Formatare condiționată Tableau: pași simpli și hack-uri de urmat

Introducere

Formatarea condiționată Tableau vă ajută să evidențiați modelele și tendințele în vizualizările dvs. de date personalizate. Obțineți mai mult control asupra vizualizărilor dvs. de date folosind funcțiile de formatare condiționată Tableau.

Puteți crea reguli care determină modul în care celulele individuale de formatare condiționată Tableau sunt formatate în funcție de conținutul lor, de modul în care arată sau chiar de ce se întâmplă atunci când au loc anumite acțiuni.

Lucrul bun este că nu trebuie să înveți limbaje de programare complicate pentru a începe să-ți manipulezi diagramele.

V-ați dorit vreodată să creați o regulă de formatare condiționată într-o platformă de vizualizare a datelor? Poate doriți să evidențiați anumite categorii, să creați un tabel text Tableau sau să evidențiați rândurile dintr-o diagramă.

Sau poate că doriți să evidențiați tabelul Tableau și să transformați textul în link-uri sau imagini, în funcție de dacă acestea conțin anumite cuvinte cheie. Dacă da, atunci ai venit în locul potrivit!

Acest ghid discută despre formatarea condiționată Tableau , inclusiv despre cum să modificați rândurile și coloanele, datele, culorile și textul în Tableau.

Cuprins

• Ce este Tableau?

• Ce este formatarea condiționată Tableau?

• Cum se formatează condiționat dimensiunea și culorile măsurilor în Tableau?

• Diferența dintre măsurile și dimensiunile tabloului

• Concluzie

Ce este Tableau?

Tableau este un instrument de business intelligence și analiză vizuală care revoluționează modul în care utilizăm datele pentru a rezolva problemele, permițând indivizilor și companiilor să își maximizeze datele de marketing.

Platforma Tableau permite companiilor să ia rapid și fără probleme decizii bazate pe date, într-un mod pe care clienții și consumatorii le pot aprecia. Acesta constă din instrumente precum filtre Tableau, Formatare condiționată Tableau și Diagrame în Tableau pentru a vă ajuta cu analiza.

Cu acesta, vă puteți conecta la orice sursă de date. Puteți analiza, organiza, gestiona și înțelege datele dvs. de marketing prin vizualizarea informațiilor mai eficient decât foile de calcul și diagramele.

Nu aveți nevoie de abilități de programare pentru a învăța să utilizați Tableau.

Caracteristicile cheie ale Tableau

Software-ul Tableau permite utilizatorilor să se conecteze la diverse surse de date. Puteți integra cu ușurință surse de date și puteți afișa milioane de mărci într-o singură vizualizare.

Iată câteva caracteristici cheie:

Integrare ușoară cu mai multe surse de date

Tableau oferă diverse surse de date de la care vă puteți conecta și recupera date. Pe lângă fișierele on-premise, foile de calcul, bazele de date relaționale, bazele de date non-relaționale, depozitele de date , Big Data și datele On-cloud, Tableau acceptă diverse alte surse de date.

Tableau se poate conecta și combina în siguranță date din mai multe surse pentru a crea o imagine combinatorie vizuală a datelor. Tableau este, de asemenea, compatibil cu mai mulți conectori de date, inclusiv Presto, MemSQL, Google Analytics, Google Sheets și altele.

Vizualizări îmbunătățite

Tableau oferă o mare varietate de vizualizări, de la cele simple, cum ar fi diagramele cu bare și diagramele circulare, până la altele mai complexe, cum ar fi histogramele, diagramele Gantt, hărțile coropletice, hărțile termice, diagramele cu marcatori, diagramele de mișcare, hărțile arborescente și diagramele cu box. Orice vizualizare poate fi aleasă din secțiunea de tip de vizualizare a filei Arătați-mă.

Securitate robustă și protecție a datelor

Tableau oferă securitate și protecție a datelor. Sistemul său de securitate se bazează pe sisteme de autentificare și permisiuni pentru conexiunile de date și accesul utilizatorilor.

Utilizarea filtrării la nivel de rând îmbunătățește securitatea datelor. Utilizatorii se pot conecta și la protocoale de securitate precum Active Directory, Kerberos etc.

