Formatage conditionnel Tableau : étapes faciles et astuces à suivre

Introduction

La mise en forme conditionnelle Tableau vous aide à mettre en évidence des modèles et des tendances dans vos visualisations de données personnalisées. Vous obtenez plus de contrôle sur vos visualisations de données à l'aide des fonctionnalités de mise en forme conditionnelle de Tableau.

Vous pouvez créer des règles qui déterminent la façon dont les cellules individuelles de mise en forme conditionnelle Tableau sont mises en forme en fonction de leur contenu, de leur apparence ou même de ce qui se passe lorsque des actions spécifiques se produisent.

La bonne chose est que vous n'avez pas besoin d'apprendre des langages de programmation compliqués pour commencer à manipuler vos graphiques.

Avez-vous déjà voulu créer une règle de mise en forme conditionnelle au sein d'une plateforme de visualisation de données ? Vous souhaitez peut-être mettre en surbrillance certaines catégories, créer un tableau de texte Tableau ou mettre en surbrillance des lignes dans un graphique.

Ou peut-être cherchez-vous à mettre en évidence le tableau Tableau et à transformer du texte en liens ou en images selon qu'ils contiennent ou non des mots-clés spécifiques. Si oui, alors vous êtes au bon endroit !

Ce guide traite de la mise en forme conditionnelle Tableau , y compris comment modifier les lignes et les colonnes, les données, les couleurs et le texte dans Tableau.

Table des matières

• Qu'est-ce que Tableau ?

• Qu'est-ce que la mise en forme conditionnelle Tableau ?

• Comment formater conditionnellement la taille et les couleurs des mesures dans Tableau ?

• Différence entre les mesures Tableau et les dimensions

• Conclusion

Qu'est-ce que Tableau ?

Tableau est un outil d' informatique décisionnelle et d'analyse visuelle qui révolutionne la façon dont nous utilisons les données pour résoudre les problèmes en permettant aux particuliers et aux entreprises de maximiser leurs données marketing.

La plate-forme Tableau permet aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données rapidement et de manière transparente, d'une manière que les clients et les consommateurs peuvent apprécier. Il se compose d'outils tels que les filtres Tableau, la mise en forme conditionnelle Tableau et les graphiques dans Tableau pour vous aider dans votre analyse.

Avec lui, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle source de données. Vous pouvez analyser, organiser, gérer et comprendre vos données marketing en visualisant les informations plus efficacement que les feuilles de calcul et les graphiques.

Vous n'avez besoin d'aucune compétence en programmation pour apprendre à utiliser Tableau.

Principales fonctionnalités de Tableau

Le logiciel Tableau permet aux utilisateurs de se connecter à diverses sources de données. Vous pouvez facilement intégrer des sources de données et afficher des millions de repères dans une seule visualisation.

Voici quelques fonctionnalités clés :

Intégration facile avec plusieurs sources de données

Tableau propose diverses sources de données à partir desquelles vous pouvez vous connecter et récupérer des données. Outre les fichiers sur site, les feuilles de calcul, les bases de données relationnelles, les bases de données non relationnelles, les entrepôts de données , le Big Data et les données sur le cloud, Tableau prend en charge diverses autres sources de données.

Tableau peut connecter et combiner en toute sécurité des données provenant de plusieurs sources pour créer une vue combinatoire visuelle des données. Tableau est également compatible avec plusieurs connecteurs de données, notamment Presto, MemSQL, Google Analytics, Google Sheets et autres.

Visualisations améliorées

Tableau propose une grande variété de visualisations, des plus simples comme les diagrammes à barres et les diagrammes à secteurs aux plus complexes comme les histogrammes, les diagrammes de Gantt, les cartes choroplèthes, les cartes thermiques, les diagrammes à puces, les diagrammes animés, les arborescences et les boîtes à moustaches. N'importe quelle visualisation peut être choisie dans la section Type de visualisation de l'onglet Montrez-moi.

Sécurité et protection des données robustes

Tableau offre la sécurité et la protection des données. Son système de sécurité est basé sur des systèmes d'authentification et d'autorisation pour les connexions de données et l'accès des utilisateurs.

