Formatação condicional do Tableau: etapas fáceis e truques para seguir

Introdução

A formatação condicional do Tableau ajuda você a destacar padrões e tendências em suas visualizações de dados personalizadas. Você obtém mais controle sobre suas visualizações de dados usando os recursos de formatação condicional do Tableau.

Você pode criar regras que determinam como as células individuais de formatação condicional do Tableau são formatadas de acordo com seu conteúdo, aparência ou até mesmo o que acontece quando ocorrem ações específicas.

O bom é que você não precisa aprender linguagens de programação complicadas para começar a manipular seus gráficos.

Você já quis criar uma regra de formatação condicional dentro de uma plataforma de visualização de dados? Talvez você queira destacar determinadas categorias, criar uma tabela de texto do Tableau ou destacar linhas em um gráfico.

Ou talvez você queira destacar o Tableau da tabela e transformar o texto em links ou imagens, dependendo de conterem palavras-chave específicas. Se sim, então você veio ao lugar certo!

Este guia aborda a formatação condicional do Tableau , incluindo como modificar linhas e colunas, dados, cores e texto no Tableau.

Índice

• O que é o Tableau?

• O que é a formatação condicional do Tableau?

• Como formatar condicionalmente o tamanho e as cores das medidas no Tableau?

• Diferença entre medidas e dimensões do Tableau

• Conclusão

O que é o Tableau?

O Tableau é uma ferramenta de business intelligence e análise visual que revoluciona a forma como utilizamos dados para solucionar problemas, permitindo que indivíduos e empresas maximizem seus dados de marketing.

A plataforma Tableau permite que as empresas tomem decisões baseadas em dados de forma rápida e transparente, de uma forma que clientes e consumidores possam apreciar. Ele consiste em ferramentas como filtros do Tableau, formatação condicional do Tableau e gráficos no Tableau para ajudar na sua análise.

Com ele, você pode se conectar a qualquer fonte de dados. Você pode analisar, organizar, gerenciar e entender seus dados de marketing visualizando informações com mais eficiência do que planilhas e gráficos.

Você não precisa de nenhuma habilidade de programação para aprender a usar o Tableau.

Principais recursos do Tableau

O software Tableau permite que os usuários se conectem a várias fontes de dados. Você pode facilmente integrar fontes de dados e exibir milhões de marcas em uma visualização.

Aqui estão alguns recursos principais:

Fácil integração com várias fontes de dados

O Tableau oferece várias fontes de dados das quais você pode conectar e recuperar dados. Além de arquivos locais, planilhas, bancos de dados relacionais, bancos de dados não relacionais, data Warehouses , Big Data e dados na nuvem, o Tableau oferece suporte a várias outras fontes de dados.

O Tableau pode conectar e combinar com segurança dados de várias fontes para criar uma visão combinatória visual dos dados. O Tableau também é compatível com vários conectores de dados, incluindo Presto, MemSQL, Google Analytics, Planilhas Google e outros.

Visualizações aprimoradas

O Tableau oferece uma ampla variedade de visualizações, desde as mais simples, como gráficos de barras e gráficos de pizza, até as mais complexas, como histogramas, gráficos de Gantt, mapas coropléticos, mapas de calor, gráficos de marcadores, gráficos de movimento, mapas de árvore e boxplots. Qualquer visualização pode ser escolhida na seção de tipo de visualização da guia Mostre-me.

Segurança robusta e proteção de dados

O Tableau oferece segurança e proteção de dados. Seu sistema de segurança é baseado em sistemas de autenticação e permissão para conexões de dados e acesso de usuários.

O uso de filtragem em nível de linha melhora a segurança dos dados. Os usuários também podem se conectar a protocolos de segurança como Active Directory, Kerberos, etc.

Dados ao vivo e na memória

O Tableau garante que os dados na memória sejam integrados de fontes de dados em tempo real e extração de dados de fontes de dados externas. Como resultado, você pode usar dados de várias fontes sem restrições.

Ao estabelecer conexões de dados ao vivo ou armazenar os dados na memória, você pode usar dados diretamente da fonte de dados. De acordo com seus requisitos, muitos tipos de filtros do Tableau podem extrair dados de uma fonte de dados.

Junção entre bancos de dados

O Tableau adicionou recentemente um novo recurso “Cross-Database Join” que o torna consideravelmente mais rápido e menos complexo tecnicamente.

