Tableau 條件格式：易於遵循的步驟和技巧

介紹

Tableau 條件格式可幫助您突出顯示自定義數據可視化中的模式和趨勢。 使用 Tableau 條件格式功能，您可以更好地控制數據可視化。

您可以創建規則來確定Tableau 條件格式單個單元格如何根據其內容、其外觀或什至在發生特定操作時發生的情況來設置格式。

好處是您無需學習複雜的編程語言即可開始操作圖表。

您是否曾經想在數據可視化平台中創建條件格式規則？ 也許您想突出顯示某些類別、創建Tableau 文本表或突出顯示圖表中的行。

或者，您可能希望突出顯示 Tableau 表格並將文本轉換為鏈接或圖像，具體取決於它們是否包含特定關鍵字。 如果是，那麼您來對地方了！

本指南討論Tableau 條件格式，包括如何在 Tableau 中修改行和列、數據、顏色和文本。

表中的內容

• 什麼是 Tableau？

• 什麼是 Tableau 條件格式？

• 如何有條件地格式化 Tableau 中度量的大小和顏色？

• Tableau 度量和維度之間的區別

• 結論

什麼是 Tableau？

Tableau 是一種商業智能和可視化分析工具，通過使個人和公司能夠最大限度地利用他們的營銷數據，徹底改變了我們利用數據解決問題的方式。

Tableau 平台允許企業以客戶和消費者都能欣賞的方式快速、無縫地做出數據驅動的決策。 它由 Tableau 篩選器、 Tableau 條件格式和 Tableau 中的圖表等工具組成，可幫助您進行分析。

有了它，您可以連接到任何數據源。 通過比電子表格和圖表更有效地可視化信息，您可以分析、組織、管理和理解您的營銷數據。

您無需任何編程技能即可學習使用 Tableau。

Tableau 的主要功能

Tableau 軟件使用戶能夠連接到各種數據源。 您可以輕鬆集成數據源並在一個可視化中顯示數百萬個標記。

以下是一些關鍵功能：

與多個數據源輕鬆集成

Tableau 提供了各種數據源，您可以從中連接和檢索數據。 除了本地文件、電子表格、關係數據庫、非關係數據庫、數據倉庫、大數據和雲數據之外，Tableau 還支持各種其他數據源。

Tableau 可以安全地連接和混合來自多個源的數據，以創建數據的可視組合視圖。 Tableau 還兼容多種數據連接器，包括 Presto、MemSQL、Google Analytics、Google Sheets 等。

增強的可視化

Tableau 提供了各種各樣的可視化，從簡單的條形圖和餅圖到更複雜的直方圖、甘特圖、等值線圖、熱圖、子彈圖、動態圖、樹形圖和箱線圖。 可以從 Show Me 選項卡的可視化類型部分選擇任何可視化。

強大的安全性和數據保護

Tableau 提供安全和數據保護。 其安全系統基於數據連接和用戶訪問的身份驗證和許可系統。

行級過濾的使用提高了數據的安全性。 用戶還可以連接到 Active Directory、Kerberos 等安全協議。

實時和內存數據

Tableau 確保內存中的數據既來自實時數據源，也來自外部數據源的數據提取。 因此，您可以不受限制地使用來自各種來源的數據。

通過建立實時數據連接或將數據存儲在內存中，您可以直接使用來自數據源的數據。 根據他們的要求，多種類型的 Tableau 篩選器可以從數據源中提取數據。

跨數據庫連接

Tableau 最近添加了一項新的“跨數據庫連接”功能，使其速度更快，技術複雜性更低。

跨數據庫允許數據源組合來自不同數據庫的數據，然後創建和發布這些數據，以便其他 Tableau 用戶可以生成報告。

移動視圖

該軟件的移動版本可用。 你幾乎可以做你在桌面版本上所做的一切。 您可以創建適合移動設備的儀表板和報告。

您還可以設計移動設備獨有的移動儀表板佈局。 此功能在管理數據時為您提供了極大的自由度和便利性。

什麼是 Tableau 條件格式？

Tableau 條件格式是一項允許用戶根據數據值應用特定格式規則的功能。 這意味著您可以在數據點在圖表中移動時動態更改它們的外觀，或者根據其他變量標準可視化數值。

