より良いセールス ピッチを実現する 13 の顧客プロファイル ソフトウェア ツール

今日の熾烈な競争では、理想的な顧客プロファイル (ICP) の構築における不正確さを避けるために、優れた顧客プロファイル ソフトウェアが必要です。 これらのソフトウェア ソリューションは、潜在的な顧客をスマートに特定してプロファイリングするのに役立ち、より優れたセールス トークを行うことも可能になります。

フォーブスのデータによると、顧客の32%は、たった 1 回のネガティブな経験をきっかけに、ブランドとの関係を断ち切っています。

あなたがフィットネス愛好家で、毎日ジムに通っているとします。 携帯電話をスクロールしていると、甘い、高カロリーの飲み物を宣伝するブランドからメールが届きます。

彼らはあなたを改心させるつもりですか？ いいえ、彼らは魅力のない詳細を間違った人に販売しています。 このような間違いは、ブランドが顧客プロファイリングで間違いを犯したときによく発生します。

ビジネスを所有または管理している場合は、顧客プロファイリング機能を備えた顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用すると、そのような間違いを回避できます。 このブログ投稿では、その方法について説明します。 また、試してみるべき最高の顧客プロファイル ソフトウェアのリストも紹介します。

顧客プロファイル ソフトウェアとは何ですか?

顧客プロファイル ソフトウェアは、企業がいくつかのデータ ポイントと特性に基づいて顧客の詳細なプロファイルを作成するのに役立つツールです。 プロファイルには次のものが含まれる場合があります。

• 人口統計情報
• 購買行動
• 環境設定
• 興味のあること
• 一般的な課題とその他の重要な詳細

この情報は、顧客の要望やニーズをより深く理解し、それらをマーケティング キャンペーンに組み込むのに役立ちます。

顧客プロファイリング ソフトウェアを使用すると、マーケティングおよび営業チームは、適切なメッセージで顧客をターゲットにすることにさらに力を入れることができます。 これにより、販売が成功する可能性が高まり、努力が報われたときにチームのモチベーションが維持されます。

13 の優れた顧客プロファイル ソフトウェア

顧客プロファイリング ソフトウェアは、潜在的な顧客を真に理解し、マーケティングおよび販売プロセスでターゲットを絞るためのチケットです。 このような取り組みにより、ターゲット ユーザーが競合他社よりも確実にあなたを選ぶことができます。 以下に、最適な顧客を見つけるのに役立ついくつかの優れた顧客プロファイリング ソフトウェアをリストします。

TL;DR: 比較表

詳細な比較を読む時間がない場合は、簡単に比較できる表を以下に示します。

1. エンゲージベイ

EngageBay は、マーケティング、販売、カスタマー サポートの合理化に役立つオールインワン CRM ソリューションです。 2018 年に発売されたこのソフトウェアには、現在29,000人以上のユーザーがいます。

EngageBay ユーザーは、CRM データベースを使用して詳細な顧客プロファイル テンプレートを作成できます。 これにより、顧客の特徴や行動に応じて顧客をさまざまなグループに分類することができます。 スマート リスト機能は、ユーザー定義の条件に基づいて視聴者のセグメント化を自動化します。 確立された顧客プロファイル基準に従って、関連リストへの新しい連絡先の追加を効率化します。

EngageBay は手頃な価格なので、スタートアップ企業や中小企業にとって完璧な顧客プロファイル ソフトウェアです。 また、顧客プロファイリングの取り組みを強化するための次のような追加ツールも提供します。

• ビジュアルディールパイプライン
• オムニチャネル マーケティング プラットフォーム
• 自動応答
• 電子メールシーケンス
• 自動化されたリードスコアリング

特徴

• マーケティングの自動化:反復的なマーケティング タスクを自動化して効率を高め、パーソナライゼーションを強化します。
• 取引管理:ユーザーは、ターゲットを絞った戦略に合わせて取引を分類し、さまざまな段階で取引の進行状況を追跡します。販売レポート ダッシュボードを使用して、販売実績と傾向を分析します。
• 連絡先の管理とセグメンテーション:顧客の連絡先情報を整理および維持し、360 度の顧客ビューを取得します。同様の特性に基づいて顧客をグループ化し、パーソナライズされたコンテンツとメッセージでターゲットを絞ることができます。
• Web 分析によるリード スコアリング: Web 行動を使用して潜在的な価値に基づいてコンタクトをランク付けし、コンバージョンの可能性が高いコンタクトにリソースを割り当てます。
• ワークフローの合理化:販売およびマーケティングのプロセスを合理化し、チームの連携を改善します。ユーザーはタスクを整理したり、予定をスケジュールしたり、CRM テレフォニーを使用したりできます。
• 電子メールの統合:電子メールを統合して、顧客とのコミュニケーションを効率化します。パーソナライズされた電子メール キャンペーンの開始を自動化し、統合 CRM で送受信するすべての電子メールを追跡します。

長所

• 無料プランもありお得に利用可能
• メールテンプレートやソーシャルメディアツールなどの包括的な機能
• ユーザーフレンドリーなインターフェース
• 優れた顧客サポート
• 統合されたCRMおよび販売ツール

