Условное форматирование Tableau: простые шаги и лайфхаки, которым нужно следовать

Опубликовано: 2022-09-20

Введение

Условное форматирование Tableau помогает выделить шаблоны и тенденции в ваших настраиваемых визуализациях данных. Вы получаете больше контроля над визуализацией данных, используя функции условного форматирования Tableau.

Вы можете создавать правила, которые определяют, как условное форматирование Tableau форматирует отдельные ячейки в соответствии с их содержимым, как это выглядит или даже что происходит при выполнении определенных действий.

Хорошо то, что вам не нужно изучать сложные языки программирования, чтобы начать манипулировать своими диаграммами.

Вы когда-нибудь хотели создать правило условного форматирования в платформе визуализации данных? Возможно, вы хотите выделить определенные категории, создать текстовую таблицу Tableau или выделить строки на диаграмме.

Или, возможно, вы хотите выделить таблицу Tableau и превратить текст в ссылки или изображения в зависимости от того, содержат ли они определенные ключевые слова. Если да, то вы пришли в нужное место!

В этом руководстве обсуждается условное форматирование Tableau , в том числе способы изменения строк и столбцов, данных, цветов и текста в Tableau.

Содержание

  • Что такое Табло?

  • Что такое условное форматирование Tableau?

  • Как условно отформатировать размер и цвет мер в Tableau?

  • Разница между мерами Tableau и измерениями

  • Вывод

Что такое Табло?

Tableau — это инструмент бизнес-аналитики и визуальной аналитики, который революционизирует то, как мы используем данные для решения проблем, позволяя отдельным лицам и компаниям максимизировать свои маркетинговые данные.

Платформа Tableau позволяет компаниям быстро и беспрепятственно принимать решения на основе данных таким образом, чтобы клиенты и потребители могли это оценить. Он состоит из таких инструментов, как фильтры Tableau, условное форматирование Tableau и диаграммы в Tableau, которые помогут вам в анализе.

С его помощью вы можете подключиться к любому источнику данных. Вы можете анализировать, организовывать, управлять и понимать свои маркетинговые данные, визуализируя информацию более эффективно, чем электронные таблицы и диаграммы.

Вам не нужны навыки программирования, чтобы научиться использовать Tableau.

Ключевые особенности Табло

Программное обеспечение Tableau позволяет пользователям подключаться к различным источникам данных. Вы можете легко интегрировать источники данных и отображать миллионы меток в одной визуализации.

Вот некоторые ключевые особенности:

Простая интеграция с несколькими источниками данных

Tableau предлагает различные источники данных, из которых вы можете подключаться и извлекать данные. В дополнение к локальным файлам, электронным таблицам, реляционным базам данных, нереляционным базам данных, хранилищам данных , большим данным и облачным данным, Tableau поддерживает различные другие источники данных.

Tableau может безопасно соединять и смешивать данные из нескольких источников для создания визуального комбинаторного представления данных. Tableau также совместим с несколькими соединителями данных, включая Presto, MemSQL, Google Analytics, Google Sheets и другие.

Улучшенные визуализации

Tableau предлагает широкий спектр визуализаций, от простых, таких как гистограммы и круговые диаграммы, до более сложных, таких как гистограммы, диаграммы Ганта, картограммы, тепловые карты, пулевые диаграммы, диаграммы движения, древовидные карты и диаграммы. Любую визуализацию можно выбрать в разделе типа визуализации вкладки «Показать».

Надежная безопасность и защита данных

Tableau предлагает безопасность и защиту данных. Его система безопасности основана на системах аутентификации и разрешений для подключения к данным и доступа пользователей.

Использование фильтрации на уровне строк повышает безопасность данных. Пользователи также могут подключаться к протоколам безопасности, таким как Active Directory, Kerberos и т. д.

Оперативные данные и данные в памяти

Tableau гарантирует, что данные в памяти интегрируются как из источников оперативных данных, так и из извлеченных данных из внешних источников данных. В результате вы можете использовать данные из различных источников без ограничений.

Установив подключение к оперативным данным или сохранив данные в памяти, вы можете использовать данные прямо из источника данных. Согласно их требованию, многие типы фильтров Tableau могут извлекать данные из источника данных.

Соединение между базами данных

Tableau недавно добавила новую функцию «Соединение между базами данных», которая делает ее значительно быстрее и менее технически сложной.

Кросс-база данных позволяет источникам данных объединять данные из разных баз данных, которые затем создаются и публикуются, чтобы другие пользователи Tableau могли создавать отчеты.

