Integrarea ZoomInfo-Salesforce – O foaie de parcurs pas cu pas

Pentru 35000 de companii, ZoomInfo acționează ca o forță motrice în spatele strategiilor lor de piață. Vă ajută să implicați cei mai promițători potențiali, să eficientizați prioritizarea clienților potențiali și să faceți mult mai mult.

Cu caracteristicile și capabilitățile sale robuste, Salesforce este o soluție CRM de prim rang, servind drept depozit principal pentru interacțiunile cu clienții pentru peste 150.000 de întreprinderi din întreaga lume ^[i] .

Acum, imaginați-vă rezultatele pe care le puteți obține conectând ZoomInfo și Salesforce.

Integrarea ambelor platforme oferă multiple beneficii, inclusiv acuratețe îmbunătățită a datelor, management eficient al clienților potențiali și eficiență de marketing.

În această postare pe blog, permiteți-ne să învățăm cum să integrăm ZoomInfo cu Salesforce pentru procese mai bune de vânzări și marketing.

Cerințe pentru integrarea ZoomInfo-Salesforce

Există câteva cerințe cheie de luat în considerare înainte de a integra ZoomInfo cu Salesforce:

• Ediții Salesforce acceptate: Integrarea ZoomInfo-Salesforce este compatibilă cu majoritatea edițiilor Salesforce, inclusiv Professional, Enterprise, Unlimited și Performance. Cu toate acestea, unele funcții pot fi limitate în funcție de ediția dvs.

• Cont ZoomInfo: veți avea nevoie de un cont ZoomInfo cu permisiunile corespunzătoare pentru a accesa datele pe care doriți să le integrați cu Salesforce.

• Acces API: Atât aplicațiile Salesforce, cât și ZoomInfo necesită acces API pentru a se conecta. Trebuie să generați acreditări API pentru ambele platforme.

• Maparea datelor: trebuie să definiți modul în care câmpurile de date dintre Salesforce și ZoomInfo ar trebui să fie mapate între ele. Acest lucru asigură că datele sunt transferate cu acuratețe și consecvență.

• Permisiuni utilizator: determinați ce utilizatori din organizația dvs. vor avea nevoie de acces la datele integrate și configurați permisiunile în consecință.

• Guvernarea datelor: Stabiliți politici și proceduri pentru gestionarea calității datelor și a conformității în cadrul sistemului integrat.

Cum se integrează ZoomInfo cu Salesforce

Integrarea ZoomInfo cu Salesforce vă permite să vă îmbogățiți înregistrările Salesforce cu date actualizate de la ZoomInfo. Asigurându-vă astfel că datele dvs. CRM rămân exacte și complete. Iată cum să integrați ZoomInfo cu Salesforce:

1. Accesați Salesforce Setup

În contul dvs. Salesforce, faceți clic pe pictograma profilului dvs. situată în colțul din dreapta sus al tabloului de bord. Din meniul derulant, selectați „Configurare” pentru a accesa meniul de configurare Salesforce, care conține instrumente și setări administrative.

2. Navigați la AppExchange

În meniul de configurare Salesforce, derulați în jos sau utilizați bara de căutare pentru a găsi opțiunea „AppExchange” și faceți clic pe ea pentru a accesa o piață pentru diverse aplicații și integrări compatibile cu Salesforce.

3. Căutați aplicația ZoomInfo

În Salesforce AppExchange, veți găsi o bară de căutare în partea de sus a paginii. Tastați „ZoomInfo” în bara de căutare și apăsați Enter pentru a iniția căutarea.

4. Instalați aplicația ZoomInfo

Examinați rezultatele căutării pentru a găsi lista aplicației ZoomInfo. Faceți clic pe lista aplicației ZoomInfo pentru a vedea informații detaliate despre aplicație, inclusiv caracteristicile și recenziile acesteia. Găsiți butonul „Obțineți acum” și faceți clic pentru a începe procesul de instalare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea aplicației ZoomInfo.

5. Autentificați ZoomInfo

După instalarea aplicației ZoomInfo, reveniți la meniul de configurare Salesforce. Navigați la secțiunea „Pachete instalate”, unde veți găsi o listă de aplicații și integrări instalate. Localizați pachetul ZoomInfo din listă și faceți clic pe el pentru a accesa setările acestuia. Urmați instrucțiunile furnizate pentru a autentifica ZoomInfo în cadrul Salesforce, care implică de obicei introducerea cheilor API sau a acreditărilor furnizate de ZoomInfo.