Date live și în memorie

Tableau se asigură că datele din memorie sunt integrate atât din surse de date live, cât și din extragerea datelor din surse de date externe. Drept urmare, puteți utiliza date din diverse surse fără restricții.

Prin stabilirea de conexiuni de date live sau prin stocarea datelor în memorie, puteți utiliza datele direct din sursa de date. În funcție de cerințele lor, multe tipuri de filtre Tableau pot extrage date dintr-o sursă de date.

Unire între baze de date

Tableau a adăugat recent o nouă funcție „Cross-Database Join” care o face considerabil mai rapidă și mai puțin complexă din punct de vedere tehnic.

Cross-Database permite surselor de date să combine date din diferite baze de date, care apoi sunt create și publicate, astfel încât alți utilizatori Tableau să poată produce rapoarte.

Vizualizare mobilă

Versiunea mobilă a software-ului este disponibilă. Puteți face aproape tot ceea ce faceți pe versiunea desktop. Puteți crea tablouri de bord și rapoarte pentru dispozitive mobile.

De asemenea, puteți să proiectați machete de tablouri de bord mobile unice pentru dispozitivul dvs. mobil. Această funcție vă oferă o mare libertate și comoditate atunci când vă gestionați datele.

Ce este formatarea condiționată Tableau?

Formatarea condiționată Tableau este o caracteristică care permite utilizatorilor să aplice reguli de formatare specifice pe baza valorilor datelor. Aceasta înseamnă că puteți modifica în mod dinamic aspectul punctelor de date pe măsură ce se deplasează printr-o diagramă sau puteți vizualiza valori numerice în funcție de alte criterii variabile.

În multe cazuri, când trebuie să clasificați rapid datele în timpul analizei, formatarea condiționată Tableau vă ajută să înțelegeți rapid diferențele semnificative, care pot fi apoi folosite pentru a lua decizii critice în contextul problemei.

Capacitatea de a identifica rapid care puncte de date îndeplinesc anumite criterii folosind culori și simboluri este de neprețuit atunci când dezvoltați tablouri de bord , rapoarte sau aplicații de business intelligence în cadrul platformei Tableau.

Procesul de formatare condiționat Tableau

Un proces de formatare condiționat este utilizat pentru a crea reguli sau formule bazate pe valorile datelor. Regulile caută anumite criterii și apoi formatează celulele pe baza acelor condiții.

Cel mai adesea, atunci când utilizatorii Tableau efectuează analize vizuale asupra datelor, folosesc formatarea condiționată pentru a evidenția schimbările în tendințe sau modele.

În mod implicit, Tableau permite sortarea numai a rândurilor sau coloanelor. Cu toate acestea, cu funcții de sortare personalizate, puteți sorta pe mai multe câmpuri simultan.

Puteți implementa formatarea condiționată în Tableau folosind datele privind volumul de distribuție, dimensiunea și culorile bazate pe parametri, așa cum va fi discutat în continuare în această postare.

Cum să formatați condiționat dimensiunea și culorile măsurilor în Tableau

Prin proiectare, măsurile din Tableau au același format, indiferent dacă sunt pozitive sau negative. Deci, dacă ar fi să modificați dimensiunea măsurii, atunci și valorile procentuale ar deveni mai mari.

De asemenea, dacă alegeți să schimbați culorile măsurii în albastru, adică dacă majoritatea modificărilor au fost pozitive, atunci valoarea procentuală ar fi, de asemenea, albastră, chiar dacă modificarea sa a fost negativă.

Cel mai simplu mod de a formata condiționat atât dimensiunea, cât și culorile măsurilor este de a crea câmpuri calculate în Tableau pentru fiecare element de text pe care trebuie să îl formatați.

Fiecare măsură calculată poate fi configurată să se afișeze numai atunci când un anumit criteriu este îndeplinit prin utilizarea funcției IF Imediat (IIF) (adică, o schimbare pozitivă). Deoarece fiecare măsură își va genera textul pentru diagramă, fiecare poate fi formatată independent.