L'utilisation du filtrage au niveau des lignes améliore la sécurité des données. Les utilisateurs peuvent également se connecter à des protocoles de sécurité comme Active Directory, Kerberos, etc.

Données en direct et en mémoire

Tableau garantit l'intégration des données en mémoire à partir des sources de données en direct et de l'extraction de données à partir de sources de données externes. Par conséquent, vous pouvez utiliser des données provenant de diverses sources sans restriction.

En établissant des connexions de données en direct ou en stockant les données en mémoire, vous pouvez utiliser les données directement à partir de la source de données. Selon leurs besoins, de nombreux types de filtres Tableau peuvent extraire des données d'une source de données.

Jointure entre bases de données

Tableau a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité "Cross-Database Join" qui la rend considérablement plus rapide et moins complexe techniquement.

Cross-Database permet aux sources de données de combiner des données provenant de différentes bases de données, qui sont ensuite créées et publiées afin que d'autres utilisateurs de Tableau puissent produire des rapports.

Vue mobile

La version mobile du logiciel est disponible. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous faites sur la version de bureau. Vous pouvez créer des tableaux de bord et des rapports adaptés aux mobiles.

Vous pouvez également concevoir des dispositions de tableau de bord mobile uniques à votre appareil mobile. Cette fonction vous donne beaucoup de liberté et de confort lors de la gestion de vos données.

Qu'est-ce que la mise en forme conditionnelle Tableau ?

La mise en forme conditionnelle de Tableau est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'appliquer des règles de mise en forme spécifiques basées sur des valeurs de données. Cela signifie que vous pouvez modifier dynamiquement l'apparence des points de données lorsqu'ils se déplacent dans un graphique ou visualiser des valeurs numériques en fonction d'autres critères variables.

Dans de nombreux cas, lorsque vous avez besoin de classer rapidement des données lors de votre analyse, la mise en forme conditionnelle de Tableau vous aide à comprendre rapidement les différences significatives, qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions critiques dans le contexte du problème.

La possibilité d'identifier rapidement les points de données qui répondent à des critères spécifiques à l'aide de couleurs et de symboles est inestimable lors du développement de tableaux de bord , de rapports ou d'applications d'informatique décisionnelle au sein de la plate-forme Tableau.

Processus de formatage conditionnel Tableau

Un processus de formatage conditionnel est utilisé pour créer des règles ou des formules basées sur des valeurs de données. Les règles recherchent certains critères, puis formatent les cellules en fonction de ces conditions.

Le plus souvent, lorsque les utilisateurs de Tableau effectuent une analyse visuelle des données, ils utilisent la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les changements de tendances ou de modèles.

Par défaut, Tableau autorise uniquement le tri des lignes ou des colonnes. Cependant, avec les fonctions de tri personnalisées, vous pouvez effectuer un tri sur plusieurs champs simultanément.

Vous pouvez implémenter la mise en forme conditionnelle dans Tableau à l'aide de données de volume de distribution, de taille et de mesures de couleurs basées sur des paramètres, comme nous le verrons plus loin dans cet article.

Comment formater conditionnellement la taille et les couleurs des mesures dans Tableau

De par leur conception, les mesures dans Tableau ont le même format, qu'elles soient positives ou négatives. Ainsi, si vous deviez modifier la taille de la mesure, les valeurs en pourcentage deviendraient également plus grandes.

De même, si vous choisissez de changer les couleurs de la mesure en bleu, c'est-à-dire si la plupart des changements étaient positifs, la valeur en pourcentage serait également bleue même si son changement était négatif.

Le moyen le plus simple de mettre en forme de manière conditionnelle la taille et les couleurs des mesures consiste à créer des champs calculés dans Tableau pour chaque élément de texte que vous devez mettre en forme.

Chaque mesure calculée peut être configurée pour s'afficher uniquement lorsqu'un critère particulier est rempli en utilisant la fonction IF immédiate (IIF) (c'est-à-dire un changement positif). Étant donné que chaque mesure générera son texte pour le graphique, chacune peut être formatée indépendamment.

