Las 10 mejores plataformas de gestión de patrimonio en 2023

Estamos en 2023 y la gestión del patrimonio no es solo algo que pueda hacer manualmente debido a la gran diversificación y expansión de la inversión. Necesita un socio que lo ayude con eso, y ese socio se puede encontrar en una plataforma de gestión de patrimonio.

¿Qué buscar en una plataforma de gestión de patrimonio?

Una plataforma de gestión patrimonial debe ser tal que le ayude a facilitar su trabajo. Aquí hay algunas cosas que debe buscar en una plataforma de gestión de patrimonio:

1. Accesibilidad: su plataforma de gestión patrimonial debe ser extremadamente accesible. Sus datos estadísticos y registrados deben ser tales que pueda acceder a ellos en cualquier momento desde cualquier rincón del mundo. Para este propósito, sus datos también deben estar actualizados para que obtenga la información correcta y actualizada cuando busque sus finanzas en la plataforma de administración de patrimonio cuando tome una decisión.

2. Comprensibilidad: No todo el mundo está familiarizado con la jerga del mundo financiero. Incluso si es uno de los mejores en la industria, es posible que tenga dificultades para leer los diferentes símbolos y comprender el lenguaje de un informe financiero. Por eso es fundamental que el informe de una plataforma de gestión patrimonial esté en un lenguaje y formato que sea muy digerible para el cliente y pueda resolver sus dudas.

3. Agilización de procesos: Muchos procesos son comunes a todos sus clientes y suelen ser muy tediosos. Una aplicación de gestión patrimonial debe actuar como su asistente para que usted se concentre en la parte estratégica de la gestión patrimonial de sus clientes, mientras que la plataforma realiza todos los procesos de mantenimiento de registros, preparación de gráficos, análisis y cálculos.

4. Comunicación y transparencia : La plataforma de gestión de patrimonios debe poder establecer una comunicación clara entre usted y su cliente y debe haber un cierto grado de transparencia para que haya un entendimiento entre usted y su cliente. Esto ayuda a generar confianza y evita tener que explicar cada pequeño detalle al cliente.

5. Integración: una plataforma de administración de patrimonio debe ser tal que lo ayude a ver y acceder a todas las cuentas de sus clientes en un solo lugar, pero también lo ayuda a integrar las diferentes plataformas financieras en una para facilitar el seguimiento, las transacciones y el mantenimiento de registros. Las diferentes plataformas integradas en una le evitan tener que cambiar de una plataforma a otra para obtener referencias y transacciones.

Los retos que resolverán las plataformas de gestión de patrimonios en 2023

1. Datos financieros dispersos: muchos datos financieros están dispersos en las diferentes plataformas. Tanto si elige las plataformas de gestión de patrimonios para usted como si las quiere para su empresa, podrá acceder a todas sus diferentes inversiones y activos con solo un clic en la misma plataforma. Esto le ayuda a mantener un mejor registro de todos sus activos financieros y le ayuda a tomar mejores decisiones.

2. Cuellos de botella en los procesos: un tablero en una plataforma de gestión de patrimonio le muestra el rendimiento en vivo y la posición de diferentes activos. Esto lo ayuda a tomar decisiones más eficientes, mejores y más rápidas y mitiga en gran medida sus posibilidades de perder una oportunidad favorable.

3. Gestión de activos digitales: Atrás quedaron los tiempos en que los activos físicos dominaban el mercado. Con la digitalización tomando forma rápidamente, las inversiones de la mayoría de las personas también se han vuelto predominantemente digitales. Es difícil rastrear todas las diferentes inversiones en diferentes plataformas en diferentes modos; aquí es donde las plataformas de administración de patrimonio ayudan a ser una ventana a través de la cual se pueden administrar todos los activos digitales en un solo lugar.

