Tableau 条件格式：易于遵循的步骤和技巧

介绍

Tableau 条件格式可帮助您突出显示自定义数据可视化中的模式和趋势。 使用 Tableau 条件格式功能，您可以更好地控制数据可视化。

您可以创建规则来确定Tableau 条件格式单个单元格如何根据其内容、其外观或什至在发生特定操作时发生的情况来设置格式。

好处是您无需学习复杂的编程语言即可开始操作图表。

您是否曾经想在数据可视化平台中创建条件格式规则？ 也许您想突出显示某些类别、创建Tableau 文本表或突出显示图表中的行。

或者，您可能希望突出显示 Tableau 表格并将文本转换为链接或图像，具体取决于它们是否包含特定关键字。 如果是，那么您来对地方了！

本指南讨论Tableau 条件格式，包括如何在 Tableau 中修改行和列、数据、颜色和文本。

表中的内容

• 什么是 Tableau？

• 什么是 Tableau 条件格式？

• 如何有条件地格式化 Tableau 中度量的大小和颜色？

• Tableau 度量和维度之间的区别

• 结论

什么是 Tableau？

Tableau 是一种商业智能和可视化分析工具，通过使个人和公司能够最大限度地利用他们的营销数据，彻底改变了我们利用数据解决问题的方式。

Tableau 平台允许企业以客户和消费者都能欣赏的方式快速、无缝地做出数据驱动的决策。 它由 Tableau 筛选器、 Tableau 条件格式和 Tableau 中的图表等工具组成，可帮助您进行分析。

有了它，您可以连接到任何数据源。 通过比电子表格和图表更有效地可视化信息，您可以分析、组织、管理和理解您的营销数据。

您无需任何编程技能即可学习使用 Tableau。

Tableau 的主要功能

Tableau 软件使用户能够连接到各种数据源。 您可以轻松集成数据源并在一个可视化中显示数百万个标记。

以下是一些关键功能：

与多个数据源轻松集成

Tableau 提供了各种数据源，您可以从中连接和检索数据。 除了本地文件、电子表格、关系数据库、非关系数据库、数据仓库、大数据和云数据之外，Tableau 还支持各种其他数据源。

Tableau 可以安全地连接和混合来自多个源的数据，以创建数据的可视组合视图。 Tableau 还兼容多种数据连接器，包括 Presto、MemSQL、Google Analytics、Google Sheets 等。

增强的可视化

Tableau 提供了各种各样的可视化，从简单的条形图和饼图到更复杂的直方图、甘特图、等值线图、热图、子弹图、动态图、树形图和箱线图。 可以从 Show Me 选项卡的可视化类型部分选择任何可视化。

强大的安全性和数据保护

Tableau 提供安全和数据保护。 其安全系统基于数据连接和用户访问的身份验证和许可系统。

行级过滤的使用提高了数据的安全性。 用户还可以连接到 Active Directory、Kerberos 等安全协议。

实时和内存数据

Tableau 确保内存中的数据既来自实时数据源，也来自外部数据源的数据提取。 因此，您可以不受限制地使用来自各种来源的数据。

通过建立实时数据连接或将数据存储在内存中，您可以直接使用来自数据源的数据。 根据他们的要求，多种类型的 Tableau 筛选器可以从数据源中提取数据。

跨数据库连接

Tableau 最近添加了一项新的“跨数据库连接”功能，使其速度更快，技术复杂性更低。

跨数据库允许数据源组合来自不同数据库的数据，然后创建和发布这些数据，以便其他 Tableau 用户可以生成报告。

移动视图

该软件的移动版本可用。 你几乎可以做你在桌面版本上所做的一切。 您可以创建适合移动设备的仪表板和报告。

您还可以设计移动设备独有的移动仪表板布局。 此功能在管理数据时为您提供了极大的自由度和便利性。

什么是 Tableau 条件格式？

Tableau 条件格式是一项允许用户根据数据值应用特定格式规则的功能。 这意味着您可以在数据点在图表中移动时动态更改它们的外观，或者根据其他变量标准可视化数值。

