Formattazione condizionale di Tableau: semplici passaggi e hack da seguire

introduzione

La formattazione condizionale di Tableau ti aiuta a evidenziare modelli e tendenze nelle visualizzazioni dei dati personalizzate. Ottieni un maggiore controllo sulle visualizzazioni dei dati utilizzando le funzioni di formattazione condizionale di Tableau.

Puoi creare regole che determinano come formattare le singole celle della formattazione condizionale di Tableau in base al loro contenuto, all'aspetto o anche a cosa succede quando si verificano azioni specifiche.

La cosa buona è che non hai bisogno di imparare complicati linguaggi di programmazione per iniziare a manipolare i tuoi grafici.

Hai mai desiderato creare una regola di formattazione condizionale all'interno di una piattaforma di visualizzazione dei dati? Forse vuoi evidenziare determinate categorie, creare una tabella di testo di Tableau o evidenziare le righe all'interno di un grafico.

O forse stai cercando di evidenziare la tabella Tableau e trasformare il testo in collegamenti o immagini a seconda che contengano parole chiave specifiche. Se sì, allora sei nel posto giusto!

Questa guida illustra la formattazione condizionale di Tableau , incluso come modificare righe e colonne, dati, colori e testo in Tableau.

Tabella dei contenuti

• Cos'è Tableau?

• Che cos'è la formattazione condizionale di Tableau?

• Come formattare in modo condizionale le dimensioni e i colori delle misure in Tableau?

• Differenza tra misure e dimensioni del Tableau

• Conclusione

Cos'è Tableau?

Tableau è uno strumento di business intelligence e analisi visiva che rivoluziona il modo in cui utilizziamo i dati per affrontare i problemi consentendo a individui e aziende di massimizzare i propri dati di marketing.

La piattaforma Tableau consente alle aziende di prendere decisioni basate sui dati in modo rapido e senza interruzioni, in un modo che clienti e consumatori possono apprezzare. È costituito da strumenti come i filtri di Tableau, la formattazione condizionale di Tableau e i grafici in Tableau per aiutarti con l'analisi.

Con esso, puoi connetterti a qualsiasi fonte di dati. Puoi analizzare, organizzare, gestire e comprendere i tuoi dati di marketing visualizzando le informazioni in modo più efficiente rispetto a fogli di calcolo e grafici.

Non sono necessarie competenze di programmazione per imparare a utilizzare Tableau.

Caratteristiche principali di Tableau

Il software Tableau consente agli utenti di connettersi a diverse origini dati. Puoi integrare facilmente le origini dati e visualizzare milioni di indicatori in un'unica visualizzazione.

Ecco alcune caratteristiche chiave:

Facile integrazione con più origini dati

Tableau offre varie origini dati da cui puoi connetterti e recuperare i dati. Oltre a file locali, fogli di calcolo, database relazionali, database non relazionali, data warehouse , Big Data e dati sul cloud, Tableau supporta diverse altre origini dati.

Tableau può connettere e unire in modo sicuro i dati provenienti da più origini per creare una vista combinatoria visiva dei dati. Tableau è inoltre compatibile con più connettori di dati, inclusi Presto, MemSQL, Google Analytics, Fogli Google e altri.

Visualizzazioni migliorate

Tableau offre un'ampia varietà di visualizzazioni, da quelle semplici come grafici a barre e a torta a quelle più complesse come istogrammi, diagrammi di Gantt, mappe coropletiche, mappe termiche, grafici a punti, grafici di movimento, mappe ad albero e boxplot. Qualsiasi visualizzazione può essere scelta dalla sezione del tipo di visualizzazione della scheda Mostrami.

Sicurezza robusta e protezione dei dati

Tableau offre sicurezza e protezione dei dati. Il suo sistema di sicurezza si basa su sistemi di autenticazione e autorizzazione per le connessioni dati e l'accesso degli utenti.