短所

• 競合他社と比較して統合が限定的
• 特定のプランにおける自動化機能の制限

価格設定

EngageBay は、中小企業が始めるために必要なすべての重要な機能を備えた無料プランを提供します。 これらの機能には次のものが含まれます。

• 限定的な連絡先管理
• すべての基本的な CRM 機能
• メールマーケティング
• ランディングページビルダー

もっと。

EngageBay は、無料プランに加えて、増大するニーズに合わせて CRM を拡張したい企業向けに、高度な機能を備えた 3 つの有料プランも提供しています。

2.ハブスポットCRM

HubSpot は、人気のある顧客追跡および CRM ソリューションです。 2006 年に設立され、 120 か国以上に113,000を超える顧客がいます。 HubSpot は、パーソナライズされたマーケティング キャンペーンのための ABM (アカウントベース マーケティング) ツールを 2020 年にリリースしました。

HubSpot の ABM ツールは、マーケティング チームと営業チームをシームレスに統合します。 このソフトウェアは、共同作業と直感的な機能に重点を置き、戦略を強化します。 適切な顧客プロファイルを定義し、理想的なアカウントを特定するためのワークフロー テンプレートが含まれています。 この ABM ツールは、次のような使い慣れたツールと簡単に統合できます。

• スラック
• リンクトイン
• ロールワークスなど

特徴

• 連絡先管理:見込み客、見込み客、顧客に関する重要な情報を 1 つ屋根の下で利用できます。
• 取引パイプライン:クリーンで視覚的なダッシュボードで販売プロセスを合理化します。さまざまな段階で取引の進行状況を追跡します。
• 電子メール追跡:無料の電子メール追跡ツールを使用してコミュニケーション戦略を強化します。
• リアルタイム通知:受信者がメールを開いたり、リンクをクリックしたときに、通知と分析情報を受け取ります。
• 分析: ABM レポート ダッシュボードを使用して、洞察を取得し、ターゲット アカウントのパフォーマンスの有効性を測定します。

長所

• 販売、マーケティング、サービスを包括的にサポート
• 優れたカスタマイズオプション
• ユーザーフレンドリーなインターフェース
• 機能豊富な無料プラン
• 市場での高い評価
• 1,000 を超える統合

短所

• スケーリングには費用がかかる場合がある
• 使いやすさについては賛否両論
• 時折発生する不具合
• 統合に関するドキュメントが不足している可能性がある
• 顧客サービスは主に自助リソースに向けられます

価格設定

HubSpot には初心者に最適な無料プランがあります。 次のようなコア機能がすべて備わっています。

• 連絡先管理
• 取引パイプライン
• ライブチャット
• 会議スケジューラー

ただし、ニーズが増大するにつれて、プランをアップグレードすることが必要になる場合があります。 アップグレードされたプランの開始費用は月額 18 ドルです。

こちらもお読みください: HubSpot の長所と短所: 2024 年の率直な評価

3. Salesforceセールスクラウド

Salesforce は、Sales Cloud によって作成され、1999 年に開始されたクラウドベースの CRM ソフトウェアです。現在、世界89 都市に 110 のオフィスがあります。 2022 年 9 月の時点で、Salesforce は世界で 61 番目に大きい企業であり、時価総額は約1,530 億ドルです。

Salesforceの「Customer 360」機能を利用すると、AIとCRMデータを組み合わせることで、顧客の特徴に基づいた正確な顧客プロファイルを作成できます。 これを使用して以下をカスタマイズできます。

• メールキャンペーン
• ソーシャルメディアでのやり取り
• カスタマージャーニーマップ

特徴

• 高度な分析: SalesForce の AI を活用した分析により、販売傾向を予測し、より効果的な販売戦略を実現するためにデータに基づいた意思決定を行います。
• リード管理: Web フォーム、キャンペーン、その他のチャネルを通じてリード情報を簡単に取得します。リードスコアリングを実装して、コンバージョンの可能性が最も高いリードに優先順位を付けて重点を置きます。
• マーケティング オートメーション:マーケティング オートメーション ツールとシームレスに統合します。マーケティング活動を通じて生成されたリードを営業チームにシームレスに転送します。
• 顧客のインサイト: 「Customer 360」を使用して、連絡先情報、通信履歴、購入行動、好みなどの詳細な顧客プロファイルにアクセスします。
• 予測分析: Salesforce Sales Cloud 内の予測分析機能を利用して、販売傾向を予測し、潜在的な機会とリスクを特定します。

長所

• インターネット経由で世界中からアクセス可能
• 長年にわたり市場での評判が高く、信頼されています
• サポートを受ける熟練した専門家を簡単に見つけることができます
• 広範な統合機能
• 高い汎用性とカスタマイズ性
• さまざまな業界に適しています

短所

• 安定したインターネット接続に依存
• システムアップグレードの制御が低下する
• 特に中小企業の場合、費用がかかる可能性があります
• 一部の統合プロジェクトは複雑で時間がかかる場合があります
• 機能は一部のユーザーにとって圧倒される可能性があります
• 過剰なカスタマイズによる潜在的な問題