Changer la couleur d'une colonne dans Tableau

La couleur, un histogramme, est le principal cas d'utilisation pour colorer une seule colonne dans une circonstance où vous avez de nombreuses colonnes dans une vue et que vous voulez juste changer les couleurs d'une seule.

Voyons comment procéder dans Dimensions et mesures.

Dimensions

Considérons que nous voulons afficher un histogramme des ventes mensuelles pour le premier trimestre, qui comprend janvier, février et mars.

Pour changer les couleurs pendant un mois, faites glisser la dimension souhaitée vers la marque de couleur comme indiqué ci-dessous.

Les mesures

Alternativement, dans la mise en forme conditionnelle Tableau d'une colonne , vous pouvez également choisir d'utiliser une mesure pour la coloration. Cependant, faire glisser une mesure vers la marque de couleurs se traduira par un spectre de couleurs (parce qu'une mesure est continue).

Il apparaîtrait comme indiqué dans l'image ci-dessous :

Modification des lignes et des colonnes

Avec l'aide des fonctionnalités de mise en forme conditionnelle de Tableau , il est facile de modifier les lignes et les colonnes, ce qui vous aide à mieux comprendre vos données marketing.

Généralement, la mise en forme des conditions est effectuée à l'aide de Microsoft Excel . Cependant, vous pouvez faire la même chose dans votre analyse Tableau, mais ce n'est pas aussi simple.

Suivez les étapes ci-dessous pour y parvenir dans Tableau Conditional Formating :

• Étape 1 : Les chiffres de ventes et de bénéfices de vingt grandes villes indiennes sont inclus dans nos données pour cet exemple. Les données ont été chargées dans Tableau.

Lorsque nous passons à l'onglet de la feuille, nous pouvons voir les deux mesures, Profit et Sales, et la dimension unique City incluse dans chaque partie.

• Étape 2 : Pour commencer, faites glisser la dimension Ville dans la section Lignes de mise en forme conditionnelle Tableau comme indiqué ci-dessous.

• Étape 3 : Ensuite, créez des champs calculés dans Tableau , comme indiqué ci-dessous.

• Étape 4 : Créez un champ calculé désigné « 1.0 » et entrez « 1.0 » dans la section de code. Ce champ apparaît dans la section Mesures lors de sa création, comme illustré dans l'image ci-dessous.

• Étape 5 : Faites glisser les champs calculés dans les valeurs Tableau 1.0 individuellement dans la zone Colonnes. Le type 1.0 doit être remplacé par AVG (Moyenne).

Choisissez Moyenne dans la mesure dans le menu déroulant du champ pour ce faire.

• Étape 6 : Sélectionnez "Dual Axis" dans le menu déroulant de la deuxième mesure 1.0. Ceci est illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

• Étape 7 : Ensuite, vous modifierez l'axe supérieur et inférieur en cliquant avec le bouton droit sur le haut et en sélectionnant "Modifier l'axe", une fenêtre de dialogue apparaîtra, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

• Étape 8 : Les options et les valeurs par défaut de la boîte de dialogue Modifier l'axe sont affichées dans l'image ci-dessous.

• Étape 9 : Assurez-vous que les modifications sont effectuées comme indiqué ci-dessous dans la section « Général » de la boîte de dialogue « Modifier l'axe ».

• Étape 10 : Sélectionnez "Aucun" pour les graduations majeures et mineures dans la section "Tick Marks" de la boîte de dialogue.

• Étape 11 : Les modifications apportées aux sections Général et Coches de l'axe inférieur sont similaires à celles apportées à l'axe supérieur, à l'exception que le titre de la section Général est laissé vide, comme indiqué ci-dessous.

• Étape 12 : Les étapes ci-dessus pour la mise en forme conditionnelle Tableau donnent la visualisation suivante. Parce que nous avons une valeur de 2 dans le champ "Extrémité fixe" de la boîte de dialogue Modifier l'axe et une valeur de 1 dans le champ 1.0, les barres bleues font la moitié de la taille de la cellule.

