Formato condicional de Tableau: pasos sencillos y trucos a seguir

Publicado: 2022-09-20

Introducción

El formato condicional de Tableau lo ayuda a resaltar patrones y tendencias en sus visualizaciones de datos personalizadas. Obtiene más control sobre sus visualizaciones de datos con las funciones de formato condicional de Tableau.

Puede crear reglas que determinen cómo se formatean las celdas individuales de formato condicional de Tableau de acuerdo con su contenido, su aspecto o incluso lo que sucede cuando se producen acciones específicas.

Lo bueno es que no necesita aprender lenguajes de programación complicados para comenzar a manipular sus gráficos.

¿Alguna vez ha querido crear una regla de formato condicional dentro de una plataforma de visualización de datos? Tal vez desee resaltar ciertas categorías, crear una tabla de texto de Tableau o resaltar filas dentro de un gráfico.

O tal vez esté buscando resaltar la tabla Tableau y convertir el texto en enlaces o imágenes dependiendo de si contienen palabras clave específicas. Si es así, ¡entonces has venido al lugar correcto!

Esta guía trata sobre el formato condicional de Tableau , incluido cómo modificar filas y columnas, datos, colores y texto en Tableau.

Tabla de contenidos

  • ¿Qué es Tableau?

  • ¿Qué es el formato condicional de Tableau?

  • ¿Cómo formatear condicionalmente el tamaño y los colores de las medidas en Tableau?

  • Diferencia entre medidas y dimensiones de Tableau

  • Conclusión

¿Qué es Tableau?

Tableau es una herramienta de inteligencia comercial y análisis visual que revoluciona la forma en que utilizamos los datos para abordar problemas al permitir que las personas y las empresas maximicen sus datos de marketing.

La plataforma de Tableau permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos de forma rápida y fluida de una manera que los clientes y consumidores puedan apreciar. Consta de herramientas como filtros de Tableau, formato condicional de Tableau y gráficos en Tableau para ayudarlo con su análisis.

Con él, puede conectarse a cualquier fuente de datos. Puede analizar, organizar, administrar y comprender sus datos de marketing al visualizar la información de manera más eficiente que las hojas de cálculo y los gráficos.

No necesita conocimientos de programación para aprender a usar Tableau.

Funciones clave de Tableau

El software de Tableau permite a los usuarios conectarse a varias fuentes de datos. Puede integrar fácilmente fuentes de datos y mostrar millones de marcas en una sola visualización.

Aquí hay algunas características clave:

Fácil integración con múltiples fuentes de datos

Tableau ofrece varias fuentes de datos desde las que puede conectarse y recuperar datos. Además de archivos locales, hojas de cálculo, bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, almacenes de datos , Big Data y datos en la nube, Tableau admite otras fuentes de datos.

Tableau puede conectar y combinar de forma segura datos de varias fuentes para crear una vista combinatoria visual de los datos. Tableau también es compatible con múltiples conectores de datos, incluidos Presto, MemSQL, Google Analytics, Google Sheets y otros.

Visualizaciones mejoradas

Tableau ofrece una amplia variedad de visualizaciones, desde las más simples, como gráficos de barras y gráficos circulares, hasta las más complejas, como histogramas, gráficos de Gantt, mapas de coropletas, mapas de calor, gráficos de viñetas, gráficos de movimiento, mapas de árbol y diagramas de caja. Se puede elegir cualquier visualización de la sección de tipo de visualización de la pestaña Mostrarme.

Sólida seguridad y protección de datos

Tableau ofrece seguridad y protección de datos. Su sistema de seguridad se basa en sistemas de autenticación y permisos para conexiones de datos y acceso de usuarios.

El uso del filtrado a nivel de fila mejora la seguridad de los datos. Los usuarios también pueden conectarse a protocolos de seguridad como Active Directory, Kerberos, etc.

Datos en vivo y en memoria

Tableau garantiza que los datos en memoria se integren tanto desde fuentes de datos en vivo como desde fuentes de datos externas. Como resultado, puede usar datos de varias fuentes sin restricciones.

