การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau: ขั้นตอนง่าย ๆ & Hacks ในการปฏิบัติตาม

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-20

บทนำ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau ช่วยให้คุณเน้นรูปแบบและแนวโน้มในการสร้างภาพข้อมูลที่คุณกำหนดเอง คุณสามารถควบคุมการสร้างภาพข้อมูลของคุณได้มากขึ้นโดยใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau

คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดวิธีการ จัดรูปแบบตาม เงื่อนไขของ Tableau แต่ละเซลล์ ตามเนื้อหา ลักษณะที่ปรากฏ หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำเฉพาะ

ข้อดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาโปรแกรมที่ซับซ้อนเพื่อเริ่มจัดการแผนภูมิของคุณ

คุณเคยต้องการสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขภายในแพลตฟอร์มการแสดงข้อมูลหรือไม่? บางทีคุณอาจต้องการเน้นบางหมวดหมู่ สร้าง ตารางข้อความ Tableau หรือเน้นแถวภายในแผนภูมิ

หรือบางทีคุณอาจต้องการ เน้นตาราง Tableau และเปลี่ยนข้อความเป็นลิงก์หรือรูปภาพโดยขึ้นอยู่กับว่ามีคำหลักเฉพาะหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว!

คู่มือนี้จะกล่าวถึง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau รวมถึงวิธีการแก้ไขแถวและคอลัมน์ ข้อมูล สี และข้อความใน Tableau

สารบัญ

  • Tableau คืออะไร?

  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau คืออะไร

  • จะจัดรูปแบบขนาดและสีของการวัดตามเงื่อนไขใน Tableau ได้อย่างไร

  • ความแตกต่างระหว่างมาตรการ Tableau & ขนาด

  • บทสรุป

Tableau คืออะไร?

Tableau เป็นเครื่องมือ ทางธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ด้วยภาพที่ปฏิวัติวิธีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาโดยทำให้บุคคลและบริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มข้อมูลการตลาดได้มากที่สุด

แพลตฟอร์ม Tableau ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นในแบบที่ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถชื่นชมได้ ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวกรอง Tableau การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ของ Tableau และแผนภูมิใน Tableau เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใดก็ได้ คุณสามารถวิเคราะห์ จัดระเบียบ จัดการ และทำความเข้าใจข้อมูลการตลาดของคุณโดยการแสดงภาพข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสเปรดชีตและแผนภูมิ

คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมใดๆ เพื่อเรียนรู้การใช้ Tableau

คุณสมบัติหลักของ Tableau

ซอฟต์แวร์ Tableau ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ คุณสามารถรวมแหล่งข้อมูลและแสดงเครื่องหมายนับล้านในการแสดงภาพเพียงครั้งเดียวได้อย่างง่ายดาย

นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญบางประการ:

ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ง่าย

Tableau เสนอแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลได้ นอกจากไฟล์ภายในองค์กร สเปรดชีต ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ คลังข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลบนคลาวด์แล้ว Tableau ยังสนับสนุนแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย

Tableau สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยเพื่อสร้างมุมมองข้อมูลแบบผสมผสานที่มองเห็นได้ Tableau ยังเข้ากันได้กับตัวเชื่อมต่อข้อมูลหลายตัว รวมถึง Presto, MemSQL, Google Analytics, Google ชีต และอื่นๆ

ปรับปรุงการแสดงภาพ

Tableau นำเสนอการแสดงภาพข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่แบบธรรมดา เช่น แผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลม ไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ฮิสโตแกรม แผนภูมิแกนต์ แผนที่ choropleth แผนที่ความร้อน แผนภูมิแสดงหัวข้อย่อย แผนภูมิแบบเคลื่อนไหว แผนผังต้นไม้ และบ็อกซ์พล็อต สามารถเลือกการแสดงภาพใดๆ ได้จากส่วนประเภทการแสดงข้อมูลของแท็บ Show Me

การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง

Tableau เสนอความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นอยู่กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลและการเข้าถึงของผู้ใช้

การใช้การกรองระดับแถวช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลความปลอดภัย เช่น Active Directory, Kerberos เป็นต้น

ข้อมูลสดและในหน่วยความจำ

Tableau ช่วยให้แน่ใจว่า ข้อมูลในหน่วยความจำถูกรวม จากทั้งแหล่งข้อมูลสดและการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ส่งผลให้คุณสามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ด้วยการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลสดหรือจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ คุณสามารถใช้ข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูล ตามความต้องการ ตัวกรอง Tableau หลายประเภทสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้