O banco de dados cruzado permite que as fontes de dados combinem dados de bancos de dados diferentes, que são criados e publicados para que outros usuários do Tableau possam produzir relatórios.

Exibição móvel

A versão móvel do software está disponível. Você pode fazer praticamente tudo o que faz na versão para desktop. Você pode criar painéis e relatórios compatíveis com dispositivos móveis.

Você também pode criar layouts de painel móvel exclusivos para seu dispositivo móvel. Esta função oferece muita liberdade e conveniência ao gerenciar seus dados.

O que é a formatação condicional do Tableau?

A formatação condicional do Tableau é um recurso que permite aos usuários aplicar regras de formatação específicas com base em valores de dados. Isso significa que você pode alterar dinamicamente a aparência dos pontos de dados conforme eles se movem em um gráfico ou visualizar valores numéricos dependendo de outros critérios de variáveis.

Em muitos casos, quando você precisa classificar dados rapidamente durante a análise, a formatação condicional do Tableau ajuda a entender rapidamente as diferenças significativas, que podem ser usadas para tomar decisões críticas no contexto do problema.

A capacidade de identificar rapidamente quais pontos de dados atendem a critérios específicos usando cores e símbolos é inestimável ao desenvolver painéis , relatórios ou aplicativos de business intelligence na plataforma Tableau.

Processo de formatação condicional do Tableau

Um processo de formatação condicional é usado para criar regras ou fórmulas com base em valores de dados. As regras procuram determinados critérios e, em seguida, formatam as células com base nessas condições.

Na maioria das vezes, quando os usuários do Tableau realizam análises visuais nos dados, eles usam a formatação condicional para destacar as alterações nas tendências ou padrões.

Por padrão, o Tableau só permite que linhas ou colunas sejam classificadas. No entanto, com funções de classificação personalizadas, você pode classificar em vários campos simultaneamente.

Você pode implementar a formatação condicional no Tableau usando dados de volume de distribuição, tamanho e medidas de cores com base em parâmetros, conforme será discutido mais adiante nesta postagem.

Como formatar condicionalmente o tamanho e as cores das medidas no Tableau

Por design, as medidas no Tableau têm o mesmo formato, sejam positivas ou negativas. Portanto, se você alterar o tamanho da medida, os valores percentuais também se tornarão maiores.

Da mesma forma, se você optar por alterar as cores da medida para azul, ou seja, se a maioria das alterações for positiva, o valor percentual também será azul, mesmo que sua alteração tenha sido negativa.

A maneira mais fácil de formatar condicionalmente o tamanho e as cores das medidas é criar campos calculados no Tableau para cada elemento de texto que você precisa formatar.

Cada medida calculada pode ser configurada para ser exibida somente quando um critério específico for atendido, utilizando a função IF Imediato (IIF) (ou seja, uma mudança positiva). Como cada medida gerará seu texto para o gráfico, cada uma pode ser formatada de forma independente.

Alterar a cor de 1 coluna no Tableau

Cor, um gráfico de colunas, é o principal caso de uso para colorir uma única coluna em uma circunstância em que você tem várias colunas em uma exibição e deseja apenas alterar as cores de uma.

Vamos ver como fazer isso em Dimensões e Medidas.

Dimensões

Considere que queremos exibir um gráfico de colunas das vendas mensais do primeiro trimestre, que inclui janeiro, fevereiro e março.

Para alterar as cores por um mês, arraste a dimensão desejada para a marca de cor conforme mostrado abaixo.

Medidas

Como alternativa, na formatação condicional de uma coluna do Tableau , você também pode optar por usar uma medida para colorir. No entanto, arrastar uma medida para a marca de cores resultará em um espectro de cores (porque uma medida é contínua).

Ele ficaria como mostrado na imagem abaixo:

Modificando linhas e colunas

Com a ajuda dos recursos de formatação condicional do Tableau , a modificação de linhas e colunas pode ser feita facilmente, o que ajuda você a entender melhor seus dados de marketing.

Geralmente, a formatação da condição é feita usando o Microsoft Excel . No entanto, você pode fazer o mesmo em sua análise do Tableau, mas não é tão simples.

Siga as etapas abaixo para fazer isso na formatação condicional do Tableau :

• Etapa 1: Os números de vendas e lucros de vinte grandes cidades indianas estão incluídos em nossos dados para este exemplo. Os dados foram carregados no Tableau.