Al establecer conexiones de datos en vivo o almacenar los datos en la memoria, puede usar los datos directamente desde la fuente de datos. Según sus requisitos, muchos tipos de filtros de Tableau pueden extraer datos de una fuente de datos.

Unión entre bases de datos

Tableau agregó recientemente una nueva función de "Unión de bases de datos cruzadas" que lo hace considerablemente más rápido y menos complejo desde el punto de vista técnico.

Cross-Database permite que las fuentes de datos combinen datos de diferentes bases de datos, que luego se crean y publican para que otros usuarios de Tableau puedan generar informes.

Vista móvil

La versión móvil del software está disponible. Puedes hacer prácticamente todo lo que haces en la versión de escritorio. Puede crear paneles e informes compatibles con dispositivos móviles.

También puede diseñar diseños de paneles móviles exclusivos para su dispositivo móvil. Esta función le brinda una gran libertad y comodidad al administrar sus datos.

¿Qué es el formato condicional de Tableau?

El formato condicional de Tableau es una función que permite a los usuarios aplicar reglas de formato específicas en función de los valores de los datos. Esto significa que puede cambiar dinámicamente la apariencia de los puntos de datos a medida que se mueven a través de un gráfico o visualizar valores numéricos según otros criterios variables.

En muchos casos, cuando necesita clasificar datos rápidamente durante su análisis, el formato condicional de Tableau lo ayuda a comprender rápidamente las diferencias significativas, que luego se pueden usar para tomar decisiones críticas en el contexto del problema.

La capacidad de identificar rápidamente qué puntos de datos cumplen criterios específicos mediante colores y símbolos es invaluable cuando se desarrollan paneles , informes o aplicaciones de inteligencia comercial dentro de la plataforma de Tableau.

Proceso de formato condicional de Tableau

Se utiliza un proceso de formato condicional para crear reglas o fórmulas basadas en valores de datos. Las reglas buscan ciertos criterios y luego dan formato a las celdas en función de esas condiciones.

La mayoría de las veces, cuando los usuarios de Tableau realizan un análisis visual de los datos, utilizan el formato condicional para resaltar los cambios en las tendencias o los patrones.

De forma predeterminada, Tableau solo permite ordenar filas o columnas. Sin embargo, con las funciones de clasificación personalizadas, puede ordenar varios campos simultáneamente.

Puede implementar el formato condicional en Tableau utilizando medidas de datos de volumen de distribución, tamaño y colores basadas en parámetros, como se analizará más adelante en esta publicación.

Cómo formatear condicionalmente el tamaño y los colores de las medidas en Tableau

Por diseño, las medidas en Tableau tienen el mismo formato, ya sea positivo o negativo. Entonces, si tuviera que cambiar el tamaño de la medida, entonces los valores porcentuales también serían más grandes.

Del mismo modo, si elige cambiar los colores de la medida a azul, es decir, si la mayoría de los cambios fueron positivos, entonces el valor porcentual también sería azul aunque su cambio fuera negativo.

La forma más fácil de formatear condicionalmente tanto el tamaño como los colores de las medidas es crear campos calculados en Tableau para cada elemento de texto que necesite formatear.

Cada medida calculada se puede configurar para que se muestre solo cuando se cumple un criterio particular utilizando la función IF inmediata (IIF) (es decir, un cambio positivo). Dado que cada medida generará su texto para el gráfico, cada una se puede formatear de forma independiente.

Cambiar el color de 1 columna en Tableau

Color, un gráfico de columnas, es el principal caso de uso para colorear una sola columna en una circunstancia en la que tiene numerosas columnas en una vista y solo desea cambiar los colores de una.

Veamos cómo hacer esto en Dimensiones y medidas.

Dimensiones

Considere que queremos mostrar un gráfico de columnas de las ventas mensuales del primer trimestre, que incluye enero, febrero y marzo.