価格設定

Salesforce には無料プランはありませんが、30 日間の無料トライアルが提供されます。 試用期間中は、次のような機能を利用できます。

• プリロードされたデータ
• 事前設定されたレポートとダッシュボード
• 営業チーム向けのガイダンス

有料プランは 25 ドルから始まり、初心者に適しています。 ニーズの拡大に応じて、ビジネス要件に合わせてプランをアップグレードできます。

4.Zoho CRM

Zoho CRM は、企業のさまざまなニーズを満たすために作られた堅牢な顧客プロファイリング ツールです。 1996 年に設立された同社は25 万人を超えるユーザーを誇り、2022 年には収益マイルストーン10 億ドルを達成しました。

Zoho CRM を使用すると、組織は次のことが可能になります。

• すべての顧客情報を統一する
• 販売プロセスを自動化する
• スムーズに統合されたセットアップでワークフローをカスタマイズ

最新の追加機能である「Zoho Command Center」を使用すると、顧客の購入パターンの詳細を分析して顧客のプロフィールを作成できます。

特徴

• 販売の自動化:リードの割り当て、フォローアップ、データ入力などのタスクを自動化して、時間を節約し、一貫性を確保します。自動化を使用して、販売パイプラインを通じて取引を追跡および管理します。
• マーケティングオートメーション:顧客セグメントと行動に基づいて、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成して実行します。包括的なマーケティング戦略をZoho MarketingHubまたは他のマーケティング自動化ツールと統合します。
• 分析:販売実績と顧客の行動に関する洞察を得るための強力な分析およびレポート ツール。カスタム レポートとダッシュボードを生成して、主要な指標、販売傾向、チームのパフォーマンスを視覚化します。
• マルチチャネル コミュニケーション:電子メール、電話、ソーシャル メディア チャネルと統合して、マルチチャネル コミュニケーション エクスペリエンスを確保します。
• レビュープロセス:受信した情報を評価し、その品質に基づいて承認または拒否を行います。

長所

• 無料プランもありお得に利用可能
• 包括的な CRM 機能
• ユーザーフレンドリーなインターフェース
• 堅牢なモバイルアプリ
• サードパーティとの広範な統合

短所

• ドキュメントが古くなっている可能性がある
• 一部の機能は高額なレベルに限定されています
• カスタマーサポートの応答性に時折問題が発生する
• いくつかの側面でのセキュリティ上の懸念
• ソフトウェア内のナビゲーションの課題

価格設定

Zoho CRMには、最大3ユーザーのチームに適した無料プランがあります。 中小企業にとって次のような重要な機能を提供します。

• リード、取引、連絡先の管理
• タスクとイベントの処理
• マルチチャネルマーケティングの実現
• 他のZohoアプリなどとの統合

大企業の場合は、要件に応じてユーザーあたり月額 14 ドルから有料プランにアップグレードするオプションがあります。

こちらもお読みください: 営業担当者に最適な CRM ツールを詳しく見る

5. 洞察力に富む

Insightly は、顧客データを一元管理し、さまざまなビジネス機能全体で成功を促進するための統合プラットフォームを提供する、もう 1 つの強力でカスタマイズ可能なソリューションです。 2009 年に設立された Insightly は、現在、市場で最も人気のある CRM ソフトウェア ソリューションの 1 つです。

Insightly CRM は、顧客とのやり取りのあらゆる段階を支援するツールを備えたクラウドベースのプラットフォームです。 その機能により、企業は次のことが可能になります。

• 営業活動を行う
• 顧客との関係を促進する
• 顧客の注文を満たすためのプロジェクトを監督する

このツールは、ニーズに合わせて拡張できる CRM を探している成長企業に最適です。

特徴

• 関係リンク:関連レコードを簡単にリンクし、CRM 内のすべてのやり取りと関連付けを包括的に表示します。
• プロジェクト管理: CRM プラットフォーム内でプロジェクトを直接計画、実行、監視します。プロジェクト チームと営業チームの間でシームレスなコラボレーションを実現します。
• リードのルーティング:事前定義された基準に基づいて、リードを適切な営業担当者またはチームに自動的に割り当てます。リードを効率的にルーティングすることで、タイムリーなフォローアップとパーソナライズされたやり取りを確保します。
• ワークフローの自動化:カスタム ワークフローを設計および実装して、反復的なタスクを自動化します。リードの育成、機会管理、その他の販売プロセスを自動化して、生産性を向上させ、手作業を削減します。
• カスタマイズ:データ フィールド、レイアウト、レコード タイプをカスタマイズして、特定の業界のニーズに合わせます。

長所

• 高度なカスタマイズ性と拡張性
• 包括的な連絡先およびリード管理機能
• 効率的なプロジェクト管理ツール
• 堅牢な分析とレポート機能
• 名刺スキャナーを備えた便利なモバイルアプリ

短所

• 一部のユーザーは軽微な不具合を経験しています
• レポートは複雑で、場合によっては制限される場合があります
• カスタマーサポートの応答性に時折問題が発生する
• 特定の機能が正しく動作するにはページを更新する必要があります
• インターフェイスやナビゲーションがあまり直感的ではないと感じる人もいます

