ZoomInfo-Salesforce 集成 – 分步路线图
已发表: 2024-03-09对于 35000 家公司来说，ZoomInfo 是其市场战略背后的驱动力。 它可以帮助您吸引最有前途的潜在客户、简化潜在客户优先级等等。
凭借其强大的特性和功能，Salesforce 成为首屈一指的 CRM 解决方案，成为全球超过 150,000 家企业的客户交互的主要存储库[i] 。
现在，想象一下通过连接 ZoomInfo 和 Salesforce 可以实现的结果。
集成这两个平台可带来多种好处，包括提高数据准确性、简化销售线索管理和营销效率。
在这篇博文中，让我们了解如何将 ZoomInfo 与 Salesforce 集成，以实现更好的销售和营销流程。
ZoomInfo-Salesforce 集成的要求
在将 ZoomInfo 与 Salesforce 集成之前需要考虑一些关键要求：
- 支持的 Salesforce 版本： ZoomInfo-Salesforce 集成与大多数 Salesforce 版本兼容，包括 Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance。 但是，某些功能可能会受到限制，具体取决于您的版本。
- ZoomInfo 帐户：您需要一个具有适当权限的 ZoomInfo 帐户才能访问要与 Salesforce 集成的数据。
- API 访问： Salesforce 和 ZoomInfo 应用程序都需要 API 访问才能连接。 您需要为两个平台生成 API 凭据。
- 数据映射：您需要定义 Salesforce 和 ZoomInfo 之间的数据字段应如何相互映射。 这确保了数据传输的准确性和一致性。
- 用户权限：确定组织中的哪些用户需要访问集成数据并相应地配置权限。
- 数据治理：建立管理集成系统内数据质量和合规性的政策和程序。
如何将 ZoomInfo 与 Salesforce 集成
将 ZoomInfo 与 Salesforce 集成使您能够利用 ZoomInfo 的最新数据丰富您的 Salesforce 记录。 从而确保您的 CRM 数据保持准确和全面。 以下是将 ZoomInfo 与 Salesforce 集成的方法：
1. 访问 Salesforce 设置
在您的 Salesforce 帐户中，单击位于仪表板右上角的个人资料图标。 从下拉菜单中，选择“设置”以访问 Salesforce 设置菜单，其中包含管理工具和设置。
2. 导航至 AppExchange
在 Salesforce 设置菜单中，向下滚动或使用搜索栏找到“AppExchange”选项，然后单击它以访问各种与 Salesforce 兼容的应用程序和集成的市场。
3.搜索ZoomInfo应用程序
在 Salesforce AppExchange 中，您将在页面顶部找到一个搜索栏。 在搜索栏中输入“ZoomInfo”，然后按 Enter 启动搜索。
4.安装ZoomInfo应用程序
查看搜索结果以查找 ZoomInfo 应用程序列表。 单击 ZoomInfo 应用程序列表可查看有关该应用程序的详细信息，包括其功能和评论。 找到“立即获取”按钮并单击以开始安装过程。 按照屏幕上的说明完成 ZoomInfo 应用程序的安装。
5. 验证ZoomInfo
安装 ZoomInfo 应用程序后，返回 Salesforce 设置菜单。 导航到“已安装的软件包”部分，您将在其中找到已安装的应用程序和集成的列表。 从列表中找到 ZoomInfo 包，然后单击它以访问其设置。 按照提供的说明在 Salesforce 中对 ZoomInfo 进行身份验证，这通常涉及输入 ZoomInfo 提供的 API 密钥或凭据。
6. 配置集成设置
在 ZoomInfo 集成设置中，您可以配置各种选项以根据您的喜好自定义集成。 这可能包括设置数据同步的频率、指定要同步的数据以及配置映射设置。
7. 地图字段
在集成设置中，导航至字段映射部分。 在这里，您将 ZoomInfo 数据字段（例如联系人信息和公司信息）与相应的 Salesforce 字段（例如联系人和客户字段）进行匹配，以确保两个平台之间的无缝数据传输。
8. 启动初始同步
配置集成设置和字段映射后，启动 ZoomInfo 和 Salesforce 之间的初始同步。 此过程会将现有数据从 ZoomInfo 传输到 Salesforce，并在两个平台之间建立连接。
9. 测试集成
在 ZoomInfo 中创建测试记录，例如联系人或帐户，并验证它们在 Salesforce 中的存在性和准确性。 测试各种场景，以确保 ZoomInfo 和 Salesforce 之间的数据正确且一致地同步。
10. 培训用户
为 Salesforce 用户提供有关如何在 Salesforce 环境中访问和使用 ZoomInfo 数据的全面培训。 确保用户了解如何有效地解释集成数据以支持他们的销售和营销活动。
ZoomInfo-Salesforce 集成的 5 个主要优势
ZoomInfo 与 Salesforce 集成后，可为寻求优化销售和营销流程的企业带来诸多好处。 以下是此集成提供的五个主要优势：
1. 增强潜在客户生成：直接在 Salesforce 中无缝访问 ZoomInfo 庞大的数据库，使您的销售和营销团队能够根据相关标准快速查明和鉴定高质量潜在客户。
2. 提高销售效率：通过自动销售线索丰富和 CRM 记录更新来简化您的销售流程。 通过保持潜在客户数据最新，您的销售代表可以投入更多时间来吸引潜在客户并完成交易，从而提高生产力和效率。
3. 个性化外展：凭借全面的潜在客户信息，您的销售团队可以提供量身定制的外展和个性化消息传递。 这种方法可以促进更有意义的互动，从而提高转化率并增强客户关系。
4. 数据准确性和质量：通过 ZoomInfo 和 Salesforce 集成确保数据完整性，持续使用最新信息更新 CRM 记录。 通过保持准确性和质量，这种集成可以最大限度地减少错误并增强决策能力。
5. 更好的报告和分析：利用 ZoomInfo 和 Salesforce 集成启用的强大报告和分析功能。 通过可操作的数据驱动洞察，深入了解关键指标、衡量营销活动绩效并优化销售和营销策略。
包起来
ZoomInfo-Salesforce 集成通过集中信息克服分散数据的挑战，确保整个系统的一致性。 它可以增强您的潜在客户开发工作，并打造每次都能达到预期效果的个性化推广。 这种集成将成为您的基石，为您的业务提供值得信赖的可靠数据。
为了真正充分利用这种整合，您必须集结力量并鼓励一些良好的老式团队合作。 让每个人聚集在一起，集思广益利用这些集成数据的创新方法，并观察您的客户参与度飙升和收入随之增加。
统计参考：
[i] ZoomInfo 和 Salesforce