L'uso del filtro a livello di riga migliora la sicurezza dei dati. Gli utenti possono anche connettersi a protocolli di sicurezza come Active Directory, Kerberos, ecc.

Dati in tempo reale e in memoria

Tableau garantisce che i dati in memoria siano integrati sia da origini dati in tempo reale sia dall'estrazione di dati da origini dati esterne. Di conseguenza, puoi utilizzare i dati provenienti da varie origini senza restrizioni.

Stabilendo connessioni dati in tempo reale o archiviando i dati in memoria, puoi utilizzare i dati direttamente dall'origine dati. In base alle loro esigenze, molti tipi di filtri di Tableau possono estrarre dati da un'origine dati.

Join tra database

Tableau ha recentemente aggiunto una nuova funzione "Unisciti tra database" che lo rende notevolmente più veloce e meno complesso dal punto di vista tecnico.

Cross-database consente alle origini dati di combinare i dati di database diversi, che vengono quindi creati e pubblicati in modo che altri utenti di Tableau possano produrre report.

Visualizzazione mobile

La versione mobile del software è disponibile. Puoi fare praticamente tutto ciò che fai sulla versione desktop. Puoi creare dashboard e report ottimizzati per i dispositivi mobili.

Puoi anche progettare layout di dashboard mobili unici per il tuo dispositivo mobile. Questa funzione ti offre grande libertà e comodità nella gestione dei tuoi dati.

Che cos'è la formattazione condizionale di Tableau?

La formattazione condizionale di Tableau è una funzionalità che consente agli utenti di applicare regole di formattazione specifiche in base ai valori dei dati. Ciò significa che puoi modificare dinamicamente l'aspetto dei punti dati mentre si spostano all'interno di un grafico o visualizzare valori numerici in base ad altri criteri variabili.

In molti casi, quando devi classificare rapidamente i dati durante l'analisi, la formattazione condizionale di Tableau ti aiuta a comprendere rapidamente le differenze significative, che possono quindi essere utilizzate per prendere decisioni critiche nel contesto del problema.

La capacità di identificare rapidamente quali punti dati soddisfano criteri specifici utilizzando colori e simboli è inestimabile quando si sviluppano dashboard , report o applicazioni di business intelligence all'interno della piattaforma Tableau.

Processo di formattazione condizionale di Tableau

Un processo di formattazione condizionale viene utilizzato per creare regole o formule basate sui valori dei dati. Le regole cercano determinati criteri e quindi formattano le celle in base a tali condizioni.

Molto spesso, quando gli utenti di Tableau eseguono un'analisi visiva sui dati, utilizzano la formattazione condizionale per evidenziare i cambiamenti nelle tendenze o nei modelli.

Per impostazione predefinita, Tableau consente solo l'ordinamento di righe o colonne. Tuttavia, con le funzioni di ordinamento personalizzate, puoi ordinare su più campi contemporaneamente.

Puoi implementare la formattazione condizionale in Tableau utilizzando i dati del volume di distribuzione, le dimensioni e le misure dei colori in base ai parametri, come verrà discusso ulteriormente in questo post.

Come formattare in modo condizionale le dimensioni e i colori delle misure in Tableau

In base alla progettazione, le misure in Tableau hanno lo stesso formato, sia positivo che negativo. Quindi, se dovessi modificare la dimensione della misura, anche i valori percentuali diventerebbero maggiori.

Allo stesso modo, se si sceglie di cambiare i colori della misura in blu, ovvero se la maggior parte delle modifiche è positiva, anche il valore percentuale sarà blu anche se la modifica è negativa.

Il modo più semplice per formattare in modo condizionale sia le dimensioni che i colori delle misure è creare campi calcolati in Tableau per ogni elemento di testo che devi formattare.

Ciascuna misura calcolata può essere impostata per essere visualizzata solo quando un particolare criterio è soddisfatto utilizzando la funzione IF immediato (IIF) (cioè un cambiamento positivo). Poiché ogni misura genererà il proprio testo per il grafico, ciascuna può essere formattata in modo indipendente.