価格設定

Insightly は、次の機能を備えた無料の CRM プランを最大 2 人のユーザーに提供します。

• 最大2,500レコード
• 5 つのメール テンプレート
• 1 日あたり 10 通のメール
• 2 つのカスタムフィールド
• カスタムページレイアウト

無料プランは初心者や中小企業に適しています。 大規模企業の場合、プランはユーザーあたり月額 29 ドルから始まり、ユーザーあたり月額 99 ドルまでになります。

6. パイプドライブ

Pipedrive は、2010 年に設立されたクラウドベースの SaaS 企業です。同社は、ヨーロッパ 8 か所と米国 2 か所のオフィスに 900 名を超える従業員を擁しています。 世界中で100,000 人以上の顧客がこのソフトウェアを使用しています。

Pipedrive CRM は、次のことを可能にするため、理想的な顧客プロファイルの作成を支援します。

• 事前定義された基準に基づいて顧客を簡単にフィルタリングおよび並べ替えることができます
• カスタムフィールドを使用してビジネスに重要なデータを収集して保存します
• すべての顧客とのやり取りを追跡し、販売パイプラインでの進捗状況を監視します
• 日常的なタスクを自動化して時間を節約する

AI テクノロジーの助けを借りて、Pipedrive CRM は潜在的な販売機会も見つけます。 このツールは、CRM ソフトウェアを初めて使用する中小企業に最適です。

特徴

• 視覚的な販売パイプライン:販売プロセスのさまざまな段階を通過する取引の進行状況を簡単に追跡します。特定の販売ワークフローに合わせて販売パイプラインをカスタマイズして視覚化します。
• 電子メールの統合:電子メール アカウントを Pipedrive に接続して、電子メールの会話、添付ファイル、連絡先を自動的に同期します。
• アクティビティのリマインダー:重要なフォローアップ、通話、会議、または取引や連絡先に関連するその他のアクティビティのリマインダーを設定します。タイムリーに通知を受け取ることで、重要なタスクが見落とされないようにすることができます。
• レポート作成:カスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを生成して、主要な指標、取引の進捗状況、チームの生産性を視覚化します。販売傾向、コンバージョン率、個人またはチームのパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。
• 統合: Pipedrive を、マーケティング プラットフォーム、コミュニケーション ツール、その他のビジネス アプリケーションなど、さまざまなカテゴリにわたるお気に入りのツールと統合します。

長所

• 直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース
• 包括的な販売管理ツール
• 顧客関係管理に効果的
• 堅牢な分析とレポート機能
• 外出先からアクセスできるモバイルアプリを提供

短所

• 大規模組織におけるメモリ容量の問題
• 初心者にとってはそれほどユーザーフレンドリーではありません
• 高度な機能にはコストがかかる
• 統合に関するいくつかの互換性の問題
• 特定の自動化とカスタマイズの側面が制限されている

価格設定

Pipedrive には無料の CRM プランはありませんが、次のような機能を含む 14 日間の無料トライアルが提供されています。

• シームレスなデータインポートと400以上の統合
• 開封とクリックの追跡とグループメール送信
• 年中無休、多言語サポート
• 無制限のレポートとカスタマイズ
• 電話サポートとCRMオンボーディング

試用期間終了後は9.90ドルからさまざまなプランからお選びいただけます。

7. フレッシュセール (フレッシュワークス)

顧客プロファイリング ツールのリストの次は、B2B 企業、SaaS、e コマース、およびテクノロジー関連ビジネスに最適な主要な CRM ソリューションである Freshsales です。 2010 年に設立され、 100 か国以上に52,000を超える顧客ベースを誇っています。

Freshsales では、以下に基づいて顧客プロファイルをパーソナライズできます。

• インタラクション
• メールデータ
• ウェブ活動

理想的な顧客と一致する見込み客に自動的にポイントを割り当てることができるため、誰に連絡を取るかを優先することができます。 自動化機能は、AI アシスタントの支援を受けて、予測リード スコアリングに付加価値を加えます。

特徴

• AI ベースのリード スコアリング:リードの人口統計、エンゲージメント履歴、インタラクションなどのさまざまな要素を分析し、AI アルゴリズムで各リードにスコアを割り当てます。
• 電話と電子メールの統合:コミュニケーションと CRM 管理のために複数のツールを切り替える必要がなくなり、効率が向上します。
• ユーザー行動追跡: Web サイトへの訪問、ページビュー、その他のオンライン操作を監視して、顧客エンゲージメントを理解します。ユーザーの好みや興味を可視化し、よりパーソナライズされた的を絞ったアプローチが可能になります。
• 自動プロフィール強化:公開リストに記載されている情報とソーシャル メディアを使用して連絡先を自動的に強化します。
• コンタクトのスコアリング: AI 主導のチャットボット Freddy を通じてコン​​タクトとの関わりに重点を置き、履歴データを評価して各コンタクトにスコアを割り当てます。

