Integrasi ZoomInfo-Salesforce – Peta Jalan Langkah demi Langkah

Bagi 35.000 perusahaan, ZoomInfo bertindak sebagai kekuatan pendorong di balik strategi pasar mereka. Ini membantu Anda melibatkan prospek yang paling menjanjikan, menyederhanakan prioritas prospek, dan melakukan lebih banyak lagi.

Dengan fitur dan kemampuannya yang tangguh, Salesforce berdiri sebagai solusi CRM utama, yang berfungsi sebagai gudang utama interaksi pelanggan bagi lebih dari 150.000 perusahaan di seluruh dunia ^[i] .

Sekarang, bayangkan hasil yang bisa Anda capai dengan menghubungkan ZoomInfo dan Salesforce.

Mengintegrasikan kedua platform memberikan banyak manfaat termasuk peningkatan akurasi data, manajemen prospek yang efisien, dan efektivitas pemasaran.

Dalam postingan blog ini, mari kita pelajari cara mengintegrasikan ZoomInfo dengan Salesforce untuk proses penjualan dan pemasaran yang lebih baik.

Persyaratan Untuk Integrasi ZoomInfo-Salesforce

Ada beberapa persyaratan utama yang perlu dipertimbangkan sebelum mengintegrasikan ZoomInfo dengan Salesforce:

• Edisi Salesforce yang Didukung: Integrasi ZoomInfo-Salesforce kompatibel dengan sebagian besar edisi Salesforce, termasuk Professional, Enterprise, Unlimited, dan Performance. Namun, beberapa fitur mungkin terbatas tergantung pada edisi Anda.

• Akun ZoomInfo: Anda memerlukan akun ZoomInfo dengan izin yang sesuai untuk mengakses data yang ingin Anda integrasikan dengan Salesforce.

• Akses API: Aplikasi Salesforce dan ZoomInfo memerlukan akses API untuk terhubung. Anda perlu membuat kredensial API untuk kedua platform.

• Pemetaan Data: Anda perlu menentukan bagaimana bidang data antara Salesforce dan ZoomInfo harus dipetakan satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan konsisten.

• Izin Pengguna: Tentukan pengguna mana di organisasi Anda yang memerlukan akses ke data terintegrasi dan konfigurasikan izin yang sesuai.

• Tata Kelola Data: Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola kualitas dan kepatuhan data dalam sistem terintegrasi.

Cara Mengintegrasikan ZoomInfo Dengan Salesforce

Mengintegrasikan ZoomInfo dengan Salesforce memungkinkan Anda memperkaya catatan Salesforce Anda dengan data terkini dari ZoomInfo. Dengan demikian memastikan bahwa data CRM Anda tetap akurat dan komprehensif. Berikut cara mengintegrasikan ZoomInfo dengan Salesforce:

1. Akses Pengaturan Salesforce

Di akun Salesforce Anda, klik ikon profil Anda yang terletak di sudut kanan atas dasbor. Dari menu tarik-turun, pilih “Pengaturan” untuk mengakses menu Pengaturan Salesforce, yang berisi alat dan pengaturan administratif.

2. Navigasikan ke AppExchange

Di menu Pengaturan Salesforce, gulir ke bawah atau gunakan bilah pencarian untuk menemukan opsi “AppExchange” dan klik opsi tersebut untuk mengakses pasar untuk berbagai aplikasi dan integrasi yang kompatibel dengan Salesforce.

3. Cari Aplikasi ZoomInfo

Dalam Salesforce AppExchange, Anda akan menemukan bilah pencarian di bagian atas halaman. Ketik “ZoomInfo” ke dalam bilah pencarian dan tekan Enter untuk memulai pencarian.

4. Instal Aplikasi ZoomInfo

Tinjau hasil pencarian untuk menemukan daftar aplikasi ZoomInfo. Klik pada daftar aplikasi ZoomInfo untuk melihat informasi rinci tentang aplikasi, termasuk fitur dan ulasannya. Temukan tombol "Dapatkan Sekarang" dan klik untuk memulai proses instalasi. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi aplikasi ZoomInfo.

5. Otentikasi ZoomInfo

Setelah menginstal aplikasi ZoomInfo, kembali ke menu Salesforce Setup. Navigasikan ke bagian “Paket Terpasang”, di mana Anda akan menemukan daftar aplikasi dan integrasi yang diinstal. Temukan paket ZoomInfo dari daftar dan klik untuk mengakses pengaturannya. Ikuti instruksi yang diberikan untuk mengautentikasi ZoomInfo dalam Salesforce, yang biasanya melibatkan memasukkan kunci API atau kredensial yang disediakan oleh ZoomInfo.