Cambia colore di 1 colonna in Tableau

Il colore, un istogramma, è il caso d'uso principale per colorare una singola colonna in una circostanza in cui sono presenti numerose colonne in una vista e si desidera solo cambiare i colori di una.

Vediamo come farlo in Dimensioni e misure.

Dimensioni

Si consideri che si desidera visualizzare un grafico a colonne delle vendite mensili per il primo trimestre, che include gennaio, febbraio e marzo.

Per cambiare i colori per un mese, trascina la dimensione desiderata sul segno del colore come mostrato di seguito.

Le misure

In alternativa, nella formattazione condizionale di una colonna di Tableau , puoi anche scegliere di utilizzare una misura per colorare. Tuttavia, trascinando una misura sull'indicatore dei colori risulterà in uno spettro di colori (perché una misura è continua).

Sembrerebbe come mostrato nell'immagine qui sotto:

Modifica di righe e colonne

Con l'aiuto delle funzioni di Formattazione condizionale di Tableau , è possibile modificare facilmente righe e colonne, il che ti aiuta a comprendere meglio i tuoi dati di marketing.

In genere, la formattazione delle condizioni viene eseguita utilizzando Microsoft Excel . Tuttavia, puoi fare lo stesso nell'analisi di Tableau, ma non è così semplice.

Segui i passaggi seguenti per eseguire questa operazione in Formattazione condizionale di Tableau :

• Passaggio 1: i dati relativi alle vendite e ai profitti delle venti principali città indiane sono inclusi nei nostri dati per questo esempio. I dati sono stati caricati in Tableau.

Quando passiamo alla scheda del foglio, possiamo vedere le due misurazioni, Profitto e Vendite, e la Città a dimensione singola inclusa in ogni parte.

• Passaggio 2: per iniziare, trascina la dimensione Città nella sezione Righe di formattazione condizionale di Tableau come mostrato di seguito.

• Passaggio 3: quindi, crea i campi calcolati in Tableau , come mostrato di seguito.

• Passaggio 4: crea un campo calcolato denominato "1.0" e inserisci "1.0" nella sezione del codice. Questo campo appare nella sezione Misure al momento della creazione, come si vede nell'immagine sottostante.

• Passaggio 5: trascina i campi calcolati nei valori di Tableau 1.0 singolarmente nell'area Colonne. Il tipo 1.0 deve essere modificato in AVG (media).

Scegli Media in Misura dal menu a discesa del campo per farlo.

• Passaggio 6: selezionare "Doppio asse" dal menu a discesa della seconda misura 1.0. Questo è mostrato nello screenshot qui sotto.

• Passaggio 7: Successivamente, modificherai l'asse superiore e inferiore facendo clic con il pulsante destro del mouse in alto e selezionando "Modifica asse", verrà visualizzata una finestra di dialogo, come mostrato nello screenshot seguente.

• Passaggio 8: le opzioni ei valori predefiniti della finestra di dialogo Modifica asse sono visualizzati nell'immagine seguente.

• Passaggio 9: assicurati che le modifiche siano state eseguite come indicato di seguito nella sezione "Generale" della finestra di dialogo "Modifica asse".

• Passaggio 10: seleziona "Nessuno" per i segni di graduazione principali e secondari nella sezione "Segni di graduazione" della finestra di dialogo.

• Passaggio 11: le modifiche alle sezioni Generale e Segni di graduazione dell'asse inferiore sono simili a quelle apportate all'asse superiore, con l'eccezione che il titolo della sezione Generale viene lasciato vuoto, come mostrato di seguito.

• Passaggio 12: i passaggi precedenti per la formattazione condizionale di Tableau danno come risultato la visualizzazione seguente. Poiché abbiamo un valore di 2 nel campo "Fixed end" della finestra di dialogo Modifica asse e un valore di 1 nel campo 1.0, le barre blu sono la metà delle dimensioni della cella.