長所

• 直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース
• 見込み客と連絡先を管理するための AI を活用したツール
• カスタマイズオプションによる効果的なパイプライン管理
• 包括的なレポートと分析
• 統合型クラウドテレフォニーサービス
• iOSおよびAndroidで利用可能なモバイルアプリ

短所

• 低価格帯では販売パイプラインが限られている
• 一部のユーザーは通知が遅れたと報告しています
• 特定の統合と機能が欠如している
• 一部のユーザーは、その厳格な構造に少し圧倒されると感じています
• 時折発生するカスタマーサポートの問題

価格設定

Freshsales では、最大 3 ユーザーまでの無料プランを提供しています。 次のような重要な機能を提供します。

• 内蔵チャット
• 電子メールと電話によるサポート
• 販売ダッシュボード
• リード獲得データのカスタムフィールド

すべての貴重な機能にアクセスしたい場合は、15 ドルからの有料プランにアップグレードしてください。

こちらもお読みください: 非営利団体向けの手頃な価格の (有料) CRM ソフトウェア 8 つ

8.マイクロソフトダイナミック365

Microsoft Dynamics 365 は、テクノロジー大手 Microsoft が顧客エクスペリエンスをパーソナライズするために提供するもう 1 つの著名な CRM ソリューションです。 Microsoft Dynamics CRM は、40,000 を超える顧客と440 万人のユーザーからなるユーザー ベースを誇ります。

Microsoft Dynamics CRM を使用すると、次の情報を使用して完全な 360 度の顧客ビューを形成できます。

• トランザクションソース
• 行動源
• 人口統計源

事前に構築された AI モデルを使用すると、すぐに使用できる洞察を取得し、高度な分析ソリューションを備えたカスタム AI/ML モデルを実装できます。

特徴

• カスタマイズ可能なダッシュボード:構成可能なウィジェット、チャート、グラフを使用してパーソナライズされたダッシュボードを作成し、主要な指標と関連データを一目で表示します。
• AI を活用した洞察:膨大な量のデータを分析して、パターン、傾向、予測情報を明らかにします。販売戦略、リードの優先順位付け、顧客とのやり取りに関する推奨事項を取得します。
• 高度な分析:分析ツールを利用して機会を特定し、傾向を追跡し、データに基づいた意思決定を行ってビジネスの成果を向上させます。
• Power BI との統合: Microsoft のビジネス分析ツールである Power BI を使用して、対話型で視覚的に魅力的なレポートとダッシュボードを作成します。
• カスタム レポート:さまざまなフィルター、グループ化、視覚化を使用してレポートをデザインします。

長所

• 他の Microsoft 製品と適切に統合されています
• カスタマイズ可能なワークフローと自動化機能
• 一元化されたプラットフォームでリアルタイムの情報に簡単にアクセス
• 企業固有のニーズに対応可能
• 金融から顧客ケアまでの包括的なアプリケーション

短所

• 複雑なインターフェース、急峻な学習曲線
• 特に新興企業や中小企業の場合、コストが高くなる
• Microsoft 以外のアプリケーションとの限定的な互換性
• ページの読み込みが遅いなどのパフォーマンスの問題が時折発生する
• サードパーティツールとの統合におけるいくつかの課題

価格設定

Microsoft Dynamics 365 には無料プランはありませんが、次のような必要なすべての機能にアクセスできる 30 日間の無料試用版が提供されています。

• コアセールスフォースオートメーションとMicrosoft 365統合
• LinkedIn Sales Navigator エンタープライズ
• 高度なカスタマイズ機能
• 予想収益予測

試用期間が終了したら、ニーズに応じて有料プランを選択できます。

Microsoft Dynamics 365 の有料プランの価格は、選択したモジュールによって異なります。 販売モジュールのプランは、ユーザーあたり月額 65 ドルから始まります。

9.キープ

Keap は、中小企業向けのクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。 Keap (以前は Infusionsoft として知られていました) は 2001 年に誕生しました。2020 年の時点で、Keap は125,000人のユーザーからなる大規模なコミュニティを誇っています。

Keap は、ユーザーフレンドリーなセールスおよびマーケティング自動化機能を備えたシンプルなオールインワン CRM プラットフォームです。 このツールが顧客プロファイリングに役立ついくつかの方法を以下に示します。

• 人口統計、行動、購入履歴などのさまざまな基準に基づいて連絡先をセグメント化します。
• 連絡先にタグとラベルを適用すると、同様の特性を持つ顧客の識別とグループ化が容易になります。
• リードスコアリング機能は、企業がエンゲージメント、インタラクション、事前定義された基準に基づいてリードの優先順位を付けるのに役立ちます
• パーソナライズされたターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成する自動化ツール

これらの利点により、Keap は中小企業にとって理想的な顧客プロファイリング ツールになります。

特徴

• クライアント管理:クライアントの詳細、やり取り、通信履歴の包括的なデータベースを維持します。各クライアントの 360 度ビューにアクセスします。
• 販売およびマーケティングの自動化:マーケティング キャンペーンを販売活動とシームレスに統合して、一貫したカスタマー ジャーニーを実現します。
• 支払い:支払いゲートウェイを統合して、クライアントに安全で便利な支払いオプションを提供します。
• レポート作成:カスタマイズ可能なレポートとダッシュボードを生成して、主要な指標、販売傾向、キャンペーンの効果を視覚化します。
• リードスコアリング:リードスコアリングを実装して、エンゲージメントとコンバージョンの可能性に基づいてリードに優先順位を付けます。

