ZoomInfo と Salesforce の統合 – 段階的なロードマップ
公開: 2024-03-0935,000 社にとって、ZoomInfo は市場戦略の推進力として機能します。 これは、最も有望な見込み顧客を獲得し、リードの優先順位付けを合理化し、さらに多くのことを行うのに役立ちます。
Salesforce はその堅牢な機能により、最高の CRM ソリューションとしての地位を確立し、世界中の 150,000 を超える企業で顧客とのやり取りの主要なリポジトリとして機能します[i] 。
ここで、ZoomInfo と Salesforce を接続することで得られる結果を想像してみてください。
両方のプラットフォームを統合すると、データの精度の向上、リード管理の合理化、マーケティングの効果など、複数のメリットが得られます。
このブログ投稿では、販売およびマーケティング プロセスを改善するために ZoomInfo を Salesforce と統合する方法を学びましょう。
ZoomInfo と Salesforce の統合の要件
ZoomInfo を Salesforce と統合する前に、考慮すべき重要な要件がいくつかあります。
- サポートされている Salesforce エディション: ZoomInfo と Salesforce の統合は、Professional、Enterprise、Unlimited、Performance など、ほとんどの Salesforce エディションと互換性があります。 ただし、エディションによっては一部の機能が制限される場合があります。
- ZoomInfo アカウント: Salesforce と統合するデータにアクセスするには、適切な権限を持つ ZoomInfo アカウントが必要です。
- API アクセス: Salesforce アプリケーションと ZoomInfo アプリケーションはどちらも、接続するために API アクセスが必要です。 両方のプラットフォームの API 認証情報を生成する必要があります。
- データ マッピング: Salesforce と ZoomInfo 間のデータ フィールドを相互にマッピングする方法を定義する必要があります。 これにより、データが正確かつ一貫して転送されることが保証されます。
- ユーザー権限:組織内のどのユーザーが統合データにアクセスする必要があるかを決定し、それに応じて権限を構成します。
- データ ガバナンス:統合システム内でデータの品質とコンプライアンスを管理するためのポリシーと手順を確立します。
ZoomInfo を Salesforce と統合する方法
ZoomInfo を Salesforce と統合すると、ZoomInfo からの最新データで Salesforce レコードを充実させることができます。 これにより、CRM データが正確かつ包括的な状態に保たれます。 ZoomInfo を Salesforce と統合する方法は次のとおりです。
1. Salesforce 設定にアクセスする
Salesforce アカウントで、ダッシュボードの右上隅にあるプロフィール アイコンをクリックします。 ドロップダウン メニューから [設定] を選択して、管理ツールと設定が含まれる Salesforce 設定メニューにアクセスします。
2. AppExchange に移動します
「Salesforce 設定」メニューで、下にスクロールするか検索バーを使用して「AppExchange」オプションを見つけてクリックし、さまざまな Salesforce 互換アプリケーションおよび統合のマーケットプレイスにアクセスします。
3.ZoomInfoアプリを検索します
Salesforce AppExchange 内では、ページの上部に検索バーがあります。 検索バーに「ZoomInfo」と入力し、Enter キーを押して検索を開始します。
4.ZoomInfoアプリをインストールする
検索結果を確認して、ZoomInfo アプリのリストを見つけます。 ZoomInfo アプリのリストをクリックすると、機能やレビューなど、アプリに関する詳細情報が表示されます。 「Get It Now」ボタンを見つけてクリックし、インストールプロセスを開始します。 画面上の指示に従って、ZoomInfo アプリのインストールを完了します。
5.ZoomInfoの認証
