ZoomInfo-Salesforce 整合 – 逐步路線圖
已發表: 2024-03-09對 35,000 家公司來說，ZoomInfo 是其市場策略背後的驅動力。 它可以幫助您吸引最有前途的潛在客戶、簡化潛在客戶優先事項等等。
憑藉其強大的功能和功能，Salesforce 成為首屈一指的 CRM 解決方案，成為全球超過 150,000 家企業的客戶互動的主要儲存庫[i] 。
現在，想像一下透過連接 ZoomInfo 和 Salesforce 可以實現的結果。
整合這兩個平台可帶來多種好處，包括提高數據準確性、簡化銷售線索管理和行銷效率。
在這篇文章中，讓我們了解如何將 ZoomInfo 與 Salesforce 集成，以實現更好的銷售和行銷流程。
ZoomInfo-Salesforce 整合的要求
在將 ZoomInfo 與 Salesforce 整合之前需要考慮一些關鍵要求：
- 支援的 Salesforce 版本： ZoomInfo-Salesforce 整合與大多數 Salesforce 版本相容，包括 Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance。 但是，某些功能可能會受到限制，具體取決於您的版本。
- ZoomInfo 帳戶：您需要一個具有適當權限的 ZoomInfo 帳戶才能存取要與 Salesforce 整合的資料。
- API 存取： Salesforce 和 ZoomInfo 應用程式都需要 API 存取才能連線。 您需要為兩個平台產生 API 憑證。
- 資料映射：您需要定義 Salesforce 和 ZoomInfo 之間的資料欄位應如何相互對應。 這確保了數據傳輸的準確性和一致性。
- 使用者權限：決定組織中的哪些使用者需要存取整合資料並相應地配置權限。
- 資料治理：建立管理整合系統內資料品質和合規性的政策和程序。
如何將 ZoomInfo 與 Salesforce 集成
將 ZoomInfo 與 Salesforce 整合可讓您利用 ZoomInfo 的最新資料豐富您的 Salesforce 記錄。 從而確保您的 CRM 資料保持準確和全面。 以下是將 ZoomInfo 與 Salesforce 整合的方法：
1. 存取 Salesforce 設定
在您的 Salesforce 帳戶中，按一下位於儀表板右上角的個人資料圖示。 從下拉式選單中，選擇「設定」以存取 Salesforce 設定選單，其中包含管理工具和設定。
2. 導覽至 AppExchange
在 Salesforce 設定選單中，向下捲動或使用搜尋列找到「AppExchange」選項，然後按一下它以存取各種與 Salesforce 相容的應用程式和整合的市場。
3.搜尋ZoomInfo應用程式
在 Salesforce AppExchange 中，您將在頁面頂部找到搜尋欄。 在搜尋欄中輸入“ZoomInfo”，然後按 Enter 啟動搜尋。
4.安裝ZoomInfo應用程式
查看搜尋結果以尋找 ZoomInfo 應用程式清單。 點擊 ZoomInfo 應用程式列表以查看有關該應用程式的詳細信息，包括其功能和評論。 找到“立即取得”按鈕並點擊以開始安裝程序。 依照螢幕上的指示完成 ZoomInfo 應用程式的安裝。
5. 驗證ZoomInfo
安裝 ZoomInfo 應用程式後，返回 Salesforce 設定選單。 導航至「已安裝的軟體包」部分，您將在其中找到已安裝的應用程式和整合的清單。 從清單中找到 ZoomInfo 包，然後按一下它以存取其設定。 依照提供的說明在 Salesforce 中對 ZoomInfo 進行驗證，這通常涉及輸入 ZoomInfo 提供的 API 金鑰或憑證。
6. 配置整合設定
在 ZoomInfo 整合設定中，您可以配置各種選項以根據您的喜好自訂整合。 這可能包括設定資料同步的頻率、指定要同步的資料以及配置映射設定。
7. 地圖字段
在整合設定中，導航至字段映射部分。 在這裡，您將 ZoomInfo 資料欄位（例如聯絡人資訊和公司資訊）與相應的 Salesforce 欄位（例如聯絡人和客戶欄位）進行匹配，以確保兩個平台之間的無縫資料傳輸。
8. 啟動初始同步
配置整合設定和欄位對應後，啟動 ZoomInfo 和 Salesforce 之間的初始同步。 此程序會將現有資料從 ZoomInfo 傳輸到 Salesforce，並在兩個平台之間建立連線。
9. 測試集成
在 ZoomInfo 中建立測試記錄，例如聯絡人或帳戶，並驗證它們在 Salesforce 中的存在性和準確性。 測試各種場景，以確保 ZoomInfo 和 Salesforce 之間的資料正確且一致地同步。
10. 培訓用戶
為 Salesforce 使用者提供如何在 Salesforce 環境中存取和使用 ZoomInfo 資料的全面培訓。 確保用戶了解如何有效地解釋整合數據以支援他們的銷售和行銷活動。
ZoomInfo-Salesforce 整合的 5 個主要優勢
ZoomInfo 與 Salesforce 整合後，可為尋求優化銷售和行銷流程的企業帶來許多好處。 以下是此整合提供的五個主要優勢：
1. 增強潛在客戶生成：直接在 Salesforce 中無縫存取 ZoomInfo 龐大的資料庫，使您的銷售和行銷團隊能夠根據相關標準快速識別和鑑定高品質潛在客戶。
2. 提高銷售效率：透過自動銷售線索豐富和 CRM 記錄更新來簡化您的銷售流程。 透過保持潛在客戶數據最新，您的銷售代表可以投入更多時間來吸引潛在客戶並完成交易，從而提高生產力和效率。
3. 個人化外展：憑藉全面的潛在客戶訊息，您的銷售團隊可以提供量身訂製的外展和個人化訊息傳遞。 這種方法可以促進更有意義的互動，從而提高轉換率並增強客戶關係。
4. 資料準確性和品質：透過 ZoomInfo 和 Salesforce 整合確保資料完整性，持續使用最新資訊更新 CRM 記錄。 透過保持準確性和質量，這種集成可以最大限度地減少錯誤並增強決策能力。
5. 更好的報告和分析：利用 ZoomInfo 和 Salesforce 整合啟用的強大報告和分析功能。 透過可操作的數據驅動洞察，深入了解關鍵指標、衡量行銷活動績效並優化銷售和行銷策略。
包起來
ZoomInfo-Salesforce 整合透過集中資訊克服分散資料的挑戰，確保整個系統的一致性。 它可以增強您的潛在客戶開發工作，並打造每次都能達到預期效果的個人化推廣。 這種整合將成為您的基石，為您的業務提供值得信賴的可靠數據。
為了真正充分利用這種整合，您必須集結力量並鼓勵一些良好的老式團隊合作。 讓每個人聚集在一起，集思廣益利用這些整合數據的創新方法，並觀察您的客戶參與度飆升和收入隨之增加。
統計參考：
[i] ZoomInfo 和 Salesforce