ZoomInfo-Salesforce-Integration – Eine Schritt-für-Schritt-Roadmap

Für 35.000 Unternehmen fungiert ZoomInfo als treibende Kraft hinter ihren Marktstrategien. Es hilft Ihnen, die vielversprechendsten Interessenten anzusprechen, die Lead-Priorisierung zu optimieren und vieles mehr.

Mit seinen robusten Funktionen und Fähigkeiten gilt Salesforce als erstklassige CRM-Lösung und dient als primäres Repository für Kundeninteraktionen für über 150.000 Unternehmen weltweit ^[i] .

Stellen Sie sich nun die Ergebnisse vor, die Sie durch die Verbindung von ZoomInfo und Salesforce erzielen können.

Die Integration beider Plattformen bietet zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Datengenauigkeit, optimiertes Lead-Management und Marketingeffektivität.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie ZoomInfo mit Salesforce integrieren, um Vertriebs- und Marketingprozesse zu verbessern.

Anforderungen für die ZoomInfo-Salesforce-Integration

Vor der Integration von ZoomInfo in Salesforce sind einige wichtige Anforderungen zu berücksichtigen:

• Unterstützte Salesforce-Editionen: Die ZoomInfo-Salesforce-Integration ist mit den meisten Salesforce-Editionen kompatibel, einschließlich Professional, Enterprise, Unlimited und Performance. Allerdings können einige Funktionen je nach Edition eingeschränkt sein.

• ZoomInfo-Konto: Sie benötigen ein ZoomInfo-Konto mit den entsprechenden Berechtigungen, um auf die Daten zuzugreifen, die Sie in Salesforce integrieren möchten.

• API-Zugriff: Sowohl Salesforce- als auch ZoomInfo-Anwendungen erfordern API-Zugriff, um eine Verbindung herzustellen. Sie müssen API-Anmeldeinformationen für beide Plattformen generieren.

• Datenzuordnung: Sie müssen definieren, wie Datenfelder zwischen Salesforce und ZoomInfo einander zugeordnet werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten korrekt und konsistent übertragen werden.

• Benutzerberechtigungen: Bestimmen Sie, welche Benutzer in Ihrer Organisation Zugriff auf die integrierten Daten benötigen, und konfigurieren Sie die Berechtigungen entsprechend.

• Datenverwaltung: Legen Sie Richtlinien und Verfahren für die Verwaltung der Datenqualität und -konformität innerhalb des integrierten Systems fest.

So integrieren Sie ZoomInfo in Salesforce

Durch die Integration von ZoomInfo mit Salesforce können Sie Ihre Salesforce-Datensätze mit aktuellen Daten von ZoomInfo anreichern. So stellen Sie sicher, dass Ihre CRM-Daten korrekt und umfassend bleiben. So integrieren Sie ZoomInfo in Salesforce:

1. Rufen Sie das Salesforce-Setup auf

Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Dashboards. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Setup“ aus, um auf das Salesforce-Setup-Menü zuzugreifen, das Verwaltungstools und Einstellungen enthält.

2. Navigieren Sie zu AppExchange

Scrollen Sie im Salesforce-Setup-Menü nach unten oder verwenden Sie die Suchleiste, um die Option „AppExchange“ zu finden, und klicken Sie darauf, um auf einen Marktplatz für verschiedene Salesforce-kompatible Anwendungen und Integrationen zuzugreifen.

3. Suchen Sie nach der ZoomInfo-App

In Salesforce AppExchange finden Sie oben auf der Seite eine Suchleiste. Geben Sie „ZoomInfo“ in die Suchleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Suche zu starten.

4. Installieren Sie die ZoomInfo-App

Überprüfen Sie die Suchergebnisse, um den ZoomInfo-App-Eintrag zu finden. Klicken Sie auf die ZoomInfo-App-Liste, um detaillierte Informationen zur App anzuzeigen, einschließlich ihrer Funktionen und Rezensionen. Suchen Sie die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“ und klicken Sie, um den Installationsvorgang zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der ZoomInfo-App abzuschließen.

5. Authentifizieren Sie ZoomInfo

Kehren Sie nach der Installation der ZoomInfo-App zum Salesforce-Setup-Menü zurück. Navigieren Sie zum Abschnitt „Installierte Pakete“, wo Sie eine Liste der installierten Anwendungen und Integrationen finden. Suchen Sie das ZoomInfo-Paket in der Liste und klicken Sie darauf, um auf seine Einstellungen zuzugreifen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Authentifizierung von ZoomInfo in Salesforce. Dazu gehört in der Regel die Eingabe von API-Schlüsseln oder Anmeldeinformationen, die von ZoomInfo bereitgestellt werden.