在許多情況下，當您需要在分析過程中快速對數據進行分類時， Tableau 條件格式可幫助您快速了解顯著差異，然後可用於在問題背景下做出關鍵決策。

在 Tableau 平台內開發儀表板、報告或商業智能應用程序時，使用顏色和符號快速識別哪些數據點滿足特定標準的能力非常寶貴。

Tableau 條件格式化過程

條件格式化過程用於根據數據值創建規則或公式。 這些規則會查找某些標準，然後根據這些條件格式化單元格。

大多數情況下，當 Tableau 用戶對數據執行可視化分析時，他們會使用條件格式來突出顯示趨勢或模式的變化。

默認情況下，Tableau 只允許對行或列進行排序。 但是，使用自定義排序功能，您可以同時對多個字段進行排序。

您可以在 Tableau中使用基於參數的分佈體積數據、大小和顏色度量來實現條件格式化，本文將進一步討論。

如何有條件地格式化 Tableau 中度量的大小和顏色

根據設計，Tableau 中的度量具有相同的格式，無論是正數還是負數。 因此，如果您要更改度量的大小，那麼百分比值也會變得更大。

同樣，如果您選擇將度量的顏色更改為藍色，也就是說，如果大多數更改為正值，則百分比值也會為藍色，即使其更改為負值。

有條件地格式化度量的大小和顏色的最簡單方法是在 Tableau中為您需要格式化的每個文本元素創建計算字段。

通過使用即時 IF (IIF) 功能（即，正變化），可以將每個計算的度量設置為僅在滿足特定標準時顯示。 由於每個度量都會為圖表生成其文本，因此每個度量都可以獨立格式化。

在 Tableau 中更改 1 列的顏色

顏色是柱形圖，是在視圖中有許多列並且只想更改其中一個列的情況下為單個列著色的主要用例。

讓我們看看如何在維度和度量中做到這一點。

方面

假設我們要顯示第一季度的月銷售額柱形圖，其中包括一月、二月和三月。

要更改一個月的顏色，請將所需尺寸拖動到顏色標記，如下所示。

措施

或者，在Tableau 條件格式化一列中，您還可以選擇使用度量進行著色。 但是，將度量拖動到顏色標記將產生色譜（因為度量是連續的）。

它將如下圖所示：

修改行和列

借助條件格式 Tableau功能，可以輕鬆地修改行和列，從而幫助您更好地了解營銷數據。

通常，條件格式化是使用Microsoft Excel完成的。 但是，您可以在 Tableau 分析中執行相同的操作，但這並不那麼簡單。

請按照以下步驟在Tableau 條件格式中完成此操作：

• 第 1 步：本示例的數據包含 20 個印度主要城市的銷售額和利潤數據。 數據已加載到 Tableau 中。

當我們切換到工作表選項卡時，我們可以看到利潤和銷售額這兩個度量，以及每個部分中包含的單一維度城市。

• 第 2 步：首先，將維度 City 拖到Tableau 條件格式行部分，如下所示。

• 第 3 步：接下來，在 Tableau 中創建計算字段，如下所示。

• 第 4 步：創建一個指定為“1.0”的計算字段，並在代碼部分輸入“1.0”。 該字段在創建時出現在“度量”部分中，如下圖所示。

• 步驟 5：將Tableau 1.0 值中的計算字段分別拖到“列”區域中。 類型 1.0 應更改為 AVG（平均）。

從字段的下拉菜單中選擇“測量中的平均值”來執行此操作。

• 第 6 步：從第二個 1.0 度量的下拉菜單中選擇“雙軸”。 這顯示在下面的屏幕截圖中。

• 第7步：接下來，您將通過右鍵單擊頂部並選擇“編輯軸”來修改頂部和底部軸，將彈出一個對話窗口，如下面的屏幕截圖所示。

• 第 8 步： Edit Axis 對話框的默認選項和值如下圖所示。

• 第 9 步：確保按照“編輯軸”對話框的“常規”部分中的指示完成修改。

• 第 10 步：在對話框的“記號”部分中，為主要和次要記號選擇“無”。

• 第 11 步：對底部軸的 General 和 Tick Marks 部分的更改與對頂部軸的更改類似，不同之處在於 General 部分的標題留空，如下所示。

• 第 12 步：上述用於Tableau 條件格式的步驟會產生以下可視化效果。 因為我們在 Edit Axis 對話框的“Fixed end”字段中的值為 2，而在 1.0 字段中的值為 1，所以藍色條是單元格大小的一半。