• Étape 13 : Ensuite, double-cliquez sur la première pilule de mesure 1,0 et ajoutez 1 comme indiqué ci-dessous pour obtenir des barres de taille normale.

• Étape 14 : Les étapes mentionnées ci-dessus nous donnent des barres dans la cellule pleine grandeur, comme le montre la figure ci-dessous.

• Étape 15 : À ce stade, faites glisser Profit sur Couleur pour le premier champ 1.0 de la fiche Repères. Il en résulte différentes barres colorées. Veuillez noter que les différentes barres colorées représentent les différentes valeurs de mesure du profit.

• Étape 16 : Ensuite, faites glisser la carte Profit sur la carte Texte de mise en forme conditionnelle Tableau dans les repères dans la deuxième mesure 1.0 pour afficher les valeurs dans les cellules, comme indiqué ci-dessous.

• Étape 17 : À partir de l'image ci-dessus, vous pouvez voir que les couleurs n'ont pas rempli la cellule. Si vous souhaitez que les couleurs remplissent toute la cellule, choisissez la plus grande taille en déplaçant le curseur de taille du premier champ 1.0 vers la position la plus à droite.

Ci-dessous une illustration de cela.

• Étape 18 : Si la luminosité des couleurs d'arrière-plan est intense, vous pouvez la réduire en ajustant l'opacité à l'aide du curseur Opacité dans la section Couleur. Dans ce cas, l'opacité a été maintenue à 90 %.

De même, la modification des paramètres dans la deuxième mesure 1.0 peut modifier l'opacité des valeurs de texte.

Assurez-vous que les valeurs de texte ressortent sur les couleurs de fond ; l'opacité des valeurs de texte doit être maintenue à 100 %.

Notez également que les nombres négatifs de formatage conditionnel Tableau peuvent être facilement séparés des nombres positifs dans l'image ci-dessous. L'orange est utilisé pour signifier les valeurs négatives, tandis que le bleu est utilisé pour montrer les valeurs positives.

De plus, la luminosité de la teinte varie en fonction de la valeur.

• Étape 19 : Les étapes mentionnées ci-dessus ont été suivies pour la mesure Profit. Les ventes sont une autre mesure importante dans l'ensemble de données. Pour analyser la mesure des ventes. Répétez les étapes mentionnées précédemment.

Changez les couleurs des ventes en vert, comme indiqué ci-dessous, ou choisissez une autre couleur appropriée.

• Étape 20 : maintenant que l' analyse des valeurs de mesure Tableau de mise en forme conditionnelle que vous avez effectuée s'affiche comme illustré dans l'image ci-dessous. Vous pouvez voir les couleurs de texte de mise en forme conditionnelle Tableau attribuées sur le côté droit en fonction de la plage de chiffres de bénéfices et de ventes.

• Étape 21 : L'image précédente montre une perspective plus approfondie de l'analyse que vous avez effectuée à l'aide de la mise en forme conditionnelle.

Modification des données

Les données sont plus faciles à modifier et à traiter avec la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle de Tableau . Cela rend les données plus lisibles.

Lors de la modification des données, l'objectif est de classer les unités de distribution en fonction de leur volume de distribution à l'aide de la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle de Tableau . Vous les diviserez en unités de distribution à volume élevé, modéré et faible.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les données.

• Étape 1 : Pour charger la source de données, sélectionnez « Nouvelle source de données » dans le menu Données pour charger la source de données. Vous pouvez également sélectionner "Se connecter aux données".

• Étape 2 : Sélectionnez maintenant le type de source de données approprié dans la section "Se connecter". Il lit "Microsoft Excel" dans ce cas. Après cela, chargez les données.

• Étape 3 : Les données chargées sont visibles dans l'onglet "Source de données", comme indiqué dans l'image ci-dessous

• Étape 4 : En passant à l'onglet de la feuille, vous pouvez examiner les dimensions et les mesures de l'ensemble de données. Vous les trouverez dans les rubriques concernées.

• Étape 5 : faites glisser la dimension Unité de distribution dans la région Lignes et la dimension Volume de distribution dans la région Colonnes pour commencer. Comme indiqué ci-dessous, un graphique à barres horizontales est généré.