การรวมข้ามฐานข้อมูล

Tableau เพิ่งเพิ่มคุณลักษณะ "การเข้าร่วมข้ามฐานข้อมูล" ใหม่ซึ่งทำให้รวดเร็วและซับซ้อนน้อยลงในทางเทคนิค

ฐานข้อมูลข้ามช่วยให้แหล่งข้อมูลสามารถรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งสร้างและเผยแพร่แล้วเพื่อให้ผู้ใช้ Tableau รายอื่นสามารถสร้างรายงานได้

มุมมองมือถือ

มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันมือถือให้ใช้งาน คุณสามารถทำทุกอย่างที่ทำได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อป คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

คุณยังสามารถออกแบบเลย์เอาต์แดชบอร์ดบนมือถือได้เฉพาะกับอุปกรณ์มือถือของคุณ ฟังก์ชันนี้ให้อิสระและความสะดวกในการจัดการข้อมูลของคุณอย่างมาก

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau คืออะไร

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau เป็นคุณลักษณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้กฎการจัดรูปแบบเฉพาะตามค่าข้อมูล ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของจุดข้อมูลแบบไดนามิกในขณะที่ย้ายผ่านแผนภูมิหรือแสดงค่าตัวเลขโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ตัวแปรอื่นๆ

ในหลายกรณี เมื่อคุณต้องการจัดประเภทข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ของคุณอย่างรวดเร็ว การ จัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในบริบทของปัญหาได้

ความสามารถในการระบุอย่างรวดเร็วว่าจุดข้อมูลใดตรงตามเกณฑ์เฉพาะโดยใช้สีและสัญลักษณ์นั้นมีค่ามากเมื่อ พัฒนา แดชบอร์ด รายงาน หรือแอปพลิเคชันข่าวกรองธุรกิจภายในแพลตฟอร์ม Tableau

กระบวนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau

กระบวนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใช้เพื่อสร้างกฎหรือสูตรตามค่าข้อมูล กฎจะค้นหาเกณฑ์บางอย่างแล้วจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขเหล่านั้น

ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อผู้ใช้ Tableau ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ พวกเขาใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มหรือรูปแบบ

โดยค่าเริ่มต้น Tableau อนุญาตให้จัดเรียงเฉพาะแถวหรือคอลัมน์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยฟังก์ชันการจัดเรียงแบบกำหนดเอง คุณสามารถจัดเรียงหลายฟิลด์พร้อมกันได้

คุณสามารถใช้การ จัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Tableau โดยใช้ข้อมูลปริมาณการแจกจ่าย ขนาด และการวัดสีตามพารามิเตอร์ ดังจะกล่าวถึงต่อไปในโพสต์นี้

วิธีการจัดรูปแบบขนาดและสีของหน่วยวัดตามเงื่อนไขใน Tableau

โดยการออกแบบ การวัดใน Tableau มีรูปแบบเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบ ดังนั้น หากคุณต้องเปลี่ยนขนาดของหน่วยวัด ค่าเปอร์เซ็นต์ก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกัน

ในทำนองเดียวกัน หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนสีของการวัดเป็นสีน้ำเงิน นั่นคือ ถ้าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นค่าบวก ค่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสีน้ำเงินเช่นกัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นค่าลบ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งขนาดและสีของหน่วยวัดคือการสร้าง ฟิลด์จากการคำนวณใน Tableau สำหรับองค์ประกอบข้อความแต่ละรายการที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

การวัดที่คำนวณได้แต่ละรายการสามารถตั้งค่าให้แสดงได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเกณฑ์เฉพาะโดยใช้ฟังก์ชัน Immediate IF (IIF) (เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก) เนื่องจากแต่ละหน่วยวัดจะสร้างข้อความสำหรับแผนภูมิ แต่ละหน่วยสามารถจัดรูปแบบได้อย่างอิสระ

เปลี่ยนสีของ 1 คอลัมน์ใน Tableau

สี แผนภูมิคอลัมน์ เป็นกรณีการใช้งานหลักในการระบายสีคอลัมน์เดียวในสถานการณ์ที่คุณมีคอลัมน์จำนวนมากในมุมมอง และคุณต้องการเปลี่ยนสีของคอลัมน์เดียว