Schimbați culoarea unei coloane în Tableau

Color, o diagramă cu coloane, este principalul caz de utilizare pentru colorarea unei singure coloane într-o situație în care aveți numeroase coloane într-o vizualizare și doriți doar să schimbați culorile uneia.

Să vedem cum să facem acest lucru în Dimensiuni și Măsuri.

Dimensiuni

Luați în considerare că dorim să afișăm un grafic în coloană cu vânzările lunare pentru primul trimestru, care include ianuarie, februarie și martie.

Pentru a schimba culorile timp de o lună, trageți dimensiunea dorită la marcajul de culoare, așa cum se arată mai jos.

Măsuri

Ca alternativă, în formatarea condiționată a unei coloane Tableau , puteți alege și să utilizați o măsură pentru colorare. Cu toate acestea, tragerea unei măsuri până la marcajul culorilor va avea ca rezultat un spectru de culori (deoarece o măsură este continuă).

Ar apărea așa cum se arată în imaginea de mai jos:

Modificarea rândurilor și coloanelor

Cu ajutorul funcțiilor Tableau de formatare condiționată , modificarea rândurilor și coloanelor se poate face cu ușurință, ceea ce vă ajută să înțelegeți mai bine datele dvs. de marketing.

În general, formatarea condiției se face folosind Microsoft Excel . Cu toate acestea, puteți face același lucru în analiza Tableau, dar nu este la fel de simplu.

Urmați pașii de mai jos pentru a realiza acest lucru în formatarea condiționată Tableau :

• Pasul 1: cifrele de vânzări și profit ale douăzeci de orașe mari din India sunt incluse în datele noastre pentru acest exemplu. Datele au fost încărcate în Tableau.

Când trecem la fila foaie, putem vedea cele două măsurători, Profit și Vânzări, și dimensiunea unică Oraș inclusă în fiecare parte.

• Pasul 2: Pentru a începe, trageți dimensiunea Oraș în secțiunea Rânduri de formatare condiționată Tableau, așa cum se arată mai jos.

• Pasul 3: Apoi, creați câmpuri calculate în Tableau , așa cum se arată mai jos.

• Pasul 4: Creați un câmp calculat desemnat „1.0” și introduceți „1.0” în secțiunea de cod. Acest câmp apare în secțiunea Măsuri atunci când este creat, așa cum se vede în imaginea de mai jos.

• Pasul 5: Trageți individual câmpurile calculate din valorile Tableau 1.0 în zona Coloane. Tipul 1.0 ar trebui schimbat la AVG (Medie).

Alegeți Average in Measure din meniul drop-down al câmpului pentru a face acest lucru.

• Pasul 6: Selectați „Dual Axis” din meniul drop-down al celei de-a doua măsură 1.0. Acest lucru este afișat în captura de ecran de mai jos.

• Pasul 7: În continuare, veți modifica axa de sus și de jos făcând clic dreapta pe partea de sus și selectând „Editați axa”, va apărea o fereastră de dialog, așa cum se vede în captura de ecran de mai jos.

• Pasul 8: Opțiunile și valorile implicite ale casetei de dialog Edit Axis sunt afișate în imaginea de mai jos.

• Pasul 9: Asigurați-vă că modificările sunt efectuate așa cum este indicat mai jos în secțiunea „General” din caseta de dialog „Editare axa”.

• Pasul 10: Selectați „Niciunul” atât pentru semnele de bifare majore, cât și pentru cele minore din secțiunea „Marcă de bifare” a casetei de dialog.

• Pasul 11: Modificările aduse secțiunilor General și Tick Marks ale axei inferioare sunt similare cu cele făcute pe axa superioară, cu excepția faptului că titlul secțiunii General este lăsat necompletat, așa cum se arată mai jos.

• Pasul 12: pașii de mai sus pentru formatarea condiționată Tableau au ca rezultat următoarea vizualizare. Deoarece avem o valoare de 2 în câmpul „Fixed end” al casetei de dialog Edit Axis și o valoare de 1 în câmpul 1.0, barele albastre au jumătate din dimensiunea celulei.

• Pasul 13: Apoi, faceți dublu clic pe prima pastilă de 1,0 măsură și adăugați 1 așa cum este indicat mai jos pentru a obține batoane de dimensiune completă.