Si le type de graphique prédéfini est différent, choisissez un graphique à barres dans "Montrez-moi".

• Étape 6 : Vous pouvez trier les résultats par ordre décroissant en passant votre curseur sur l'icône de tri, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

• Étape 7 : L'étape suivante consiste à définir trois paramètres qui vous aideront à atteindre votre objectif. Les paramètres faciliteront principalement la segmentation des unités de distribution en fonction des volumes de distribution.

Faites un clic droit n'importe où dans l'espace de la section Données et choisissez "Créer un paramètre" dans le menu qui s'affiche, comme indiqué ci-dessous, pour créer le premier paramètre.

• Étape 8 : La boîte de dialogue "Créer un paramètre" apparaît après avoir effectué les étapes ci-dessus, comme indiqué ci-dessous.

• Étape 9 : Comme indiqué dans l'image ci-dessous, effectuez les modifications répertoriées ci-dessous dans la boîte de dialogue "Créer un paramètre" . Changez le nom en "Seuil 1", conservez le type de données "Flottant", définissez la valeur actuelle sur 100 000 et choisissez "Automatique" pour le format d'affichage et "Tous" pour les "Valeurs autorisées".

Pour créer le paramètre, cliquez sur OK pour terminer le processus.

• Étape 10 : Ensuite, créez le deuxième paramètre et nommez-le "Seuil_2", définissez la valeur actuelle sur 50 000 et entrez les autres détails définis comme indiqué ci-dessous.

• Étape 11 : Enfin, créez le dernier paramètre en dernier. Appelez-le simplement "Seuil 3". Réglez les autres détails comme indiqué ci-dessous, avec la valeur actuelle de ce paramètre réglée sur 25 000.

• Étape 12 : La capture d'écran ci-dessous illustre les trois paramètres que vous avez créés. Vous allez maintenant les utiliser efficacement pour atteindre votre objectif.

• Étape 13 : Pour classer correctement les unités de distribution en fonction du volume de distribution, les paramètres que nous avons produits doivent être utilisés dans un champ calculé. Par conséquent, vous allez ensuite créer un champ calculé.

Pour ce faire, faites un clic droit n'importe où dans l'espace de la section Données et sélectionnez « Créer un champ calculé dans Tableau ».

• Étape 14 : Dans ce cas, nous pouvons simplement modifier la valeur de seuil actuelle pour le seuil 1 de 100 000 à 200 000 sans modifier la valeur du code dans le champ calculé.

Le code classe une unité de distribution en « DU à très haut volume » si sa valeur dépasse le seuil 1 ou 100 000. Il effectuera également les autres classes de la même manière.

Remarque : Vous n'avez pas utilisé de code en dur pour les valeurs du champ, car cela nous empêcherait de gérer les modifications basées sur le contexte. Si vous avez des paramètres à votre disposition, au fur et à mesure que le contexte s'ajuste, les champs calculés dans Tableau seront mis à jour pour refléter les nouvelles valeurs des paramètres.

Par exemple, supposons que vous vouliez classer les unités de distribution avec des volumes de distribution supérieurs à 200 000 comme DU à très haut volume. Dans ce cas, nous pouvons modifier la valeur de seuil actuelle pour le seuil 1 de 100 000 à 200 000 sans modifier la valeur du code dans le champ calculé.

• Étape 15 : La capture d'écran ci-dessous montre que le champ calculé « Classification DU » s'affiche sous Mesures.

• Étape 16 : Faites glisser le champ calculé « Classification DU » sur Couleur dans les marques. Les unités de distribution seront divisées en quatre groupes en fonction de leur contribution au volume, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Vous pouvez voir les catégories sur le côté droit de la capture d'écran.

• Étape 17 : Examinez plus en détail la visualisation par mise en forme conditionnelle Tableau . Vous pouvez également réorganiser les catégories dans la légende en faisant simplement glisser une catégorie particulière vers le haut ou vers le bas à l'aide de la souris.

Les catégories semblent maintenant être dans le bon ordre dans la légende.

