сэкономить время на рынке, предлагая быструю обработку транзакций и анализ инвестиций.

Чистые средства

Clearfunds предлагает точную аналитику данных и помогает автоматизировать процессы с минимально возможными затратами. Чтобы сделать инвестиции доступными для массовых пользователей, у компании есть консультационный сервис по инвестициям на основе искусственного интеллекта — «Умный портфель».

Корфинанс

Запущенный в 2012 году, Corfinancial помогает глобальным компаниям и частным лицам решать проблемы интеграции богатства. Компания продвигает свои исследования и разработки, чтобы предотвратить будущие рыночные тенденции. Его услуги можно разделить на 3 категории: продуктовые решения, рынок и удаленное управление финансами.

Личный капитал

Personal Capital — это бесплатная онлайн-платформа для управления капиталом, которая позволяет вам просматривать все свои счета в одном месте. Он имеет мощную панель инструментов, которая дает представление о всей вашей финансовой картине.

оценить

Valuefy является лучшей платформой для управления активами благодаря своей «ведущей технологии управления инвестициями с передовыми решениями, обслуживающими ведущие финансовые учреждения в Индии и во всем мире».

Больше всего на свете платформа управления состоянием должна помочь вам очень легко управлять своим состоянием или состоянием вашего клиента. Для этого вы можете выбрать идеальную платформу управления активами, которая больше всего вам нравится с точки зрения интерфейса и функций, которые она предоставляет.