長所

• CRM、マーケティング、支払いなどを統合
• ユーザーフレンドリーで中小企業に最適
• 強力な電子メール マーケティングおよび自動化機能
• 効果的なリード獲得と販売パイプライン管理
• 優れたモバイルアプリ機能

短所

• 機能の複雑さによる急な学習曲線
• レポートとダッシュボードのカスタマイズが制限されている
• 一部のサポートの応答遅延
• 大企業には不十分な可能性がある

価格設定

Keap は、中小企業の拡大に必要な次のような重要な機能をすべて備えた 14 日間の無料試用期間を提供しています。

• プレミアム CRM と販売管理
• マーケティングと販売の自動化
• リードの獲得とパイプライン
• ビジネス専用電話回線
• 高度なレポート作成

トライアル終了後は、Pro、Max、または Ultimate プランから選択できます。

10. 軽快

Nimble は、中小企業向けに作られたオールインワン CRM ソリューションです。 2010 年の導入以来、Nimble はG2 レビュー担当者によって中小企業向けCRM 業界のリーダーとして認められてきました。

Nimble は、ユーザーが行動データに基づいた顧客プロファイルを構築するために使用できる、包括的な顧客履歴と取引ステータスの詳細を提供します。 過去のやり取りや現在のニーズを徹底的に理解することで、パーソナライズされたレベルで見込み客や顧客とつながり、関わることができるようになります。 これにより、カスタマージャーニー全体を通じて継続的な接続が保証されます。

特徴

• ソーシャル メディアの洞察:人気のあるソーシャル メディア プラットフォームでの連絡先のアクティビティに関する最新情報を常に入手できるため、よりパーソナライズされた関連性の高いやり取りが可能になります。
• 統合メッセージ受信ボックス:複数のツールまたはプラットフォーム間を切り替える必要がなくなり、コミュニケーション管理が合理化されます。
• セールスおよびマーケティングの自動化:セールスおよびマーケティングの自動化機能を統合して、反復的なタスクを合理化し、効率を向上させます。
• 連絡先の強化:ソーシャル メディアや公開情報など、さまざまなソースからの追加データを使用して連絡先データベースを強化します。
• タスクとカレンダーの管理:タスクとカレンダー イベントを外部カレンダーと同期して、シームレスな時間管理を実現します。

長所

• 効率的な顧客データと連絡先管理
• Outlook や Gmail などの電子メール クライアントとのシームレスな統合
• 効果的なワークフロー管理機能
• 強力なテリトリーおよび機会管理機能
• シングルサインオンやロールベースの権限などの優れたセキュリティ機能

短所

• 見積および注文管理の機能が制限されている
• データのエクスポート プロセスはワークフローに混乱をもたらす可能性があります
• 新規ユーザーの学習曲線は急勾配になる可能性がある
• モバイルアプリケーションは利用できません

価格設定

Nimble には無料プランはありませんが、次のようなすべての機能を備えた 14 日間の無料トライアルが提供されています。

• ターゲットを絞った電子メール マーケティングと追跡
• ソーシャル ビジネスの洞察
• 売上予測とレポート作成
• シンプルな取引パイプライン管理
• Microsoft 365 と Google Workspace の統合

試用期間後は、ユーザーあたり月額 24.90 ドルの有料プランを選択することで、すべての機能へのアクセスを維持できます。

こちらもお読みください: 19 の優れた軽快な代替案: 最適なものを見つける

11. 銅

以前は ProsperWorks として知られていた Copper は、中小企業向けに作成されたクラウドベースの CRM ソフトウェアです。 Copper の CRM は、顧客と見込み顧客向けに一元化されたデータベースを提供します。

銅線ユーザーは次のことができます。

• すべての販売取引を追跡する
• これまでの営業活動を振り返る
• チームの今後のタスクを整理する

適切に設計された ICP (理想的な顧客プロファイル) ワークシートは、理想的な顧客についての理解を深め、チーム全体の標準化されたプロセスを確立するのに役立ちます。

特徴

• リードとプロジェクトの管理:リードとプロジェクトのステージをカスタマイズして、特定の販売およびプロジェクト管理のワークフローに合わせます。
• インサイト:主要業績評価指標 (KPI) を追跡して、販売効率を測定し、改善の余地がある領域を特定します。ビジュアル分析を利用して傾向を理解し、売上を予測し、ビジネス戦略を最適化します。
• Google Workspace の統合: Gmail、Google カレンダー、Google コンタクト、Google ドライブと統合します。
• 自動化されたワークフロー:リードの育成、フォローアップ、タスクの割り当てのための自動化されたプロセスを設定して、時間を節約し、効率を向上させます。