Мобильный вид

Доступна мобильная версия программы. Вы можете делать почти все, что вы делаете в настольной версии. Вы можете создавать удобные для мобильных устройств информационные панели и отчеты.

Вы также можете создавать макеты мобильных информационных панелей, уникальные для вашего мобильного устройства. Эта функция дает вам большую свободу и удобство при управлении вашими данными.

Что такое условное форматирование Tableau?

Условное форматирование Tableau — это функция, которая позволяет пользователям применять определенные правила форматирования на основе значений данных. Это означает, что вы можете динамически изменять внешний вид точек данных по мере их перемещения по диаграмме или визуализировать числовые значения в зависимости от других переменных критериев.

Во многих случаях, когда вам нужно быстро классифицировать данные во время анализа, условное форматирование Tableau помогает вам быстро понять существенные различия, которые затем можно использовать для принятия важных решений в контексте проблемы.

Возможность быстро определить, какие точки данных соответствуют определенным критериям, используя цвета и символы, бесценна при разработке информационных панелей , отчетов или приложений бизнес-аналитики на платформе Tableau.

Процесс условного форматирования таблицы

Процесс условного форматирования используется для создания правил или формул на основе значений данных. Правила ищут определенные критерии, а затем форматируют ячейки на основе этих условий.

Чаще всего, когда пользователи Tableau выполняют визуальный анализ данных, они используют условное форматирование, чтобы выделить изменения в тенденциях или закономерностях.

По умолчанию Tableau позволяет сортировать только строки или столбцы. Однако с помощью настраиваемых функций сортировки вы можете сортировать по нескольким полям одновременно.

Вы можете реализовать условное форматирование в Tableau , используя данные об объеме распределения, размере и цветах на основе параметров, как будет обсуждаться далее в этом посте.

Как условно отформатировать размер и цвет мер в Tableau

По замыслу меры в Tableau имеют одинаковый формат, как положительный, так и отрицательный. Таким образом, если бы вы изменили размер меры, то процентные значения также стали бы больше.

Аналогичным образом, если вы решите изменить цвет меры на синий, то есть если большинство изменений были положительными, то процентное значение также будет синим, даже если его изменение было отрицательным.

Самый простой способ условно отформатировать как размер, так и цвета показателей — создать вычисляемые поля в Tableau для каждого текстового элемента, который необходимо отформатировать.

Каждую вычисляемую меру можно настроить так, чтобы она отображалась только при соблюдении определенного критерия с использованием функции Немедленная ЕСЛИ (IIF) (т. е. положительное изменение). Поскольку каждая мера будет генерировать свой текст для диаграммы, каждая из них может быть отформатирована независимо.

Изменить цвет 1 столбца в таблице

Цвет, столбчатая диаграмма, является основным вариантом использования для окрашивания одного столбца в обстоятельствах, когда у вас есть несколько столбцов в представлении, и вы просто хотите изменить цвет одного из них.

Давайте посмотрим, как это сделать в разделе «Измерения и меры».

Габаритные размеры

Учтите, что мы хотим отобразить столбчатую диаграмму ежемесячных продаж за первый квартал, который включает январь, февраль и март.

Чтобы изменить цвета на один месяц, перетащите нужный размер на цветовую метку, как показано ниже.

Меры

Кроме того, в условном форматировании одного столбца Tableau вы также можете использовать меру для окрашивания. Однако перетаскивание показателя на цветовую метку приведет к отображению цветового спектра (поскольку показатель является непрерывным).

Это будет выглядеть так, как показано на изображении ниже:

Изменение строк и столбцов

С помощью функций Таблицы условного форматирования можно легко изменить строки и столбцы, что поможет вам лучше понять свои маркетинговые данные.

Как правило, форматирование по условию выполняется с помощью Microsoft Excel . Однако вы можете сделать то же самое в своем анализе Tableau, но это не так просто.

Выполните следующие шаги, чтобы выполнить это в условном форматировании таблицы :

  • Шаг 1. В данные для этого примера включены данные о продажах и прибыли двадцати крупных индийских городов. Данные загружены в Tableau.

Когда мы переключаемся на вкладку листа, мы видим два измерения: прибыль и продажи, а также одно измерение города, включенное в каждую часть.

  • Шаг 2. Для начала перетащите измерение «Город» в раздел « Строки условного форматирования таблицы », как показано ниже.

  • Шаг 3: Затем создайте вычисляемые поля в Tableau , как показано ниже.

  • Шаг 4: Создайте вычисляемое поле с обозначением «1.0» и введите «1.0» в разделе кода. Это поле появляется в разделе «Меры» при создании, как показано на изображении ниже.

