Integrazione ZoomInfo-Salesforce: una tabella di marcia passo dopo passo

Per 35.000 aziende, ZoomInfo funge da forza trainante dietro le loro strategie di mercato. Ti aiuta a coinvolgere i potenziali clienti più promettenti, a semplificare la definizione delle priorità dei lead e a fare molto altro.

Grazie alle sue robuste funzionalità e capacità, Salesforce rappresenta una soluzione CRM di primo livello, fungendo da archivio principale per le interazioni con i clienti per oltre 150.000 aziende in tutto il mondo ^[i] .

Ora immagina i risultati che puoi ottenere collegando ZoomInfo e Salesforce.

L'integrazione di entrambe le piattaforme offre molteplici vantaggi, tra cui una migliore accuratezza dei dati, una gestione semplificata dei lead e un'efficacia di marketing.

In questo post del blog, impariamo come integrare ZoomInfo con Salesforce per migliori processi di vendita e marketing.

Requisiti per l'integrazione ZoomInfo-Salesforce

Ci sono alcuni requisiti chiave da considerare prima di integrare ZoomInfo con Salesforce:

• Edizioni Salesforce supportate: l'integrazione ZoomInfo-Salesforce è compatibile con la maggior parte delle edizioni Salesforce, tra cui Professional, Enterprise, Unlimited e Performance. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero essere limitate a seconda della versione.

• Account ZoomInfo: avrai bisogno di un account ZoomInfo con le autorizzazioni appropriate per accedere ai dati che desideri integrare con Salesforce.

• Accesso API: sia le applicazioni Salesforce che ZoomInfo richiedono l'accesso API per connettersi. È necessario generare credenziali API per entrambe le piattaforme.

• Mappatura dati: è necessario definire in che modo i campi dati tra Salesforce e ZoomInfo devono essere mappati tra loro. Ciò garantisce che i dati vengano trasferiti in modo accurato e coerente.

• Autorizzazioni utente: determina quali utenti nella tua organizzazione avranno bisogno di accedere ai dati integrati e configura le autorizzazioni di conseguenza.

• Governance dei dati: stabilire politiche e procedure per la gestione della qualità e della conformità dei dati all'interno del sistema integrato.

Come integrare ZoomInfo con Salesforce

L'integrazione di ZoomInfo con Salesforce ti consente di arricchire i tuoi record Salesforce con dati aggiornati da ZoomInfo. Garantire così che i dati CRM rimangano accurati e completi. Ecco come integrare ZoomInfo con Salesforce:

1. Accedi alla configurazione di Salesforce

Nel tuo account Salesforce, fai clic sull'icona del tuo profilo situata nell'angolo in alto a destra della dashboard. Dal menu a discesa, seleziona "Configurazione" per accedere al menu Configurazione di Salesforce, che contiene strumenti e impostazioni amministrativi.

2. Passare ad AppExchange

Nel menu Configurazione Salesforce, scorri verso il basso o utilizza la barra di ricerca per individuare l'opzione "AppExchange" e fare clic su di essa per accedere a un marketplace per varie applicazioni e integrazioni compatibili con Salesforce.

3. Cerca l'app ZoomInfo

All'interno di Salesforce AppExchange troverai una barra di ricerca nella parte superiore della pagina. Digita "ZoomInfo" nella barra di ricerca e premi Invio per avviare la ricerca.

4. Installa l'app ZoomInfo

Esamina i risultati della ricerca per trovare l'elenco delle app ZoomInfo. Fare clic sull'elenco delle app ZoomInfo per visualizzare informazioni dettagliate sull'app, comprese le sue funzionalità e recensioni. Individua il pulsante "Scaricalo adesso" e fai clic per avviare il processo di installazione. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione dell'app ZoomInfo.

5. Autenticare ZoomInfo

Dopo aver installato l'app ZoomInfo, torna al menu Configurazione Salesforce. Passa alla sezione "Pacchetti installati", dove troverai un elenco di applicazioni e integrazioni installate. Individua il pacchetto ZoomInfo dall'elenco e fai clic su di esso per accedere alle sue impostazioni. Seguire le istruzioni fornite per autenticare ZoomInfo all'interno di Salesforce, che in genere comporta l'immissione di chiavi API o credenziali fornite da ZoomInfo.