• Passaggio 13: quindi, fai doppio clic sulla prima pillola di misura 1,0 e aggiungi 1 come indicato di seguito per ottenere barre a grandezza naturale.

• Passaggio 14: i passaggi sopra menzionati forniscono barre interne alle celle a grandezza naturale, come mostrato nella figura seguente.

• Passaggio 15: a questo punto, trascina Profitto su Colore per il primo campo 1.0 nella scheda Indicatori. Ciò si traduce in varie barre colorate. Si noti che le diverse barre colorate rappresentano i vari valori di misura del Profitto.

• Passaggio 16: quindi, trascina la scheda Profitto sulla scheda Text in Marks di formattazione condizionale di Tableau nella seconda misura 1.0 per visualizzare i valori nelle celle, come mostrato di seguito.

• Passaggio 17: dall'immagine sopra, puoi vedere che i colori non hanno riempito la cella. Se vuoi che i colori riempiano l'intera cella, scegli la dimensione più grande spostando il dispositivo di scorrimento delle dimensioni per il primo campo 1,0 nella posizione più a destra.

Di seguito è riportato un'illustrazione di ciò.

• Passaggio 18: se la luminosità dei colori di sfondo è intensa, puoi ridurla regolando l'opacità tramite il cursore Opacità nella sezione Colore. In questo caso, l'opacità è stata mantenuta al 90%.

Allo stesso modo, la modifica dei parametri nella seconda misura 1.0 può modificare l'opacità per i valori di testo.

Assicurati che i valori del testo risaltino sui colori dello sfondo; l'opacità per i valori di testo deve essere mantenuta al 100%.

Inoltre, tieni presente che i numeri di formattazione condizionale di Tableau negativi possono essere facilmente separati da quelli positivi nell'immagine seguente. L'arancione è usato per indicare valori negativi, mentre il blu è usato per mostrare valori positivi.

Inoltre, la luminosità della tonalità varia a seconda del valore.

• Step 19: I passi sopra menzionati sono stati presi per la misura Profitto. Le vendite sono un'altra metrica significativa nel set di dati. Per analizzare la misurazione delle vendite. Ripetere i passaggi menzionati in precedenza.

Cambia i colori di Sales in Green, come mostrato di seguito, o scegli un altro colore appropriato.

• Passaggio 20: ora che l' analisi dei valori di misura di Tableau di formattazione condizionale che hai condotto viene visualizzata come mostrato nell'immagine seguente. Puoi vedere i colori del testo di formattazione condizionale di Tableau assegnati sul lato destro in base all'intervallo di dati su Profitto e Vendite.

• Passaggio 21: l'immagine precedente mostra una prospettiva più approfondita dell'analisi completata utilizzando la formattazione condizionale.

Modifica dei dati

I dati sono più facili da modificare ed elaborare con la funzione Formattazione condizionale di Tableau . Ciò rende i dati più leggibili.

Quando si modificano i dati, l'obiettivo è classificare le unità di distribuzione in base al loro volume di distribuzione utilizzando la funzione Formattazione condizionale di Tableau . Li dividerai in unità di distribuzione ad alto, moderato e basso volume.

Seguire i passaggi seguenti per modificare i dati.

• Passaggio 1: per caricare l'origine dati, selezionare "Nuova origine dati" dal menu Dati per caricare l'origine dati. Puoi anche selezionare "Connetti ai dati".

• Passaggio 2: ora seleziona il tipo di origine dati pertinente nella sezione "Connetti". Si legge "Microsoft Excel" in questo caso. Successivamente, carica i dati.

• Passaggio 3: i dati caricati possono essere visualizzati nella scheda "Sorgente dati", come mostrato nell'immagine seguente

• Passaggio 4: passando alla scheda del foglio, è possibile esaminare le dimensioni e le misure del set di dati. Si possono trovare nelle relative sezioni.

• Passaggio 5: trascina l'unità di distribuzione della dimensione nell'area delle righe e la dimensione del volume di distribuzione nell'area delle colonne per iniziare. Come mostrato di seguito, viene generato un grafico a barre orizzontale.