Quando mudamos para a guia da planilha, podemos ver as duas medidas, Lucro e Vendas, e a cidade de dimensão única incluída em cada parte.

• Etapa 2: para começar, arraste a dimensão Cidade para a seção Linhas de formatação condicional do Tableau , conforme mostrado abaixo.

• Etapa 3: em seguida, crie campos calculados no Tableau , conforme mostrado abaixo.

• Passo 4: Crie um campo calculado designado “1.0” e digite “1.0” na seção de código. Este campo aparece na seção Medidas quando criado, como pode ser visto na imagem abaixo.

• Etapa 5: arraste os campos calculados nos valores do Tableau 1.0 individualmente para a área Colunas. O tipo 1.0 deve ser alterado para AVG (Average).

Escolha Average in Measure no menu suspenso do campo para fazer isso.

• Passo 6: Selecione “Dual Axis” no menu suspenso da segunda medida 1.0. Isso é mostrado na captura de tela abaixo.

• Passo 7: Em seguida, você modificará o eixo superior e inferior clicando com o botão direito do mouse no topo e selecionando “Edit Axis”, uma janela de diálogo aparecerá, como visto na captura de tela abaixo.

• Etapa 8: As opções e os valores padrão da caixa de diálogo Editar eixo são exibidos na imagem abaixo.

• Etapa 9: Certifique-se de que as modificações sejam feitas conforme indicado abaixo na seção “Geral” da caixa de diálogo “Editar eixo”.

• Passo 10: Selecione “Nenhum” para as marcas de escala maiores e menores na seção “Marcas de escala” da caixa de diálogo.

• Etapa 11: As alterações nas seções Geral e Marcas do eixo inferior são semelhantes às feitas no eixo superior, com a exceção de que o título da seção Geral é deixado em branco, conforme mostrado abaixo.

• Etapa 12: as etapas acima para a formatação condicional do Tableau resultam na visualização a seguir. Como temos um valor de 2 no campo “Fixed end” da caixa de diálogo Edit Axis e um valor de 1 no campo 1.0, as barras azuis têm metade do tamanho da célula.

• Passo 13: Em seguida, clique duas vezes no primeiro comprimido de 1,0 medida e adicione 1 conforme indicado abaixo para obter barras em tamanho real.

• Passo 14: Os passos mencionados acima nos dão barras dentro da célula em tamanho real, como visto na figura abaixo.

• Passo 15: Neste ponto, arraste Lucro sobre Cor para o primeiro campo 1.0 no Cartão de Marcas. Isso resulta em várias barras coloridas. Observe que as diferentes barras coloridas representam os vários valores de medida de Lucro.

• Etapa 16: em seguida, arraste o cartão Lucro sobre o cartão Texto em marcas de formatação condicional do Tableau na segunda medida 1.0 para exibir os valores nas células, conforme mostrado abaixo.

• Passo 17: Na imagem acima, você pode ver que as cores não preencheram a célula. Se você quiser que as cores preencham toda a célula, escolha o maior tamanho movendo o controle deslizante de tamanho do primeiro campo 1.0 para a posição mais à direita.

Abaixo está uma ilustração disso.

• Passo 18: Se o brilho das cores de fundo for intenso, você pode diminuí-lo ajustando a opacidade através do controle deslizante Opacidade na seção Cor. Neste caso, a opacidade foi mantida em 90%.

Da mesma forma, modificar os parâmetros na segunda medida 1.0 pode alterar a opacidade dos valores de texto.

Certifique-se de que os valores do texto se destaquem nas cores do pano de fundo; a opacidade para valores de texto deve ser mantida em 100%.

Além disso, observe que os números de formatação condicional negativos do Tableau podem ser facilmente separados dos positivos na imagem abaixo. Laranja é usado para significar valores negativos, enquanto azul é usado para mostrar valores positivos.

Além disso, o brilho do matiz varia dependendo do valor.

• Etapa 19: As etapas mencionadas acima foram tomadas para a medida Lucro. As vendas são outra métrica significativa no conjunto de dados. Analisar a medição de Vendas. Repita os passos mencionados anteriormente.

Mude as cores de Vendas para Verde, conforme mostrado abaixo, ou escolha outra cor apropriada.