長所

• ユーザーフレンドリーで直感的
• Google Workspace との強力な統合
• 効率的なワークフローの自動化
• 強力なセールスおよびマーケティング自動化ツール
• iOSとAndroid向けの優れたモバイルアプリ

短所

• 他のCRMと比較して機能が制限されている
• マルチチャネルのサポートとリードフォームのキャプチャが欠如している
• レポートへのアクセスにはリクエストと待ち時間が必要です
• 一部の機能は直感的またはユーザーフレンドリーではありません
• 電子メール追跡機能には改善の余地がある

価格設定

このツールには無料プランもありませんが、次のようなすべての機能を含む 14 日間の無料試用版が提供されています。

• ワークフローの自動化
• Google ワークスペースの統合
• 一括メールとテンプレート
• 連絡先の強化
• チームのコラボレーション

無料トライアル後は、Basic、Professional、Business プランにアップグレードできます。料金はユーザーあたり月額 23 ドルからです。

12. Gmail の連続記録

Streak CRM は、Google Chrome ストアで4.5 つ星の評価を獲得しており、約700,000 人のユーザーにサービスを提供している電子メール中心の CRM ツールです。

このツールを使用すると、ユーザーは Gmail 内でカスタマイズ可能なパイプラインを直接作成できます。 各パイプラインは、ワークフローまたは販売プロセスのさまざまな段階を表します。 顧客とのやり取りを整理し、取引やプロジェクトの進行状況を追跡するのに役立ちます。 Streak では、電子メールを追跡することもできます。これは、顧客エンゲージメントを理解するのに役立ちます。

特徴

• Gmail 内の CRM: Gmail の受信トレイから顧客情報、取引、コミュニケーションに直接アクセスして管理します。
• 電子メールの追跡:受信者が電子メールを開いたときにリアルタイムの通知を受け取り、エンゲージメントに関する洞察を提供します。
• 差し込み印刷:連絡先ごとにカスタマイズした操作を維持しながら、Gmail から直接一括メールをスケジュールして送信します。
• パイプラインの視覚化:直観的な取引パイプライン インターフェイスにより、取引のステータス、優先順位、次のステップの概要が簡単にわかります。
• コラボレーション:ユーザーがパイプラインや情報をチームメンバーと共有できるようにすることで、コラボレーションを促進します。

長所

• ユーザーフレンドリーでセットアップが簡単
• Gmail とのシームレスな統合
• カスタマイズ可能な販売パイプライン
• 効果的な電子メール追跡機能と差し込み印刷機能
• 便利なタスクおよびプロジェクト管理ツール

短所

• Gmailユーザー限定
• 高度な販売およびマーケティング機能が欠けている
• 新しいユーザーにとってカスタマイズは複雑になる可能性があります
• 多くのタグ付きメールでパフォーマンスが遅いと報告するユーザーもいます
• パイプライン ビューは多くのケースで乱雑になる可能性があります

価格設定

Streak では、初心者向けに次のような無料プランを提供しています。

• 基本的なCRM
• 差し込み印刷
• 電子メール追跡

このプランは基本的な CRM ニーズを持つ個人には最適ですが、包括的な CRM に使用する場合はプランのアップグレードを検討する価値があります。 有料プランは 15 ドルから始まり、最大 129 ドルまでです。

13. カプセルCRM

Capsule CRM は、Gmail とシームレスに統合されるウェブベースのソリューションで、次の機能を提供します。

• ストアの連絡先
• ワークフローを整理する
• 売上を監視する

Capsule は 2009 年に設立され、現在10,000人以上の顧客にサービスを提供しています。 次のような機能により、中小企業が良好な顧客関係を構築するのに役立ちます。

• メールマーケティング
• ウェブサイトのパーソナライゼーション
• ソーシャルメディア管理
• リマインダーの自動化など

企業は、連絡先、計画、目標、予算に関する基本情報を入力して、顧客の詳細をすべて含むパーソナライズされた計画を作成できます。

特徴

• 連絡先管理:重要な詳細、通信履歴、関連タスクなど、各連絡先の詳細なプロファイルを作成します。
• 販売パイプライン:連絡先に関連付けられた取引を簡単に作成および管理し、進捗状況とステータスを追跡します。販売プロセスに合わせて販売パイプラインの段階を調整します。
• タスク管理:緊急性と重要性に基づいてタスクに優先順位を付け、チームが重要な活動に集中できるようにします。
• カスタマイズ:カスタム フィールドとタグを作成して、固有の情報を取得して分類します。
• 自動強化されたプロファイル:連絡先に関連付けられたソーシャル メディア プロファイルを自動的に更新します。

長所

• 競争力のある価格
• 使いやすく、学習曲線も緩やか
• Google Workspace および Microsoft 365 との優れた統合
• Mailchimp や Xero などの主要なサードパーティ アプリケーションとの互換性
• 手頃な価格帯で適切な連絡先ストレージ容量を提供

短所

• 電子メール通信を保存するには「ドロップボックス」アドレスを BCC で送信する必要があります
• Google Workspace の統合はやや基本的です
• 無料版とスターター版ではレポート機能が制限されています
• ベーシックプランの機能制限