เรามาดูวิธีการทำสิ่งนี้ในไดเมนชันและหน่วยวัด

ขนาด

พิจารณาว่าเราต้องการแสดงแผนภูมิคอลัมน์ของยอดขายรายเดือนสำหรับไตรมาสแรก ซึ่งรวมถึงมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม

หากต้องการเปลี่ยนสีเป็นเวลาหนึ่งเดือน ให้ลากมิติที่ต้องการไปยังเครื่องหมายสีดังที่แสดงด้านล่าง

มาตรการ

หรือใน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Tableau หนึ่งคอลัมน์ คุณยังสามารถเลือกใช้การวัดสำหรับการระบายสี อย่างไรก็ตาม การลากการวัดไปที่เครื่องหมายสีจะส่งผลให้มีสเปกตรัมสี (เนื่องจากการวัดเป็นแบบต่อเนื่อง)

จะปรากฏดังภาพด้านล่าง:

การแก้ไขแถวและคอลัมน์

ด้วยความช่วยเหลือของ ฟีเจอร์ Conditional Formatting Tableau การแก้ไขแถวและคอลัมน์สามารถทำได้ง่าย ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อมูลการตลาดของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โดยทั่วไป การจัดรูป แบบ เงื่อนไขทำได้โดยใช้ Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำเช่นเดียวกันในการวิเคราะห์ Tableau ของคุณได้ แต่ก็ไม่ตรงไปตรงมา

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำสิ่งนี้ใน Tableau Conditional Formatting :

  • ขั้นตอนที่ 1: ตัวเลขยอดขายและกำไรของเมืองใหญ่ในอินเดีย 20 เมืองรวมอยู่ในข้อมูลของเราสำหรับตัวอย่างนี้ ข้อมูลถูกโหลดลงใน Tableau แล้ว

เมื่อเราสลับไปที่แท็บแผ่นงาน เราจะเห็นการวัดสองอย่าง กำไรและการขาย และเมืองมิติเดียวที่รวมอยู่ในแต่ละส่วน

  • ขั้นตอนที่ 2: ในการเริ่มต้น ให้ลากมิติ City ไปยังส่วนการ จัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau Rows ดังที่แสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 3: ถัดไป สร้าง ฟิลด์จากการคำนวณใน Tableau ดังที่แสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 4: สร้างฟิลด์คำนวณที่กำหนด "1.0" และป้อน "1.0" ในส่วนโค้ด ฟิลด์นี้จะปรากฏในส่วนการวัดเมื่อสร้าง ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 5: ลาก ฟิลด์ที่คำนวณในค่า Tableau 1.0 ทีละรายการลงในพื้นที่คอลัมน์ ประเภท 1.0 ควรเปลี่ยนเป็น AVG (เฉลี่ย)

เลือกค่าเฉลี่ยในหน่วยวัดจากเมนูดรอปดาวน์ของฟิลด์เพื่อดำเนินการดังกล่าว

  • ขั้นตอนที่ 6: เลือก “แกนคู่” จากเมนูแบบเลื่อนลงของการวัด 1.0 ที่สอง สิ่งนี้แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 7: ถัดไป คุณจะแก้ไขแกนด้านบนและด้านล่างโดยคลิกขวาที่ด้านบนและเลือก "แก้ไขแกน" หน้าต่างโต้ตอบจะปรากฏขึ้นดังที่เห็นในภาพหน้าจอด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 8: ตัวเลือกและค่าเริ่มต้นของกล่องโต้ตอบแก้ไขแกนแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 9: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วน "ทั่วไป" ของกล่องโต้ตอบ "แก้ไขแกน"

  • ขั้นตอนที่ 10: เลือก "ไม่มี" สำหรับทั้งเครื่องหมายขีดหลักและรองในส่วน "เครื่องหมายขีด" ของกล่องโต้ตอบ

  • ขั้นตอนที่ 11: การเปลี่ยนแปลงในส่วน General และ Tick Marks ของแกนด้านล่างจะคล้ายกับที่ทำกับแกนด้านบน ยกเว้นหัวข้อของส่วน General จะเว้นว่างไว้ดังที่แสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 12: ขั้นตอนด้านบนสำหรับ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau ส่งผลให้เกิดการแสดงภาพต่อไปนี้ เนื่องจากเรามีค่า 2 ในช่อง "จุดสิ้นสุดคงที่" ของกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน และค่า 1 ในฟิลด์ 1.0 แถบสีน้ำเงินจึงมีขนาดครึ่งหนึ่งของเซลล์

