التكامل بين ZoomInfo وSalesforce – خارطة طريق خطوة بخطوة

بالنسبة لـ 35000 شركة، تعمل ZoomInfo كقوة دافعة وراء استراتيجيات السوق الخاصة بها. فهو يساعدك على إشراك العملاء المحتملين الواعدين، وتبسيط تحديد أولويات العملاء المحتملين، والقيام بالمزيد.

بفضل ميزاتها وإمكانياتها القوية، تعد Salesforce أحد الحلول الرائدة لإدارة علاقات العملاء، حيث تعمل بمثابة المستودع الأساسي لتفاعلات العملاء لأكثر من 150.000 مؤسسة حول العالم ^[i] .

الآن، تخيل النتائج التي يمكنك تحقيقها من خلال ربط ZoomInfo وSalesforce.

يوفر دمج كلا النظامين فوائد متعددة بما في ذلك تحسين دقة البيانات وإدارة العملاء المحتملين المبسطة وفعالية التسويق.

في منشور المدونة هذا، دعونا نتعلم كيفية دمج ZoomInfo مع Salesforce لتحسين عمليات المبيعات والتسويق.

متطلبات التكامل بين ZoomInfo وSalesforce

هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل دمج ZoomInfo مع Salesforce:

• إصدارات Salesforce المدعومة: يتوافق تكامل ZoomInfo-Salesforce مع معظم إصدارات Salesforce، بما في ذلك Professional وEnterprise وUnlimited وPerformance. ومع ذلك، قد تكون بعض الميزات محدودة وفقًا لإصدارك.

• حساب ZoomInfo: ستحتاج إلى حساب ZoomInfo بالأذونات المناسبة للوصول إلى البيانات التي تريد دمجها مع Salesforce.

• الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: يتطلب كل من تطبيقات Salesforce وZoomInfo الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للاتصال. تحتاج إلى إنشاء بيانات اعتماد API لكلا النظامين الأساسيين.

• تعيين البيانات: تحتاج إلى تحديد كيفية تعيين حقول البيانات بين Salesforce وZoomInfo لبعضها البعض. وهذا يضمن نقل البيانات بدقة وثبات.

• أذونات المستخدم: حدد المستخدمين في مؤسستك الذين سيحتاجون إلى الوصول إلى البيانات المدمجة وقم بتكوين الأذونات وفقًا لذلك.

• إدارة البيانات: وضع سياسات وإجراءات لإدارة جودة البيانات والامتثال لها داخل النظام المتكامل.

كيفية دمج ZoomInfo مع Salesforce

يمكّنك دمج ZoomInfo مع Salesforce من إثراء سجلات Salesforce الخاصة بك ببيانات محدثة من ZoomInfo. وبالتالي ضمان أن تظل بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك دقيقة وشاملة. إليك كيفية دمج ZoomInfo مع Salesforce:

1. الوصول إلى إعداد Salesforce

في حسابك في Salesforce، انقر على أيقونة ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة التحكم. من القائمة المنسدلة، حدد "الإعداد" للوصول إلى قائمة إعداد Salesforce، التي تحتوي على الأدوات والإعدادات الإدارية.

2. انتقل إلى AppExchange

في قائمة إعداد Salesforce، قم بالتمرير لأسفل أو استخدم شريط البحث لتحديد خيار "AppExchange" وانقر عليه للوصول إلى السوق للعديد من التطبيقات وعمليات التكامل المتوافقة مع Salesforce.

3. ابحث عن تطبيق ZoomInfo

داخل Salesforce AppExchange، ستجد شريط بحث في أعلى الصفحة. اكتب "ZoomInfo" في شريط البحث واضغط على Enter لبدء البحث.

4. قم بتثبيت تطبيق ZoomInfo

قم بمراجعة نتائج البحث للعثور على قائمة تطبيق ZoomInfo. انقر فوق قائمة تطبيق ZoomInfo لعرض معلومات مفصلة حول التطبيق، بما في ذلك ميزاته ومراجعاته. حدد موقع الزر "Get It Now" وانقر لبدء عملية التثبيت. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت تطبيق ZoomInfo.

5. مصادقة ZoomInfo

بعد تثبيت تطبيق ZoomInfo، ارجع إلى قائمة إعداد Salesforce. انتقل إلى قسم "الحزم المثبتة"، حيث ستجد قائمة بالتطبيقات المثبتة وعمليات التكامل. حدد موقع حزمة ZoomInfo من القائمة وانقر عليها للوصول إلى إعداداتها. اتبع الإرشادات المقدمة لمصادقة ZoomInfo داخل Salesforce، والتي تتضمن عادةً إدخال مفاتيح API أو بيانات الاعتماد المقدمة من ZoomInfo.