Para cambiar los colores durante un mes, arrastre la dimensión deseada a la marca de color como se muestra a continuación.

Medidas

Como alternativa, en el formato condicional de una columna de Tableau , también puede optar por usar una medida para colorear. Sin embargo, arrastrar una medida a la marca de colores dará como resultado un espectro de colores (porque una medida es continua).

Quedaría como se muestra en la siguiente imagen:

Modificación de filas y columnas

Con la ayuda de las funciones de Tableau de formato condicional , se pueden modificar filas y columnas fácilmente, lo que le ayuda a comprender mejor sus datos de marketing.

Por lo general, el formato de las condiciones se realiza con Microsoft Excel . Sin embargo, puede hacer lo mismo en su análisis de Tableau, pero no es tan sencillo.

Siga los pasos a continuación para lograr esto en el formato condicional de Tableau :

  • Paso 1: En nuestros datos para este ejemplo, se incluyen las cifras de ventas y ganancias de las veinte principales ciudades indias. Los datos se cargaron en Tableau.

Cuando cambiamos a la pestaña de la hoja, podemos ver las dos medidas, Beneficio y Ventas, y la única dimensión Ciudad incluida en cada parte.

  • Paso 2: para comenzar, arrastre la dimensión Ciudad a la sección Filas de formato condicional de Tableau , como se muestra a continuación.

  • Paso 3: A continuación, cree campos calculados en Tableau , como se muestra a continuación.

  • Paso 4: Cree un campo calculado designado como "1.0" e ingrese "1.0" en la sección de código. Este campo aparece en la sección Medidas cuando se crea, como se ve en la imagen a continuación.

  • Paso 5: arrastre los campos calculados en los valores de Tableau 1.0 individualmente al área Columnas. El tipo 1.0 debe cambiarse a AVG (promedio).

Elija Promedio en medida en el menú desplegable del campo para hacerlo.

  • Paso 6: seleccione "Dual Axis" en el menú desplegable de la segunda medida 1.0. Esto se muestra en la siguiente captura de pantalla.

  • Paso 7: A continuación, modificará el eje superior e inferior haciendo clic derecho en la parte superior y seleccionando "Editar eje", aparecerá una ventana de diálogo, como se ve en la captura de pantalla a continuación.

  • Paso 8: Las opciones y valores predeterminados del cuadro de diálogo Editar eje se muestran en la imagen a continuación.

  • Paso 9: Asegúrese de que las modificaciones se realicen como se indica a continuación en la sección "General" del cuadro de diálogo "Editar eje".

  • Paso 10: seleccione "Ninguno" para las marcas de graduación principales y secundarias en la sección "Marcas de graduación" del cuadro de diálogo.

  • Paso 11: Los cambios en las secciones General y Marcas de verificación del eje inferior son similares a los realizados en el eje superior, con la excepción de que el título de la sección General se deja en blanco, como se muestra a continuación.

  • Paso 12: los pasos anteriores para el formato condicional de Tableau dan como resultado la siguiente visualización. Debido a que tenemos un valor de 2 en el campo "Extremo fijo" del cuadro de diálogo Editar eje y un valor de 1 en el campo 1.0, las barras azules tienen la mitad del tamaño de la celda.

  • Paso 13: A continuación, haga doble clic en la primera pastilla de medida 1.0 y agregue 1 como se indica a continuación para obtener barras de tamaño completo.

  • Paso 14: los pasos mencionados anteriormente nos brindan barras en celdas de tamaño completo, como se ve en la figura a continuación.

  • Paso 15: En este punto, arrastre Beneficio sobre Color para el primer campo 1.0 en la Tarjeta de marcas. Esto da como resultado varias barras de colores. Tenga en cuenta que las barras de diferentes colores representan los distintos valores de medida de beneficio.

  • Paso 16: A continuación, arrastre la tarjeta Beneficios sobre la tarjeta Texto en marcas de formato condicional de Tableau en la segunda medida 1.0 para mostrar los valores en las celdas, como se muestra a continuación.