6. Configurare le impostazioni di integrazione

All'interno delle impostazioni di integrazione di ZoomInfo, puoi configurare varie opzioni per personalizzare l'integrazione in base alle tue preferenze. Ciò può includere l'impostazione della frequenza di sincronizzazione dei dati, la specifica di quali dati sincronizzare e la configurazione delle impostazioni di mappatura.

7. Campi della mappa

Nelle impostazioni di integrazione, vai alla sezione di mappatura dei campi. Qui abbinerai i campi dati ZoomInfo (come informazioni di contatto e dati aziendali) con i campi Salesforce corrispondenti (come i campi di contatto e account) per garantire un trasferimento dati senza interruzioni tra le due piattaforme.

8. Avviare la sincronizzazione iniziale

Dopo aver configurato le impostazioni di integrazione e le mappature dei campi, avviare la sincronizzazione iniziale tra ZoomInfo e Salesforce. Questo processo trasferirà i dati esistenti da ZoomInfo a Salesforce e stabilirà la connessione tra le due piattaforme.

9. Testare l'integrazione

Crea record di prova in ZoomInfo, come contatti o account, e verifica la loro presenza e accuratezza in Salesforce. Testa vari scenari per garantire che i dati vengano sincronizzati correttamente e in modo coerente tra ZoomInfo e Salesforce.

10. Formare gli utenti

Fornire una formazione completa agli utenti Salesforce su come accedere e utilizzare i dati ZoomInfo all'interno dell'ambiente Salesforce. Garantire che gli utenti comprendano come interpretare i dati integrati in modo efficace per supportare le loro attività di vendita e marketing.

5 vantaggi principali dell'integrazione ZoomInfo-Salesforce

ZoomInfo, se integrato con Salesforce, offre numerosi vantaggi alle aziende che cercano di ottimizzare i propri processi di vendita e marketing. Ecco cinque vantaggi chiave offerti da questa integrazione:

1. Generazione di lead migliorata: accedi senza problemi all'ampio database di ZoomInfo direttamente all'interno di Salesforce, consentendo ai tuoi team di vendita e marketing di individuare e qualificare rapidamente lead di alta qualità in base a criteri pertinenti.

2. Miglioramento dell'efficienza delle vendite: semplifica i processi di vendita con l'arricchimento automatizzato dei lead e gli aggiornamenti dei record CRM. Mantenendo aggiornati i dati sui potenziali clienti, i tuoi rappresentanti di vendita possono dedicare più tempo al coinvolgimento dei potenziali clienti e alla chiusura delle trattative, aumentando produttività ed efficienza.

3. Sensibilizzazione personalizzata: grazie a informazioni complete sui potenziali clienti, i tuoi team di vendita possono fornire sensibilizzazione su misura e messaggi personalizzati. Questo approccio favorisce interazioni più significative, con conseguenti tassi di conversione più elevati e relazioni più forti con i clienti.

4. Precisione e qualità dei dati: garantisci l'integrità dei dati con l'integrazione di ZoomInfo e Salesforce, che aggiorna continuamente i record CRM con le informazioni più recenti. Mantenendo accuratezza e qualità, questa integrazione riduce al minimo gli errori e migliora le capacità decisionali.

5. Reporting e analisi migliori: sfrutta le robuste funzionalità di reporting e analisi consentite dall'integrazione di ZoomInfo e Salesforce. Ottieni informazioni dettagliate sulle metriche chiave, misura le prestazioni delle campagne e ottimizza le strategie di vendita e marketing con informazioni utili basate sui dati.

Avvolgendo

L'integrazione ZoomInfo-Salesforce supera la sfida dei dati sparsi centralizzando le informazioni e garantendo la coerenza tra i tuoi sistemi. Potenzia i tuoi sforzi di lead generation e crea un raggio d'azione personalizzato che colpisce nel segno ogni volta. Questa integrazione diventa la tua pietra angolare, fornendo alla tua azienda dati affidabili di cui ti puoi fidare.

Per sfruttare al meglio questa integrazione, è necessario radunare le truppe e incoraggiare il buon lavoro di squadra vecchio stile. Riunisci tutti, confrontati su modi innovativi per sfruttare questi dati integrati e osserva come il coinvolgimento dei tuoi clienti sale alle stelle e le entrate seguono l'esempio.

Riferimenti statistici:
[i] ZoomInfo e Salesforce