• 第 13 步：接下來，雙擊第一個 1.0 測量藥丸並按如下所示添加 1 以獲得全尺寸條形圖。

• Step14：上述步驟為我們提供了全尺寸的單元格內欄，如下圖所示。

• 第 15 步：此時，將“利潤”拖到“標記卡”中第一個 1.0 字段的顏色上。 這會產生各種彩色條。 請注意，不同顏色的條形代表不同的利潤度量值。

• 步驟 16：接下來，將 Profit 卡拖到第二個 1.0 度量中的Tableau 條件格式 Text in Marks 卡上，以在單元格中顯示值，如下所示。

• 第 17 步：從上圖中，您可以看到顏色尚未填充單元格。 如果您希望顏色填充整個單元格，請通過將第一個 1.0 字段的大小滑塊移動到最右側位置來選擇最大大小。

下面是一個例子。

• Step18：如果背景顏色的亮度很強烈，您可以通過顏色部分的不透明度滑塊調整不透明度來減少它。 在這種情況下，不透明度保持在 90%。

同樣，修改第二個 1.0 度量中的參數可能會更改文本值的不透明度。

確保文本值在背景顏色之上突出； 文本值的不透明度應保持在 100%。

此外，請注意，下圖中的負Tableau 條件格式數字可能很容易與正數分開。 橙色用於表示負值，而藍色用於表示正值。

此外，色相的明暗取決於該值。

• 第 19 步：上述步驟用於利潤測量。 銷售額是數據集中的另一個重要指標。 分析測量銷售額。 重複前面提到的步驟。

將 Sales 的顏色切換為綠色，如下所示，或選擇另一種合適的顏色。

• 第 20 步：現在您執行的條件格式 Tableau度量值分析如下圖所示。 您可以看到根據利潤和銷售額數字範圍在右側分配的Tableau 條件格式文本顏色。

• 第 21 步：上圖更深入地展示了您使用條件格式完成的分析。

修改數據

使用Tableau 條件格式功能可以更輕鬆地修改和處理數據。 這使數據更具可讀性。

修改數據時，目的是使用Tableau 條件格式功能根據分佈量對分佈單元進行分類。 您將它們分成高、中和低容量分配單元。

請按照以下步驟修改數據。

• 步驟 1：要加載數據源，請從“數據”菜單中選擇“新建數據源”以加載數據源。 您還可以選擇“連接到數據”。

• 第 2 步：現在在“連接”部分中選擇相關的數據源類型。 在這種情況下，它讀取“Microsoft Excel”。 之後，加載數據。

• 步驟 3：加載的數據可以在“數據源”選項卡中看到，如下圖所示

• 第 4 步：通過切換到工作表選項卡，您可以檢查數據集的維度和度量。 它們可以在相關章節中找到。

• 第 5 步：將維度 Distribution Unit 拖入 Rows 區域，將 Distribution Volume 維度拖入 Columns 區域以開始。 如下所示，生成了一個水平條形圖。

如果預設圖表類型不同，請在“Show Me”中選擇條形圖。

• 第 6 步：您可以將光標懸停在排序圖標上，按降序對結果進行排序，如下面的屏幕截圖所示。

• 第 7 步：下一步是定義三個參數，以幫助您實現目標。 這些參數將主要幫助根據分配量對分配單元進行分割。

右鍵單擊數據部分空間中的任意位置，然後從顯示的菜單中選擇“創建參數”，如下所示，以創建第一個參數。

• 步驟 8：執行上述步驟後，出現“創建參數”對話框，如下圖所示。

• 步驟 9：如下圖所示，在“創建參數”對話框中進行下列修改。 將名稱更改為“閾值 1”，保持數據類型“浮點”，將當前值設置為 100,000，並為顯示格式選擇“自動” ，為“允許值”選擇“全部” 。

要創建參數，請單擊確定以完成該過程。

• Step10：接下來，創建第二個參數並將其命名為“Threshold_2”，將當前值設置為50,000，然後輸入其他詳細信息設置，如下圖所示。

• 第11步：最後，創建最後一個參數last。 簡單地稱之為“閾值 3”。 如下所示設置其他細節，此參數的當前值設置為25,000。

• 第 12 步：下面的屏幕截圖說明了您創建的三個參數。 您現在將有效地使用它們來實現您的目標。

• 第 13 步：為了根據分佈量對分佈單元進行適當分類，我們生成的參數必須在計算域中使用。 因此，接下來您將創建一個計算字段。

為此，請右鍵單擊“數據”部分空間中的任意位置，然後選擇“在 Tableau 中創建計算字段”。

• 第 14 步：在這種情況下，我們可以簡單地將閾值 1 的當前閾值從 100,000 更改為 200,000，而無需更改計算字段中的代碼值。

如果分配單元的值超過閾值 1 或 100,000，則代碼將分配單元歸類為“非常高容量 DU”。 它也將類似地執行其他課程。

注意：您沒有對字段中的值使用硬代碼，因為這樣做會阻止我們管理基於上下文的更改。 如果您有參數可供使用，隨著上下文的調整， Tableau 中的計算字段將更新以反映參數的新值。

