Integracja ZoomInfo-Salesforce – plan działania krok po kroku

Dla 35 000 firm ZoomInfo jest siłą napędową ich strategii rynkowych. Pomaga zaangażować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów, usprawnić ustalanie priorytetów potencjalnych klientów i osiągnąć znacznie więcej.

Dzięki swoim solidnym funkcjom i możliwościom Salesforce jest wiodącym rozwiązaniem CRM, służącym jako główne repozytorium interakcji z klientami dla ponad 150 000 przedsiębiorstw na całym świecie ^[i] .

Teraz wyobraź sobie rezultaty, jakie możesz osiągnąć łącząc ZoomInfo i Salesforce.

Integracja obu platform zapewnia wiele korzyści, w tym większą dokładność danych, usprawnione zarządzanie potencjalnymi klientami i skuteczność marketingu.

W tym poście na blogu dowiemy się, jak zintegrować ZoomInfo z Salesforce w celu usprawnienia procesów sprzedaży i marketingu.

Wymagania dotyczące integracji ZoomInfo-Salesforce

Przed integracją ZoomInfo z Salesforce należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych wymagań:

• Obsługiwane edycje Salesforce: Integracja ZoomInfo-Salesforce jest kompatybilna z większością wersji Salesforce, w tym Professional, Enterprise, Unlimited i Performance. Jednak niektóre funkcje mogą być ograniczone w zależności od wersji.

• Konto ZoomInfo: Będziesz potrzebować konta ZoomInfo z odpowiednimi uprawnieniami, aby uzyskać dostęp do danych, które chcesz zintegrować z Salesforce.

• Dostęp API: Zarówno aplikacje Salesforce, jak i ZoomInfo wymagają dostępu API do połączenia. Musisz wygenerować poświadczenia API dla obu platform.

• Mapowanie danych: Musisz zdefiniować, w jaki sposób pola danych pomiędzy Salesforce i ZoomInfo powinny być na siebie mapowane. Dzięki temu dane są przesyłane dokładnie i konsekwentnie.

• Uprawnienia użytkowników: określ, którzy użytkownicy w Twojej organizacji będą potrzebować dostępu do zintegrowanych danych i odpowiednio skonfiguruj uprawnienia.

• Zarządzanie danymi: Ustal zasady i procedury zarządzania jakością danych i zgodnością w ramach zintegrowanego systemu.

Jak zintegrować ZoomInfo z Salesforce

Integracja ZoomInfo z Salesforce umożliwia wzbogacenie rekordów Salesforce o aktualne dane z ZoomInfo. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dane CRM pozostaną dokładne i kompleksowe. Oto jak zintegrować ZoomInfo z Salesforce:

1. Uzyskaj dostęp do konfiguracji Salesforce

Na koncie Salesforce kliknij ikonę swojego profilu znajdującą się w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego. Z menu rozwijanego wybierz „Konfiguracja”, aby uzyskać dostęp do menu Konfiguracja Salesforce, które zawiera narzędzia i ustawienia administracyjne.

2. Przejdź do AppExchange

W menu konfiguracji Salesforce przewiń w dół lub użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować opcję „AppExchange” i kliknij ją, aby uzyskać dostęp do rynku różnych aplikacji i integracji kompatybilnych z Salesforce.

3. Wyszukaj aplikację ZoomInfo

W Salesforce AppExchange na górze strony znajdziesz pasek wyszukiwania. Wpisz „ZoomInfo” w pasku wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie.

4. Zainstaluj aplikację ZoomInfo

Przejrzyj wyniki wyszukiwania, aby znaleźć listę aplikacji ZoomInfo. Kliknij listę aplikacji ZoomInfo, aby wyświetlić szczegółowe informacje o aplikacji, w tym jej funkcje i recenzje. Znajdź przycisk „Pobierz teraz” i kliknij, aby rozpocząć proces instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację aplikacji ZoomInfo.

5. Uwierzytelnij ZoomInfo

Po zainstalowaniu aplikacji ZoomInfo wróć do menu Konfiguracja Salesforce. Przejdź do sekcji „Zainstalowane pakiety”, gdzie znajdziesz listę zainstalowanych aplikacji i integracji. Znajdź pakiet ZoomInfo na liście i kliknij go, aby uzyskać dostęp do jego ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uwierzytelnić ZoomInfo w Salesforce, co zazwyczaj obejmuje wprowadzenie kluczy API lub danych uwierzytelniających dostarczonych przez ZoomInfo.

6. Skonfiguruj ustawienia integracji

W ustawieniach integracji ZoomInfo możesz skonfigurować różne opcje, aby dostosować integrację do swoich preferencji. Może to obejmować ustawienie częstotliwości synchronizacji danych, określenie, które dane mają być synchronizowane i skonfigurowanie ustawień mapowania.