6. Configurați setările de integrare

În cadrul setărilor de integrare ZoomInfo, puteți configura diverse opțiuni pentru a personaliza integrarea în funcție de preferințele dvs. Aceasta poate include setarea frecvenței de sincronizare a datelor, specificarea datelor de sincronizat și configurarea setărilor de mapare.

7. Câmpuri de hartă

În setările de integrare, navigați la secțiunea de cartografiere a câmpurilor. Aici, veți potrivi câmpurile de date ZoomInfo (cum ar fi informațiile de contact și firmele) cu câmpurile Salesforce corespunzătoare (cum ar fi câmpurile de contact și de cont) pentru a asigura un transfer perfect de date între cele două platforme.

8. Inițiază sincronizarea inițială

După ce ați configurat setările de integrare și mapările câmpurilor, inițiați sincronizarea inițială între ZoomInfo și Salesforce. Acest proces va transfera datele existente de la ZoomInfo la Salesforce și va stabili conexiunea între cele două platforme.

9. Test de integrare

Creați înregistrări de testare în ZoomInfo, cum ar fi contacte sau conturi și verificați prezența și acuratețea acestora în Salesforce. Testați diferite scenarii pentru a vă asigura că datele se sincronizează corect și consecvent între ZoomInfo și Salesforce.

10. Antrenează utilizatorii

Oferiți instruire cuprinzătoare utilizatorilor Salesforce despre cum să acceseze și să utilizeze datele ZoomInfo în mediul Salesforce. Asigurați-vă că utilizatorii înțeleg cum să interpreteze datele integrate în mod eficient pentru a-și susține activitățile de vânzări și marketing.

5 beneficii cheie ale integrării ZoomInfo-Salesforce

ZoomInfo, atunci când este integrat cu Salesforce, oferă numeroase beneficii pentru companiile care doresc să-și optimizeze procesele de vânzări și marketing. Iată cinci avantaje cheie pe care le oferă această integrare:

1. Generare îmbunătățită de clienți potențiali: Accesați fără probleme baza de date extinsă ZoomInfo direct în Salesforce, dând putere echipelor dvs. de vânzări și marketing să identifice și să califice rapid clienții potențiali de înaltă calitate pe baza unor criterii pertinente.

2. Eficiență îmbunătățită a vânzărilor: eficientizați-vă procesele de vânzări cu îmbogățirea automată a clienților potențiali și actualizările înregistrărilor CRM. Menținând actuale datele despre clienți potențiali, reprezentanții dvs. de vânzări pot dedica mai mult timp angajării potențialilor și încheierii de oferte, sporind productivitatea și eficiența.

3. Avansare personalizată: Înarmate cu informații cuprinzătoare despre potențialele, echipele dvs. de vânzări pot oferi servicii de informare personalizate și mesaje personalizate. Această abordare favorizează interacțiuni mai semnificative, rezultând rate de conversie mai mari și relații mai puternice cu clienții.

4. Precizia și calitatea datelor: Asigurați integritatea datelor cu integrarea ZoomInfo și Salesforce, care actualizează continuu înregistrările CRM cu cele mai recente informații. Menținând acuratețea și calitatea, această integrare minimizează erorile și îmbunătățește capacitățile de luare a deciziilor.

5. Raportare și analiză mai bune: Profitați de funcții robuste de raportare și analiză, activate de integrarea ZoomInfo și Salesforce. Obțineți informații despre valorile cheie, măsurați performanța campaniei și optimizați strategiile de vânzări și marketing cu informații acționabile bazate pe date.

Încheierea

Integrarea ZoomInfo-Salesforce depășește provocarea datelor împrăștiate prin centralizarea informațiilor, asigurând consistența în sistemele dumneavoastră. Îți supraalimentează eforturile de generare de clienți potențiali și creează o informare personalizată care lovește de fiecare dată. Această integrare devine piatra ta de temelie, hrănindu-ți afacerea cu date fiabile în care poți avea încredere.

Pentru a profita cu adevărat la maximum de această integrare, trebuie să adunați trupele și să încurajați munca în echipă de modă veche. Adunați-i pe toți, gândiți-vă la modalități inovatoare de a folosi aceste date integrate și urmăriți cum implicarea clienților crește vertiginos și veniturile urmează exemplul.

Referințe statistice:
[i] ZoomInfo și Salesforce