Se il tipo di grafico preimpostato è diverso, scegli un grafico a barre in "Mostrami".

• Passaggio 6: puoi ordinare i risultati in ordine decrescente passando il cursore sull'icona di ordinamento, come mostrato nello screenshot qui sotto.

• Passaggio 7: il passaggio successivo consiste nel definire tre parametri che ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo. I parametri aiuteranno principalmente la segmentazione delle unità di distribuzione in base ai volumi di distribuzione.

Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello spazio della sezione Dati e scegliere "Crea parametro" dal menu che viene visualizzato, come mostrato di seguito, per creare il primo parametro.

• Passaggio 8: la finestra di dialogo "Crea parametro" viene visualizzata dopo aver eseguito i passaggi precedenti, come mostrato di seguito.

• Passaggio 9: come mostrato nell'immagine sottostante, apportare le modifiche elencate di seguito nella finestra di dialogo "Crea parametro" . Cambia il nome in "Soglia 1", mantieni il tipo di dati "Float", imposta il valore corrente su 100.000 e scegli "Automatico" per il Formato di visualizzazione e "Tutto" per i "Valori consentiti".

Per creare il parametro, fare clic su OK per completare il processo.

• Passaggio 10: Quindi, crea il secondo parametro e chiamalo "Soglia_2", imposta il valore Corrente su 50.000 e inserisci gli altri dettagli impostati come mostrato di seguito.

• Passaggio 11: infine, crea l'ultimo parametro per ultimo. Chiamalo semplicemente "Soglia 3". Impostare gli altri dettagli come indicato di seguito, con il valore corrente di questo parametro impostato su 25.000.

• Passaggio 12: lo screenshot seguente illustra i tre parametri che hai creato. Ora li utilizzerai in modo efficace per raggiungere il tuo obiettivo.

• Passaggio 13: per classificare in modo appropriato le unità di distribuzione in base al volume di distribuzione, i parametri che abbiamo prodotto devono essere utilizzati in un campo calcolato. Pertanto, creerai un campo calcolato in seguito.

Per fare ciò, fai clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello spazio della sezione Dati e seleziona "Crea campo calcolato in Tableau".

• Passaggio 14: in tal caso, possiamo semplicemente modificare il valore di soglia corrente per la soglia 1 da 100.000 a 200.000 senza alterare il valore del codice nel campo calcolato.

Il codice classifica un'unità di distribuzione come “Ultimo volumetrico” se il suo valore supera la Soglia 1 o 100.000. Effettuerà allo stesso modo anche le altre classi.

Nota: non hai utilizzato hard code per i valori nel campo perché così facendo ci impedirebbe di gestire le modifiche basate sul contesto. Se hai parametri a tua disposizione, man mano che il contesto cambia, i campi calcolati in Tableau si aggiorneranno per riflettere i nuovi valori dei parametri.

Si supponga, ad esempio, di voler classificare le unità di distribuzione con volumi di distribuzione superiori a 200.000 come DU a volume molto elevato. In tal caso, possiamo modificare il valore di soglia corrente per Soglia 1 da 100.000 a 200.000 senza alterare il valore del codice nel campo calcolato.

• Passaggio 15: lo screenshot seguente mostra che il campo calcolato "Classificazione DU" viene visualizzato in Misure.

• Passaggio 16: trascina il campo calcolato "Classificazione DU" su Colore in segni. Le unità di distribuzione saranno divise in quattro gruppi in base al loro contributo in volume, come mostrato nella schermata seguente.

Puoi vedere le categorie sul lato destro dello screenshot.

• Passaggio 17: esamina la visualizzazione in base alla formattazione condizionale di Tableau in modo più dettagliato. Puoi anche riordinare le categorie nella legenda semplicemente trascinando una particolare categoria in alto o in basso usando il mouse.

Le categorie ora sembrano essere nella sequenza corretta nella legenda.