価格設定

Capsule CRM は、次のような基本機能を備えた、最大 2 人のユーザーと 250 人の連絡先を対象とした無料プランを提供します。

• ユーザーあたり 50 MB のストレージ
• 連絡先データの無制限のカスタマイズ
• Gmail および Mailchimp との統合
• 販売ダッシュボードと活動レポート
• データセグメンテーションツール

無料プランは良い出発点ですが、プラットフォームの全機能を利用したいと考えている企業は、18 ドルから始まる有料プランのアップグレード オプションを試す必要があります。

こちらもお読みください: 今すぐ試してほしい 11 の素晴らしい Capsule CRM 代替案

顧客プロファイリングツールの利点

顧客プロファイリング ツールは、顧客とより効果的につながるのに役立ち、他にもいくつかの特典が付いています。 主な利点をいくつか紹介します。

• より良い会話:顧客プロファイリング ツールは、理想的な顧客、そのニーズ、そして彼らの動機を理解するのに役立ちます。この知識により、顧客にぴったりの製品やサービスを提供し、有料顧客への転換を促すことができます。
• ビジネスをより深く理解する:これらのツールは、ビジネスがどの程度うまくいっているのか、またその理由について洞察を提供します。これらは、販売データを見ただけでは明らかではない傾向やパターンを特定するのに役立ちます。 これは、新製品の開発、マーケティングの改善、販売戦略の策定に非常に重要です。
• 販売およびマーケティング活動の改善:顧客プロファイリングは市場を深く理解するのに役立ち、メッセージをパーソナライズして視聴者とつながることができます。その結果、潜在的な顧客をよりうまく引き付けてエンゲージし、より多くの売上を得ることができます。
• 調査をスケールアップする:顧客プロファイリング ソフトウェアを使用すると、大規模なリソースや大規模なチームを必要とせずに、数千の顧客を調査できます。研究プロセスを合理化し、効果的にします。

こちらもお読みください: データから戦略へ: 理想的な顧客プロファイルの作成

あなたのビジネスに最適な顧客プロファイル ソフトウェアを選択する方法

非常に多くの顧客プロファイリング ツールが利用できるため、自分にとって最適なものを選択するのは混乱する可能性があります。 完璧な選択をするには、ビジネスの目標と目的を明確にしてください。 顧客エンゲージメントの向上、売上の増加、マーケティング戦略の強化など、達成することを目指す具体的な成果を理解します。

明確な目標を念頭に置いたら、要件を満たすツールをいくつかリストアップし、以下の指針を考慮した上で最適なツールを選択します。

• クリーンでユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えたツールを選択してください。 チームがツールを効果的かつ効率的に導入するには、使いやすさが非常に重要です。
• 顧客プロファイリング ツールが既存のシステムおよびソフトウェアとシームレスに統合されるようにします。
• 特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズできるツールを探してください。
• 顧客プロファイリング ツールの価格体系を評価します。 初期費用と継続的な費用を考慮し、予算内に収まるようにしてください。
• チームがツールを効果的に利用できるように、ツールのベンダーが包括的なトレーニングと信頼できるカスタマー サポートを提供していることを確認してください。

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結論

顧客を理解することは、効果的なマーケティングおよび販売戦略にとって不可欠です。 顧客のニーズや興味に基づいて顧客をグループ化するのに役立つツールを使用すると、顧客が何を購入するか、また効果的に顧客にアプローチする方法を予測できます。

適切な CRM ソリューションを選択すると、高度な CRM を使用して、ICP 特性に基づいてリードのセグメント化を自動化できます。 また、さまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ作成のパーソナライズを自動化し、マーケティングおよび販売プロセス全体を合理化することもできます。 主要な顧客プロファイル ソフトウェア オプションとその主な機能と価格を概説しました。 上記のガイドの情報を利用して、ビジネス要件に最も適したソリューションを選択できます。

顧客プロファイリングの重要性がわかり、開始するためのオプションが用意されたので、今すぐ顧客のプロファイルの作成を始めてください。

CRM の洞察から得た顧客層に合わせてマーケティングと販売の取り組みをパーソナライズする方法について詳しくお読みください。

よくある質問

顧客プロファイル ソフトウェアとは何ですか?

顧客プロファイリング ソフトウェアを使用すると、次のようなさまざまなデータ ポイントを使用して詳細な顧客プロファイルを作成できます。

• 顧客層
• 購買行動
• 環境設定
• 興味のあること

この情報は、企業がターゲットを絞ったマーケティングに対する顧客のニーズを理解するのに役立ちます。

顧客プロファイリングが重要なのはなぜですか?

顧客プロファイリングは、企業が顧客をより深く理解し、より効果的なマーケティングおよび販売戦略につながるため、非常に重要です。 多くの顧客がブランドからのパーソナライズされたエクスペリエンスを好むため、これは特に重要です。

無料の顧客プロファイル ソフトウェア オプションはありますか?

はい、多くの顧客プロファイリング ツールでは、基本的な機能を備えた無料プランが提供されています。 例には、EngageBay、HubSpot CRM、Zoho CRM、Freshsales などがあります。