  • ขั้นตอนที่ 13: ถัดไป คลิกสองครั้งที่เม็ดยา 1.0 เม็ดแรกและเพิ่ม 1 ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อรับแท่งขนาดเต็ม

  • ขั้นตอนที่ 14: ขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นทำให้เรามีแถบในเซลล์ขนาดเต็มดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 15: ณ จุดนี้ ให้ลาก Profit ไปที่ Color สำหรับฟิลด์ 1.0 แรกใน Marks Card ส่งผลให้แถบสีต่างๆ โปรดทราบว่าแถบสีต่างๆ แสดงถึงค่าการวัดกำไรต่างๆ

  • ขั้นตอนที่ 16: ถัดไป ลากการ์ด Profit ไปไว้เหนือ ข้อความการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Tableau ในการ์ด Marks ในการวัด 1.0 ที่สองเพื่อแสดงค่าในเซลล์ดังที่แสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 17: จากภาพด้านบน คุณจะเห็นว่าสียังไม่เต็มเซลล์ ถ้าคุณต้องการให้สีเติมทั้งเซลล์ ให้เลือกขนาดที่ใหญ่ที่สุดโดยเลื่อนตัวเลื่อนขนาดสำหรับเขตข้อมูล 1.0 แรกไปยังตำแหน่งขวาสุด

ด้านล่างนี้คือภาพประกอบของสิ่งนั้น

  • ขั้นตอนที่ 18: หากความสว่างของสีพื้นหลังเข้ม คุณสามารถลดความทึบได้โดยปรับความทึบผ่านแถบเลื่อนความทึบในส่วนสี ในกรณีนี้ ความทึบถูกคงไว้ที่ 90%

ในทำนองเดียวกัน การแก้ไขพารามิเตอร์ในการวัด 1.0 วินาทีที่สองอาจเปลี่ยนความทึบของค่าข้อความ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าข้อความโดดเด่นเหนือสีฉากหลัง ความทึบของค่าข้อความควรเก็บไว้ที่ 100%

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ตัวเลขการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau เชิงลบ อาจแยกจากค่าบวกในภาพด้านล่างได้อย่างง่ายดาย สีส้มใช้เพื่อแสดงถึงค่าลบ ในขณะที่สีน้ำเงินใช้เพื่อแสดงค่าบวก

นอกจากนี้ ความสว่างของเฉดสีจะแตกต่างกันไปตามค่า

  • ขั้นตอนที่ 19: ขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นถูกนำมาใช้สำหรับการวัดกำไร การขายเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญในชุดข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การวัดยอดขาย ทำซ้ำขั้นตอนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

เปลี่ยนสีสำหรับ Sales เป็น Green ดังที่แสดงด้านล่าง หรือเลือกสีอื่นที่เหมาะสม

  • ขั้นตอนที่ 20: ตอนนี้ Tableau การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะวัดค่าการวิเคราะห์ที่คุณดำเนินการปรากฏดังแสดงในภาพด้านล่าง คุณสามารถดู สีข้อความการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Tableau ที่ กำหนดทางด้านขวาตามช่วงของตัวเลขกำไรและยอดขาย

  • ขั้นตอนที่ 21: รูปภาพก่อนหน้าแสดงมุมมองเชิงลึกของการวิเคราะห์ที่คุณทำเสร็จแล้วโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กำลังแก้ไขข้อมูล

แก้ไขและประมวลผลข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วย คุณลักษณะ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau ทำให้ข้อมูลอ่านง่ายขึ้น

เมื่อแก้ไขข้อมูล เป้าหมายคือการจัดประเภทหน่วยการแจกจ่ายตามปริมาณการแจกจ่ายโดยใช้ คุณลักษณะ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau คุณจะแบ่งออกเป็นหน่วยกระจายปริมาณสูง ปานกลาง และต่ำ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อมูล

  • ขั้นตอนที่ 1: ในการโหลดแหล่งข้อมูล เลือก "แหล่งข้อมูลใหม่" จากเมนูข้อมูลเพื่อโหลดแหล่งข้อมูล คุณยังสามารถเลือก “เชื่อมต่อกับข้อมูล”