  • Paso 17: En la imagen de arriba, puedes ver que los colores no han llenado la celda. Si desea que los colores ocupen toda la celda, elija el tamaño más grande moviendo el control deslizante de tamaño del primer campo 1,0 a la posición más a la derecha.

A continuación se muestra una ilustración de eso.

  • Paso 18: si el brillo de los colores de fondo es intenso, puede disminuirlo ajustando la opacidad a través del control deslizante Opacidad en la sección Color. En este caso, la opacidad se mantuvo al 90%.

De manera similar, la modificación de los parámetros en la segunda medida 1.0 puede cambiar la opacidad de los valores de texto.

Asegúrese de que los valores del texto se destaquen sobre los colores del fondo; la opacidad de los valores de texto debe mantenerse al 100%.

Además, tenga en cuenta que los números negativos de formato condicional de Tableau se pueden separar fácilmente de los positivos en la imagen a continuación. El naranja se usa para indicar valores negativos, mientras que el azul se usa para mostrar valores positivos.

Además, el brillo del matiz varía según el valor.

  • Paso 19: Los pasos mencionados anteriormente se tomaron para la medida de Beneficio. Las ventas son otra métrica importante en el conjunto de datos. Analizar la medición de Ventas. Repita los pasos mencionados anteriormente.

Cambie los colores de Ventas a Verde, como se ve a continuación, o elija otro color apropiado.

  • Paso 20: ahora que el análisis de valores de medida de Tableau de formato condicional que realizó aparece como se muestra en la imagen a continuación. Puede ver los colores de texto de formato condicional de Tableau asignados en el lado derecho según el rango de cifras de ganancias y ventas.

  • Paso 21: La imagen anterior muestra una perspectiva más detallada del análisis que completó utilizando el formato condicional.

Modificación de datos

Los datos son más fáciles de modificar y procesar con la función de formato condicional de Tableau . Esto hace que los datos sean más legibles.

Al modificar datos, el objetivo es clasificar las unidades de distribución en función de su volumen de distribución mediante la función de formato condicional de Tableau . Los dividirá en unidades de distribución de volumen alto, moderado y bajo.

Siga los pasos a continuación para modificar los datos.

  • Paso 1: para cargar la fuente de datos, seleccione "Nueva fuente de datos" en el menú Datos para cargar la fuente de datos. También puede seleccionar "Conectar a datos".

  • Paso 2: ahora seleccione el tipo de fuente de datos relevante en la sección "Conectar". Lee "Microsoft Excel" en este caso. Después de eso, cargue los datos.

  • Paso 3: Los datos cargados se pueden ver en la pestaña "Fuente de datos", como se muestra en la imagen a continuación

  • Paso 4: al cambiar a la pestaña de la hoja, puede examinar las dimensiones y medidas del conjunto de datos. Se pueden encontrar en las secciones correspondientes.

  • Paso 5: arrastre la dimensión Unidad de distribución a la región Filas y la dimensión Volumen de distribución a la región Columnas para comenzar. Como se ve a continuación, se genera un gráfico de barras horizontales.

Si el tipo de gráfico preestablecido es diferente, elija un gráfico de barras en "Mostrarme".

  • Paso 6: puede ordenar los resultados en orden decreciente al pasar el cursor sobre el ícono de ordenar, como se ve en la captura de pantalla a continuación.

  • Paso 7: El siguiente paso es definir tres parámetros que lo ayudarán a lograr su objetivo. Los parámetros ayudarán principalmente a la segmentación de las unidades de distribución en función de los volúmenes de distribución.

Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del espacio de la sección Datos y elija "Crear parámetro" en el menú que aparece, como se muestra a continuación, para crear el primer parámetro.

  • Paso 8: Aparece el cuadro de diálogo "Crear parámetro" después de realizar los pasos anteriores, como se ve a continuación.

  • Paso 9: como se muestra en la imagen a continuación, realice las modificaciones que se enumeran a continuación en el cuadro de diálogo "Crear parámetro" . Cambie el nombre a "Umbral 1", mantenga el tipo de datos "Flotante", establezca el valor actual en 100 000 y elija "Automático" para el Formato de visualización y "Todo" para los "Valores permitidos".