  • Шаг 5: Перетащите вычисляемые поля значений Tableau 1.0 по отдельности в область столбцов. Тип 1.0 следует изменить на AVG (средний).

Для этого выберите «Среднее значение в измерении» в раскрывающемся меню поля.

  • Шаг 6: Выберите «Двойная ось» в раскрывающемся меню второй меры 1.0. Это показано на скриншоте ниже.

  • Шаг 7: Затем вы измените верхнюю и нижнюю оси, щелкнув правой кнопкой мыши вверху и выбрав «Редактировать ось», появится диалоговое окно, как показано на снимке экрана ниже.

  • Шаг 8: Параметры и значения по умолчанию диалогового окна «Редактировать ось» отображаются на изображении ниже.

  • Шаг 9: Убедитесь, что изменения сделаны, как указано ниже в разделе «Общие» диалогового окна «Редактировать ось».

  • Шаг 10: Выберите «Нет» для основных и второстепенных засечек в разделе диалогового окна «Засечки».

  • Шаг 11: Изменения в разделах «Общие» и «Отметки» нижней оси аналогичны изменениям, внесенным в разделы «Общие», за исключением того, что заголовок раздела «Общие» остается пустым, как показано ниже.

  • Шаг 12: Шаги, описанные выше для условного форматирования таблицы , приводят к следующей визуализации. Поскольку у нас есть значение 2 в поле «Фиксированный конец» диалогового окна «Редактировать ось» и значение 1 в поле 1,0, синие полосы составляют половину размера ячейки.

  • Шаг 13: Затем дважды щелкните первую таблетку измерения 1,0 и добавьте 1, как показано ниже, чтобы получить полноразмерные столбцы.

  • Шаг 14: Упомянутые выше шаги дают нам полноразмерные столбцы в ячейках, как показано на рисунке ниже.

  • Шаг 15: На этом этапе перетащите «Прибыль» на «Цвет» для первого поля 1.0 в карточке оценок. Это приводит к различным цветным полосам. Обратите внимание, что полоски разного цвета представляют различные значения показателя Прибыль.

  • Шаг 16. Затем перетащите карточку «Прибыль» на карточку условного форматирования «Текст в метках» таблицы во второй мере 1.0, чтобы отобразить значения в ячейках, как показано ниже.

  • Шаг 17: На изображении выше видно, что цвета не заполнили ячейку. Если вы хотите, чтобы цвета заполнили всю ячейку, выберите наибольший размер, переместив ползунок размера для первого поля 1,0 в крайнее правое положение.

Ниже приведена иллюстрация этого.

  • Шаг 18: Если яркость цветов фона слишком высока, вы можете уменьшить ее, отрегулировав непрозрачность с помощью ползунка «Непрозрачность» в разделе «Цвет». В данном случае непрозрачность поддерживалась на уровне 90%.

Точно так же изменение параметров во втором показателе 1.0 может привести к изменению непрозрачности текстовых значений.

Убедитесь, что текстовые значения выделяются над цветами фона; непрозрачность для текстовых значений должна быть установлена ​​на уровне 100%.

Также обратите внимание, что отрицательные числа условного форматирования Tableau можно легко отделить от положительных на изображении ниже. Оранжевый используется для обозначения отрицательных значений, тогда как синий используется для обозначения положительных.

Кроме того, яркость оттенка зависит от значения.

  • Шаг 19: Шаги, упомянутые выше, были предприняты для измерения прибыли. Продажи — еще один важный показатель в наборе данных. Для анализа измерения продаж. Повторите шаги, упомянутые ранее.

Переключите цвета для продаж на зеленый, как показано ниже, или выберите другой подходящий цвет.

  • Шаг 20. Теперь, когда проведенный вами анализ значений показателей Таблицы условного форматирования выглядит так, как показано на рисунке ниже. Вы можете увидеть цвета текста условного форматирования Tableau, назначенные справа в соответствии с диапазоном показателей прибыли и продаж.

  • Шаг 21. На предыдущем изображении показан более глубокий анализ, выполненный вами с использованием условного форматирования.

Изменение данных

Данные легче изменять и обрабатывать с помощью функции условного форматирования Tableau . Это делает данные более читабельными.

При изменении данных цель состоит в том, чтобы классифицировать единицы распределения на основе их объема распределения с помощью функции условного форматирования таблицы . Вы разделите их на единицы распределения с высоким, средним и низким объемом.

Выполните следующие действия, чтобы изменить данные.

  • Шаг 1: Чтобы загрузить источник данных, выберите «Новый источник данных» в меню «Данные», чтобы загрузить источник данных. Вы также можете выбрать «Подключиться к данным».