例如，假設您要將分發量超過 200,000 的分發單元分類為非常高容量 DU。 在這種情況下，我們可以將閾值 1 的當前閾值從 100,000 更改為 200,000，而無需更改計算字段中的代碼值。

• 第 15 步：下面的屏幕截圖顯示，計算字段“DU 分類”顯示在“度量”下。

• 第 16 步：將計算字段“DU 分類”拖到 Marks 中的顏色上。 分配單元將根據其體積貢獻分為四組，如下面的屏幕截圖所示。

您可以在屏幕截圖的右側看到類別。

• 步驟 17：更詳細地查看Tableau 條件格式的可視化。 您還可以通過簡單地使用鼠標向上或向下拖動特定類別來重新排列圖例中的類別。

現在，這些類別似乎在圖例中的順序正確。

• Step18：最後，您可以修改類別的顏色。 在標記卡中選擇“顏色”後，單擊“編輯顏色”選擇必要的顏色。

Tableau 度量與維度之間的差異

當您從任何數據源導入任何數據時，每個字段都會根據其包含的數據分為兩個主要組件，分別指定為維度和度量。

這些字段可用於構建數據視圖。

維度和度量是 Tableau 分析和可視化中的重要組成部分。

維度是可用於對數據點進行分類和描述的定性值，而度量是用於表示 Tableau 條件格式度量值中的數據的定量值。

下表比較了 tableau 條件格式文本之間的差異。

結論

從我們上面的討論中，您可以看到 Tableau 平台在幫助您無縫分析和可視化營銷數據方面有多大幫助。 我們通過各種插圖向您展示瞭如何在 Tableau 中完成條件格式設置，包括如何更改 Tableau 中 1 列的顏色、修改行和列以及修改數據。

作為一種高度交互的可視化工具，Tableau 可以不受特定格式限制地使用。 因此，要對您的公司進行全面的績效研究，統一您在許多應用程序和數據庫中收集和管理的數據至關重要。

這可以通過將您的一些技術能力分配給集成來自所有來源的數據、清理和轉換數據，然後將其加載到 Tableau 等商業智能工具中的任務來完成。

然而，這是一個有點長的方法。 或者，您可以通過 Windsor.ai 輕鬆完成此操作，它簡化了這些流程並幫助營銷人員使用我們的自定義連接器（在本例中為 Windsor.ai Tableau 連接器）將所有數據連接到一個位置。

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常見問題

如何在 Tableau 中添加條件格式？

首先創建一個視圖，列出相應字段的行值。 然後，將記錄數字段而不是測量值添加到列架中，並將聚合設置為 min，以便所有條形都等於 1。

如果您想構建一個末尾有 2 個度量的交叉表 Tableau ，請添加 2 個記錄字段。 接下來，右鍵單擊每個軸並設置 0 到 1 的固定範圍，以便條形看起來佔據一整行（它是條形）。

自定義行的標籤和格式，使其看起來像 Excel 中條件準備的交叉表 Tableau 。 最後，將唯一的 KPI 和數據標籤添加到相應的標記卡中。

可以在 Tableau 中進行條件格式設置嗎？

是的你可以。 雖然 Tableau 的條件格式不能像Excel 中那樣跨列應用； 相反，它只能在一個標記上完成。

將度量放入Tableau 條件格式行/列功能區時，會生成標記。 用戶可以通過添加這些額外標記在 Tableau中創建類似於 Excel 的條件樣式交叉表。

如何在 Tableau 中按條件設置文本格式？

在每個標記卡中，將相應的度量拖到文本和顏色。 例如，在 SUM(Sales Col) 標記卡中將 Sales 拖動到 Text。

您可以為每個度量選擇所需的任何顏色。 在刻度線框下，為主要和次要刻度線選擇“無”，然後單擊確定。