Para crear el parámetro, haga clic en Aceptar para completar el proceso.

  • Paso 10: A continuación, cree el segundo parámetro y asígnele el nombre "Umbral_2", establezca el valor actual en 50,000 e ingrese los demás detalles establecidos como se muestra a continuación.

  • Paso 11: Finalmente, cree el último parámetro en último lugar. Simplemente llámelo "Umbral 3". Establezca los demás detalles como se indica a continuación, con el valor actual de este parámetro establecido en 25,000.

  • Paso 12: La siguiente captura de pantalla ilustra los tres parámetros que creó. Ahora los usará de manera efectiva para lograr su objetivo.

  • Paso 13: Para clasificar adecuadamente las unidades de distribución según el volumen de distribución, los parámetros que producimos deben usarse en un campo computado. Por lo tanto, creará un campo calculado a continuación.

Para hacerlo, haga clic con el botón derecho en cualquier parte del espacio de la sección Datos y seleccione "Crear campo calculado en Tableau".

  • Paso 14: En ese caso, podemos simplemente cambiar el valor del umbral actual para el Umbral 1 de 100 000 a 200 000 sin alterar el valor del código en el campo calculado.

El código clasifica una unidad de distribución como “DU de muy alto volumen” si su valor supera el Umbral 1 o 100.000. También llevará a cabo las otras clases de manera similar.

Nota: no usó código duro para los valores en el campo porque hacerlo nos impediría administrar cambios basados ​​en el contexto. Si tiene parámetros a su disposición, a medida que se ajusta el contexto, los campos calculados en Tableau se actualizarán para reflejar los nuevos valores de los parámetros.

Por ejemplo, suponga que desea clasificar las unidades de distribución con volúmenes de distribución superiores a 200 000 como DU de muy alto volumen. En ese caso, podemos cambiar el valor del umbral actual para el Umbral 1 de 100 000 a 200 000 sin alterar el valor del código en el campo calculado.

  • Paso 15: La siguiente captura de pantalla muestra que el campo calculado "Clasificación de DU" se muestra en Medidas.

  • Paso 16: Arrastre el campo calculado "Clasificación de DU" sobre Color en Marcas. Las Unidades de Distribución se dividirán en cuatro grupos de acuerdo a su aporte de volumen, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Puede ver las categorías en el lado derecho de la captura de pantalla.

  • Paso 17: revise la visualización con el formato condicional de Tableau con más detalle. También puede reorganizar las categorías en la leyenda simplemente arrastrando una categoría en particular hacia arriba o hacia abajo con el mouse.

Las categorías ahora parecen estar en la secuencia correcta en la leyenda.

  • Paso 18: Por último, puedes modificar los colores de una categoría. Seleccione los colores necesarios haciendo clic en "Editar colores" después de seleccionar "Color" en la tarjeta Marcas.

Diferencia entre las medidas de Tableau y las dimensiones

Cuando importa cualquier dato de cualquier fuente de datos, cada campo se separa en dos componentes principales designados como dimensiones y medidas según los datos que lo componen.

Los campos se pueden utilizar para crear vistas de datos.

La dimensión y la medida son componentes cruciales en el análisis y la visualización de Tableau.

Las dimensiones son los valores cualitativos que se pueden usar para categorizar y describir puntos de datos, mientras que las medidas son los valores cuantitativos que se usan para representar datos en valores de medidas de formato condicional de Tableau.

A continuación se muestra una tabla que compara la diferencia entre el texto de formato condicional del cuadro .

Dimensión

Medida

Es una variable independiente.

Es una variable dependiente.

No depende de la medida.

Depende de las dimensiones.

Agregar al filtro nos dará una idea de los datos, por lo que es ventajoso si se agrega a los filtros.

Agregar al filtro no nos dará suficiente información sobre los datos.