  • ขั้นตอนที่ 2: ตอนนี้เลือกประเภทแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วน "เชื่อมต่อ" โดยจะอ่านว่า “Microsoft Excel” ในกรณีนี้ หลังจากนั้นให้โหลดข้อมูล

  • ขั้นตอนที่ 3: สามารถดูข้อมูลที่โหลดได้ในแท็บ "แหล่งข้อมูล" ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 4: โดยการสลับไปที่แท็บแผ่นงาน คุณสามารถตรวจสอบมิติข้อมูลและหน่วยวัดของชุดข้อมูลได้ สามารถพบได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  • ขั้นตอนที่ 5: ลากมิติการกระจายหน่วยไปยังภูมิภาคแถวและมิติปริมาณการแจกจ่ายลงในพื้นที่คอลัมน์เพื่อเริ่มต้น ดังที่แสดงด้านล่าง แผนภูมิแท่งแนวนอนจะถูกสร้างขึ้น

หากประเภทแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแตกต่างกัน ให้เลือกแผนภูมิแท่งใน "แสดงให้ฉันดู"

  • ขั้นตอนที่ 6: คุณสามารถจัดเรียงผลลัพธ์ตามลำดับที่ลดลงได้โดยวางเคอร์เซอร์เหนือไอคอนจัดเรียงดังที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดพารามิเตอร์สามตัวที่จะช่วยคุณในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ พารามิเตอร์จะช่วยในหลักการแบ่งส่วนหน่วยการกระจายตามปริมาณการแจกจ่าย

คลิกขวาที่ใดก็ได้ในพื้นที่ของส่วนข้อมูลและเลือก "สร้างพารามิเตอร์" จากเมนูที่แสดงดังที่แสดงด้านล่างเพื่อสร้างพารามิเตอร์แรก

  • ขั้นตอนที่ 8: กล่องโต้ตอบ "สร้างพารามิเตอร์" จะปรากฏขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนด้านบน ดังที่แสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 9: ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ทำการปรับเปลี่ยนตามรายการด้านล่างใน กล่องโต้ตอบ "สร้างพารามิเตอร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "เกณฑ์ 1" รักษาประเภทข้อมูล "ลอย" ตั้งค่าปัจจุบันเป็น 100,000 และเลือก "อัตโนมัติ" สำหรับรูปแบบการแสดงผลและ "ทั้งหมด" สำหรับ "ค่าที่อนุญาต"

ในการสร้างพารามิเตอร์ ให้คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

  • ขั้นที่ 10: ถัดไป สร้างพารามิเตอร์ตัวที่สองและตั้งชื่อว่า “Threshold_2” ตั้งค่าปัจจุบันเป็น 50,000 และป้อนรายละเอียดอื่นๆ ที่ตั้งไว้ดังแสดงด้านล่าง

  • ขั้นตอนที่ 11: สุดท้าย สร้างพารามิเตอร์สุดท้ายสุดท้าย เรียกง่ายๆ ว่า “เกณฑ์ 3” ตั้งค่ารายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุด้านล่าง โดยค่าปัจจุบันของพารามิเตอร์นี้ตั้งไว้ที่ 25,000

  • ขั้นตอนที่ 12: ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงพารามิเตอร์สามตัวที่คุณสร้างขึ้น ตอนนี้คุณจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

  • ขั้นตอนที่ 13: ในการจำแนกหน่วยการกระจายตามปริมาณการแจกจ่ายอย่างเหมาะสม พารามิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นจะต้องใช้ในฟิลด์ที่คำนวณ ดังนั้น คุณจะต้องสร้างฟิลด์จากการคำนวณต่อไป

ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในช่องว่างของส่วนข้อมูล แล้วเลือก "สร้างฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau"

  • ขั้นตอนที่ 14: ในกรณีนั้น เราสามารถเปลี่ยนค่าขีดจำกัดปัจจุบันสำหรับเกณฑ์ 1 จาก 100,000 เป็น 200,000 โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าของโค้ดในฟิลด์ที่คำนวณ