在许多情况下，当您需要在分析过程中快速对数据进行分类时， Tableau 条件格式可帮助您快速了解显着差异，然后可用于在问题背景下做出关键决策。

在 Tableau 平台内开发仪表板、报告或商业智能应用程序时，使用颜色和符号快速识别哪些数据点满足特定标准的能力非常宝贵。

Tableau 条件格式化过程

条件格式化过程用于根据数据值创建规则或公式。 这些规则会查找某些标准，然后根据这些条件格式化单元格。

大多数情况下，当 Tableau 用户对数据执行可视化分析时，他们会使用条件格式来突出显示趋势或模式的变化。

默认情况下，Tableau 只允许对行或列进行排序。 但是，使用自定义排序功能，您可以同时对多个字段进行排序。

您可以在 Tableau中使用基于参数的分布体积数据、大小和颜色度量来实现条件格式化，本文将进一步讨论。

如何有条件地格式化 Tableau 中度量的大小和颜色

根据设计，Tableau 中的度量具有相同的格式，无论是正数还是负数。 因此，如果您要更改度量的大小，那么百分比值也会变得更大。

同样，如果您选择将度量的颜色更改为蓝色，也就是说，如果大多数更改为正值，则百分比值也会为蓝色，即使其更改为负值。

有条件地格式化度量的大小和颜色的最简单方法是在 Tableau中为您需要格式化的每个文本元素创建计算字段。

通过使用即时 IF (IIF) 功能（即，正变化），可以将每个计算的度量设置为仅在满足特定标准时显示。 由于每个度量都会为图表生成其文本，因此每个度量都可以独立格式化。

在 Tableau 中更改 1 列的颜色

颜色是柱形图，是在视图中有许多列并且只想更改其中一个列的情况下为单个列着色的主要用例。

让我们看看如何在维度和度量中做到这一点。

方面

假设我们要显示第一季度的月销售额柱形图，其中包括一月、二月和三月。

要更改一个月的颜色，请将所需尺寸拖动到颜色标记，如下所示。

措施

或者，在Tableau 条件格式化一列中，您还可以选择使用度量进行着色。 但是，将度量拖动到颜色标记将产生色谱（因为度量是连续的）。

它将如下图所示：

修改行和列

借助条件格式 Tableau功能，可以轻松地修改行和列，从而帮助您更好地了解营销数据。

通常，条件格式化是使用Microsoft Excel完成的。 但是，您可以在 Tableau 分析中执行相同的操作，但这并不那么简单。

请按照以下步骤在Tableau 条件格式中完成此操作：

• 第 1 步：本示例的数据包含 20 个印度主要城市的销售额和利润数据。 数据已加载到 Tableau 中。

当我们切换到工作表选项卡时，我们可以看到利润和销售额这两个度量，以及每个部分中包含的单一维度城市。

• 第 2 步：首先，将维度 City 拖到Tableau 条件格式行部分，如下所示。

• 第 3 步：接下来，在 Tableau 中创建计算字段，如下所示。

• 第 4 步：创建一个指定为“1.0”的计算字段，并在代码部分输入“1.0”。 该字段在创建时出现在“度量”部分中，如下图所示。

• 步骤 5：将Tableau 1.0 值中的计算字段分别拖到“列”区域中。 类型 1.0 应更改为 AVG（平均）。

从字段的下拉菜单中选择“测量中的平均值”来执行此操作。

• 第 6 步：从第二个 1.0 度量的下拉菜单中选择“双轴”。 这显示在下面的屏幕截图中。

• 第7步：接下来，您将通过右键单击顶部并选择“编辑轴”来修改顶部和底部轴，将弹出一个对话窗口，如下面的屏幕截图所示。

• 第 8 步： Edit Axis 对话框的默认选项和值如下图所示。

• 第 9 步：确保按照“编辑轴”对话框的“常规”部分中的指示完成修改。

• 第 10 步：在对话框的“记号”部分中，为主要和次要记号选择“无”。

• 第 11 步：对底部轴的 General 和 Tick Marks 部分的更改与对顶部轴的更改类似，不同之处在于 General 部分的标题留空，如下所示。

• 第 12 步：上述用于Tableau 条件格式的步骤会产生以下可视化效果。 因为我们在 Edit Axis 对话框的“Fixed end”字段中的值为 2，而在 1.0 字段中的值为 1，所以蓝色条是单元格大小的一半。