• Step18: Infine, puoi modificare i colori di una categoria. Seleziona i colori necessari facendo clic su "Modifica colori" dopo aver selezionato "Colore" nella scheda Segni.

Differenza tra misure di Tableau e dimensioni

Quando importi dati da qualsiasi origine dati, ogni campo viene separato in due componenti principali designati come dimensioni e misure in base ai dati che lo compongono.

I campi possono essere utilizzati per creare viste dati.

La dimensione e la misura sono componenti cruciali nell'analisi e nella visualizzazione di Tableau.

Le dimensioni sono i valori qualitativi che possono essere utilizzati per classificare e descrivere i punti dati, mentre le misure sono i valori quantitativi utilizzati per rappresentare i dati nei valori delle misure di formattazione condizionale di Tableau.

Di seguito è riportata una tabella che confronta la differenza tra il testo di formattazione condizionale del tableau .

Conclusione

Dalla nostra discussione sopra, puoi vedere quanto sia utile la piattaforma Tableau nell'aiutarti ad analizzare e visualizzare i tuoi dati di marketing senza problemi. Ti abbiamo mostrato come viene eseguita la formattazione condizionale in Tableau utilizzando varie illustrazioni, tra cui come modificare i colori di 1 colonna in Tableau, modificare righe e colonne e modificare i dati.

In quanto strumento di visualizzazione altamente interattivo, Tableau può essere utilizzato senza restrizioni su un formato specifico. Pertanto, per condurre uno studio approfondito delle prestazioni della tua azienda, è fondamentale unificare i dati che raccogli e gestisci in molte applicazioni e database.

Questo può essere fatto destinando parte della tua capacità tecnica alle attività di integrazione dei dati da tutte le fonti, pulirli e trasformarli, quindi caricarli in uno strumento di Business Intelligence come Tableau.

Tuttavia, questo è un metodo piuttosto lungo; in alternativa, puoi farlo facilmente tramite Windsor.ai, che semplifica questi processi e aiuta i professionisti del marketing a collegare tutti i loro dati in un unico posto utilizzando i nostri connettori personalizzati, in questo caso, il connettore Windsor.ai Tableau .

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Domande frequenti

Come aggiungere la formattazione condizionale in Tableau?

Creare prima una vista, elencando i valori di riga del campo appropriato. Quindi, aggiungi il numero di campi dei record anziché le misurazioni allo spazio delle colonne e imposta l'aggregato su min in modo che tutte le barre siano uguali a 1.

Se vuoi costruire un Tableau a campi incrociati con 2 misure alla fine, aggiungi 2 campi di numero di record. Quindi, fai clic con il pulsante destro del mouse su ciascun asse e imposta un intervallo fisso da 0 a 1 in modo che le barre sembrino occupare un'intera riga (è una barra).

Personalizza l'etichettatura e la formattazione delle righe in modo che assomiglino a un Tableau a schede incrociate preparato in modo condizionale in Excel. Infine, aggiungi KPI univoci ed etichette dati alle corrispondenti schede.

Puoi eseguire la formattazione condizionale in Tableau?

Si, puoi. Sebbene la formattazione condizionale di Tableau non possa essere applicata a una colonna come in Excel ; invece, può essere fatto solo attraverso un segno.

Quando le misure vengono inserite nello spazio righe/colonne di formattazione condizionale di Tableau , vengono prodotti dei segni. Un utente può creare una tabella a campi incrociati con uno stile condizionale in Tableau che assomigli a Excel aggiungendo questi segni extra.

Come si formatta condizionalmente il testo in Tableau?

In ogni scheda indicatori, trascina la misura corrispondente su Testo e Colore. Trascina Sales to Text, ad esempio, nella scheda SUM(Sales Col).

Puoi scegliere tutti i colori che desideri per ogni misura. Sotto la casella Segni di graduazione, scegli "Nessuno" per i segni di graduazione principali e secondari, quindi fai clic su OK.