• Pasul 14: Pașii menționați mai sus ne oferă bare în celulă de dimensiune completă, așa cum se vede în figura de mai jos.

• Pasul 15: În acest moment, trageți Profit peste Culoare pentru primul câmp 1.0 din Cardul Marks. Acest lucru are ca rezultat diverse bare colorate. Vă rugăm să rețineți că diferitele bare colorate reprezintă diferitele valori ale măsurării Profitului.

• Pasul 16: Apoi, trageți cardul Profit peste cardul de formatare condiționat Tableau Text in Marks în a doua măsură 1.0 pentru a afișa valorile în celule, așa cum se arată mai jos.

• Pasul 17: Din imaginea de mai sus, puteți vedea că culorile nu au umplut celula. Dacă doriți ca culorile să umple întreaga celulă, alegeți cea mai mare dimensiune mutând glisorul de dimensiune pentru primul câmp 1.0 în poziția cea mai din dreapta.

Mai jos este o ilustrare în acest sens.

• Pasul 18: Dacă luminozitatea culorilor de fundal este intensă, o puteți reduce prin ajustarea opacității prin glisorul Opacitate din secțiunea Culoare. În acest caz, opacitatea a fost menținută la 90%.

În mod similar, modificarea parametrilor din a doua măsură 1.0 poate modifica opacitatea valorilor textului.

Asigurați-vă că valorile textului ies în evidență față de culorile fundalului; opacitatea pentru valorile text ar trebui să fie menținută la 100%.

De asemenea, rețineți că numerele negative de formatare condiționată Tableau pot fi ușor separate de cele pozitive din imaginea de mai jos. Portocaliul este folosit pentru a indica valorile negative, în timp ce albastrul este folosit pentru a le arăta pe cele pozitive.

În plus, luminozitatea nuanței variază în funcție de valoare.

• Pasul 19: Pașii menționați mai sus au fost parcurși pentru măsura Profitului. Vânzările sunt o altă măsură semnificativă în setul de date. Pentru a analiza măsurarea vânzărilor. Repetați pașii menționați mai devreme.

Schimbați culorile pentru Vânzări la Verde, așa cum se vede mai jos, sau alegeți o altă culoare adecvată.

• Pasul 20: Acum că analiza valorilor măsurătorilor Tableau formatării condiționate pe care ați efectuat-o apare așa cum se arată în imaginea de mai jos. Puteți vedea culorile textului de formatare condiționată Tableau atribuite în partea dreaptă, în funcție de intervalul de cifre de profit și vânzări.

• Pasul 21: Imaginea anterioară arată o perspectivă mai aprofundată a analizei pe care ați efectuat-o folosind formatarea condiționată.

Modificarea datelor

Datele sunt mai ușor de modificat și procesat cu funcția de formatare condiționată Tableau . Acest lucru face datele mai lizibile.

La modificarea datelor, scopul este de a clasifica unitățile de distribuție în funcție de volumul lor de distribuție, utilizând caracteristica de formatare condiționată Tableau . Le veți împărți în unități de distribuție cu volum mare, moderat și scăzut.

Urmați pașii de mai jos pentru a modifica datele.

• Pasul 1: Pentru a încărca sursa de date, selectați „Sursă de date nouă” din meniul Date pentru a încărca sursa de date. De asemenea, puteți selecta „Conectați-vă la date”.

• Pasul 2: Acum selectați tipul de sursă de date relevant în secțiunea „Conectare”. În acest caz, scrie „Microsoft Excel”. După aceea, încărcați datele.

• Pasul 3: Datele încărcate pot fi văzute în fila „Sursa de date”, așa cum se arată în imaginea de mai jos

• Pasul 4: Trecând la fila foaie, puteți examina dimensiunile și măsurile setului de date. Ele pot fi găsite în secțiunile relevante.

• Pasul 5: trageți dimensiunea Unitate de distribuție în regiunea Rânduri și dimensiunea Volum de distribuție în regiunea Coloane pentru a începe. După cum se vede mai jos, este generată o diagramă cu bare orizontale.