• Étape 18 : Enfin, vous pouvez modifier les couleurs d'une catégorie. Sélectionnez les couleurs nécessaires en cliquant sur "Modifier les couleurs" après avoir sélectionné "Couleur" dans la fiche Repères.

Différence entre les mesures Tableau et les dimensions

Lorsque vous importez des données à partir de n'importe quelle source de données, chaque champ est séparé en deux composants principaux désignés comme dimensions et mesures en fonction des données qui le composent.

Les champs peuvent être utilisés pour créer des vues de données.

La dimension et la mesure sont des composants cruciaux de l'analyse et de la visualisation Tableau.

Les dimensions sont les valeurs qualitatives qui peuvent être utilisées pour catégoriser et décrire les points de données, tandis que les mesures sont les valeurs quantitatives utilisées pour représenter les données dans les valeurs de mesure de formatage conditionnel Tableau.

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparant la différence entre le texte de mise en forme conditionnelle du tableau .

Conclusion

À partir de notre discussion ci-dessus, vous pouvez voir à quel point la plate-forme Tableau est utile pour vous aider à analyser et à visualiser vos données marketing de manière transparente. Nous vous avons montré comment la mise en forme conditionnelle dans Tableau est effectuée à l'aide de diverses illustrations, notamment comment modifier les couleurs d'une colonne dans Tableau, modifier des lignes et des colonnes et modifier des données.

En tant qu'outil de visualisation hautement interactif, Tableau peut être utilisé sans restriction à un format spécifique. Ainsi, pour mener une étude approfondie des performances de votre entreprise, il est crucial d'unifier les données que vous collectez et gérez sur de nombreuses applications et bases de données.

Cela peut être fait en allouant une partie de votre capacité technique aux tâches d'intégration des données de toutes les sources, en les nettoyant et en les transformant, puis en les chargeant dans un outil de Business Intelligence comme Tableau.

Cependant, c'est un peu une méthode longue; Alternativement, vous pouvez facilement le faire via Windsor.ai, ce qui simplifie ces processus et aide les spécialistes du marketing à connecter toutes leurs données en un seul endroit à l'aide de nos connecteurs personnalisés, dans ce cas, le connecteur Windsor.ai Tableau .

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FAQ

Comment ajouter une mise en forme conditionnelle dans Tableau ?

Créez d'abord une vue, répertoriant les valeurs de ligne du champ approprié. Ensuite, ajoutez un nombre de champs d'enregistrements plutôt que des mesures à l'étagère des colonnes et définissez l'agrégat sur min afin que toutes les barres soient égales à 1.

Si vous souhaitez construire un Tableau croisé avec 2 mesures à la fin, ajoutez 2 champs de nombre d'enregistrements. Ensuite, cliquez avec le bouton droit sur chaque axe et définissez une plage fixe de 0 à 1 afin que les barres semblent occuper une ligne entière (c'est une barre).

Personnalisez l'étiquetage et la mise en forme des lignes pour qu'elles ressemblent à un tableau croisé préparé de manière conditionnelle dans Excel. Enfin, ajoutez des KPI et des étiquettes de données uniques aux cartes de repère correspondantes.

Pouvez-vous effectuer une mise en forme conditionnelle dans Tableau ?

Oui, vous pouvez. Bien que la mise en forme conditionnelle de Tableau ne puisse pas être appliquée sur une colonne comme c'est le cas dans Excel ; au lieu de cela, cela ne peut être fait qu'à travers une marque.

Lorsque des mesures sont placées dans l' étagère des lignes/colonnes de mise en forme conditionnelle de Tableau , des marques sont produites. Un utilisateur peut créer un tableau croisé de style conditionnel dans Tableau qui ressemble à Excel en ajoutant ces marques supplémentaires.

Comment mettre en forme conditionnellement du texte dans Tableau ?

Dans chaque carte de repère, faites glisser la mesure correspondante vers Texte et Couleur. Faites glisser Ventes vers Texte, par exemple, dans la fiche de repère SUM(Sales Col).

Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour chaque mesure. Sous la case Coches, choisissez "Aucune" pour les coches majeures et mineures, puis cliquez sur OK.