รหัสจัดประเภทหน่วยการแจกจ่ายเป็น "Very High Volume DU" หากค่าเกินเกณฑ์ 1 หรือ 100,000 มันจะดำเนินการคลาสอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ: คุณไม่ได้ใช้ฮาร์ดโค้ดสำหรับค่าในฟิลด์ เนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้เราไม่สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงตามบริบทได้ หากคุณมีพารามิเตอร์พร้อมใช้ เมื่อบริบทมีการปรับเปลี่ยน ฟิลด์ที่คำนวณใน Tableau จะอัปเดตเพื่อแสดงค่าใหม่ของพารามิเตอร์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการจำแนกหน่วยการแจกจ่ายที่มีปริมาณการแจกจ่ายเกิน 200,000 เป็น DU ที่มีปริมาณสูงมาก ในกรณีนั้น เราสามารถเปลี่ยนค่าขีดจำกัดปัจจุบันสำหรับเกณฑ์ 1 จาก 100,000 เป็น 200,000 โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าของโค้ดในฟิลด์ที่คำนวณ

  • ขั้นตอนที่ 15: ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงว่าฟิลด์ที่คำนวณ “การจัดหมวดหมู่ DU” จะแสดงภายใต้มาตรการ

  • ขั้นตอนที่ 16: ลากช่องที่คำนวณ "การจัดหมวดหมู่ DU" เหนือสีในเครื่องหมาย หน่วยการจัดจำหน่ายจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มตามการสนับสนุนปริมาณตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง

คุณสามารถดูหมวดหมู่ได้ทางด้านขวาของภาพหน้าจอ

  • ขั้นตอนที่ 17: ตรวจสอบการแสดงภาพโดย การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข Tableau โดย ละเอียดยิ่งขึ้น คุณยังสามารถจัดเรียงหมวดหมู่ใหม่ในคำอธิบายได้ด้วยการลากหมวดหมู่เฉพาะขึ้นหรือลงโดยใช้เมาส์

ขณะนี้หมวดหมู่ต่างๆ ดูเหมือนจะอยู่ในลำดับที่ถูกต้องในคำอธิบาย

  • ขั้นตอนที่ 18: สุดท้าย คุณสามารถปรับเปลี่ยนสีของหมวดหมู่ได้ เลือกสีที่จำเป็นโดยคลิกที่ "แก้ไขสี" หลังจากเลือก "สี" ในการ์ดเครื่องหมาย

ความแตกต่างระหว่างการวัด Tableau กับขนาด

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลใดๆ จากแหล่งข้อมูลใดๆ แต่ละฟิลด์จะถูกแยกออกเป็นสององค์ประกอบหลักที่กำหนดเป็นมิติและการวัดตามข้อมูลที่ประกอบด้วย

ฟิลด์สามารถใช้เพื่อสร้างมุมมองข้อมูล

มิติข้อมูลและการวัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวิเคราะห์และการแสดงภาพ Tableau

มิติคือค่าเชิงคุณภาพที่สามารถใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และอธิบายจุดข้อมูล ในขณะที่การวัดคือค่าเชิงปริมาณที่ใช้เพื่อแสดงข้อมูลในค่าการวัดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau

ด้านล่างนี้คือตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ข้อความการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ของ tableau

มิติ

วัด

เป็นตัวแปรอิสระ

เป็นตัวแปรตาม

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการ

มันขึ้นอยู่กับขนาด

การเพิ่มตัวกรองจะทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์หากเพิ่มลงในตัวกรอง

การเพิ่มตัวกรองจะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกไม่เพียงพอ

มันมีข้อมูลที่ซ้ำกัน

ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน

ไม่สามารถรวม ได้

สามารถรวม เข้าด้วยกัน ได้

ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและหมวดหมู่

ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ

ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูล

เป็นค่าเมตริกที่ใช้เปรียบเทียบมิติข้อมูล

Min, Max และ Sum จะไม่ทำงาน

Min, Max และ Sum จะทำงาน

มันจะแสดงส่วนหัว Tableau เมื่อมีการเพิ่มมิติลงในแถวหรือคอลัมน์

แกนถูกสร้างขึ้นเมื่อเพิ่มลงในแถวและคอลัมน์

เป็น ไปไม่ได้ ที่จะรับจำนวนเร็กคอร์ดเนื่องจากการรวมไม่ได้มีผลกับมัน

จำนวนระเบียนที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสามารถกำหนดได้ไม่ว่าชุดข้อมูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตามเนื่องจากการรวมคุณลักษณะต่างๆ