Dacă tipul de diagramă prestabilit este diferit, alegeți o diagramă cu bare în „Arătați-mi”.

• Pasul 6: Puteți sorta rezultatele în ordine descrescătoare trecând cursorul peste pictograma de sortare, așa cum se vede în captura de ecran de mai jos.

• Pasul 7: Următorul pas este să definiți trei parametri care vă vor ajuta să vă atingeți obiectivul. Parametrii vor ajuta în primul rând la segmentarea unităților de distribuție pe baza volumelor de distribuție.

Faceți clic dreapta oriunde în spațiul secțiunii Date și alegeți „Creare Parameter” din meniul care se afișează, așa cum se arată mai jos, pentru a crea primul parametru.

• Pasul 8: Caseta de dialog „Creare parametru” apare după efectuarea pașilor de mai sus, așa cum se vede mai jos.

• Pasul 9: După cum se arată în imaginea de mai jos, faceți modificările enumerate mai jos în caseta de dialog „Creare parametru” . Schimbați numele în „Pragul 1”, mențineți tipul de date „Float”, setați valoarea curentă la 100.000 și alegeți „Automat” pentru formatul de afișare și „Toate” pentru „Valori permise”.

Pentru a crea parametrul, faceți clic pe OK pentru a finaliza procesul.

• Pasul 10: Apoi, creați al doilea parametru și numiți-l „Prag_2”, setați valoarea curentă la 50.000 și introduceți celelalte detalii setate, așa cum se arată mai jos.

• Pasul 11: În sfârșit, creați ultimul parametru. Numiți-o pur și simplu „Pragul 3”. Setați celelalte detalii așa cum este indicat mai jos, cu valoarea curentă a acestui parametru setată la 25.000.

• Pasul 12: Captura de ecran de mai jos ilustrează cei trei parametri pe care i-ați creat. Acum le vei folosi eficient pentru a-ți îndeplini scopul.

• Pasul 13: Pentru a clasifica în mod corespunzător unitățile de distribuție în funcție de volumul de distribuție, parametrii pe care i-am produs trebuie să fie utilizați într-un câmp calculat. Prin urmare, veți crea în continuare un câmp calculat.

Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta oriunde în spațiul secțiunii Date și selectați „Creați câmpul calculat în Tableau”.

• Pasul 14: În acest caz, putem schimba pur și simplu valoarea pragului curent pentru Pragul 1 de la 100.000 la 200.000 fără a modifica valoarea codului în câmpul calculat.

Codul clasifică o unitate de distribuție drept „DU de volum foarte mare” dacă valoarea acesteia depășește pragul 1 sau 100.000. De asemenea, va desfășura și celelalte clase în mod similar.

Notă: nu ați folosit cod dur pentru valorile din câmp, deoarece acest lucru ne-ar împiedica să gestionăm modificările bazate pe context. Dacă aveți parametri la dispoziție, pe măsură ce contextul se adaptează, câmpurile calculate din Tableau se vor actualiza pentru a reflecta noile valori ale parametrilor.

De exemplu, să presupunem că doriți să clasificați unitățile de distribuție cu volume de distribuție care depășesc 200.000 ca DU cu volum foarte mare. În acest caz, putem modifica valoarea pragului curent pentru Pragul 1 de la 100.000 la 200.000 fără a modifica valoarea codului în câmpul calculat.

• Pasul 15: Captura de ecran de mai jos arată că câmpul calculat „Classificare DU” este afișat sub Măsuri.

• Pasul 16: Trageți câmpul calculat „Classificare DU” peste Culoare în mărci. Unitățile de distribuție vor fi împărțite în patru grupuri în funcție de contribuția lor la volum, așa cum se arată în captura de ecran de mai jos.

Puteți vedea categoriile în partea dreaptă a capturii de ecran.

• Pasul 17: Examinați mai detaliat vizualizarea prin formatare condiționată Tableau . De asemenea, puteți rearanja categoriile din legendă, pur și simplu trăgând o anumită categorie în sus sau în jos folosind mouse-ul.

Categoriile par acum a fi în ordinea corectă în legendă.