• 第 13 步：接下来，双击第一个 1.0 测量药丸并按如下所示添加 1 以获得全尺寸条形图。

• Step14：上述步骤为我们提供了全尺寸的单元格内栏，如下图所示。

• 第 15 步：此时，将“利润”拖到“标记卡”中第一个 1.0 字段的颜色上。 这会产生各种彩色条。 请注意，不同颜色的条形代表不同的利润度量值。

• 步骤 16：接下来，将 Profit 卡拖到第二个 1.0 度量中的Tableau 条件格式 Text in Marks 卡上，以在单元格中显示值，如下所示。

• 第 17 步：从上图中，您可以看到颜色尚未填充单元格。 如果您希望颜色填充整个单元格，请通过将第一个 1.0 字段的大小滑块移动到最右侧位置来选择最大大小。

下面是一个例子。

• Step18：如果背景颜色的亮度很强烈，您可以通过颜色部分的不透明度滑块调整不透明度来减少它。 在这种情况下，不透明度保持在 90%。

同样，修改第二个 1.0 度量中的参数可能会更改文本值的不透明度。

确保文本值在背景颜色之上突出； 文本值的不透明度应保持在 100%。

此外，请注意，下图中的负Tableau 条件格式数字可能很容易与正数分开。 橙色用于表示负值，而蓝色用于表示正值。

此外，色相的明暗取决于该值。

• 第 19 步：上述步骤用于利润测量。 销售额是数据集中的另一个重要指标。 分析测量销售额。 重复前面提到的步骤。

将 Sales 的颜色切换为绿色，如下所示，或选择另一种合适的颜色。

• 第 20 步：现在您执行的条件格式 Tableau度量值分析如下图所示。 您可以看到根据利润和销售额数字范围在右侧分配的Tableau 条件格式文本颜色。

• 第 21 步：上图更深入地展示了您使用条件格式完成的分析。

修改数据

使用Tableau 条件格式功能可以更轻松地修改和处理数据。 这使数据更具可读性。

修改数据时，目的是使用Tableau 条件格式功能根据分布量对分布单元进行分类。 您将它们分成高、中和低容量分配单元。

请按照以下步骤修改数据。

• 步骤 1：要加载数据源，请从“数据”菜单中选择“新建数据源”以加载数据源。 您还可以选择“连接到数据”。

• 第 2 步：现在在“连接”部分中选择相关的数据源类型。 在这种情况下，它读取“Microsoft Excel”。 之后，加载数据。

• 步骤 3：加载的数据可以在“数据源”选项卡中看到，如下图所示

• 第 4 步：通过切换到工作表选项卡，您可以检查数据集的维度和度量。 它们可以在相关章节中找到。

• 第 5 步：将维度 Distribution Unit 拖入 Rows 区域，将 Distribution Volume 维度拖入 Columns 区域以开始。 如下所示，生成了一个水平条形图。

如果预设图表类型不同，请在“Show Me”中选择条形图。

• 第 6 步：您可以将光标悬停在排序图标上，按降序对结果进行排序，如下面的屏幕截图所示。

• 第 7 步：下一步是定义三个参数，以帮助您实现目标。 这些参数将主要帮助根据分配量对分配单元进行分割。

右键单击数据部分空间中的任意位置，然后从显示的菜单中选择“创建参数”，如下所示，以创建第一个参数。

• 步骤 8：执行上述步骤后，出现“创建参数”对话框，如下图所示。

• 步骤 9：如下图所示，在“创建参数”对话框中进行下列修改。 将名称更改为“阈值 1”，保持数据类型“浮点”，将当前值设置为 100,000，并为显示格式选择“自动” ，为“允许值”选择“全部” 。

要创建参数，请单击确定以完成该过程。

• Step10：接下来，创建第二个参数并将其命名为“Threshold_2”，将当前值设置为50,000，然后输入其他详细信息设置，如下图所示。

• 第11步：最后，创建最后一个参数last。 简单地称之为“阈值 3”。 如下所示设置其他细节，此参数的当前值设置为25,000。

• 第 12 步：下面的屏幕截图说明了您创建的三个参数。 您现在将有效地使用它们来实现您的目标。

• 第 13 步：为了根据分布量对分布单元进行适当分类，我们生成的参数必须在计算域中使用。 因此，接下来您将创建一个计算字段。

为此，请右键单击“数据”部分空间中的任意位置，然后选择“在 Tableau 中创建计算字段”。

• 第 14 步：在这种情况下，我们可以简单地将阈值 1 的当前阈值从 100,000 更改为 200,000，而无需更改计算字段中的代码值。

如果分配单元的值超过阈值 1 或 100,000，则代码将分配单元归类为“非常高容量 DU”。 它也将类似地执行其他课程。

注意：您没有对字段中的值使用硬代码，因为这样做会阻止我们管理基于上下文的更改。 如果您有参数可供使用，随着上下文的调整， Tableau 中的计算字段将更新以反映参数的新值。