• Etapa 20: agora que a formatação condicional da análise de valores de medida do Tableau que você realizou aparece conforme mostrado na imagem abaixo. Você pode ver as cores de texto de formatação condicional do Tableau atribuídas no lado direito de acordo com o intervalo de números de Lucro e Vendas.

• Etapa 21: a imagem anterior mostra uma perspectiva mais detalhada da análise que você concluiu usando a formatação condicional.

Modificando dados

Os dados são mais fáceis de modificar e processar com o recurso de formatação condicional do Tableau . Isso torna os dados mais legíveis.

Ao modificar dados, o objetivo é classificar as unidades de distribuição com base em seu volume de distribuição usando o recurso Formatação condicional do Tableau . Você os dividirá em unidades de distribuição de volume alto, moderado e baixo.

Siga as etapas abaixo para modificar os dados.

• Etapa 1: Para carregar a fonte de dados, selecione “Nova fonte de dados” no menu Dados para carregar a fonte de dados. Você também pode selecionar "Conectar aos dados".

• Etapa 2: Agora selecione o tipo de fonte de dados relevante na seção "Conectar". Ele lê “Microsoft Excel” neste caso. Depois disso, carregue os dados.

• Passo 3: Os dados carregados podem ser vistos na aba “Data Source”, conforme imagem abaixo

• Etapa 4: alternando para a guia da planilha, você pode examinar as dimensões e medidas do conjunto de dados. Eles podem ser encontrados nas seções relevantes.

• Etapa 5: Arraste a dimensão Distribution Unit para a região Rows e a dimensão Distribution Volume para a região Columns para iniciar. Como visto abaixo, um gráfico de barras horizontal é gerado.

Se o tipo de gráfico predefinido for diferente, escolha um gráfico de barras em “Mostre-me”.

• Etapa 6: você pode classificar os resultados em ordem decrescente passando o cursor sobre o ícone de classificação, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

• Passo 7: O próximo passo é definir três parâmetros que o ajudarão a alcançar seu objetivo. Os parâmetros ajudarão principalmente a segmentação das unidades de distribuição com base nos volumes de distribuição.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da seção Data e escolha “Create Parameter” no menu exibido, conforme mostrado abaixo, para criar o primeiro parâmetro.

• Passo 8: A caixa de diálogo “Create Parameter” aparece após realizar os passos acima, conforme visto abaixo.

• Passo 9: Conforme mostrado na imagem abaixo, faça as modificações listadas abaixo na caixa de diálogo “Create Parameter” . Altere o nome para “Limite 1”, mantenha o tipo de dados “Float”, defina o valor atual para 100.000 e escolha “Automático” para o formato de exibição e “Todos” para os “Valores permitidos”.

Para criar o parâmetro, clique em OK para concluir o processo.

• Passo 10: Em seguida, crie o segundo parâmetro e nomeie-o como “Threshold_2”, defina o valor atual para 50.000 e insira os outros detalhes definidos conforme mostrado abaixo.

• Passo 11: Finalmente, crie o último parâmetro por último. Basta chamá-lo de "Limiar 3". Defina os outros detalhes conforme indicado abaixo, com o valor atual deste parâmetro definido para 25.000.

• Etapa 12: A captura de tela abaixo ilustra os três parâmetros que você criou. Agora você vai usá-los de forma eficaz para atingir seu objetivo.

• Passo 13: Para classificar adequadamente as unidades de distribuição com base no volume de distribuição, os parâmetros que produzimos devem ser usados ​​em um campo computado. Portanto, você criará um campo calculado em seguida.

Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no espaço da seção Dados e selecione “Criar campo calculado no Tableau”.

• Etapa 14: Nesse caso, podemos simplesmente alterar o valor do limite atual para o Limite 1 de 100.000 para 200.000 sem alterar o valor do código no campo calculado.

O código classifica uma unidade de distribuição como uma “DU de Volume Muito Alto” ​​se seu valor exceder o Limite 1 ou 100.000. Ele também realizará as outras classes de forma semelhante.

Observação: você não usou código rígido para os valores no campo porque isso nos impediria de gerenciar alterações baseadas em contexto. Se você tiver parâmetros à sua disposição, conforme o contexto se ajusta, os campos calculados no Tableau serão atualizados para refletir os novos valores dos parâmetros.

Por exemplo, suponha que você queira classificar unidades de distribuição com volumes de distribuição superiores a 200.000 como DUs de Volume Muito Alto. Nesse caso, podemos alterar o valor do limite atual para o Limite 1 de 100.000 para 200.000 sem alterar o valor do código no campo calculado.

