Integración ZoomInfo-Salesforce: una hoja de ruta paso a paso

Para 35.000 empresas, ZoomInfo actúa como fuerza impulsora de sus estrategias de mercado. Le ayuda a atraer a los clientes potenciales más prometedores, optimizar la priorización de clientes potenciales y hacer mucho más.

Con sus sólidas características y capacidades, Salesforce se erige como una solución CRM de primer nivel, que sirve como depósito principal para las interacciones con los clientes para más de 150.000 empresas en todo el mundo ^[i] .

Ahora, imagine los resultados que puede lograr conectando ZoomInfo y Salesforce.

La integración de ambas plataformas ofrece múltiples beneficios, incluida una mayor precisión de los datos, una gestión optimizada de clientes potenciales y eficacia del marketing.

En esta publicación de blog, aprendamos cómo integrar ZoomInfo con Salesforce para mejores procesos de ventas y marketing.

Requisitos para la integración de ZoomInfo-Salesforce

Hay algunos requisitos clave a considerar antes de integrar ZoomInfo con Salesforce:

• Ediciones de Salesforce compatibles: la integración ZoomInfo-Salesforce es compatible con la mayoría de las ediciones de Salesforce, incluidas Professional, Enterprise, Unlimited y Performance. Sin embargo, algunas funciones pueden estar limitadas según su edición.

• Cuenta ZoomInfo: necesitará una cuenta ZoomInfo con los permisos adecuados para acceder a los datos que desea integrar con Salesforce.

• Acceso API: Tanto las aplicaciones Salesforce como ZoomInfo requieren acceso API para conectarse. Debe generar credenciales API para ambas plataformas.

• Asignación de datos: debe definir cómo se deben asignar entre sí los campos de datos entre Salesforce y ZoomInfo. Esto garantiza que los datos se transfieran de forma precisa y coherente.

• Permisos de usuario: determine qué usuarios de su organización necesitarán acceso a los datos integrados y configure los permisos en consecuencia.

• Gobernanza de datos: Establecer políticas y procedimientos para gestionar la calidad y el cumplimiento de los datos dentro del sistema integrado.

Cómo integrar ZoomInfo con Salesforce

La integración de ZoomInfo con Salesforce le permite enriquecer sus registros de Salesforce con datos actualizados de ZoomInfo. Garantizando así que sus datos de CRM sigan siendo precisos y completos. A continuación se explica cómo integrar ZoomInfo con Salesforce:

1. Acceda a la configuración de Salesforce

En su cuenta de Salesforce, haga clic en el ícono de su perfil ubicado en la esquina superior derecha del panel. En el menú desplegable, seleccione "Configuración" para acceder al menú de configuración de Salesforce, que contiene herramientas y configuraciones administrativas.

2. Navegue a AppExchange

En el menú de configuración de Salesforce, desplácese hacia abajo o use la barra de búsqueda para ubicar la opción "AppExchange" y haga clic en ella para acceder a un mercado para varias aplicaciones e integraciones compatibles con Salesforce.

3. Busque la aplicación ZoomInfo

Dentro de Salesforce AppExchange, encontrará una barra de búsqueda en la parte superior de la página. Escriba "ZoomInfo" en la barra de búsqueda y presione Entrar para iniciar la búsqueda.

4. Instale la aplicación ZoomInfo

Revise los resultados de la búsqueda para encontrar la lista de la aplicación ZoomInfo. Haga clic en la lista de la aplicación ZoomInfo para ver información detallada sobre la aplicación, incluidas sus funciones y reseñas. Localice el botón “Obtenerlo ahora” y haga clic para iniciar el proceso de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación de la aplicación ZoomInfo.

5. Autenticar ZoomInfo

Después de instalar la aplicación ZoomInfo, regrese al menú de configuración de Salesforce. Navegue hasta la sección "Paquetes instalados", donde encontrará una lista de aplicaciones e integraciones instaladas. Localice el paquete ZoomInfo de la lista y haga clic en él para acceder a su configuración. Siga las instrucciones proporcionadas para autenticar ZoomInfo dentro de Salesforce, lo que normalmente implica ingresar claves API o credenciales proporcionadas por ZoomInfo.