6. تكوين إعدادات التكامل

ضمن إعدادات التكامل ZoomInfo، يمكنك تكوين خيارات متنوعة لتخصيص التكامل وفقًا لتفضيلاتك. قد يتضمن ذلك ضبط تكرار مزامنة البيانات، وتحديد البيانات المراد مزامنتها، وتكوين إعدادات التعيين.

7. حقول الخريطة

في إعدادات التكامل، انتقل إلى قسم تعيين الحقل. هنا، ستقوم بمطابقة حقول بيانات ZoomInfo (مثل معلومات جهة الاتصال والرسوم البيانية الثابتة) مع حقول Salesforce المقابلة (مثل حقول جهة الاتصال والحساب) لضمان النقل السلس للبيانات بين النظامين الأساسيين.

8. ابدأ المزامنة الأولية

بمجرد تكوين إعدادات التكامل وتعيينات الحقول، ابدأ المزامنة الأولية بين ZoomInfo وSalesforce. ستعمل هذه العملية على نقل البيانات الموجودة من ZoomInfo إلى Salesforce وإنشاء الاتصال بين النظامين الأساسيين.

9. اختبار التكامل

إنشاء سجلات اختبار في ZoomInfo، مثل جهات الاتصال أو الحسابات، والتحقق من وجودها ودقتها في Salesforce. اختبر سيناريوهات مختلفة للتأكد من مزامنة البيانات بشكل صحيح ومتسق بين ZoomInfo وSalesforce.

10. تدريب المستخدمين

توفير تدريب شامل لمستخدمي Salesforce حول كيفية الوصول إلى بيانات ZoomInfo واستخدامها داخل بيئة Salesforce. تأكد من فهم المستخدمين لكيفية تفسير البيانات المتكاملة بشكل فعال لدعم أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بهم.

5 فوائد رئيسية للتكامل بين ZoomInfo وSalesforce

يوفر ZoomInfo عند دمجه مع Salesforce فوائد عديدة للشركات التي تسعى إلى تحسين عمليات المبيعات والتسويق الخاصة بها. فيما يلي خمس مزايا رئيسية يقدمها هذا التكامل:

1. إنشاء عملاء محتملين محسّنين: يمكنك الوصول بسلاسة إلى قاعدة بيانات ZoomInfo الموسعة مباشرة داخل Salesforce، مما يمكّن فرق المبيعات والتسويق لديك من تحديد العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وتأهيلهم بسرعة بناءً على المعايير ذات الصلة.

2. تحسين كفاءة المبيعات: قم بتبسيط عمليات المبيعات الخاصة بك من خلال إثراء العملاء المتوقعين الآلي وتحديثات سجل إدارة علاقات العملاء. من خلال الحفاظ على تحديث بيانات العملاء المحتملين، يمكن لمندوبي المبيعات لديك تخصيص المزيد من الوقت لإشراك العملاء المحتملين وإتمام الصفقات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة.

3. التواصل المخصص: يمكن لفرق المبيعات لديك، بفضل المعلومات الشاملة عن العملاء المحتملين، توفير تواصل مخصص ورسائل مخصصة. ويعزز هذا النهج المزيد من التفاعلات المفيدة، مما يؤدي إلى معدلات تحويل أعلى وعلاقات أقوى مع العملاء.

4. دقة البيانات وجودتها: تأكد من سلامة البيانات من خلال تكامل ZoomInfo وSalesforce، الذي يقوم باستمرار بتحديث سجلات CRM بأحدث المعلومات. ومن خلال الحفاظ على الدقة والجودة، يقلل هذا التكامل من الأخطاء ويعزز قدرات اتخاذ القرار.

5. إعداد تقارير وتحليلات أفضل: استفد من ميزات التقارير والتحليلات القوية التي يتيحها تكامل ZoomInfo وSalesforce. احصل على رؤى حول المقاييس الرئيسية، وقم بقياس أداء الحملة، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق باستخدام رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات.

تغليف

يتغلب التكامل بين ZoomInfo وSalesforce على التحدي المتمثل في البيانات المتناثرة من خلال مركزية المعلومات، مما يضمن الاتساق عبر أنظمتك. إنه يعزز جهود توليد العملاء المحتملين وصياغة التواصل الشخصي الذي يصل إلى العلامة في كل مرة. يصبح هذا التكامل حجر الزاوية بالنسبة لك، حيث يغذي أعمالك ببيانات موثوقة يمكنك الوثوق بها.

لتحقيق أقصى استفادة من هذا التكامل حقًا، عليك حشد القوات وتشجيع بعض العمل الجماعي الجيد على الطراز القديم. اجمع الجميع معًا، وابتكر أفكارًا حول طرق مبتكرة للاستفادة من هذه البيانات المتكاملة، وشاهد كيف يرتفع تفاعل عملائك بشكل كبير والإيرادات تحذو حذوها.

المراجع الإحصائية:
[i] ZoomInfo وSalesforce