10 สุดยอดแพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งในปี 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-24

มันคือปี 2023 และการบริหารความมั่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง เนื่องจากความหลากหลายและการขยายตัวของการลงทุน คุณต้องการพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือคุณ และพันธมิตรนั้นสามารถพบได้ในแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง

สิ่งที่ควรมองหาในแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง

แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งควรเป็นแบบที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรมองหาในแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง:

  1. การเข้าถึง: แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งของคุณควรเข้าถึงได้ง่ายมาก ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลที่บันทึกไว้ของคุณควรเป็นแบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาจากทุกมุมโลก เพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อมูลของคุณควรเป็นปัจจุบันด้วย เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อคุณค้นหาการเงินของคุณบนแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งเมื่อคุณตัดสินใจ
  1. ความเข้าใจ: ไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นเคยกับศัพท์แสงของโลกการเงิน แม้ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เก่งที่สุดในอุตสาหกรรม คุณอาจมีปัญหาในการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ และเข้าใจภาษาของรายงานทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รายงานจากแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งจะต้องเป็นภาษาและรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าและสามารถตอบคำถามของพวกเขาได้
  1. การปรับปรุงกระบวนการ: กระบวนการ หลายอย่างเป็นเรื่องปกติสำหรับลูกค้าของคุณทั้งหมด และมักจะน่าเบื่อมาก แอปจัดการความมั่งคั่งควรทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยของคุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการความมั่งคั่งของลูกค้า ในขณะที่แพลตฟอร์มจะทำกระบวนการทั้งหมดของการเก็บบันทึก การจัดทำแผนภูมิ การวิเคราะห์ และการคำนวณ
  1. การสื่อสารและความโปร่งใส : แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งควรสามารถสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ และควรมีความโปร่งใสในระดับหนึ่งเพื่อให้มีความเข้าใจระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยให้คุณไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกค้าทราบ
  1. การผสานรวม: แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งควรเป็นแบบที่ช่วยให้คุณดูและเข้าถึงบัญชีลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว แต่ยังช่วยให้คุณรวมแพลตฟอร์มทางการเงินต่างๆ ไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตาม ธุรกรรม และการเก็บบันทึกที่ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันรวมอยู่ในที่เดียวช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับการอ้างอิงและการทำธุรกรรม

ความท้าทายที่แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งจะแก้ไขในปี 2566

  1. ข้อมูลทางการเงินที่กระจัดกระจาย: ข้อมูลทาง การเงินจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งสำหรับตัวคุณเองหรือต้องการให้บริษัทของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงการลงทุนและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งหมดของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวบนแพลตฟอร์มเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณบันทึกสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดได้ดีขึ้นและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
  1. คอขวดในกระบวนการ: แดชบอร์ดในแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งจะแสดงให้คุณเห็นประสิทธิภาพสดและตำแหน่งของสินทรัพย์ต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดโอกาสที่คุณจะสูญเสียโอกาสที่ดีไปได้มาก
  1. การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล: หมดยุค ที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ครอบงำตลาด เมื่อการแปลงเป็นดิจิทัลเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็ว การลงทุนของคนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน เป็นการยากที่จะติดตามการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งหมดบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในโหมดต่างๆ – นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งช่วยเป็นหน้าต่างที่สามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดได้ในที่เดียว

แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง 10 อันดับแรก

การเงินที่สาม

Third Financial เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลที่เปิดตัวในปี 2550 สามสิ่งสำคัญอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ได้แก่ การจัดหาการดำเนินงานให้กับผู้จัดการความมั่งคั่ง บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับฟินเทค Third Financial ช่วยให้มั่นใจว่าการเริ่มใช้งานลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุด

วัตถุ

Objectway เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งทางดิจิทัลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 Objectway ช่วยให้คุณปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและช่วยเพิ่มผลผลิตในสำนักงานส่วนหน้าได้อย่างมากโดยการปรับการดำเนินงานส่วนหลังให้เหมาะสม Objectway ให้บริการที่หลากหลาย - พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนตัว เงินฝาก และธนาคารเพื่อรายย่อย และนำเสนอความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์และการลงทุน สิ่งนี้ทำให้การเข้าถึงของ Objectway และเทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ธนาคารอื่นๆ เติบโต

แอดพาร์

Addepar เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ดีที่สุด และสร้างขึ้นในปี 2009 ตั้งแต่นั้นมา Addepar ได้ให้บริการการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ขนาดไม่จำกัด และแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดในตลาด Addepar ได้รับความสนใจอย่างมากในแง่ของการผสานรวม ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานครอบครัว ธนาคารเอกชน และนายหน้า แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่ง Addepar ช่วยให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลง่ายขึ้นและช่วยในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยการจัดทำรายงานที่กำหนดเอง นอกจากนี้ Addepar ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์ความมั่งคั่งของลูกค้าและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ที-เร็กซ์

T-REX ยังเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มความมั่งคั่งอันดับต้น ๆ ที่มุ่งขยายขอบเขตบริการทางการเงินเพื่อความยุติธรรมในตลาดที่ซับซ้อน ในปี 2555 T-REX กลายเป็นที่ฮือฮาในหมู่นักลงทุนเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดหลัก T-REX อาศัยการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ นอกเหนือจากทั้งหมดนี้ T-REX ยังวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงจรการลงทุนทั้งหมด แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการลดความเสี่ยง ประสิทธิภาพของธุรกรรม และเครื่องมือวิเคราะห์

4 องศา

4Degrees เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ช่วยให้คุณระบุการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นและช่วยคุณในการทำงานเพื่อสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้น ติดตามข้อเสนอของคุณโดยอัตโนมัติและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลอัจฉริยะที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำเสนอพอร์ทัลไคลเอนต์ที่ราบรื่น กระบวนการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่ายมาก ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

งานดิน

Earthworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ช่วยให้นักกฎหมาย บริษัททรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นักบัญชี และลูกค้าเอกชนรวมสินทรัพย์ไว้ในที่เดียว การผสานรวมเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาในตลาดได้อย่างมากโดยนำเสนอการประมวลผลธุรกรรมและการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรวดเร็ว

เคลียร์ฟันด์

Clearfunds นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำและช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การลงทุนเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมาก บริษัทมีบริการที่ปรึกษาการลงทุนโดยใช้ AI – 'Smart Portfolio'

คอร์ไฟแนนเชียล

Corfinancial เปิดตัวในปี 2555 ช่วยให้บริษัทและบุคคลระดับโลกแก้ปัญหาการรวมความมั่งคั่ง บริษัทได้ทำการพัฒนา R&D เพื่อสกัดกั้นแนวโน้มของตลาดที่กำลังจะมาถึง บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โซลูชันผลิตภัณฑ์ ตลาด และการจัดการการเงินระยะไกล

ทุนส่วนตัว

Personal Capital เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งออนไลน์ฟรีที่ให้คุณดูบัญชีทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว มันมีแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมทางการเงินของคุณ

คุ้มค่า

Valuefy เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ดีที่สุดเนื่องจาก "เทคโนโลยีการจัดการการลงทุนระดับแนวหน้าพร้อมโซลูชั่นที่ทันสมัยซึ่งให้บริการแก่สถาบันการเงินชั้นนำในอินเดียและทั่วโลก"

เหนือสิ่งอื่นใด แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งควรช่วยคุณในการจัดการความมั่งคั่งของคุณหรือลูกค้าในลักษณะที่ง่ายมาก สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งในอุดมคติที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในแง่ของอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ที่มีให้