• Pasul 18: În sfârșit, puteți modifica culorile unei categorii. Selectați culorile necesare făcând clic pe „Editați culori” după ce selectați „Culoare” în cardul Marks.

Diferența dintre măsurile din tablou și dimensiuni

Când importați orice date din orice sursă de date, fiecare câmp este separat în două componente principale desemnate ca dimensiuni și măsuri pe baza datelor din care constă.

Câmpurile pot fi folosite pentru a construi vizualizări de date.

Dimensiunea și măsura sunt componente cruciale în analiza și vizualizarea Tableau.

Dimensiunile sunt valorile calitative care pot fi folosite pentru a clasifica și descrie punctele de date, în timp ce măsurile sunt valorile cantitative care sunt utilizate pentru a reprezenta datele în valorile de măsurare cu formatare condiționată Tableau.

Mai jos este un tabel care compară diferența dintre textul de formatare condiționată a tabloului .

Concluzie

Din discuția noastră de mai sus, puteți vedea cât de utilă este platforma Tableau pentru a vă ajuta să analizați și să vizualizați fără probleme datele de marketing. V-am arătat cum se realizează formatarea condiționată în Tableau folosind diverse ilustrații, inclusiv cum să schimbați culorile unei coloane în Tableau, modificarea rândurilor și coloanelor și modificarea datelor.

Ca instrument de vizualizare extrem de interactiv, Tableau poate fi utilizat fără restricții la un anumit format. Deci, pentru a efectua un studiu amănunțit de performanță al companiei dvs., este esențial să unificați datele pe care le colectați și le gestionați în mai multe aplicații și baze de date.

Acest lucru se poate face prin alocarea unei părți din capacitatea dumneavoastră tehnică sarcinilor de integrare a datelor din toate sursele, curățarea și transformarea acestora, apoi încărcându-le într-un instrument de Business Intelligence precum Tableau.

Cu toate acestea, aceasta este o metodă oarecum lungă; alternativ, puteți face acest lucru cu ușurință prin Windsor.ai, care simplifică aceste procese și îi ajută pe agenții de marketing să își conecteze toate datele într-un singur loc folosind conectorii noștri personalizați, în acest caz, conectorul Windsor.ai Tableau .

Înscrieți-vă astăzi pe Windsor.ai pentru a vă revendica perioada de încercare gratuită de 14 zile.

Întrebări frecvente

Cum să adăugați formatare condiționată în Tableau?

Creați mai întâi o vizualizare, listând valorile rândurilor câmpului corespunzător. Apoi, adăugați numărul de câmpuri de înregistrări în loc de măsurători la raftul de coloane și setați agregatul la min, astfel încât toate barele să fie egale cu 1.

Dacă doriți să construiți un tablou încrucișat cu 2 măsuri la sfârșit, adăugați 2 câmpuri de număr de înregistrări. Apoi, faceți clic dreapta pe fiecare axă și setați un interval fix de la 0 la 1, astfel încât barele să pară să ocupe un rând întreg (este o bară).

Personalizați etichetarea și formatarea rândurilor pentru a arăta ca o tablă încrucișată pregătită condiționat în Excel. În cele din urmă, adăugați KPI unici și etichete de date la cardurile de marcare corespunzătoare.

Puteți face formatare condiționată în Tableau?

Da, poti. Deși formatarea condiționată a Tableau nu poate fi aplicată într-o coloană, așa cum se poate aplica în Excel ; în schimb, se poate face numai peste un marcaj.

Când măsurile sunt puse în raftul de formatare condiționată a rândurilor /coloanelor Tableau, se produc semne. Un utilizator poate crea o tablă încrucișată cu stil condiționat în Tableau care seamănă cu Excel, adăugând aceste semne suplimentare.

Cum formatați în mod condiționat textul în Tableau?

În fiecare card de marcaj, trageți măsura corespunzătoare la Text și Culoare. Trageți Vânzări în Text, de exemplu, în cardul de marcare SUM(Col vânzări).

Puteți alege orice culoare doriți pentru fiecare măsură. Sub caseta Bifare, alegeți „Niciunul” atât pentru marcajele majore, cât și pentru cele minore, apoi faceți clic pe OK.