  • Шаг 2: Теперь выберите соответствующий тип источника данных в разделе «Подключение». В данном случае он читается как «Microsoft Excel». После этого загрузите данные.

  • Шаг 3: Загруженные данные можно увидеть на вкладке «Источник данных», как показано на изображении ниже.

  • Шаг 4: Перейдя на вкладку листа, вы можете изучить измерения и меры набора данных. Их можно найти в соответствующих разделах.

  • Шаг 5. Для начала перетащите измерение «Единица распределения» в область «Строки», а измерение «Объем распределения» — в область «Столбцы». Как показано ниже, создается горизонтальная гистограмма.

Если предустановленный тип диаграммы отличается, выберите столбчатую диаграмму в «Показать».

  • Шаг 6: Вы можете отсортировать результаты в порядке убывания, наведя курсор на значок сортировки, как показано на скриншоте ниже.

  • Шаг 7: Следующим шагом является определение трех параметров, которые помогут вам в достижении вашей цели. Параметры в первую очередь помогут сегментировать распределительные единицы на основе объемов распределения.

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте раздела «Данные» и выберите «Создать параметр» в меню, которое отображается, как показано ниже, для создания первого параметра.

  • Шаг 8: После выполнения описанных выше шагов появится диалоговое окно «Создать параметр», как показано ниже.

  • Шаг 9: Как показано на изображении ниже, внесите изменения, перечисленные ниже, в диалоговом окне «Создать параметр» . Измените имя на «Порог 1», сохраните тип данных «Плавающая», установите текущее значение на 100 000 и выберите «Автоматически» для формата отображения и «Все» для «Допустимых значений».

Чтобы создать параметр, нажмите OK, чтобы завершить процесс.

  • Шаг 10: Затем создайте второй параметр и назовите его «Threshold_2», установите текущее значение на 50 000 и введите другие данные, как показано ниже.

  • Шаг 11: Наконец, создайте последний параметр последним. Просто назовите его «Порог 3». Установите другие детали, как указано ниже, с текущим значением этого параметра, установленным на 25 000.

  • Шаг 12: На снимке экрана ниже показаны три созданных вами параметра. Теперь вы будете эффективно использовать их для достижения своей цели.

  • Шаг 13: Чтобы правильно классифицировать единицы распределения на основе объема распределения, полученные нами параметры должны использоваться в вычисляемом поле. Поэтому далее вы создадите вычисляемое поле.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши в любом месте раздела «Данные» и выберите «Создать вычисляемое поле в таблице».

  • Шаг 14: В этом случае мы можем просто изменить текущее пороговое значение для порога 1 со 100 000 до 200 000, не изменяя значение кода в вычисляемом поле.

Код классифицирует единицу распределения как «DU очень большого объема», если ее значение превышает пороговое значение 1 или 100 000. Он также будет выполнять другие классы аналогичным образом.

Примечание. Вы не использовали жесткий код для значений в поле, потому что это помешало бы нам управлять изменениями на основе контекста. Если в вашем распоряжении есть параметры, по мере изменения контекста вычисляемые поля в Таблице будут обновляться, чтобы отражать новые значения параметров.

Например, предположим, что вы хотите классифицировать распределительные единицы с объемом распределения, превышающим 200 000 единиц, как DU с очень большим объемом. В этом случае мы можем изменить текущее пороговое значение для Threshold 1 со 100 000 до 200 000 без изменения значения кода в вычисляемом поле.

  • Шаг 15: На приведенном ниже снимке экрана показано, что вычисляемое поле «Классификация DU» отображается в разделе «Меры».

  • Шаг 16: Перетащите рассчитанное поле «Классификация DU» на цвет в метках. Блоки распределения будут разделены на четыре группы в соответствии с их вкладом в объем, как показано на снимке экрана ниже.

Вы можете увидеть категории в правой части скриншота.

  • Шаг 17: Более подробно просмотрите визуализацию с помощью условного форматирования Tableau . Вы также можете изменить порядок категорий в легенде, просто перетащив определенную категорию вверх или вниз с помощью мыши.

Теперь категории отображаются в правильной последовательности в легенде.

  • Шаг 18: Наконец, вы можете изменить цвета категории. Выберите необходимые цвета, нажав «Редактировать цвета» после выбора «Цвет» в карточке Метки.

Разница между показателями Tableau и измерениями

Когда вы импортируете какие-либо данные из любого источника данных, каждое поле разделяется на два основных компонента, обозначаемых как измерения и меры на основе данных, из которых оно состоит.