Las 10 mejores plataformas de gestión de patrimonio

Tercer Financiero

Third Financial es una plataforma de gestión patrimonial digital que se lanzó en 2007. La experiencia de la empresa abarca tres cosas principales: subcontratación de operaciones para gestores patrimoniales, servicios de asesoramiento financiero y herramientas de gestión de carteras para fintech. Third Financial garantiza que la incorporación de sus clientes sea fluida y que obtenga la mejor experiencia al mejor precio.

camino del objeto

Objectway es una plataforma de gestión de riqueza digital fundada en 1990. Objectway lo ayuda a mejorar el compromiso de sus clientes y lo ayuda en gran medida a aumentar la productividad de su oficina de atención al cliente mediante la optimización de las operaciones administrativas. Objectway proporciona una amplia gama de servicios: son expertos en banca privada, de depósito y minorista y ofrecen gestión e inversión de patrimonio y activos. Esto le da a Objectway su alcance y sus tecnologías ayudan a crecer a otros negocios de software bancario.

Addepar

Addepar es una de las mejores plataformas de gestión de patrimonio y se creó en 2009. Desde entonces, ha proporcionado una gestión de datos ininterrumpida, una escala ilimitada y un enfoque centrado en el cliente. Con algunas de las características más atractivas del mercado, Addepar ha ganado mucha atención en términos de integraciones, asesores de inversión, oficinas familiares, bancos privados y corredores. La plataforma de gestión patrimonial Addepar ayuda a facilitar la gestión de activos digitales y ayuda a analizar el estado financiero mediante la preparación de informes personalizados. Addepar es también una plataforma que puede analizar la riqueza de los clientes y dar recomendaciones relevantes.

TIRANO SAURIO REX

T-REX es también una de las principales plataformas de riqueza que tiene como objetivo ampliar los límites de los servicios financieros para hacer justicia a los mercados complejos. En 2012, T-REX se convirtió en una sensación entre los inversores porque se centró en mercados no tradicionales y más riesgosos en lugar de los principales. T-REX se basa en la digitalización de datos, la automatización de procesos y la automatización de flujos de trabajo. Además de todo esto, T-REX se ha posicionado como experto en todo el ciclo de vida de una inversión. Pero la plataforma también es conocida por su mitigación de riesgos, la eficiencia de las transacciones y las herramientas analíticas.

4 grados

4Degrees es una plataforma de gestión patrimonial que lo ayuda a identificar las conexiones correctas en las que concentrarse y lo ayuda a trabajar para construir y fortalecer esas relaciones. Realiza un seguimiento automático de sus ofertas y las analiza con inteligencia procesable para ayudarlo a tomar decisiones rápidas. La plataforma lo ayuda a administrar las cuentas de manera más eficiente al ofrecer un portal de clientes fluido. El proceso de importación/exportación de datos se vuelve muy fácil, lo que reduce el riesgo de errores.

movimiento de tierras

Earthworks es una plataforma de gestión patrimonial que ayuda a abogados, sociedades fiduciarias, asesores financieros, contadores y clientes privados a integrar sus activos en un solo lugar. Estas integraciones tienen lugar en un sistema único que puede ayudar mucho a ahorrar tiempo en el mercado al ofrecer un procesamiento rápido de transacciones y análisis de inversiones.

fondos claros

Clearfunds ofrece análisis de datos precisos y ayuda a automatizar procesos al menor costo posible. Para que las inversiones lleguen a los usuarios masivos, la empresa cuenta con un servicio de asesoramiento de inversiones basado en IA: 'Cartera inteligente'.

corfinanciero

Lanzado en 2012, Corfinancial ayuda a empresas e individuos globales a resolver problemas de integración patrimonial. La empresa ha estado avanzando en su I+D para evitar las próximas tendencias del mercado. Sus servicios se pueden clasificar en 3 categorías: soluciones de productos, mercado y gestión financiera remota.

Capital Personal

Personal Capital es una plataforma gratuita de administración de patrimonio en línea que le permite ver todas sus cuentas en un solo lugar. Tiene un poderoso tablero que proporciona información sobre todo su panorama financiero.

Valorar

Valuefy es la mejor plataforma de gestión de patrimonio debido a su "tecnología de gestión de inversiones de primer nivel con soluciones de vanguardia que sirven a las instituciones financieras líderes en la India y en todo el mundo".

Más que cualquier otra cosa, una plataforma de gestión patrimonial debería ayudarlo a administrar su patrimonio o el de su cliente de una manera muy sencilla. Para ello, puede elegir la plataforma de gestión de patrimonio ideal que más le atraiga en términos de la interfaz y las funciones que ofrece.