例如，假设您要将分发量超过 200,000 的分发单元分类为非常高容量 DU。 在这种情况下，我们可以将阈值 1 的当前阈值从 100,000 更改为 200,000，而无需更改计算字段中的代码值。

• 第 15 步：下面的屏幕截图显示，计算字段“DU 分类”显示在“度量”下。

• 第 16 步：将计算字段“DU 分类”拖到 Marks 中的颜色上。 分配单元将根据其体积贡献分为四组，如下面的屏幕截图所示。

您可以在屏幕截图的右侧看到类别。

• 步骤 17：更详细地查看Tableau 条件格式的可视化。 您还可以通过简单地使用鼠标向上或向下拖动特定类别来重新排列图例中的类别。

现在，这些类别似乎在图例中的顺序正确。

• Step18：最后，您可以修改类别的颜色。 在标记卡中选择“颜色”后，单击“编辑颜色”选择必要的颜色。

Tableau 度量与维度之间的差异

当您从任何数据源导入任何数据时，每个字段都会根据其包含的数据分为两个主要组件，分别指定为维度和度量。

这些字段可用于构建数据视图。

维度和度量是 Tableau 分析和可视化中的重要组成部分。

维度是可用于对数据点进行分类和描述的定性值，而度量是用于表示 Tableau 条件格式度量值中的数据的定量值。

下表比较了 tableau 条件格式文本之间的差异。

结论

从我们上面的讨论中，您可以看到 Tableau 平台在帮助您无缝分析和可视化营销数据方面有多大帮助。 我们通过各种插图向您展示了如何在 Tableau 中完成条件格式设置，包括如何更改 Tableau 中 1 列的颜色、修改行和列以及修改数据。

作为一种高度交互的可视化工具，Tableau 可以不受特定格式限制地使用。 因此，要对您的公司进行全面的绩效研究，统一您在许多应用程序和数据库中收集和管理的数据至关重要。

这可以通过将您的一些技术能力分配给集成来自所有来源的数据、清理和转换数据，然后将其加载到 Tableau 等商业智能工具中的任务来完成。

然而，这是一个有点长的方法。 或者，您可以通过 Windsor.ai 轻松完成此操作，它简化了这些流程并帮助营销人员使用我们的自定义连接器（在本例中为 Windsor.ai Tableau 连接器）将所有数据连接到一个位置。

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常见问题

如何在 Tableau 中添加条件格式？

首先创建一个视图，列出相应字段的行值。 然后，将记录数字段而不是测量值添加到列架中，并将聚合设置为 min，以便所有条形都等于 1。

如果您想构建一个末尾有 2 个度量的交叉表 Tableau ，请添加 2 个记录字段。 接下来，右键单击每个轴并设置 0 到 1 的固定范围，以便条形看起来占据一整行（它是条形）。

自定义行的标签和格式，使其看起来像 Excel 中条件准备的交叉表 Tableau 。 最后，将唯一的 KPI 和数据标签添加到相应的标记卡中。

可以在 Tableau 中进行条件格式设置吗？

是的你可以。 虽然 Tableau 的条件格式不能像Excel 中那样跨列应用； 相反，它只能在一个标记上完成。

将度量放入Tableau 条件格式行/列功能区时，会生成标记。 用户可以通过添加这些额外标记在 Tableau中创建类似于 Excel 的条件样式交叉表。

如何在 Tableau 中按条件设置文本格式？

在每个标记卡中，将相应的度量拖到文本和颜色。 例如，在 SUM(Sales Col) 标记卡中将 Sales 拖动到 Text。

您可以为每个度量选择所需的任何颜色。 在刻度线框下，为主要和次要刻度线选择“无”，然后单击确定。