6. Konfigurasikan Pengaturan Integrasi

Dalam pengaturan integrasi ZoomInfo, Anda dapat mengonfigurasi berbagai opsi untuk menyesuaikan integrasi sesuai dengan preferensi Anda. Ini mungkin termasuk mengatur frekuensi sinkronisasi data, menentukan data mana yang akan disinkronkan, dan mengonfigurasi pengaturan pemetaan.

7. Bidang Peta

Di pengaturan integrasi, navigasikan ke bagian pemetaan bidang. Di sini, Anda akan mencocokkan bidang data ZoomInfo (seperti informasi kontak dan firmografi) dengan bidang Salesforce yang sesuai (seperti bidang kontak dan akun) untuk memastikan transfer data yang lancar antara kedua platform.

8. Memulai Sinkronisasi Awal

Setelah Anda mengonfigurasi pengaturan integrasi dan pemetaan bidang, mulai sinkronisasi awal antara ZoomInfo dan Salesforce. Proses ini akan mentransfer data yang ada dari ZoomInfo ke Salesforce dan menjalin koneksi antara kedua platform.

9. Uji Integrasi

Buat catatan pengujian di ZoomInfo, seperti kontak atau akun, dan verifikasi keberadaan dan keakuratannya di Salesforce. Uji berbagai skenario untuk memastikan bahwa data disinkronkan dengan benar dan konsisten antara ZoomInfo dan Salesforce.

10. Latih Pengguna

Memberikan pelatihan komprehensif kepada pengguna Salesforce tentang cara mengakses dan memanfaatkan data ZoomInfo dalam lingkungan Salesforce. Pastikan pengguna memahami cara menafsirkan data terintegrasi secara efektif untuk mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran mereka.

5 Manfaat Utama Integrasi ZoomInfo-Salesforce

ZoomInfo ketika terintegrasi dengan Salesforce menawarkan banyak manfaat bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan proses penjualan dan pemasaran mereka. Berikut lima keuntungan utama yang ditawarkan integrasi ini:

1. Peningkatan Pembuatan Prospek: Akses dengan lancar database ZoomInfo yang luas langsung di dalam Salesforce, memberdayakan tim penjualan dan pemasaran Anda untuk dengan cepat menentukan dan memenuhi syarat prospek berkualitas tinggi berdasarkan kriteria terkait.

2. Peningkatan Efisiensi Penjualan: Sederhanakan proses penjualan Anda dengan pengayaan prospek otomatis dan pembaruan catatan CRM. Dengan menjaga data prospek tetap terkini, perwakilan penjualan Anda dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk melibatkan prospek dan mencapai kesepakatan, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.

3. Penjangkauan yang Dipersonalisasi: Berbekal informasi prospek yang komprehensif, tim penjualan Anda dapat memberikan penjangkauan yang disesuaikan dan pesan yang dipersonalisasi. Pendekatan ini mendorong interaksi yang lebih bermakna, sehingga menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi dan hubungan pelanggan yang lebih kuat.

4. Akurasi dan Kualitas Data: Pastikan integritas data dengan integrasi ZoomInfo dan Salesforce, yang terus memperbarui catatan CRM dengan informasi terbaru. Dengan menjaga akurasi dan kualitas, integrasi ini meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan.

5. Pelaporan dan Analisis yang Lebih Baik: Manfaatkan fitur pelaporan dan analisis canggih yang dimungkinkan oleh integrasi ZoomInfo dan Salesforce. Dapatkan wawasan tentang metrik utama, ukur kinerja kampanye, dan optimalkan strategi penjualan dan pemasaran dengan wawasan berbasis data yang dapat ditindaklanjuti.

Membungkus

Integrasi ZoomInfo-Salesforce mengatasi tantangan data yang tersebar dengan memusatkan informasi, memastikan konsistensi di seluruh sistem Anda. Ini meningkatkan upaya Anda dalam menghasilkan prospek dan menciptakan penjangkauan yang dipersonalisasi yang tepat sasaran setiap saat. Integrasi ini menjadi landasan Anda, memberi bisnis Anda data andal yang dapat Anda percayai.

Untuk benar-benar memanfaatkan integrasi ini, Anda harus mengerahkan pasukan dan mendorong kerja sama tim yang baik. Kumpulkan semua orang, bertukar pikiran tentang cara-cara inovatif untuk memanfaatkan data terintegrasi ini, dan saksikan keterlibatan pelanggan Anda meroket dan pendapatan pun mengikuti.

Referensi Statistik:
[i] ZoomInfo & Tenaga Penjualan