ZoomInfo アプリをインストールしたら、Salesforce の [設定] メニューに戻ります。 「インストールされたパッケージ」セクションに移動すると、インストールされているアプリケーションと統合のリストが表示されます。 リストから ZoomInfo パッケージを見つけてクリックし、その設定にアクセスします。 表示される手順に従って、Salesforce 内で ZoomInfo を認証します。これには、通常、ZoomInfo から提供される API キーまたは認証情報の入力が含まれます。
6. 統合設定を構成する
ZoomInfo 統合設定内で、好みに応じて統合をカスタマイズするためのさまざまなオプションを構成できます。 これには、データ同期の頻度の設定、同期するデータの指定、マッピング設定の構成が含まれる場合があります。
7. マップフィールド
統合設定で、フィールド マッピング セクションに移動します。 ここでは、ZoomInfo データ フィールド (連絡先情報や企業情報など) を対応する Salesforce フィールド (連絡先フィールドやアカウント フィールドなど) と照合して、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ転送を確保します。
8. 初期同期の開始
統合設定とフィールド マッピングを構成したら、ZoomInfo と Salesforce の間の初期同期を開始します。 このプロセスでは、既存のデータが ZoomInfo から Salesforce に転送され、2 つのプラットフォーム間の接続が確立されます。
9. テストの統合
ZoomInfo で連絡先や取引先などのテストレコードを作成し、Salesforce での存在と正確性を検証します。 さまざまなシナリオをテストして、ZoomInfo と Salesforce の間でデータが正しく一貫して同期されていることを確認します。
10. 鉄道利用者
Salesforce 環境内で ZoomInfo データにアクセスして活用する方法について、Salesforce ユーザーに包括的なトレーニングを提供します。 販売およびマーケティング活動をサポートするために、統合されたデータを効果的に解釈する方法をユーザーが理解できるようにします。
ZoomInfo と Salesforce の統合の 5 つの主な利点
ZoomInfo を Salesforce と統合すると、販売およびマーケティング プロセスの最適化を目指す企業に多くのメリットがもたらされます。 この統合によってもたらされる 5 つの主な利点を次に示します。
1. リード生成の強化: Salesforce 内で ZoomInfo の広大なデータベースに直接シームレスにアクセスし、営業およびマーケティング チームが適切な基準に基づいて高品質のリードを迅速に特定し、認定できるようにします。
2. 営業効率の向上:自動化されたリード強化と CRM レコード更新により、営業プロセスを合理化します。 見込み客データを最新の状態に保つことで、営業担当者は見込み客との関わりや取引の成立により多くの時間を費やすことができ、生産性と効率性が向上します。
3. パーソナライズされたアウトリーチ:包括的な見込み顧客情報を備えた営業チームは、カスタマイズされたアウトリーチとパーソナライズされたメッセージングを提供できます。 このアプローチにより、より有意義なインタラクションが促進され、コンバージョン率が向上し、顧客との関係が強化されます。
4. データの精度と品質: ZoomInfo と Salesforce の統合により、CRM レコードが最新の情報で継続的に更新され、データの整合性が確保されます。 この統合により、精度と品質を維持することでエラーが最小限に抑えられ、意思決定能力が強化されます。
5. レポートと分析の向上: ZoomInfo と Salesforce の統合によって実現される堅牢なレポートと分析機能を活用します。 主要な指標に関する洞察を取得し、キャンペーンのパフォーマンスを測定し、実用的なデータ駆動型の洞察を使用して販売およびマーケティング戦略を最適化します。
まとめ
ZoomInfo と Salesforce の統合は、情報を一元化し、システム全体の一貫性を確保することで、散在するデータの課題を克服します。 見込み顧客発掘の取り組みを強化し、毎回的を射るパーソナライズされたアウトリーチを作成します。 この統合が基盤となり、信頼できる信頼できるデータをビジネスに提供します。
この統合を真に最大限に活用するには、部隊を結集し、古き良きチームワークを奨励する必要があります。 全員を集めて、この統合されたデータを活用する革新的な方法をブレインストーミングして、顧客エンゲージメントが急増し、収益がそれに伴って増加するのを観察してください。
統計的参考資料:
[i] ZoomInfo と Salesforce