6. Konfigurieren Sie die Integrationseinstellungen

Innerhalb der ZoomInfo-Integrationseinstellungen können Sie verschiedene Optionen konfigurieren, um die Integration nach Ihren Wünschen anzupassen. Dies kann das Festlegen der Häufigkeit der Datensynchronisierung, das Festlegen der zu synchronisierenden Daten und das Konfigurieren von Zuordnungseinstellungen umfassen.

7. Kartenfelder

Navigieren Sie in den Integrationseinstellungen zum Abschnitt „Feldzuordnung“. Hier gleichen Sie ZoomInfo-Datenfelder (z. B. Kontaktinformationen und Firmografien) mit entsprechenden Salesforce-Feldern (z. B. Kontakt- und Kontofelder) ab, um eine nahtlose Datenübertragung zwischen den beiden Plattformen sicherzustellen.

8. Starten Sie die Erstsynchronisierung

Nachdem Sie die Integrationseinstellungen und Feldzuordnungen konfiguriert haben, initiieren Sie die erste Synchronisierung zwischen ZoomInfo und Salesforce. Durch diesen Vorgang werden vorhandene Daten von ZoomInfo an Salesforce übertragen und die Verbindung zwischen den beiden Plattformen hergestellt.

9. Testintegration

Erstellen Sie Testdatensätze in ZoomInfo, z. B. Kontakte oder Konten, und überprüfen Sie deren Vorhandensein und Genauigkeit in Salesforce. Testen Sie verschiedene Szenarien, um sicherzustellen, dass die Daten zwischen ZoomInfo und Salesforce korrekt und konsistent synchronisiert werden.

10. Benutzer schulen

Bieten Sie Salesforce-Benutzern umfassende Schulungen zum Zugriff und zur Nutzung von ZoomInfo-Daten in der Salesforce-Umgebung. Stellen Sie sicher, dass Benutzer verstehen, wie sie integrierte Daten effektiv interpretieren können, um ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu unterstützen.

5 Hauptvorteile der ZoomInfo-Salesforce-Integration

Wenn ZoomInfo in Salesforce integriert ist, bietet es zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Marketingprozesse optimieren möchten. Hier sind fünf Hauptvorteile, die diese Integration bietet:

1. Verbesserte Lead-Generierung: Greifen Sie nahtlos direkt in Salesforce auf die umfangreiche Datenbank von ZoomInfo zu, sodass Ihre Vertriebs- und Marketingteams schnell hochwertige Leads anhand relevanter Kriterien ermitteln und qualifizieren können.

2. Verbesserte Vertriebseffizienz: Optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse mit automatisierter Lead-Anreicherung und CRM-Datensatzaktualisierungen. Indem Sie die Daten potenzieller Kunden auf dem neuesten Stand halten, können Ihre Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für die Ansprache potenzieller Kunden und den Abschluss von Geschäften aufwenden und so die Produktivität und Effizienz steigern.

3. Personalisierte Kontaktaufnahme: Ausgestattet mit umfassenden Informationen zu Interessenten können Ihre Vertriebsteams maßgeschneiderte Kontaktaufnahmen und personalisierte Nachrichten liefern. Dieser Ansatz fördert sinnvollere Interaktionen, was zu höheren Konversionsraten und stärkeren Kundenbeziehungen führt.

4. Datengenauigkeit und -qualität: Stellen Sie die Datenintegrität mit der ZoomInfo- und Salesforce-Integration sicher, die CRM-Datensätze kontinuierlich mit den neuesten Informationen aktualisiert. Durch die Aufrechterhaltung von Genauigkeit und Qualität minimiert diese Integration Fehler und verbessert die Entscheidungsfähigkeit.

5. Bessere Berichterstattung und Analyse: Nutzen Sie robuste Berichts- und Analysefunktionen, die durch die ZoomInfo- und Salesforce-Integration ermöglicht werden. Erhalten Sie Einblicke in wichtige Kennzahlen, messen Sie die Kampagnenleistung und optimieren Sie Vertriebs- und Marketingstrategien mit umsetzbaren datengesteuerten Erkenntnissen.

Zusammenfassung

Die ZoomInfo-Salesforce-Integration überwindet das Problem verstreuter Daten, indem sie Informationen zentralisiert und so die Konsistenz in Ihren Systemen gewährleistet. Es steigert Ihre Bemühungen zur Lead-Generierung und die Gestaltung einer personalisierten Kontaktaufnahme, die jedes Mal ins Schwarze trifft. Diese Integration wird zu Ihrem Eckpfeiler und versorgt Ihr Unternehmen mit zuverlässigen Daten, denen Sie vertrauen können.

Um das Beste aus dieser Integration herauszuholen, müssen Sie die Truppen mobilisieren und die gute altmodische Teamarbeit fördern. Bringen Sie alle zusammen, überlegen Sie sich innovative Möglichkeiten, diese integrierten Daten zu nutzen, und beobachten Sie, wie Ihre Kundenbindung in die Höhe schnellt und der Umsatz mitzieht.

Statistische Referenzen:
[i] ZoomInfo & Salesforce