Contiene duplicados de los datos.

No contiene duplicados de los datos.

No se puede agregar .

Se puede agregar .

Consiste en información cualitativa y categórica.

Se compone de datos cuantitativos.

Se utiliza para comparar los datos.

Es un valor métrico que se utiliza para comparar la dimensión.

Min, Max y Sum no funcionarán.

Min, Max y Sum funcionarán.

Mostrará el encabezado de Tableau cuando se agreguen dimensiones a las filas o columnas.

Los ejes se generan cuando se agregan a las filas y columnas.

Es imposible obtener una cantidad de registros porque no se les aplica la agregación.

La cantidad de registros presentes en la base de datos se puede determinar sin importar qué tan grande sea el conjunto de datos debido a la agregación de características.

Si el campo numérico es la dimensión, se puede tratar como la medida.

El campo numérico se puede tratar de medida a dimensión.

Las medidas de longitud y latitud no están presentes.

Las medidas de longitud y latitud están presentes para la dimensión geográfica.

Puede describir registros de datos.

No puede describir registros de datos.

Puede ser continua y discreta.

No puede ser discreto y continuo.

Conclusión

De nuestra discusión anterior, puede ver cuán útil es la plataforma Tableau para ayudarlo a analizar y visualizar sus datos de marketing sin problemas. Le mostramos cómo se realiza el formato condicional en Tableau usando varias ilustraciones, incluido cómo cambiar los colores de 1 columna en Tableau, modificar filas y columnas y modificar datos.

Como herramienta de visualización altamente interactiva, Tableau se puede usar sin restricciones a un formato específico. Por lo tanto, para realizar un estudio exhaustivo del rendimiento de su empresa, es crucial unificar los datos que recopila y administra en muchas aplicaciones y bases de datos.

Esto se puede hacer asignando parte de su capacidad técnica a las tareas de integrar datos de todas las fuentes, limpiarlos y transformarlos, y luego cargarlos en una herramienta de Business Intelligence como Tableau.

Sin embargo, este es un método algo largo; como alternativa, puede hacerlo fácilmente a través de Windsor.ai, que simplifica estos procesos y ayuda a los especialistas en marketing a conectar todos sus datos en un solo lugar mediante nuestros conectores personalizados, en este caso, el conector de Tableau de Windsor.ai .

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preguntas frecuentes

¿Cómo agregar formato condicional en Tableau?

Cree una vista primero, enumerando los valores de fila del campo apropiado. Luego, agregue campos de número de registros en lugar de medidas al estante de columnas y establezca el agregado en mínimo para que todas las barras sean iguales a 1.

Si desea construir un Tableau de tabulación cruzada con 2 medidas al final, agregue 2 campos de número de registros. A continuación, haga clic con el botón derecho en cada eje y establezca un rango fijo de 0 a 1 para que las barras parezcan ocupar una fila completa (es una barra).

Personalice el etiquetado y el formato de las filas para que parezcan un Tableau de tablas cruzadas preparado condicionalmente en Excel. Por último, agregue KPI únicos y etiquetas de datos a las tarjetas de marca correspondientes.

¿Se puede hacer formato condicional en Tableau?

Sí tu puedes. Aunque el formato condicional de Tableau no se puede aplicar en una columna como en Excel ; en cambio, solo se puede hacer a través de una marca.

Cuando las medidas se colocan en el estante de filas/columnas de formato condicional de Tableau , se producen marcas. Un usuario puede crear una tabulación cruzada con estilo condicional en Tableau que se asemeje a Excel agregando estas marcas adicionales.

¿Cómo se formatea condicionalmente el texto en Tableau?

En cada tarjeta de marca, arrastre la medida correspondiente a Texto y color. Arrastre Ventas a Texto, por ejemplo, en la tarjeta de marca SUM(Sales Col).

Puedes elegir los colores que quieras para cada medida. En el cuadro Marcas de verificación, elija "Ninguno" para las marcas de verificación Mayor y Menor, luego haga clic en Aceptar.