• Etapa 15: A captura de tela abaixo mostra que o campo calculado “Classificação DU” é exibido em Medidas.

• Passo 16: Arraste o campo calculado “Classificação DU” sobre Color in Marks. As Unidades de Distribuição serão divididas em quatro grupos de acordo com sua contribuição de volume, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

Você pode ver as categorias no lado direito da captura de tela.

• Etapa 17: revise a visualização pela formatação condicional do Tableau com mais detalhes. Você também pode reorganizar as categorias na legenda simplesmente arrastando uma categoria específica para cima ou para baixo usando o mouse.

As categorias agora parecem estar na sequência correta na legenda.

• Step18: Por último, você pode modificar as cores de uma categoria. Selecione as cores necessárias clicando em “Editar cores” após selecionar “Cor” no cartão Marcas.

Diferença entre medidas do Tableau e dimensões

Quando você importa dados de qualquer fonte de dados, cada campo é separado em dois componentes principais designados como dimensões e medidas com base nos dados em que consiste.

Os campos podem ser usados ​​para construir visualizações de dados.

Dimensão e medida são componentes cruciais na análise e visualização do Tableau.

As dimensões são os valores qualitativos que podem ser usados ​​para categorizar e descrever os pontos de dados, enquanto as medidas são os valores quantitativos usados ​​para representar dados nos valores de medida de formatação condicional do Tableau.

Abaixo está uma tabela comparando a diferença entre a formatação condicional do tableau text .

Conclusão

De nossa discussão acima, você pode ver como a plataforma Tableau é útil para ajudá-lo a analisar e visualizar seus dados de marketing de forma transparente. Mostramos como a formatação condicional no Tableau é feita usando várias ilustrações, incluindo como alterar as cores de 1 coluna no Tableau, modificar linhas e colunas e modificar dados.

Como uma ferramenta de visualização altamente interativa, o Tableau pode ser usado sem restrições a um formato específico. Portanto, para realizar um estudo de desempenho completo de sua empresa, é crucial unificar os dados que você coleta e gerencia em vários aplicativos e bancos de dados.

Isso pode ser feito alocando parte de sua capacidade técnica para as tarefas de integrar dados de todas as fontes, limpá-los e transformá-los e, em seguida, carregá-los em uma ferramenta de Business Intelligence como o Tableau.

No entanto, este é um método um pouco longo; como alternativa, você pode fazer isso facilmente via Windsor.ai, que simplifica esses processos e ajuda os profissionais de marketing a conectar todos os seus dados em um só lugar usando nossos conectores personalizados, neste caso, o conector Windsor.ai Tableau .

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Perguntas frequentes

Como adicionar formatação condicional no Tableau?

Crie uma exibição primeiro, listando os valores de linha do campo apropriado. Em seguida, adicione o número de campos de registros em vez de medidas à divisória de colunas e defina a agregação como min para que todas as barras sejam iguais a 1.

Se você deseja construir um Tableau de referência cruzada com 2 medidas no final, adicione 2 campos de número de registros. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em cada eixo e defina um intervalo fixo de 0 a 1 para que as barras pareçam ocupar uma linha inteira (é uma barra).

Personalize a rotulagem e a formatação das linhas para que se pareçam com um Tableau de guia cruzada preparado condicionalmente no Excel. Por fim, adicione KPIs exclusivos e rótulos de dados aos cartões de marca correspondentes.

Você pode fazer formatação condicional no Tableau?

Sim você pode. Embora a formatação condicional do Tableau não possa ser aplicada em uma coluna como no Excel ; em vez disso, só pode ser feito através de uma marca.

Quando as medidas são colocadas na divisória linhas/colunas de formatação condicional do Tableau , as marcas são produzidas. Um usuário pode criar uma crosstab com estilo condicional no Tableau semelhante ao Excel adicionando essas marcas extras.

Como você formata texto condicionalmente no Tableau?

Em cada cartão de marca, arraste a medida correspondente para Texto e Cor. Arraste Vendas para Texto, por exemplo, no cartão de marca SUM(Sales Col).

Você pode escolher as cores que quiser para cada medida. Na caixa Marcas de escala, escolha “Nenhuma” para as marcas de escala principais e secundárias e clique em OK.