Поля можно использовать для построения представлений данных.

Измерение и мера являются важнейшими компонентами анализа и визуализации Tableau.

Измерения — это качественные значения, которые можно использовать для классификации и описания точек данных, а меры — это количественные значения, которые используются для представления данных в значениях мер условного форматирования Tableau.

Ниже приведена таблица, сравнивающая разницу между условным форматированием текста таблицы .

Измерение

Мера

Это независимая переменная.

Это зависимая переменная.

Это не зависит от меры.

Это зависит от габаритов.

Добавление к фильтру даст нам представление о данных, поэтому выгодно, если оно будет добавлено к фильтрам.

Добавление к фильтру не даст нам достаточного понимания данных.

Он содержит дубликаты данных.

Он не содержит дубликатов данных.

Его нельзя суммировать .

Его можно суммировать .

Он состоит из качественной и категориальной информации.

Он состоит из количественных данных.

Используется для сравнения данных.

Это значение метрики, которое используется для сравнения измерения.

Min, Max и Sum не будут работать.

Min, Max и Sum будут работать.

Он покажет заголовок Tableau, когда измерения будут добавлены в строки или столбцы.

Оси генерируются при добавлении к строкам и столбцам.

Невозможно получить количество записей, потому что к ним не применяется агрегация.

Количество записей, присутствующих в базе данных, может быть определено независимо от того, насколько огромен набор данных из-за агрегации признаков.

Если числовое поле является измерением, его можно рассматривать как меру.

Числовое поле можно обрабатывать от меры к измерению.

Меры долготы и широты отсутствуют.

Меры долготы и широты присутствуют для географического измерения.

Он может описывать записи данных.

Он не может описывать записи данных.

Он может быть непрерывным и дискретным.

Оно не может быть дискретным и непрерывным.

Вывод

Из нашего обсуждения выше вы можете увидеть, насколько полезна платформа Tableau, помогая вам беспрепятственно анализировать и визуализировать ваши маркетинговые данные. Мы показали вам, как выполняется условное форматирование в Tableau , используя различные иллюстрации, в том числе, как изменить цвета 1 столбца в Tableau, изменить строки и столбцы и изменить данные.

Как высокоинтерактивный инструмент визуализации, Tableau можно использовать без ограничений для определенного формата. Таким образом, для проведения тщательного исследования производительности вашей компании крайне важно унифицировать данные, которые вы собираете и которыми управляете во многих приложениях и базах данных.

Это можно сделать, выделив часть своих технических возможностей на задачи по интеграции данных из всех источников, их очистке и преобразованию, а затем загрузив их в инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau.

Однако это несколько долгий метод; в качестве альтернативы вы можете легко сделать это с помощью Windsor.ai, который упрощает эти процессы и помогает маркетологам объединять все свои данные в одном месте с помощью наших настраиваемых коннекторов, в данном случае коннектора Windsor.ai Tableau .

Зарегистрируйтесь сегодня на Windsor.ai , чтобы получить 14-дневную бесплатную пробную версию.

Часто задаваемые вопросы

Как добавить условное форматирование в Tableau?

Сначала создайте представление, перечисляющее значения строки соответствующего поля. Затем добавьте на полку столбцов количество полей записей, а не измерений, и установите агрегат на минимум, чтобы все столбцы были равны 1.

Если вы хотите построить кросс -таблицу с двумя мерами в конце, добавьте 2 поля записей. Затем щелкните правой кнопкой мыши каждую ось и установите фиксированный диапазон от 0 до 1, чтобы полосы занимали всю строку (это полоса).

Настройте маркировку и форматирование строк, чтобы они выглядели как условно подготовленная кросс-таблица Tableau в Excel. Наконец, добавьте уникальные ключевые показатели эффективности и метки данных в соответствующие карты меток.

Можете ли вы сделать условное форматирование в Tableau?

Да, ты можешь. Хотя условное форматирование Tableau нельзя применить к столбцу, как в Excel ; вместо этого это можно сделать только через отметку.

Когда меры помещаются на полку строк/столбцов условного форматирования Tableau , создаются метки. Пользователь может создать кросс-таблицу с условным стилем в Tableau , которая напоминает Excel, добавив эти дополнительные метки.

Как условно форматировать текст в Tableau?

В каждой карточке метки перетащите соответствующую меру в текст и цвет. Перетащите «Продажи» в «Текст», например, в карточке меток СУММА (столбец продаж).

Вы можете выбрать любые цвета для каждой меры. В поле «Отметки» выберите «Нет» для основных и дополнительных отметок, затем нажмите «ОК».