หากช่องตัวเลขเป็นมิติข้อมูล ก็สามารถใช้เป็นหน่วยวัดได้

ฟิลด์ตัวเลขสามารถจัดการได้ตั้งแต่การวัดไปจนถึงมิติ

ไม่มีการวัดลองจิจูดและละติจูด

มีการวัดลองจิจูดและละติจูดสำหรับมิติข้อมูลทางภูมิศาสตร์

สามารถอธิบายบันทึกข้อมูลได้

ไม่สามารถอธิบายบันทึกข้อมูลได้

สามารถต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

ไม่สามารถแยกส่วนและต่อเนื่องได้

บทสรุป

จากการสนทนาของเราด้านบน คุณจะเห็นว่าแพลตฟอร์ม Tableau มีประโยชน์เพียงใดในการช่วยให้คุณวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลการตลาดของคุณได้อย่างราบรื่น เราแสดงให้คุณเห็นว่าการ จัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Tableau ทำได้โดยใช้ภาพประกอบต่างๆ อย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนสีของ 1 คอลัมน์ใน Tableau การแก้ไขแถวและคอลัมน์ และการแก้ไขข้อมูล

ในฐานะเครื่องมือสร้างภาพแบบโต้ตอบสูง Tableau สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับรูปแบบเฉพาะ ดังนั้น เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพบริษัทของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน การรวมข้อมูลที่คุณรวบรวมและจัดการในแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลจำนวนมากจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ซึ่งสามารถทำได้โดยการจัดสรรความสามารถทางเทคนิคบางส่วนของคุณสำหรับงานในการรวมข้อมูลจากทุกแหล่ง ล้างและแปลงข้อมูล จากนั้นโหลดลงในเครื่องมือ Business Intelligence เช่น Tableau

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างยาว หรือคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายผ่าน Windsor.ai ซึ่งทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นและช่วยให้นักการตลาดเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียวโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองของเรา ในกรณีนี้คือ ตัวเชื่อม ต่อ Windsor.ai Tableau

ลงทะเบียนวันนี้บน Windsor.ai เพื่อรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

คำถามที่พบบ่อย

จะเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Tableau ได้อย่างไร?

สร้างมุมมองก่อน โดยแสดงรายการค่าแถวของฟิลด์ที่เหมาะสม จากนั้น ให้เพิ่มจำนวนฟิลด์เรกคอร์ดแทนการวัดไปยังชั้นวางคอลัมน์ และตั้งค่าการรวมเป็น min เพื่อให้แท่งทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1

หากคุณต้องการสร้าง crosstab Tableau ด้วย 2 การวัดในตอนท้าย ให้เพิ่ม 2 จำนวนฟิลด์เรคคอร์ด ถัดไป ให้คลิกขวาที่แต่ละแกนและตั้งค่าช่วงคงที่ที่ 0 ถึง 1 เพื่อให้แถบปรากฏอยู่เต็มแถว (เป็นแท่ง)

ปรับแต่งการติดฉลากและการจัดรูปแบบของแถวให้ดูเหมือน Tableau แบบแท็บไขว้ ที่เตรียมไว้ตามเงื่อนไข ใน Excel สุดท้าย เพิ่ม KPI ที่ไม่ซ้ำกันและป้ายชื่อข้อมูลลงในการ์ดเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Tableau ได้หรือไม่?

ใช่คุณสามารถ. แม้ว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Tableau จะใช้กับคอลัมน์ไม่ได้เหมือน ใน Excel แต่ทำได้เพียงข้ามเครื่องหมายเท่านั้น

เมื่อมีการวางหน่วยวัดไปยังชั้นวางการ จัดรูปแบบตามเงื่อนไขของแถว /คอลัมน์ ของ Tableau เครื่องหมายจะถูกสร้างขึ้น ผู้ใช้สามารถสร้าง crosstab ที่มีสไตล์ตามเงื่อนไข ใน Tableau ที่คล้ายกับ Excel โดยการเพิ่มเครื่องหมายพิเศษเหล่านี้

คุณจัดรูปแบบข้อความตามเงื่อนไขใน Tableau ได้อย่างไร

ในการ์ดทำเครื่องหมายแต่ละใบ ให้ลากการวัดที่เกี่ยวข้องไปที่ข้อความและสี ตัวอย่างเช่น ลาก Sales to Text ในการ์ดเครื่องหมาย SUM (Sales Col)

คุณสามารถเลือกสีใดก็ได้ที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการวัด ใต้กล่องกาเครื่องหมาย ให้เลือก “ไม่มี” สำหรับทั้งเครื่องหมายขีดหลักและรอง จากนั้นคลิกตกลง