6. Configurar los ajustes de integración

Dentro de la configuración de integración de ZoomInfo, puede configurar varias opciones para personalizar la integración según sus preferencias. Esto puede incluir configurar la frecuencia de sincronización de datos, especificar qué datos sincronizar y configurar los ajustes de asignación.

7. Campos del mapa

En la configuración de integración, navegue hasta la sección de mapeo de campos. Aquí, combinará los campos de datos de ZoomInfo (como información de contacto y firmografía) con los campos correspondientes de Salesforce (como campos de contacto y cuenta) para garantizar una transferencia de datos fluida entre las dos plataformas.

8. Iniciar sincronización inicial

Una vez que haya configurado los ajustes de integración y las asignaciones de campos, inicie la sincronización inicial entre ZoomInfo y Salesforce. Este proceso transferirá los datos existentes de ZoomInfo a Salesforce y establecerá la conexión entre las dos plataformas.

9. Integración de pruebas

Cree registros de prueba en ZoomInfo, como contactos o cuentas, y verifique su presencia y precisión en Salesforce. Pruebe varios escenarios para garantizar que los datos se sincronicen de manera correcta y consistente entre ZoomInfo y Salesforce.

10. Capacitar a los usuarios

Proporcionar formación integral a los usuarios de Salesforce sobre cómo acceder y utilizar los datos de ZoomInfo dentro del entorno de Salesforce. Asegúrese de que los usuarios comprendan cómo interpretar los datos integrados de forma eficaz para respaldar sus actividades de ventas y marketing.

5 beneficios clave de la integración ZoomInfo-Salesforce

ZoomInfo, cuando se integra con Salesforce, ofrece numerosos beneficios para las empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y marketing. Aquí hay cinco ventajas clave que ofrece esta integración:

1. Generación de clientes potenciales mejorada: acceda sin problemas a la amplia base de datos de ZoomInfo directamente dentro de Salesforce, lo que permite a sus equipos de ventas y marketing identificar y calificar rápidamente clientes potenciales de alta calidad según los criterios pertinentes.

2. Eficiencia de ventas mejorada: Optimice sus procesos de ventas con enriquecimiento automatizado de clientes potenciales y actualizaciones de registros de CRM. Al mantener actualizados los datos de los clientes potenciales, sus representantes de ventas pueden dedicar más tiempo a atraer clientes potenciales y cerrar acuerdos, lo que impulsa una mayor productividad y eficiencia.

3. Difusión personalizada: Provistos de información completa sobre los clientes potenciales, sus equipos de ventas pueden ofrecer una difusión personalizada y mensajes personalizados. Este enfoque fomenta interacciones más significativas, lo que da como resultado tasas de conversión más altas y relaciones más sólidas con los clientes.

4. Precisión y calidad de los datos: garantice la integridad de los datos con la integración de ZoomInfo y Salesforce, que actualiza continuamente los registros de CRM con la información más reciente. Al mantener la precisión y la calidad, esta integración minimiza los errores y mejora las capacidades de toma de decisiones.

5. Mejores informes y análisis: aproveche las sólidas funciones de análisis e informes habilitadas por la integración de ZoomInfo y Salesforce. Obtenga información sobre métricas clave, mida el rendimiento de la campaña y optimice las estrategias de ventas y marketing con información procesable basada en datos.

Terminando

La integración de ZoomInfo-Salesforce supera el desafío de los datos dispersos al centralizar la información, lo que garantiza la coherencia en todos sus sistemas. Potencia sus esfuerzos de generación de leads y crea un alcance personalizado que da en el blanco en todo momento. Esta integración se convierte en su piedra angular, alimentando su negocio con datos confiables en los que puede confiar.

Para aprovechar realmente esta integración al máximo, debes reunir a las tropas y fomentar un buen trabajo en equipo a la antigua usanza. Reúna a todos, piense en formas innovadoras de aprovechar estos datos integrados y observe cómo la participación de sus clientes se dispara y los ingresos siguen su ejemplo.

Referencias estadísticas:
[i] ZoomInfo y Salesforce