7. Pola mapy

W ustawieniach integracji przejdź do sekcji mapowania pól. Tutaj dopasujesz pola danych ZoomInfo (takie jak dane kontaktowe i dane firmograficzne) do odpowiednich pól Salesforce (takich jak pola kontaktowe i konto), aby zapewnić płynny transfer danych pomiędzy obiema platformami.

8. Rozpocznij synchronizację początkową

Po skonfigurowaniu ustawień integracji i mapowań pól rozpocznij początkową synchronizację pomiędzy ZoomInfo i Salesforce. Ten proces przeniesie istniejące dane z ZoomInfo do Salesforce i ustanowi połączenie między obiema platformami.

9. Integracja testów

Twórz rekordy testowe w ZoomInfo, takie jak kontakty lub konta, i sprawdzaj ich obecność i dokładność w Salesforce. Przetestuj różne scenariusze, aby upewnić się, że dane synchronizują się prawidłowo i spójnie pomiędzy ZoomInfo i Salesforce.

10. Szkolenie użytkowników

Zapewnij kompleksowe szkolenie użytkownikom Salesforce na temat uzyskiwania dostępu do danych ZoomInfo i korzystania z nich w środowisku Salesforce. Upewnij się, że użytkownicy rozumieją, jak skutecznie interpretować zintegrowane dane, aby wspierać ich działania sprzedażowe i marketingowe.

5 kluczowych korzyści integracji ZoomInfo i Salesforce

ZoomInfo zintegrowany z Salesforce oferuje liczne korzyści firmom pragnącym zoptymalizować swoje procesy sprzedażowe i marketingowe. Oto pięć kluczowych zalet, jakie oferuje ta integracja:

1. Ulepszone generowanie leadów: Uzyskaj bezproblemowy dostęp do obszernej bazy danych ZoomInfo bezpośrednio w Salesforce, umożliwiając swoim zespołom sprzedaży i marketingu szybkie identyfikowanie i kwalifikowanie wysokiej jakości potencjalnych klientów w oparciu o odpowiednie kryteria.

2. Większa efektywność sprzedaży: Usprawnij procesy sprzedaży dzięki automatycznemu wzbogacaniu potencjalnych klientów i aktualizacjom rekordów CRM. Dzięki aktualizowaniu danych o potencjalnych klientach przedstawiciele handlowi mogą poświęcić więcej czasu na angażowanie potencjalnych klientów i finalizowanie transakcji, zwiększając w ten sposób produktywność i efektywność.

3. Spersonalizowany zasięg: dysponując kompleksowymi informacjami o potencjalnych klientach, zespoły sprzedaży mogą zapewnić dostosowany do indywidualnych potrzeb zasięg i spersonalizowany przekaz. Takie podejście sprzyja bardziej znaczącym interakcjom, co skutkuje wyższymi współczynnikami konwersji i silniejszymi relacjami z klientami.

4. Dokładność i jakość danych: Zapewnij integralność danych dzięki integracji ZoomInfo i Salesforce, która stale aktualizuje zapisy CRM o najnowsze informacje. Zachowując dokładność i jakość, integracja ta minimalizuje błędy i zwiększa możliwości podejmowania decyzji.

5. Lepsze raportowanie i analityka: Wykorzystaj niezawodne funkcje raportowania i analiz, które umożliwiają integracja ZoomInfo i Salesforce. Uzyskaj wgląd w kluczowe wskaźniki, mierz skuteczność kampanii i optymalizuj strategie sprzedaży i marketingu dzięki praktycznym analizom opartym na danych.

Podsumowanie

Integracja ZoomInfo-Salesforce pozwala pokonać wyzwanie związane z rozproszonymi danymi poprzez centralizację informacji, zapewniając spójność pomiędzy systemami. Zwiększa wysiłki związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów i tworzeniem spersonalizowanego zasięgu, który za każdym razem trafia w dziesiątkę. Ta integracja staje się Twoim kamieniem węgielnym, dostarczając Twojej firmie wiarygodne dane, którym możesz zaufać.

Aby w pełni wykorzystać tę integrację, musisz zmobilizować żołnierzy i zachęcić do dobrej, staromodnej pracy zespołowej. Zbierz wszystkich razem, przeprowadź burzę mózgów na temat innowacyjnych sposobów wykorzystania zintegrowanych danych i obserwuj, jak zaangażowanie klientów gwałtownie rośnie, a przychody podążają za nimi.

Odniesienia statystyczne:
[i] ZoomInfo i Salesforce